浙江省止痛类产品市场调查简报

第1页2003/6/4止痛类产品市场调查简报浙江省止痛类产品市场调查简报(2003年6月)杭州思美广告有限公司·市调部MarketResearch第2页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论和建议目录第3页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景康恩贝集团止痛类产品金康普力®萘普生肠溶微丸胶囊于2002年10月份上市，目前市场范围主要在浙江省内，年销售额在600万左右；金康普力胶囊是一个OTC产品，但事实上其在医院的销售量要高于药店；产品的前一次定位为“止痛不伤胃”，但通过调查却发现，消费者对此的关注和认知程度较低，产品须重新定位：由“安全止痛药”转化到“家庭常备药”；为了帮助厂家扩大市场，进一步提升销售，思美开始介入该产品下半年全案策划一事，并在工作全面开展之前，通过市场调研，对整个市场状况及消费者形态方面，有个初步的认知。第4页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论和建议目录第5页2003/6/4止痛类产品市场调查简报止痛类药品简介成瘾性止痛药非成瘾性止痛药吗啡(Morphine)可卡因(Codeine)只有单纯的止痛效果，而没有消炎作用具有消炎和止痛作用，较合适发炎性的疼痛阿斯匹灵(Aspirin)普拿疼(Panadol)是种药效极强，极有效的止痛药，但却有成瘾作用，所以并不适全一般人使用单纯止痛药非类固醇类消炎止痛药所谓止痛药就是指那些具有缓解疼痛作用的药物；但所有的止痛药都只能暂时的缓解疼痛，为治标药物，不能真正解除疼痛的原因；对目前市面上的止痛药我们可以进行以下分类：第6页2003/6/4止痛类产品市场调查简报各类病症的适用药女性痛经：非类固醇类消炎止痛药；牙痛：单纯的止痛药，如普拿疼；胃痛：不含阿斯匹灵的止痛药；头痛：普拿疼、阿斯匹灵、速定等；偏头痛：非类固醇类消炎止痛药；手术后疼痛、癌症病人：麻醉药止痛药；肌肉疼痛：具有清涼效果、可镇痛的药布，如沙隆巴斯。第7页2003/6/4止痛类产品市场调查简报市场占有率产品知名度芬必得罗氏散利痛金康普力必理通泰诺林第一阵营：三个领导品牌第二阵营：较多的市场生存者第三阵营：众多的市场挣扎者芬必得、罗氏散利痛和加合百服宁是市场上知名度较高的三个品牌，其市场占有率也位居前茅的，这三个品牌组成了整个品类的第一阵营。而金康普力、全天麻胶囊等，其知名度或市场份额等均劣于前二者，它们组成了第二阵营。而众多的地方品牌、小品牌则形成了第三阵营。英太青扶他林各品牌的市场分布现状加合百服宁第8页2003/6/4止痛类产品市场调查简报一般止痛药总体市场与需求状况全国上海南京杭州宁波样本数706845015201420212010品类渗透类（%）27.927.827.826.424.1市场分布100.013.83.32.00.9品类城市发展指数100.099.799.994.586.5指标解释：a.品类渗类率（%）：本年度某城市一般止痛药的服用者人数占本城市居民总数的百分比；b.市场分布（%）：表示各个城市中的一般止痛药服用者数占全国一般止痛药服用者总数的百分比；c.品类城市发展指数：（某城市一般止痛药的品类渗透率/全国一般止痛药的品类渗透率）*100%品类城市发展指数以全国平均水平为100；高于100，表示该城市一般止痛药发展现状优于全国水平，低于100则逊于全国平均水平。注：本简报中出现的有关统计数据主要来自于《2002CMMS中国品牌发展报告》。第9页2003/6/4止痛类产品市场调查简报•目前我国的非处方止痛药市场主要的品牌有：中美史克芬必得、罗氏散利痛，两者几乎垄断了国内六七成以上的市场；在浙江市场，中美史克与罗氏的市场地位异常坚固；•金康普力、加合百服宁等，知名度略低于芬必得散利痛，但消费者的第一提及率和营业员的推荐率却明显低于后二者；•西药具有见效快，而对于疼痛来说，消费者最为关注的是见效时间，所以相对中成药来说，西药更受消费者欢迎。