XXXX年上半年国内MPV市场分析及预测

2011年上半年国内MPV市场分析及预测一、当前形势判断最近国内宏观经济数据已经公布，上半年GDP增长9.6%，CPI增长5.4%，6月PPI增长达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济环境复杂而不稳定的因素。国家坚持宏观经济政策取向不动摇，继续保持政策的连续性、稳定性，继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，增强政策的针对性、灵活性、有效性，进一步处理好保持经济平稳和较快发展的关系，促进经济又好又快发展。二、乘用车整体车市概况表一：2011年上半年狭义乘用车及汽车销量比较单位：辆2011年6月2010年6月月同比2011年上半年2010年上半年累计同比轿车79969970488413.50%495554945878028.00%MPV402963453416.70%23842120933713.90%SUV1178511113975.80%71156358710921.20%狭义乘用车95784685081512.60%590553353842489.70%汽车总量143593514120781.70%932520190161583.40%跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都已经放缓了，预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达932.5万辆，同比仅增长3.4%，大大低于人们的预计；狭义乘用车销售达590.5万辆，同比增长9.7%；其中：轿车495.5万辆，同比增长8%；SUV销量71.1万辆，同比增长21.2%；MPV达23.8万辆，同比增长13.9%（见表一），MPV月度销量曲线从4月份开始已经“贴附着”去年同期的曲线（见图一），可以解读为增长呈乏力态势。2011年二季度MPV销量为11.67万辆，环比一季度（12.17万辆）下降4.1%，比去年二季度（10.67万辆）增长9.3%。图一：2007-2011年6月份MPV月度销售走势图单位：辆2011/2010年MPV累计增长率情况单位：%1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月10年229.1142.5119.7113.2108.9104.3100.295.488.686.582.178.911年20.519.218.614.71413.9\\\\\\2011年，MPV的累计增长率曲线基本显平坦走势，2010年上半年累计增长率为104.3%，而2011年上半年的累计增长率为13.9%。三、MPV细分市场概况MPV是狭义乘用车的三大品种之一。今年上半年，MPV批发销售达23.8万辆，同比增长13.9%，其在狭义乘用车中的市场占有率达到了4%。MPV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用定位路线分明的特点。（1）市场集中度超高目前，国产MPV可供产品有31款产品，追溯过去12个月内国产MPV新品，仅有朗悦、马自达8和豪华GL8三个产品，退市的有5款产品（销量小于10辆的产品计入退市范围，见表二）。集中度高主要表现在：前10款产品占有80.6%的市场份额，11-20位产品占了16.8%，如果排不进前两组的产品，在市场里是基本上不被人关注的。（2）仅四成车型实现正增长在上半年的市场中，有19个MPV品牌呈同比负增长，仅13个品牌是正增长。正增长的产品约占总量的40%，其中4款产品来自合资企业，其余9款产品来自自主品牌企业。在前10款产品中，表现较好的是别克GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅客；本期亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长504%；别克GL8在高基数基础上又增长27.7%，而豪华GL8系列又占了GL8销量的68%；帅客也以42%的速度增长；奥德赛或是受日本地震牵累，普力马受到景逸的强烈冲击，这两款车的销量同比均下滑了50%左右（见表二）。表二：2011年上半年MPV市场销量及同比增长情况单位：辆No.厂家车型2011年上半年2010年上半年增长率市占率1上海通用GL8371832911327.70%15.60%2东风柳州景逸355775890504.00%14.90%3江淮瑞风瑞风33160330630.30%13.90%4一汽吉林森雅186321674311.30%7.80%5上海大众途安1278812840-0.40%5.40%6东风柳州菱智1217912594-3.30%5.10%7郑州日产帅客12035847242.10%5.00%8广州本田奥德赛1172622123-47.00%4.90%9一汽海马普力马961117601-45.40%4.00%10华晨金杯阁瑞斯91669503-3.50%3.80%11郑州日产NV20081072059293.70%3.40%12湖南江南朗悦56550\2.40%13奇瑞汽车开瑞优雅534210717-50.20%2.20%14奇瑞汽车威麟V534906281-44.40%1.50%15长城汽车腾翼V803447204668.50%1.40%16福建戴姆勒唯雅诺Viano3417216158.10%1.40%17福田汽车迷迪31334663-32.80%1.30%18一汽轿股马自达829840\1.30%19长安福特S-max22142639-16.10%0.90%20福田汽车蒙派克21953045-27.90%0.90%21比亚迪M61814199447.40%0.80%22福建戴姆勒威霆Vito155584384.50%0.70%23东风日产骏逸1.814782074-28.70%0.60%24郑州日产御轩8141093-25.50%0.30%25江铃汽车风尚543212156.10%0.20%26奇瑞汽车优翼92510-82.00%0.00%27一汽红塔自由风701092-93.60%0.00%28东南汽车凯领10454-97.80%0.00%29长丰汽车骐菱221-90.50%0.00%30悦达起亚嘉华1454-99.80%0.00%31东南汽车大捷龙171-98.60%0.00%32湖南江南梦迪博朗0926-100.00%0.00%33长安汽车杰勋015-100.00%0.00%合计23842120933713.90%100%（3）排量分析：中档排量旺销在国内MPV中，排量小于1.0L和大于3.0L的都没有市场，太小排量的车型不适合配置MPV车型，大排量的MPV基本被进口MPV垄断了。