金元惠理-永兴建设(渠道)

金元惠理•基础设施长兴永兴建设专项资产管理计划推介材料2013.051、资产管理计划概况2、融资主体简介3、资金用途介绍4、应收账款债务人介绍5、风险控制措施6、还款来源介绍7、金元惠理资产管理公司简介8、附件—资产管理业务资格证书目录项目名称金元惠理•基础设施•长兴永兴建设专项资产管理计划规模3亿（可分两期成立）期限24个月认购起点100万元预期收益率100万≤受益人认购金额9.5%/年融资人长兴永兴建设开发有限公司（以下简称“永兴建设”或“融资方”）资金用途资产管理计划资金用于受让永兴建设持有的长兴县龙山区管委会5.23亿元应收账款受益权，最终款项主要用于兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施建设。还款来源永兴建设经营收入，包括龙山管委会按照BT合同及债权转让等相关协议偿付的回购款作为补充还款来源。风险控制措施永兴建设合法持有国有土地使用权抵押担保（土地估值9亿,抵押率33%）；长兴县交通投资建设公司承担本金及利息的连带责任保证担保收益分配方式自资管计划成立日起每年分配一次收益，资管计划到期支付本金及剩余收益1、资产管理计划概况—产品要素1、资产管理计划概况—交易结构永兴建设合法持有价值9亿元国有土地使用权金元惠理•长兴永兴建设专项资产管理计划龙山管委会支付回购款长兴交投抵押担保每半年付息到期还本连带责任担保认购分配合格投资者长兴永兴建设经营收入作为补充还款来源金元惠理资产管理设立管理2、融资主体—永兴建设简介（1）名称：长兴县永兴建设开发有限公司企业类型：有限责任公司（国有独资）注册地址：长兴县雉城镇前街402号成立日期:2001年8月1日营业执照号码：330522000019098法定代表人:傅伟强机构代码：73152951-4注册资本：人民币71800万元贷款卡号码：3305020000191706主要经营范围：城市基础设施建设与开发，房地产开发。（凭资质证经营）股东情况长兴县交通建设投资公司（国有独资公司）出资71800万元，持有公司100%股权。业务开展情况-运作模式。永兴公司作为龙山新区建设项目业主，本着经营城市的理念，实行龙山新区资金封闭运行的方式进行滚动式开发，为龙山新区的基础设施建设和公益性建设项目筹集、使用建设资金，确保龙山新区基础设施和有关公益性项目建设的顺利完成。一直以来，永兴公司信誉良好，被多家银行评为黄金客户、AAA级客户等，同时土地拍卖操作规范，所有经营性地块由国土资源交易中心依法公开招标拍卖，拍卖所得用于龙山新区建设。2、融资主体—永兴建设简介（2）业务开展情况-垄断优势目前，永兴建设公司的主要经营业务在龙山新区内尚无其他竞争对手。永兴公司所从事行业受政府监管较为严格，且初始投资规模较大，因此永兴公司的经营具有很强的区域性垄断优势，可获得稳定的垄断收益。龙山新区规划沙盘永兴建设公司门口2、融资主体—永兴建设简介（3）业务开展情况-工作成绩。永兴公司作为主要承担龙山新区城市基础设施建设与开发，规划总用地面积9平方公里。已开发建设项目共61个，其中竣工项目41个，在建及待建项目20个，受到区政府及各相关部门的大力支持。一期面积2.6平方公里，范围内行政大楼、大剧院、图书档案馆、会议中心、餐饮中心、三大广场及和睦塘公园、齐山公园、梅花公园、龙山幼儿园等一大批体现时代精神和精美艺术的标志性建筑、公益性设施建设已全部完成，投入使用。二期3.4平方公里的道路框架已逐渐拉开，新丰、新湖安置房一期项目基本完工。三期3平方米公里的道路框架于今年年内可基本拉通，检察院、龙山小学项目正在建设中，法院项目于2012年启动。四期西太湖（长兴）科教生态城范围内两条城市主干道已启动建设。目前龙山新区初具规模，已成为长兴城市建设的新亮点，提升了长兴城市品位，取得了良好的社会效益。