华域汽车乘用车市场分析月报_XXXX年6月

部门Department运营控制部/技术中心更新日期Date201207版本编号2012V2.0华域汽车乘用车市场分析月报2012年6月目录宏观经济环境综述6月乘用车市场分析华域汽车重点客户市场表现海外乘用车市场概况狭义乘用车2012产量预测宏观经济环境综述14.50%13.20%12.60%12.20%11.10%11.00%10.80%10.60%9.10%8.30%11.90%11.10%10.60%10.30%9.70%9.60%9.40%9.20%8.10%7.80%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%10Q110Q210Q310Q411Q111Q211Q311Q412Q112Q2国内生产总值第一产业第二产业第三产业国内生产总值108924.2120.10%19.00%19.50%20.00%20.50%21.00%21.50%22.00%020000400006000080000100000120000'12.2'12.3'12.4'12.5'12.6'12.7'12.8'12.9'12.10'12.11固定资产投资(不含农户）自年初累计(亿元)比去年同期增长(%)49039.72278656.31900048.7702000004000006000008000001000000'12.1'12.2'12.3'12.4'12.5'12.6'12.7'12.8'12.9'12.10'12.11'12.12货币供应量(亿元人民币)M0M1M2104.5103.2103.6103.4103102.2100.710099.799.398.697.950.55153.153.350.450.248.54949.55050.55151.55252.55353.55494969810010210410612.112.212.312.412.512.612.712.812.912.1012.1112.12CPI(全国)PPIPMI(制造业)见右轴数据来源：国家统计局中国人民银行东方财富网目录宏观经济环境综述6月乘用车市场分析华域汽车重点客户市场表现海外乘用车市场概况狭义乘用车2012产量预测此章节数据来源：CAMM中国汽车工业产销快讯；除特别注明，乘用车为广义乘用车，含交叉型乘用车。6月，汽车产销分别实现153.1万辆和157.8万辆，同比分别增长9.09%和9.86%，环比下降。2012年6月止，全国汽车总体产销累计分别为952.9万辆和959.8万辆，累计同比分别增长4.08%和2.93%。其中，乘用车累计产销分别为759.9万辆和761.3万辆；同比分别增长7.87%和7.08%。商用车累计产销分别为193.0万辆和198.5万辆；同比均出现两位数左右的降幅。汽车总体产销走势139.0156.7183.9162.4160.7157.81月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月汽车销量（万辆）11销量12销量129.9160.9188.1164.8157.1153.11月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月汽车产量（万辆）11产量12产量6月销量环比%同比%2012年累计销量累计同比%乘用车12841750.2415.7776134697.08商用车293333-9.20-10.221984581-10.40总计1577508-1.669.8695980502.936月产量环比%同比%2012年累计产量累计同比%乘用车1258846-0.7912.2075993497.87商用车272456-9.08-3.301929853-8.59总计1531302-2.379.0995292024.08乘用车总体产销走势116.1121.3140.0127.6128.2128.41月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月乘用车销量（万辆）11销量12销量105.4126.1145.6130.5126.9125.91月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月乘用车产量（万辆）11产量12产量6月销量环比%同比%累计销量累计同比%轿车886043-0.8110.8052299475.54MPV417713.563.662487214.32SUV17971611.1052.4993940232.02狭义乘用车11075301.0415.6364180708.68交叉型176645-4.9016.701195399-0.77广义乘用车12841750.2415.7776134697.086月产量环比%同比%累计产量累计同比%轿车855560-3.104.0652177776.02MPV416142.702.83246514-0.07SUV1736843.1245.6494976534.56狭义乘用车1070858-1.959.0664140569.19交叉型1879886.2434.2011852931.25广义乘用车1258846-0.7912.2075993497.876月全国乘用车分品种产销，环比除轿车产销以及交叉型销量外其余均上升，同比均上升。2012年6月止，全国乘用车累计产销分别为759.9万辆和761.3万辆，同比分别上升7.87%和7.08%，交叉型乘用车累计产上升1.25%、销下降0.77%；狭义乘用车累计产销同比增长，除MPV产量外其余分品种乘用车累积产销均增长，其中SUV累积产销继续保持高速增长。