中国汽车金融信贷市场分析(1)

中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-1-中国汽车金融信贷市场分析中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-2-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-3-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-4-研究背景及研究目的研究背景目前各大银行对自己的汽车金融信贷业务纷纷叫停，中国汽车金融信贷市场陷入了前所未有的泥潭，这个市场究竟如何？如何防范汽车信贷消费的市场风险？这是本次报告研究的重点。研究目的了解我国的汽车金融信贷消费现状了解我国汽车金融信贷消费存在的问题分析解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-5-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-6-研究体系研究中市场调查的实施方法：本研究采用问卷调查，包括集体问卷法和访问面谈法。研究中市场调查所覆盖的城市：北京上海研究中市场调查对象的基本特征：男性消费者占的比例为70%中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-7-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-8-中国汽车金融信贷消费模式福特公司副总裁韦恩先生说：“汽车金融是汽车产业发展的理想催化剂。”汽车金融信贷消费在中国是从１９９８年亚洲金融危机后，国家采取拉动内需的政策后才大力开展的业务。中国汽车金融信贷消费的模式主要有三种：一、以银行为主体的直客模式二、以经销商为主体的间客模式三、以非银行金融机构为主体的间客模式中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-9-世界各主要国家的汽车金融信贷消费汽车金融服务已经在国外得到广泛普及，已是司空见惯，并且已经成为各大汽车厂商争夺消费者的一个新的竞争手段，厂家撬动市场的一个重要杠杆。目前世界各国分期付款的比例0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%美国德国英国西班牙日本印度中国中国汽车消费的金融信贷比例很低，同时表明潜力巨大中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-10-中国汽车用户的付款方式24.219.532.441.521.616.213.316.38.56.50%20%40%60%80%100%国产车进口车肯定不会可能不会不一定可能会肯定会目前只有8%左右的客户肯定会贷款购车，当然，金融信贷环境的改善会加强近60%左右的客户贷款购车的信念。（单位:%）中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-11-贷款购车占汽车销量的比值贷款购车是趋势，但贷款购车的软环境和硬环境对购车客户的付款方式有着重要的影响。0510152025303519992000200120022003国产车进口车（单位:%）中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-12-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-13-我国汽车金融信贷消费存在的问题个人信用制度尚未建立担保制度上存在较多问题贷款机构太少贷款对象选择条件苛刻，门槛过高宏观经济政策不配套汽车金融信贷消费缺乏规范的市场秩序中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-14-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-15-解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性设想，即先把重点放在建立健全各种制度，最大限度地减少人为的障碍，为汽车消费信贷的发展提供制度保障，这是一个长远的战略，不是短期内能够完成的；战术性对策，是在目前的市场条件下所能够采取的切实可行的方法，即由汽车经销商、保险公司和银行联手，共同分担汽车信用消费的风险，扩大汽车信用消费的总体规模。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-16-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-17-战略性的制度建设思路尤其要加强建立健全个人信用制度，降低银行汽车消费信贷的风险。建立覆盖全社会的公共信息网，为居民确定惟一的社会保障代码，建立个人信息档案，提高信息的经济价值，用立法的形式确定信息的发布、使用、保密范围，多层次综合开发利用。与社会公共信息网的建设相配套，建立健全银行个人消费信贷中介服务机构，分散、减轻银行所承担的风险。目前实行的储蓄实名制，有利于政府对个人金融资产进行有效管理，保障居民的合法权益，同时也为个人信用制度的建立和社会公共信息网的开发奠定了基础。