世界丙烯酸市场概况进出口竞争分析

世界丙烯酸市场概况及进出口竞争分析世界产需概述2005年世界丙烯酸总产能约为406.7万t/a，其中美国为131.3万t/a，占世界总产能的32.3%，是最大的丙烯酸生产国；德国和日本分别为58.5万t/a、52.0万t/a，分别占世界总产能的14.4%和12.8%。2005年，我国丙烯酸产能扩至56.4万t/a，已占世界总产能的13.9%，成为第四大生产国。巴斯夫、罗门哈斯、阿科玛、陶氏化学、日本触媒和我国台湾的台塑公司是全球主要的丙烯酸生产商，见表1。近几年，世界丙烯酸衍生物尤其是高吸水性树脂需求的强劲增长，拉动丙烯酸产业扩能加剧，主要生产商纷纷扩能或新建生产装置，这在我国表现尤甚。2005年扬子-巴斯夫有限公司的16万t/a丙烯酸装置投产，江苏裕廊化工有限公司2005年产能翻番达到8万t/a，使全国丙烯酸产能达到44.7万t/a。据报道，2005年我国丙烯酸产量达到37.3万t，比2004年增加20.3万t。2006年，我国将有台塑丙烯酸酯（宁波）有限公司、沈阳石蜡化工有限公司和浙江卫星丙烯酸有限公司3套合计产能为28万t/a的项目投产，此外中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司也计划新建丙烯酸装置，这些装置投产后我国丙烯酸产能将严重过剩。丙烯酸主要用于生产丙烯酸酯和高吸水性树脂，基于丙烯酸的产品主要应用领域包括涂料和颜料、纺织品、胶粘剂和高吸水性树脂。美国约53%的丙烯酸用于生产丙烯酸酯，30%用于生产高吸水性树脂，其他领域约占17%。在西欧，32%的丙烯酸用于生产丙烯酸酯，49%用于生产高吸水性树脂，其他领域占19%。在日本，多达59%的丙烯酸用于高吸水性树脂的生产，丙烯酸酯约占31%，其他领域占10%。在我国，50%以上的丙烯酸用于丙烯酸酯的生产，约14%用于高吸水性树脂。进口市场1.进口总量2000年世界可统计的丙烯酸及其盐进口总量达55.6万t，进口额为4.52亿美元。近年来全球丙烯酸及其盐年进口量一直维持在50万～60万t的水平，2004年进口量为53万t，2005年为61万t，进口金额为9亿美元。2005年进口量在万吨以上的国家和地区共有14个，合计进口量达47.1万t，占世界总量的77.2%；进口量在3万t以上的国家为中国、比利时、巴西、英国和德国，合计进口量占世界总量的49.7%。2001年以前，英国是世界上最大的丙烯酸及其盐进口国，2000年其进口量达9万t，占当年世界进口总量的16.2%；2001年中国超过英国成为最大的丙烯酸及其盐进口国，其后一直保持着世界第一的位置，进口量也从2000年的3.2万t增加到目前的11万t左右，2004年达到最高峰，为11.4万t。2005年由于扬-巴装置和江苏裕廊化工2套装置的投产，进口量稍有下降，为10.1万t。近年巴西丙烯酸及其盐的进口量逐年递增，由2000年的1.1万t增长到2005年的4.1万t，年均增长30.1%。除中国和巴西以外，2005年进口量居前5位的国家中，比利时进口量也呈增长的趋势；英国进口量2003年下降到最低的3.4万t，近2年有所回升；德国进口量保持在3.3万～4.0万t的水平，见表2、图1。2.进口结构我国进口的丙烯酸及其盐主要来自日本、马来西亚、印度尼西亚和韩国。2000年以来，我国从上述4国进口的丙烯酸及其盐一直占总进口量的71%～94%。2003年以来比利时进口的丙烯酸及其盐主要来自于德国；2000年以来，巴西每年进口的丙烯酸及其盐53%以上从相邻的美国进口；德国、比利时和法国则是英国丙烯酸及其盐的主要来源国，2000年以来英国从这3个国家进口的丙烯酸及其盐占年进口总量的82%～93%；德国主要从比利时、美国和法国进口，见图2～4。3.进口平均价格由于需求疲软，2001～2002年世界丙烯酸及其盐的价格有所下降，2001年世界进口平均价格从2000年的813美元/t下降到793美元/t，降幅为2.4%；2002年进一步下降至721美元/t。2003年，由于需求回升和原料丙烯价格上涨，世界丙烯酸及其盐价格开始回升，2003年急剧回升到890美元/t，2004年进一步增长至1156美元/t，2005年则涨至1477美元/t，较低谷时期的2002年上涨了104%，见图5。