全球光通讯市场预测与分析（DOC 22页）

全球光通讯市场预测与分析一、光器件光纤市场报告1、光器件我们都知道光器件厂商度过了非常艰难的2002年。随着产品出货量降到不足2000年的五分之一，一些光器件大厂例如杰尔系统公司和北电网络都争相退出此领域，显示出市场的持续低迷。但2003年将给人们带来几缕希望的曙光。也许要想让出货量达到2000年的历史最高水平尚需待以时日，但很多光器件生产商的营业额将会在2003年出现增长。StrategiesUnlimited预计光器件整体销售量将较2002年增长30%，达到21亿美元。这种好转主要归因于产品库存的逐步清空，首先是系统设备，接着是子系统设备，然后是器件，最后是组件和有关的工具。图1全球光器件出货量预测资料来源：StrategiesUnlimited今天的库存积压情况减轻了许多，但并不均匀。那些过时的产品、那些瞄准长途市场的器件或是那些处于供应链低端的产品将仍旧处于困境。连续波长激光器、薄膜滤光片、中功率泵浦激光器和大众化产品（例如耦合器或一些无源器件用的材料）都还有较高的库存。而那些处在供应链最高端、致力于城域网市场或是开拓新市场的器件处在最有利的位置。这些器件包括城域网收发器、CWDM、最新的高功率泵浦激光器和40Gb/s系统新产品。1.1OADM/DWDM技术和市场需求已经在创造一种新型的动态业务上找到了共同点。这种动态业务将解决成本问题并使网络更高效。光分插复用器（OADM）就是实现这种业务的工具。固定的OADM进入市场已经有几年了，而可重配置的OADM在2002年上市。这些产品在将信号从一个网络向另一个网络传输时不需要先终结再转发，因此削减了光电光转换的成本。2002年OADM市场销售收入为1亿美元，固定OADM和可重配置OADM几乎各占一半。到2006年，OADM市场将是现在的10倍，达到10多亿美元。届时，可重配置OADM将统治市场，这一期间其年均增长率将达78%。这一增长率远远超过KMI预测的同一期间DWDM13%的增长率。通常情况下，在部署新的DWDM网络时也将部署OADM。在今后几年内，DWDM网络中的波长数将增加，OADM的埠数也将增加；系统中OADM与DWDM设备的比率将不断加大；再加上最近部署的带OADM的DWDM网络的更新。所有这些因素都将加速OADM市场的增长远远超过DWDM市场。DWDM逐渐失宠，纵观整个光纤网络市场，其前景不容乐观。即使是倍受电信低迷打击而幸存的光纤网络也是苦不堪言。IDC高级分析师SterlingPerrin认为：“光纤网络的低迷主要体现在长途（目标距离可取80km）DWDM（密集波分复用）网络上。”据悉，2000年美国市场长途DWDM的设备销售额为60亿美元，而2002年却降到了5亿美元。另外，根据InsightResearch最新的一份名为“下一代分插多路复用器2003-2008”的市场研究报告显示,光分插复用器（OADM）的市场到2007年将会达到3亿多美元。图2光分插复用器收入预测资料来源InsightResearch根据ElectroniCast发表的另一份研究报告指出，到2006年全球总的OADM消费额将达到10.3亿美元，目前ROADM还占整个市场的一小部分，预计在未来ROADM的增长速度将大大超过其他结构的OADM，到2006年将占据光分插复用45%的市场分额。此外，在未来的五年里,电话公司为了满足日益增长的数据业务的强劲需求,将会在下一代的分插多路复用器(ADM)上投资大约640亿美元.随着以太技术应用和供应商所需的网络附件的数目的增多，以及终端用户对数据业务持续的强大需求都迫使运营商来升级其ADM设备。InsightResearch的总裁Rosenberg说:”绝大多数业界关注的是以太边缘交换机,但在地方贝尔公司的带动下，SONET将逐步推出历史舞台,我们预计未来WDM技术将与下一代SONET共同使用，从而使运营商无须中断现有网络也能够增加传输带宽,这种无中断升级技术受到RBOC的青睐,而RBOC也将成为推动该技术的主要力量。”