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-18-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-19-汽车经销商的风险防范措施目前在汽车信贷市场占有八成以上份额的“间客模式”，是由汽车经销商进行全程担保的，一方面经销商为了减少客户还款逾期率，另一方面银行为了保证自身放贷资金的安全性，要求经销商加强风险的控制。因此对于开展汽车信贷消费业务的汽车经销商，控制风险一直是其工作重点。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-20-汽车经销商的风险防范措施：贷款购车程序客户咨询介绍车型和购车方式初审客户资料银行批准并签订贷款合同贷款到账客户提车为客户办理相关售后手续联合家访为客户提供长期服务签购车合同并交首付款银行审核结算并建立客户档案严格科学的贷款购车基本程序是汽车经销商开办汽车金融信贷的基石。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-21-汽车经销商的风险防范措施：售车过程售车过程中对于客户资信情况的五级审查制度，可以将汽车信贷消费业务的风险进行事先控制。详细审核贷款购车客户必须提供的身份证、户口本、收入证明和住房证明，详细核查销售部们提供的客户订单和必备的材料客户资信调查人员入户调查审查客户递交材料真实性出具家访意见书与客户签订《借款合同》银行审核中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-22-汽车经销商的风险防范措施：客户档案资料保管经销商的客户调查部为每位客户建立客户档案管理制度，对客户的档案进行妥善的保管，这包括：1.对每台售出的车辆进行科学的编号，以便统计查询；2.将客户提供的原始材料及相应的复印件整理后装袋保管，妥善存放；3.公司要求对客户的资料和所购车辆的情况输入电脑，作一备份；4.当客户办完售后手续，将客户的售车发票、合格证、报单收据及正本、机动车登记证、行驶本复印件和养路费收据的第二联等进行存档，由专人负责；5.客户将贷款还清后，将所有车辆手续交还给客户，要求客户签收；6.因出险理赔、续保等原因客户服务部取走的报单和售车发票等要求客户服务部及时归还，并由档案保管人员负责追询；7.凡是在业务进行过程中转入其他部门的客户资料或归还给客户的资料要求相关人员签字接收；8.档案如出现丢失、毁损要求保管人员及时补齐，并追究其相应责任。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-23-汽车经销商的风险防范措施：客户还款监控一般经销商都严密注视客户的贷款偿还情况，并建立相应的控制措施。1.建立客户回访制度，随时注意客户在还款期间的动态，对于出现还款异常的客户要求客户资信调查人员进行再次家访，以确认客户的经济状况和个人资料是否发生了变化，如果变化，则公司根据实际情况报告银行，并采取相应的风险防范措施；2.建立公司内部的数据库，掌握客户的还款情况，及时预警并从中分析相应的数据，以采取对应措施；3.通过电子邮件和电话的方式每月在银行划款前5日陆续提醒客户按时偿还汽车贷款；4.根据银行提供的“批量扣款（成功/失败）”单，统计客户还款情况，对逾期还款的客户结合客户数据库的材料进行分析。一般由于客户疏忽而忘记还款或由于存款数量不足的情况，客户调查部的人员负责电话追讨，要求客户在24小时内将还款存入或补齐；5.对于连续两个月未还款的客户，公司认定该客户有故意不还款的倾向，直接向该客户签发“律师函”和“催款通知单”督促其还款；6.对于连续三个月不还款的客户，完全属于恶意不还款的情况，公司立即准备相应的材料，在三个工作日内向法院提起诉讼，要求客户一次性将所贷款项还清，并对车辆进行诉讼保全；7.对于客户未能按期向银行交纳的还款，公司将代客户向银行对逾期贷款进行补齐。中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-24-目录研究背景及研究目的研究体系市场分析中国汽车金融信贷市场分析我国汽车金融信贷消费存在的问题解决我国汽车金融信贷消费现存问题的对策战略性的制度建设思路汽车经销商的风险防范措施保险公司分担汽车金融信贷的风险银行和汽车金融公司的合作将大于竞争中国汽车金融信贷市场分析SINOTRUST-25-保险公司分担汽车金融信贷的风险：车贷险车贷险，又称履约保证保险、汽车贷款保证保险。通常情况下，车贷险是为贷款买车者推出的一种责任保险，即贷款人在获得贷款时购买车贷险，在还不出贷款时，由保险公司向发放贷款的银行承担赔付责任。我国车贷险业务自1998年推出后，均以年超过200％的速度迅猛增长。车贷险对促进汽车销售的增长、满足汽车消费需要起到了很大的促进作用，成为汽车消费市场的重要支撑之一。从2001年开始，车贷险经营风险日渐明显，部分地区的车贷险业务赔付率高达100％以上。车贷险变成了担保，而不是真正意义上的保险。过高的赔付率和代理手续费让各大保险公司相继“撤军”，车贷险业务实际上从2003年上半年起就名存实亡，由此形成汽车消费信贷市场的一段风险真空。。2004年的1月15日，保监会发出了《关于规范汽车消费信贷保证保险业务有关问题的通知》，要求“各保险公司现行车贷险条款费率截止2004年3月31日一律废止”。2004年4月1日起，重新制订车贷险条款费率。中国人保、太平洋财险、天安保险和永安财险等4家公司向保监会报备的6个新开发的车贷险产品获得批准并于2004年4月1日正式推向市场。但市场反应极为冷淡。对于新车贷险，消费者