XXXX代理商培训-市场与竞争对手分析

主要竞争对手分析李承奇2015年8月29日22019/10/16第一场第二场第三场齐威王上等马中等马下等马田忌本场胜者第一轮第二轮第一场第二场第三场齐威王上等马中等马下等马田忌本场胜者齐威王齐威王齐威王齐威王田忌田忌上等马中等马下等马下等马上等马中等马房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录62019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation62019/10/16房地产市场指标六月继续显现持续的疲软–除销售面积有所增长外Mostproperty-sectorKPIsshowedweaknessinJune–exceptforpropertysales房地产销售面积已连续三个月实现增长，如果这一趋势得以延续，则对于房地产投资的拉动作用会在2~3个季度后显现。Propertysalesgrewforathirdmonthinarow.Isthiscanbesustained,theimpactonreal-estateinvestment(andcementoutputandE&E)takes2-3quarterstomaterializeY-o-y%-change201220132014’13.1-6’14.1-6’15.1-6’15.Q1’15.Q2Realestateinvest.房地产投资16.2%19.8%10.5%20.3%14.1%4.6%8.5%2.3%Newconstructionarea新开工面积-7.3%13.5%-10.7%3.8%-16.4%-15.8%-18.4%-14.3%Completedarea完工面积7.3%2.0%5.9%6.3%8.1%-13.8%-8.2%-19.0%Salesarea销售面积1.8%17.3%-7.6%28.7%-6.0%3.9%-9.2%13.3%Landpurchasearea土地购置面积-19.5%8.8%-14.0%-10.4%-5.8%-33.8%-32.4%-34.8%保障房市场在2011-2012年达到顶峰，2013-2014年普通住房市场增长加速92019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation占比0100200300400500600NEBUN(‘000)2015E6001152014580116201353011722%19%保障房Aff.hous.住宅Otherres.商建Non-res.20%7.07.26.77.810.45.46.01,0701,1201,3000510152005001,0001,5002,000201320121,10020114.3(Munits)(BRMB))2015E4.820144.8投资Investment(RHS)完工Completion(LHS)新开工Newstarts(LHS)82019/10/16Top10SOM%bysalesvalueTop10开发商市场份额Top11-100SOM%bysalesvalueTop11-100开发商市场份额2015H143%20%201435%16%201330%12%201228%12%201126%10%201025%10%5.1%25.3%26.0%-0.1%17.3%4.4%-10%0%10%20%30%(%)2015H12014-7.6%10.3%201320121.8%201111.1%Top100salesareagrowthTop100开发商销售增速Nationalsalesareagrowth全国平均增速上半年大型开发商的表现要明显好于中小开发商，这一趋势会促使房地产市场的整合加速InH1,largerdevelopersaredoingbetterthanothers.Thisisdrivingreal-estateconsolidationTop100开发商销售增长高于其它开发商Top-100developersgrewfasterthanothersTop100开发商的市场份额显著提高Topdevelopers’sharegrewsignificantly对于巨通来说这说明战略客户的重要程度日益增长ThefactthatlargerdevelopersarewinningaccentuatestheimportanceofstrategiccustomerbusinesstobothKONEandGiantKONE房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录122019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation主要竞争品牌股份状况品牌名称注册资金股权状况动态上海三菱2.0亿美元外方40%，中方60%上海电机52%，日本三菱40%，中国进出口公司8%日立6488万美元外方70%，中方30%广州日立电梯、日立中国、广日股份通力2.38亿元人员币外方95%，中方5%通力电梯（香港）和同心投资，成都设有配件基地蒂森克虏伯3160万美元外方100%总部在上海，上海、中山客梯厂和中山扶梯工厂奥的斯2.0亿元人员币外方100%天津和广州工厂迅达5.64亿元人民币外方100%瑞士迅达全资子公司，苏州迅达为配件厂东芝2.0亿人民币外方100%东芝中国总部设在上海，上海和沈阳两个工厂富士达2.6亿人民币外方60%，中方40%富士达株事会社和中国中纺集团，设廊坊工厂西子奥的斯2.2亿人民币外方100%奥的斯全子了公司巨人通力2.0亿元人员币外方80%，中方20%芬兰通力和浙江巨人控股有限公司永大5600万美元台资100%台资永大机电工业股份有限公司康力7.38亿元人民币中方100%私营企业，董事长王友林西继迅达2.51亿元人民币外方51%，中方49%，迅达控股，西继投资和香港润盈，工厂在河南许昌杭州西奥2.05亿元人民币外方30%，中方70%美国奥的斯和西子集团持股，董事长王水福（星玛）快速2.0亿元人员币外方100%美国奥的斯全资子公司，厂址在苏州和大连广日4.994亿元人民币中方100%国有企业，广州广日股份有限公司,1982年成立嘉捷4.045亿元人民币中方100%私营企业，厂址在苏州工业园，8m/s资质，92年曼隆2.001亿元人民币外方51%，中方49%蒂森克虏伯控股，工厂在江苏常熟，7m/s2019/10/16巨通的最高速度属于市场主流水平，但我们的订单保持在较好水平，说明公司当前的战略方针，产品定位等都很成功。