西药更受欢迎第10页2003/6/4止痛类产品市场调查简报•推荐率最高的为芬必得：剂型较为受欢迎度高进入市场的时间较长受到市场的检验•推荐其次的为罗氏散利痛：价格较前者便宜为新药，对不喜欢芬必得的消费者有一定吸引力•通过对药店的走访，我们发现，营业员对止痛药知识较为匮泛，习惯性的推荐芬必得与散利痛，当问其有没有其他新药时，才有可能介绍其它的产品。通过对约营业员的走访，我们有以下发现：第11页2003/6/4止痛类产品市场调查简报调查背景止痛类产品市场现状消费者消费形态研究媒体投放情况竞争对手资料结论和建议目录第12页2003/6/4止痛类产品市场调查简报位次药品种类比例（%）1抗感冒药85.62抗生素23.53解热镇痛药20.94制酸、解痉、止吐、止泻药和助消化等胃肠用药18.85平喘、止咳、祛痰药14.66皮肤外用药10.57一般消毒药、外伤用药9.48抗高血压药8.39维生素类药7.310眼科外用药5.910强心、抗心律失常、抗心绞痛用药5.912抗过敏药2.413降糖药1.714抗贫血药0.6全国城市居民家庭常备和常用药品的种类和比例2002年底调查数据显示：全国城市居民家庭常备药品中，解热镇痛药的所占的比例排在第三位，略低于第二位的抗生素。很显然，对止痛类产品来说，做家庭常备药的空间相当大。第13页2003/6/4止痛类产品市场调查简报1.见效明不明显与见效时间的长短是消费者在止痛类药品的消费中最为关注的，故而产品的其他因素，如价格、包装等因素，相对较为次要；•如芬必得单盒高于罗氏散利痛2倍左右，但依然是芬必得卖得好。2.消费者进行该类药品消费者，广告的宣传作用不可小觑；•如中美史克91年进入中国市场，93年起就开始不断地进行广告投放，到目前为止共投放了五支广告篇，每年的投放费用在千万以上，芬必得目前的市场地位与其有效的广告宣传密不可分。3.药店营业员的推荐六成起效；•有数据表明止痛类药品的消费有六成左右的消费者会因营业员的推荐而改变购买决定，因为消费者本身对药品的熟悉程度会不够。消费者消费形态分析第14页2003/6/4止痛类产品市场调查简报消费者消费时的剂型选择26.210.563.429.811.658.627.79.962.419.217.363.526.411.662010203040506070成都杭州宁波温州平均口服液片剂胶囊注：数据来源于思美市调部02年某药品浙江和四川市场调研第15页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东地区一般止痛药品牌渗透率全国上海南京杭州宁波品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率芬必得9.4芬必得8.9芬必得13.8芬必得8.4芬必得10.1散利痛3.1散利痛3.9百服宁6.2散利痛5.5必理通4.2百服宁2.4百服宁3.8散得痛2.4百服宁4.8散利痛3.1扶他林1.4安乃近3.7必理通1.4泰诺2.8泰诺1.8泰诺1.3扶他林1.9扶他林1.2扶他林1.4百服宁1.1去痛片1.1索密痛1.8泰诺0.8必理通1.3扶他林0.8必理通1.0泰诺1.2芬格欣0.4泰诺林0.8泰诺林0.6酸痛灵0.6泰诺林0.6齿痛冰硼散0.3酸痛灵0.6芬格欣0.1泰诺林0.5必理通0.6酸痛灵0.3芬格欣0.1齿痛冰硼散0.1安乃近0.5芬格欣0.5泰诺林0.2青羊扑炎痛片0.1酸痛灵0.1指标解释：a.品牌渗类率（%）：某城市居民总体中，一般止痛药各品牌的服用者人数所占的百分比；第16页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东市场一般止痛药综合购买指数和买方集中度全国上海南京杭州宁波品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率品牌渗透率芬必得31.3芬必得27.4芬必得43.6芬必得30.2芬必得37.4散利痛10.7安乃近14.1百服宁22.4散利痛19.6必理通18.1百服宁9.3百服宁