乘用车分月销量分析——乘用车分品种7974838281849355028903498932608860431月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月轿车销量11销量12销量1263411389811762181564941625571797161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月SUV销量11销量12销量3645942016452054291840337417711月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月MPV销量11销量12销量2003072039422430411862771857531766451月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月分月交叉型乘用车销量11销量12销量今年前五个月各品种乘用车销量中SUV继续维持高速增长。乘用车累计销量分析——分车型结构15.70%15.60%16.94%12.34%11.05%10.01%3.27%3.44%3.35%2.05%1.88%1.75%12.81%12.70%12.01%36.89%36.78%37.05%13.56%14.34%14.15%3.38%4.22%4.73%0%20%40%60%80%100%2012年1~6月2011年全年2011年1~6月A00A0ABCMPVSUV交叉型从分车型结构累计销量来看：A00级和A0级轿车的市场份额持续明显下降，由于该细分市场消费者对价格、用车成本等敏感，由于油价、限购等因素造成用车成本上升，预计未来其市场份额将进一步下降；B、C级轿车和SUV的市场份额持续稳步增长。乘用车累计销量分析——分车型结构44894758984216375200132162628342357554174067133悦悦海马王子江南熊猫F0Spark新奥拓北斗星奔奔QQ3A00级累积销量排名前十位车型2012年1~6月2011年1~6月291433015330214560565795163823666128696998627137654CX20自由舰新嘉年华锋范骊威波罗K2夏利瑞纳新赛欧A0级累积销量排名前十位车型2012年1~6月2011年1~6月A00级市场，车型集中度非常高且自主品牌车型占了绝对优势，累积销量排名前十位车型在该级别中所占市场份额为97.09%；该级别排名前十的车型中，除昌河北斗星、江淮悦悦销量比去年同期略有增长外，其余车型全部负增长，比亚迪F0降幅最大。A0级市场中，累积销量排名前十位车型在该级别车型中所占市场份额为63.68%；新赛欧在该细分市场中累计销量排名第一。乘用车累计销量分析——分车型结构A级车市场，在乘用车分车型结构中所占市场份额最大但产品竞争激烈，当年累积销量排名前十位车型在该级别车型中所占市场份额仅为38.60%；南北大众和上海通用在前六名车型各占两席；七到十名车型被日韩系占据。B级车市场，当年累积销量排名前十位车型在该级别车型中所占市场份额为60.41%；上海大众新帕萨特累计销售远超其他车型；自主品牌中仅有一汽马自达6进入累计销量前十，但同比下降。87961903059338697516108007110957112913118018118407146651新阳光卡罗拉新骐达悦动朗逸新宝来桑塔纳科鲁兹捷达凯越A级累积销量排名前十位车型2012年1~6月2011年1~6月37965384824114151289537195778760880692977876999947新君威马自达6新君越索纳塔奥迪A4L雅阁新天籁新凯美瑞迈腾新帕萨特B级累积销量排名前十位车型2012年1~6月2011年1~6月乘用车累计销量分析——分车型结构MPV当年累积销量排名前十位车型在MPV车型中所占市场份额为81.40%；东风景逸、菱智市场表现较好，江淮瑞风销量出现了较大幅度的下滑。SUV市场持续增长，当年累积销量排名前十位车型在SUV车型中所占市场份额为66.82%，城市SUV仍是该细分市场主力；上海大众途观累计销量第一。10648124891349215720176341859219469267553373633942普力马奥德赛别克GL8帅客新别克GL8途安森雅江淮瑞风菱智景逸MPV当年车型累积销量排名2012年1~6月2011年1~6月38439413314184745549529086042568110888019493895341汉兰达IX35Q5S6瑞虎RAV4逍客CRV哈弗H途观SUV当年车型累积销量排名2012年1~6月2011年1~6月乘用车分企业累计销量（狭义乘用车）221021221096223209265515287746372801454798618127636691655094长安福特马自达东风悦达起亚吉利奇瑞一汽丰田北京现代东风日产一汽大众上海大众上海通用当年累计销量排名前十位主机厂2012年1~6月2011年1~6月累计销量排名市场占有率同比排名变化2011年总市场占有率及排名‘12.1~6‘11.1~61上海通用10.21%10.03%1→19.70%(1)2上海大众9.92%9.77%2→29.54%(2)3一汽大众9.63%8.06%3→38.47%(3)4东风日产7.09%6.33%4→46.62%(4)5北京现代5.81%6.15%5→56.05%(5)6一汽丰田4.48%3.52%10→64.33%(7)7奇瑞4.14%4.96%6→74.92%(6)8吉利3.48%3.65%8→83.54%(10)9东风悦达起亚3.44%3.21%12→93.54%(9)10长安福特马自达3.44%3.64%9→103.43%(11)上海大众、上海通用、一汽大众三强和东风日产在狭义乘用车市场中市场占有率增长较快。上海大众、上海通用、一汽大众长期占据市场前三位，乘用车市场呈现主力厂商集中趋势。说明：同比排名变化显示该月到当月的累计销量排名变化绿色表示当月与该月相比，销量排名上升红色表示当月与该月相比，销量排名下降蓝色表示当月与该月相比，销量排名不变乘用车分企业产量（狭义乘用车）3606439059427824455347839617606850381419110050122056长城吉利奇瑞长安福特一汽丰田北京现代上海大众东风日产上海通用一汽大众当月产量排名前十位主机厂2012年6月2012年5月2011年6月22374822375322416427154628948436514945041061413262