出口市场1.出口总量世界丙烯酸及其盐出口总量变化不大，2000年有统计的世界出口总量为42.5万t，2004年达到近年最高水平的50.2万t，也仅比2003年增加了不到5万t，2005年世界出口总量为43.7万t。德国、美国、日本、比利时和马来西亚历来是世界上主要的5个丙烯酸及其盐出口国，近5年来以上5国合计出口量占世界总量的65%～74%。2000～2001年，比利时是最大的丙烯酸及其盐出口国，出口量在10万t以上，占世界总量的26%～29%，近年则大幅下降至不足5万t；美国和德国作为世界上最大的2个丙烯酸及其盐生产国，近年来出口量呈递增趋势，尤其是德国，其年出口量由2000年的2.4万t，快速增长到2004年的12.1万t，2005年则降至7.7万t；美国出口量2000年以来呈平稳增长的趋势，出口量由2000年的3.9万t逐渐增长到2004年的6.9万t和2005年的7.6万t；马来西亚出口量波动较大，2000年为3.8万t，2002年和2003年为7.5万t，2004年稍有下降，为6.7万t，2005年进一步下降到3.8万t，见表3。2.出口结构2000～2005年世界丙烯酸及其盐主要出口国家市场份额变化趋势见图6。比利时近年来一直是德国丙烯酸及其盐的最大的出口国，近5年来比利时从德国进口的丙烯酸及其盐进口量占德国出口总量的16%～55%，德国的其他主要出口目的地还包括美国、西班牙、荷兰和法国。近2年来美国成为仅次于德国的世界第二大丙烯酸及其盐出口国，巴西一直是其最大的出口目的国，2000年以来美国对巴西的丙烯酸及其盐出口占其总量的24%～46%；比利时的产品则主要出口到英国和德国；日本主要出口到中国和韩国；马来西亚主要出口到泰国和中国。见图7、图8。3.出口平均价格由于市场不景气，2001～2002年，世界丙烯酸及其盐出口平均价格由2001年的773美元/t下滑到2002年的718美元/t。2003年后，在需求强劲及丙烯价格上涨的带动下，世界丙烯酸及其盐出口平均价格一路高涨，2003年上涨到860美元/t，2004年达到1142美元/t，2005年进一步攀高至1404美元/t，见图9。表12005年世界丙烯酸生产企业及产能万t/a国别公司产能万t/a美国AmericanAcryl12.0巴斯夫公司22.0陶氏化学公司39.9罗门哈斯公司57.4墨西哥罗陶氏化学公司6.4比利时巴斯夫公司16.0法国阿科玛公司24.0德国巴斯夫公司30.5陶氏化学公司8.0StoHaas公司20.0捷克伊士曼索科罗夫公司5.5南非SasolDiaAcrylates8.0印度尼西亚日本触媒6.0日本出光石化公司5.0三菱化学株式会社11.0日本触媒30.0日本东亚合成株式会社6.0韩国LG化学公司12.1马来西亚巴斯夫公司16.0新加坡新加坡丙烯酸公司6.0中国上海华谊丙烯酸有限公司6.6江苏裕廊化工有限公司8.0吉联(吉林）石油化学有限公司3.3北京东方石油化工有限公司东方化工厂8.0扬子-巴斯夫有限公司16.0台塑公司（台湾省）14.5其他8.5合计406.7表22000～2005年世界主要丙烯酸及其盐进口国统计万t年份200020012002200320042005中国3.26.710.911.011.410.1比利时5.05.14.77.35.49.1巴西1.11.93.13.23.44.1英国9.06.17.33.43.53.9德国3.76.71.43.34.03.2其他33.535.627.831.325.030.7合计55.562.155.259.552.761.1表32000～2005年世界丙烯酸及其盐出口量统计万t年份200020012002200320042005德国2.42.75.18.112.17.7美国3.93.94.66.96.97.6日本8.07.47.36.84.84.6比利时12.210.86.73.94.74.6马来西亚3.85.37.57.56.73.8其他12.211.013.711.714.915.2合计42.541.144.944.950.143.5