预计ADM器件的年销售收入将从2003年的14亿美元上升到2008年的225亿美元.。1.2光开关与MEMS从事光学市场研究的CIR公司最近的研究报告指出：2003-2006年间，光开关器件市场将以每年高于24%的速率增长。但报告亦提醒：光学开关器件生产者在市场的成功将很大程度地取决于生产开关器件所选择的技术和产品发放的时效。光器件快速发展时期有一个共识：在光开关器件领域，成功将属于拥有最先进技术的产品供应商。相比较，近来在所有层次的光学用途连接器中，CIR的用户调查显示：在今后的几年里，对光开关器件，市场增长最快的将是那些有最具传统技术者。——OEO开关辅助系统被发现将是市场的最快增长部分，最主要是由于受在公共网络上OEO交叉连接器增长需要的驱动。——在可重配置的OADMs中，液晶技术的复兴将使得这一部分从现在到2006年健康地增长。——甚至光机械部分也能希望出现增长，由于这一部分的开关器件至今是最受欢迎的技术型号（对于保护开关器件）。但CIR看不出光开关器件能永远地保持传统技术。而注意到在接下来两年里有重要的新的收入机遇产生于旧的光开关器技术改进，CIR新的报告也声明：对于在小脚注、其他元件的集成和迅速的时间反馈上出现的顾客需求将最终导致旧的光开关器技术下滑。例如，在一些时间以后，无所不在的新的光机械开关，顾客确实将不再想需要：——它们是巨大的，缓慢的并难以连接到其他器件上。这些旧技术的替代品或者是MEMS(微机电系统)开关，根据市场调查公司In-Stat/MDR最新的调查报告显示,虽然2002年整体电信器件开支持续低迷,但应用于光网络市场的MEMS却保持强大的市场需求.该报告称,虽然基于光网络的MEMS市场低于预期的设想,但预计还是会从2003年的1.20亿美元增长到2007年的5.25亿美元保持41.8%的年复合增长率.该公司称现在的问题已不是器件的稳定性,而是公司的稳定性了,因为目前所了解已有50%的研发MEMS公司倒闭了,但尽管如此,2002年依然有5,500万美金的风险基金投入该领域,另一个明显的改变是进入量产的器件的类型明显增多,如许多公司现在能提供可调光衰减器,可调滤波器,以及小型3D交换机.另外亚太地区公司的存在也是不能忽视的.另外，光学MEMS市场的应用市场不断扩展,已经不仅限于电信领域。例如光的控制和存储，传感以及制造工业，显示行业等。而其中最大的应用可能来各种显示子系统，包括集成式可配带的便携式设备。其它应用领域有条码扫描、自适应光学系统、商用印刷等等。In-Stat/MDR表示，在过去的1年中，许多基于电信解决方案的MEMS器件，一直努力在其它市场中寻找更好的发展空间，因为光学网络应用市场大幅下滑，在近期内难以复苏。图3非电信光MEMS市场预测1.3FSO20世纪90年代末，自由空间光通信（FSO）吸引了电信业的目光。此后，FSO系统的厂商围绕着技术的经济性来发展他们的业务，因为安装屋顶到屋顶的FSO链路比挖掘城市街道、安装光纤线路便宜很多。然而，在当前经济低迷的状况下，这一理由不再像过去那样有说服力。“仅仅比光纤的成本低不算什么优势”，Terabeam公司总裁DanHesse说，“运营商对投资回报的要求无疑极大地抬高了门坎。一些电信公司要求在第一年就能得到回报，这对任何技术而言都是很难实现的。”据称，今年FSO市场之所以比其它通信技术市场活跃，部分原因在于这项技术成本低而且简单易行。去年9.11恐怖袭击后，FSO在重建企业的通信联系中发挥了十分重要的作用，因此得到了用户们的进一步认可。今年，运营商们也开始考虑使用FSO。Lightpointe市场总监LawrencePrior称，2001年他们公司绝大多数的合同都是和企业用户签订的，但今年已有约30%的合同来自运营商，其中包括英国运营商RedSpectrum和TelekomSouthAfrica。Lightpointe通信公司还与Qwest通信公司签订一个合同：在12个城市安装FSO。