2、融资主体—永兴建设简介（4）现场图片财务情况永兴公司截止2012年12月底，公司资产61.7亿，资产负债率53%，近三年经营业绩良好，2010年至2012年永兴公司分别实现营业收入58,530.00万元，86,940.00万元，87,750.40万元。实现净利润9,425.77万元，24,475.20万元，17,619.15万元永兴公司净利润三年平均为17173.00万元，资产保值增值能力良好。根据银监会2012年9月30日地方政府融资平台统计表显示，永兴公司已于2011年9月调为“退出类”平台，现金流全覆盖。科目2012年2011年2010年资产总计(元）6,169,677,4045,570,918,856.254,709,013,255.10负债合计(元）3,255,386,4932,573,566,744.192,593,719,714.94所有者权益合计(元）2,914,290,910.732,360,045,493.292,115,293,540.16主营业务收入(元）877,504,760.00869,400,000.00585,300,000.00主营业务利润(元）234,247,333.00346,372,036.13168,359,255.40利润总额(元）176,191,521.00244,751,953.13124,779,671.27净利润(元）176,191,521.00244,751,953.1394,257,678.752、融资主体—永兴建设简介（5）地号土地证号面积米面积(亩)用地性质万元/亩计划拍卖所得(万元)预计分到永兴(万元)画溪大道延伸线西侧长土国用2008第1-3365156284.00234商住30070327.8049229.46雉城镇西峰坝村长土国用2011第1-4848149.0072商住32023111.5216178.064画溪大道东侧C地块长土国用2009第1-603133680.83201商住28056145.9539302.164022014年小计507149585104710长水路东侧C-6长土国用2011第1-18458149.0987商住32027911.5619538.09424雉城镇西峰坝村长土国用2011第1-4945339.0068商住32021762.7215233.904合溪路南侧A地块长土国用2008第1-4662106666.67160商住28044800.0031360新港路南侧4号长土国用2008第1-466357026.2686商住32027372.6019160.823362015年小计401121847852932、融资主体—永兴建设简介（6）长兴县政府给与了永兴建设公司较大的支持，土地注入有力提升了公司的投融资能力和可持续发展能力。预计在资管存续期限内永兴建设可产生190003万元土地出让收入，2015之后可产生269984.09万元收入。地号土地证号面积米面积(亩)用地性质万元/亩计划拍卖所得(万元)预计分到永兴(万元)新港路南侧2号长土国用2008第1-336849889.0075商住32023946.7216762.704画溪大道东侧B长土国用2011第1-183184739.55277商住32088674.9862072.488825号道路东侧B地块长土国用2008第1-5802144000.00216商住28060480.004233625号路东侧D地长土国用2009第1-3453102160.52153商住32049037.0534325.93472明珠北路延伸线西侧C地块长土国用2012第1-238112057.00168城镇混合住宅32053787.3637651.152明珠北路延伸线西侧A地块长土国用2012第1-23947995.0072城镇混合住宅32023037.6016126.32明珠北路延伸线西侧B地块长土国用2012第1-24066714.00100城镇混合住宅32032022.7222415.904画溪长土国用2012第1-241113969.00171城镇混合住宅32054705.1238293.5842015年之后小计821524.071232.29385691.55269984.092、融资主体—永兴建设简介（7）3、资金用途介绍（1）受让应收账款资产管理计划资产用于受让长兴永兴建设开发有限公司（以下简称“永兴建设”或“融资方”）持有的长兴县政府5.23亿元应收账款受益权。