27.382.62.052.03.52.02.24.0注册资金(亿元)2014年实际订单v.s.2015目标成立年份1997199319951997200520041995132019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation国内最高速度生产资质4m/s4m/s4m/s7m/s4m/s8m/s8m/s工厂信息杭州；重庆；嘉兴海宁上海；成都；天津上海；沈阳杭州湖州南浔吴江；中山；成都廊坊；上海19968m/s广州（2）；天津；上海；成都2019/10/16公司基地建立时间产品类别产能2014年产量日立广州1-大石1996年直梯40,000台30,000广州2-科学城2013年扶梯2013年3,500台；2015年5,000台4,500天津2005年直梯12,000台10,000上海2009年直梯+扶梯20,000台13,500成都2013年直梯2013年5,000台；2015年8,000台4,500西子奥的斯杭州1997年直梯+扶梯45,000台40,000重庆直梯8,000台5,000永大上海1993年直梯+扶梯33,000台23,200天津直梯6,000台6,300成都2013年直梯+扶梯7,000台3,000东芝沈阳1995年直梯+扶梯15,000台20,500上海1995年直梯10,000台康力江苏吴江1997年直梯+扶梯25,000台13,000广州中山2010年直梯+扶梯5,000台3,000四川成都2011年直梯5,,000台3,500富士达廊坊1997年直梯20,000台15,000上海2002年扶梯3000台1,800杭西奥杭州2004年直梯+扶梯30,000台22,400工厂信息北京天津河北山西宁夏河南陕西新疆西藏甘肃青海黑龙江内蒙古辽宁吉林山东江苏安徽上海浙江湖北湖南江西福建广西广东深圳海南四川重庆云南贵州巨通111111111112123117111112111111日立11112111112144311221227113111西子奥1111112121141111111111永大111111111111111111111111东芝111111111211111111121111康力1111111111111212211111111113111富士达11111112111111111111111杭州西奥111111111111111111111分公司数量反映电梯公司的实力，巨通比所有对手更多，显示出巨通管理层布局大，投入多。按行政省份划分，巨通和主要竞争对手的销售网络分布比较（仅包括分公司，不包括办事处）2434212624274150富士达康力杭州西奥东芝永大西子奥巨通日立北方西北东北中部华东东南西南中南142019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation巨人通力的订单排名一直稳步上升（当前第六位）；巨人通力的平均增长率最高（40%）。2008-2014年订单排名情况2005~2014年订单年增长率+11%+40%+22%+23%+29%**备注：杭西奥，康力2011年以前订单很少，未入统计，其增长率仅指2013相对于2012年的增长。+15%*+14%152019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation6678944433345678551099131011111110121420082009201020112012201320141310912巨人通力东芝永大西子奥的斯61111杭西奥康力富士达1411147122019/10/162019/10/16房地产及新梯市场概况竞争对手公司介绍及订单情况价格比较产品比较-经济型产品-中端定位产品-高端定位产品-无机房产品公司和产品优劣总结目录212019/10/16Confidential|@GiantKONECorporation截止2015年上半年6月，三线品牌的价格比巨通便宜3%-7%；二线品牌比巨通贵0%-6%康力Canny-6.0%江南嘉捷SJEC-6.3%申龙Shenlong-6.7%博林特BLT-7.0%爱登堡Edunburgh-7.3%-5.7%杭州西奥HZXO-5.2%曼隆Marohn-4.7%快速Express-4.7%广日Guangri-4.3%快速-3.7%西继迅达XJSchindler0.0%永大Yungtay4.3%东芝Toshiba5.7%西子奥的斯XiziOtis6%富士达FujitecLow-endproductpricecomparison(GPS33Kequivalent)DatagatheredonJuly21,2015Samplesize=18branchesSource:GKbranchsurvey竞争对手的经济型产品价格在过去一年内大约下降了3.5%-3.6%广日Guangri-3.6%康力Canny-3.9%申龙Shenlong-3.9%爱登堡Edunburgh-3.0%-4.0%曼隆Marohn-4.0%-4.0%Ø-3.5%富士达Fujitec-2.4%东芝Toshiba-2.8%星码Sigma-3.3%西子奥的斯XiziOtis-3.3%永大Yungtay-3.4%