中国宽带服务供应商长城宽带网络公司（GWBN），日前也宣布将选用Terabeam的自由空域光通讯产品（FSO）来拓展其在中国15个城市的宽带网络。通过Terabeam的系统，GWBN将为那些大中型商业用户和大型住宅社区提供可靠的宽带服务，尤其是在那些光纤光缆很难达到或者铺设起来成本昂贵的地方。在最近的报告中，美林公司宣称FSO今年的产值约1亿美元，到2005年时将增长到20亿美元。这项技术确实吸引了电信业几家巨头的巨额投资。Lightpointe公司获得了5150万美元的风险投资，其中有3300万来自CorningInc.和CiscoSystems。AirFiber公司则赢得9250万美元的投资，其中NortelNetworks投资了5000万。Terabeam公司则筹集到5亿8600万美元的巨资，其中LucentTechnologies就投资了4亿5000万美元。1.4光放大器和收发器根据CIR公司最近发布的光放大器市场预测报告中称，2006年的光放大器总的市场（包括EDFA，Roman放大器，SOA以及lOA）将达到3.4亿美元，另外该公司还对未来5年里发射器件作了预测，包括发射接收光源，光电二极管，收发器和转发器，CIR预计这部分市场到2006年的产值可达到30亿美元。尤其是收发器市场会增长迅速。长途大容量收发器市场方面当前的热点是10Gbit/s和40Gbit/s，据ElectroniCast最新的市场研究，10Gbit/s数据通信收发模块的全球总消费量将从2001年的6870万增长到2006年的32.6亿美元。2001年早期使用10Gbit/s数据通信收发器的数量不到10万个，但到2003年，10Gbit/s数据通信收发模块将增加到200万个。在接下来的几年内仍将会猛烈增长，2005年将会达到700万个。在整个消费领域，继10-gigabit光纤通道之后，10-gigabit以太网将会有强劲增长。在光收发器的市场上,日本无疑是一举足轻重的市场,日本政府近年来积极规划2005年“光纤到户（FTTH）”之计划，即使近几年景气不佳，日本对光纤到户的脚步依然不曾减缓过，根据台湾工研院IEK的统计，2000年时已完成43%的建设，因此，全球厂商对于光收发器市场的再度燃起生机，如Intel已并购NewFocus旗下激光器科技部门，取得可调式激光技术，以利其发展体积更小、成本更低的光收发器；日商OMRON计划推出生产成本低的光交换机等光通讯相关设备；SONY推出能转换电器信号与光信号的光收发器产品等等。以全球厂商相继投入此市场的积极态度，台湾的厂商当然不能错过，目前生产的厂商有台达电子、旺铼科技、新怡力科技、前鼎光电、嘉信光电、谊虹科技、华敏光纤与亚洲光学……等众多供应厂商。台湾光收发器产品（Transceiver）自今年第二季起的平均单月出货量已破二十万个，目前台湾的光收发器产品全球市占率已冲破10％。超过20万个光收发器的出货量，已使得台湾在全球市场占有率表现上首度突破10％，其中占市场量达约60％的OC-3产品，更已抢下全球20％以上的市占率，惟由于OC-3产品的单价较低，光收发器产值仅占约5％的市场占有率，目前OC-3光收发器单价视出货客户与规格不同，价格范围从15至30美元都有，但相对于Gigabit等络传输速度的光收发器来看，单价则仅有三分之一不到。以客户来看，今年台湾光收发器出货量倍增主要还是拜日本FTTH商机所赐，值得注意的是，台达电是直接出货给日本光通讯设备商富士通（Fujitsu）与NEC，而旺铼则是交货智邦与友讯，以间接取得日本FTTH商机订单。除台达与旺铼专攻于日本FTTH订单外，其他业者的客源则相当分散，包括美国、大陆与欧洲客户都有，而从出货量来看，日本确实是今年光通讯市场的生机所在。业者表示，在供应高单价的Gigabit以上传输速度等级光收发器仍困难下，下半年出货除视日本FTTH商机外，就看OC-3产品主力供应商安捷伦（Agilen