13.7散得痛8.8百服宁17.7散利痛12.5泰诺5.8散利痛13.1扶他林6.7泰诺12.0泰诺9.1扶他林5.7索密痛7.2必理通6.3必理通5.8百服宁6.0必理通4.8扶他林7.1泰诺3.9扶他林5.6扶他林3.8去痛片3.3泰诺4.8芬格欣1.6泰诺林3.5泰诺林3.5酸痛灵2.5泰诺林3.3泰诺林0.2酸痛灵2.3酸痛灵0.7泰诺林2.5必理通2.7齿痛冰硼散1.2芬格欣0.5齿痛冰硼散0.4安乃近2.3芬格欣2.0酸痛灵1.1齿痛冰硼散0.5芬格欣0.4CR457.1CR468.3CR481.5CR479.5CR477.2指标解释：a.品牌综合购买指数（%）：（某城市某品牌一般止痛药最经常服用者的人数占该城市一般止痛药服用者总数的百分比+该城市该品牌一般止痛药服用人数占该城市各品牌一般止痛药服用人数之和的百分比）/2（前10名）；b.品牌买方集中度（%）（CR4）：某城市品牌综合购买指数前四名之和。第17页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东市场一般止痛药最常服用率全国上海南京杭州宁波品牌比例品牌比例品牌比例品牌比例品牌比例芬必得33.7芬必得32.1芬必得49.4芬必得32.0芬必得41.7散利痛11.0散利痛14.0百服宁22.3散利痛21.0必理通17.6百服宁8.7百服宁13.6散得痛8.5百服宁18.1散利痛12.9扶他林4.9安乃近13.3必理通5.2泰诺10.8泰诺7.5泰诺4.7扶他林6.7扶他林4.4扶他林5.5百服宁4.7去痛片4.0索密痛6.5泰诺3.0必理通5.0扶他林3.2必理痛3.7泰诺4.2芬格欣1.3泰诺林2.9泰诺林2.6酸痛灵2.3泰诺林2.2齿痛冰硼散0.2酸痛灵2.1芬格欣0.4泰诺林1.8必理通2.0酸痛灵1.2芬格欣0.5齿痛冰硼散0.4安乃近1.8芬格欣1.8泰诺林1.1青羊扑炎痛片0.4酸痛灵0.4指标解释：a.品牌最经常服用比例（%）：某城市某品牌一般止痛药的最经常服用者人数占该城市一般止痛药的服用者总数百分比（前10名）。第18页2003/6/4止痛类产品市场调查简报华东市场一般止痛药品牌忠诚度全国上海南京杭州宁波品牌忠诚度品牌忠诚度品牌忠诚度品牌忠诚度品牌忠诚度芬必得74.0芬必得67.9芬必得76.7芬必得63.2芬必得78.3散利痛64.7安乃近42.5百服宁57.9散利痛64.7必理通58.3百服宁55.8百服宁47.5散得痛54.5百服宁59.3散利痛66.0泰诺41.9散利痛54.9扶他林27.9泰诺45.9泰诺43.9扶他林50.0索密痛39.1必理通38.9必理通41.9百服宁37.9必理通40.0扶他林43.2泰诺34.8扶他林51.9扶他林47.1泰诺林35.7泰诺37.5芬格欣44.4泰诺林42.1泰诺林35.3酸痛灵50.0泰诺林23.1泰诺林25.0酸痛灵50.0酸痛灵20.0安乃近41.7必理通30.0酸痛灵42.9齿痛冰硼散25.0齿痛冰硼散100.0去痛片91.7芬格欣38.5齿痛冰硼散60.0克痛王25.0芬格欣100.0指标解释：a.品牌忠诚度（%）：某城市某品牌一般止痛药的最经常服用者人数占该城市该品牌一般止痛药的服用者人数的百分比（前10名）。第19页2003/6/4止痛类产品市场调查简报几个知名品牌的人口组别基本特征（全国）人口统计特征芬必得散利痛百服宁扶他林泰诺林人口构成渗透率人口构成渗透率人口构成渗透率人口构成渗透率人口构成渗透率性别男性45.911.445.24.143.23.749.02.748.01.3女性54.114.054.85.156.85.051.02.952.01.5年龄15-24岁22.911.721.54.021.93.821.22.423.81.425-34岁26.411.427.44.328.94.324.02.325.61.335-44岁21.012.421.54.623.24.722.22.922.71.545-54岁16.914.717.15.415.64.718.83.613.61.355-