永兴建设获取该转让价款后资金最终用于长兴县兴国商务楼地产及夹浦大道基础设施建设。BT介绍：2010年-2012年，永兴建设城建了“新湖花园2期安置房及龙山新区14号/23号道路”市政基础设施建设项目。目前，BT项目已验收交付，永兴建设与长兴县龙山新区管委会签署的BT合同中明确回购价格及回购时间。经核实，BT项目的当前共实现52300.00万元的应收账款。新湖小区大门实景图新湖小区内部实景图已建成龙山新区道路A、龙山新区兴国商务楼地产项目，拟申请融资2亿元。1、项目主要建设内容：项目规划用地面积18857平方米，总建筑面积为63682.52平方米，其中地上52410平方米，地下11272.52平方米。地上为三栋61.5米高板式高层建筑，主要功能为商务办公楼；地下为地下车库、地下自行车库、人防工程及附属设备用房等。2、项目所获批准文件：（1）立项、备案类文件：2011年6月30日长兴县发展和改革委员会关于龙山新区兴国商务楼建设工程立项批复（长发改经发[2011]034号）（2）项目环保许可文件：2012年5月30日长兴县环境保护局关于龙山新区兴国商务楼环评批复（长环管[2012]387号）、施工许可用地规划许可等3、资金筹措资金筹措方式：本项目概算总投资37000万元，拟融资2亿元，其余部分由其自筹解决。3、资金用途介绍（2）最终用途-A兴国商务楼建设在建兴国商务楼近景图在建兴国商务楼对面县政府大楼现场图片在建兴国商务楼远景图兴国商务楼内部效果图B、夹浦大道项目，目前工程所获得的建设立项批文包括:1、项目主要建设内容：长兴夹浦大道工程南起陶家湾104国道与明珠北路交叉口，北至夹浦新街，道路总长约3440m；路基填方26.18Km3，路基挖方63.88Km3，机动车道路面38850m2,非机动车道路面23100m2，人行道路面15663m2，桥梁3座，另外包括给排水工程、交通照明、征地拆迁及路灯、绿化等附属工程。2、项目所获批准文件：（1）立项、备案类文件：2012年6月12日长兴县发展和改革委员会关于夹浦大道工程立项批复（长永[2012]6号）（2）项目环保许可文件：2012年8月13日长兴县环境保护局关于夹浦大道工程环评批复（长环管[2012]337号）、施工许可用地规划许可等3、资金筹措资金筹措方式：项目概算总投资约2.5亿元，拟融资1.0亿元，其余部分由其自筹解决。3、资金用途介绍（3）最终用途-B夹浦大道建设现场图片夹浦大道2-建成已使用夹浦大道4-在建路段夹浦大道3-在建路段夹浦大道1-建成已使用4、应收账款债务人（1）长兴县龙山新区管理委员会作为长兴县政府的下属机构，主要承担龙山新区整体规划和基础建设、开发的主要职能。资产管理计划交易对手永兴建设为长兴县龙山新区管理委员实施龙山新区核心区域九平方公里建设开发计划的企业主体。另外，长兴县龙山新区管理委员会还承担了下属街道的行政管理职能。长兴县龙山新区位于长兴县新城区，区域面积50.4平方公里，辖区常住人口3.8万人。龙山新区是长兴县委县政府的所在地，是长兴县级机关各部门处理公务的中心功能区。龙山新区辖区内人口密集，商业气氛活跃，入驻的银行、企业非常多，新开发的明珠北路是长兴县总部经济示范区。长兴县龙山新区管理委员会先后荣获“县级文明单位”、“市级文明单位”等荣誉称号。长兴县龙山新区管理委员将坚持“县强、民富、景美、人和”的发展目标，全力推进辖区内经济发展。长兴县龙山新区管委会长兴县位于“天堂”的苏州与杭州之间的太湖西南岸，与苏州、无锡隔湖相望，长兴是上海经济区的交通枢纽，雄踞江苏、浙江、安徽三省结合部。长兴处于长江三角洲中心位置，距上海、杭州、南京、宁波、苏州、