因此，国内MPV基本是以“居中”姿态占领市场（见表三）。而1.0-1.6L段MPV是偏小型车，占MPV市场的45%，根据一项市场调查表明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这些地区MPV消费人群中，购买10万元以下的用户占到了市场的38%，主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L段的MPV是第二大分细市场，占比达到34%。表三：2011年上半年MPV市场分排量档次销量及同比增长情况单位：辆2011年上半年2010年上半年累计增长2011年占比2010年占比占比变化1.0L00\0%0%0%1.0-1.6L1066665386798%45%26%19%1.6-2.0L3327454206-39%14%26%-12%2.0-2.5L81838813361%34%39%-5%2.5-3.0L1664319928-16%7%10%-3%3.0L00\0%0%0%合计23842120933714%100%100%0%（4）车系分析：自主品牌占2/32011年上半年，自主品牌MPV占到MPV总量的2/3，市场份额提高了1.6%，销量达到了15.6万辆；美系MPV也是今年增长的车系，份额达到17%，其销量贡献主要来自别克新GL8。表四：2011年上半年MPV分系别销量及市场占有率情况单位：辆来源地2011年上半年2010年上半年增长率2011年份额2010年份额份额增减自主品牌15695713450617%66%64%1.60%德系177601584412%7%8%-0.10%美系394083227722%17%15%1.10%日、韩系2429626710-9%10%13%-2.60%合计23842120933714%100%100%0.00%注：“日、韩系”中含了韩系的嘉华销量，但嘉华已经停产，所以该数据可基本认为是日系车的销量情况。（5）MPV出口分析2011年上半年，MPV出口量已达7594辆，同比增长284%。在出口的MPV数据汇总中，奇瑞是最大的出口商，上半年其出口量达3437辆，其次是瑞风，达1649辆，排位第三的是郑州日产的东风品牌帅客（1779辆）。表五：2011年上半年MPV出口情况单位：辆车型2011年上半年2010年上半年增长率V51625122033%优翼0142-100%优雅1812247450%TX458269600%瑞风270377-28%和悦RS13790\帅客1779199263%御轩361989%腾翼V80111171-35%总计75941978284%四、MPV各功能车型详述在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用四个子市场。（1）合资商务MPV：全新GL8豪华MPV独占鳌头在国内，MPV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务MPV销量达到了5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推动，今年上半年合资商务MPV同比增长了51.5%，合资商务车型销量多寡还与宏观经济紧密相连（上半年GDP达9.6%）。目前别克GL8占了该子市场的近7成销量，NV200和唯雅诺也都有不俗表现。凯领、嘉华、大捷龙都属于退市产品。马自达8上市以来，可能由于日本地震的原因，销量没有达到业内人士的预期值（见表六）。表六：2011年上半年合资商务MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率GL8371832911327.70%69.80%NV20081072059293.73%15.20%唯雅诺3417216158.12%6.40%马自达829840\10.60%威霆155584384.46%2.90%凯领10454-97.80%0.00%嘉华1454-99.80%0.00%大捷龙171-98.60%0.00%合计532583515551.50%100%（2）合资兼用MPV：逸致人生从此开始合资兼用MPV，一般认为：“车型是宜商宜家的、车主是关注家庭生活的”。上半年该子市场销售了2.8万辆，同比下降28.9%。该子市场约占MPV市场的12%，较去年同期下降7个百分点。究其原因，笔者认为合资兼用型MPV的可供产品少（见表七），其价位高且不够商务的定位是目前这个市场的困惑和瓶颈，这也是奥德赛今年以来销量下降比较多的原因。新上市的广汽丰田FUV逸致是一款“以中高级车标准打造的全新FUV车型”，定位宜商宜家，配备了1.6-1.8L发动机，价格在14.98-23.98万元，它的核心竞品是大众的途安，今年上半年途安月均销量在两千多辆，如果逸致能超过途安，达到三千辆，市场营销就算是成功了，让我们拭目以待吧。表七：2011年上半年合资兼用MPV销量及同比单位：辆车型11年上半年10年上半年增长率市占率途安1278812840-0.40%45.30%奥德赛1172622123-47.00%41.60%S-max22142639-16.10%7.80%骏逸1.814782074-28.70%5.20%合计2820639676-28.90%100.00%（3）自主商务MPV：帅客的精彩持续绽放自主商务细分市场中目前有10个品牌，今年上半年销量7.5万辆，同比下降0.9%，几乎与去年同期持平，连续几年均如此，说明其出现了增长瓶颈。目前，自主商务占MPV市场的31%，比去年下降了5个百分点。瑞风占有其中的四成以上份额，销量为3.3万辆，只是与去年相比增长乏力。另外，可圈可点的是销售势头较好的郑州日产的帅客，它以“小排量、大容量、一车低仨车”的鲜明定位吸引了中低端客户，在MPV车市中引发了蝴蝶效应（见表八）。表八：2011年上半年自主商务MPV销量及