印度行动通讯暨手机市场分析_上

Aug.31,2006IM0610印度行動通訊暨手機市場分析(上)■DigiTimesResearch印度行動通訊用戶於2006年5月首度超過1億戶，為僅居中國大陸、美國、日本及俄羅斯之後、進入億戶大關的市場，不過，目前行動通訊用戶普及率僅約10%；在印度政府全力的政策配合發展，加上營運商積極的價格競爭與低價手機刺激下，目前每月以400萬～500萬新增用戶的速度成長，吸引全球通訊廠商目光。印度電信主管機關TRAI（TelecomRegulatoryAuthorityofIndia）預測，2006年度（至2007年3月底）印度手機市場將達6,000萬～6,500萬支，較2005年度約倍增。Gartner更預測，2009年印度手機市場將超過中國大陸，達1.39億支。為提高手機普及率，TRAI之上層機構─通訊部（DepartmentofTelecommunications,India；DoT）將主導2007年推出l,000盧比（約22美元）手機計畫。GSM標準佔印度行動通訊用戶市場超過76%，前3大GSM營運商佔GSM行動通訊用戶市場超過75%；前2大CDMA營運商則佔印度CDMA行動通訊用戶市場約達96.7%。營運商搭配手機推出優惠促銷方案，成為手機廠商進入印度市場的重要管道。印度行動電話用戶與手機市場變化註：上述年份為印度會計年度，印度會計年度為當年4月起至隔年3月底止。資料來源：TRAI（TelecomRegulatoryAuthorityofIndia），2006/71914593.0452.2133.63260240204060801001201401602003200420052006(f)行動電話用戶手機銷售量單位：百萬戶、百萬支Information&CommunicationsTechnologyReport目錄印度行動通訊市場總論………………………………………………………………...1印度行動通訊用戶每月以400～500萬個新增用戶速度增加，累積用戶數雖已突破1億戶，但城鄉發展落差大，市場潛力仍值得期待。隨行動通訊業者積極投資鄉村地區基礎建設，近幾年，印度鄉村地區（CircleB、CircleC話務區）用戶增加量高於大都會地區。印度行動通訊市場現況與發展趨勢…………………………………………………...8印度為全球行動通訊ARPU值最低（每月約8美元）、通話資費最低（每分鐘0.02美元）及通話時間相對較長的國家（每月約400分鐘）。為提高營收與獲利，行動通訊服務商積極推動加值服務，目前，簡訊為最普遍者，而行動音樂是熱門趨勢。印度行動電信業者發展佈局………………………………………………………….20印度行動通訊業者透過優惠方案、擴建行動網路建設（特別是鄉村地區）、提高行動內容的加值含量，以積極擴增用戶數。另外，因政府積極吸引外資，目前印度幾乎所有民營行動通訊業者均有外資投入，其中，新加坡與馬來西亞因地利之便，涉入最深。發行人：邰中和社長：黃欽勇發行所：大椽股份有限公司（電子時報）網址：地址：台北市114內湖區新湖二路339號5樓（總公司）台北市104建國北路二段135號9樓（DigiTimesResearch）公司電話：[phone]傳真：[phone]客服電話：[phone]客服信箱：[e-mail]版權所有，請勿以任何形式轉載、傳輸、重製、鏈結、散佈、顯示、出版或播送。Copyright(C)大椽股份有限公司（DigiTimesPublicationInc.）AllRightsReserved.ICTMonthlyAug.31,20061印度行動通訊市場總論■DigiTimesResearch印度行動通訊市場自2002年快速成長，至2006年6月行動通訊用戶已達1.06億戶，在行動通訊業者激烈競爭、政府政策積極推廣，以及低價手機刺激需求帶動下，未來仍將持續快速成長。影響印度行動通訊市場發展指標印度土地面積約330萬平方公里，約台灣的92倍，由於國家土地面積大，將產品鋪貨到鄉村地區相對較不易，另一方面，在行動通訊網路的基礎建設支出也相對較大。„天然環境在氣候方面，因高溫、潮濕，國際手機大廠在針對印度市場開發產品時，會針對這些因素作特殊的設計考量。另外，針對多塵問題，廠商也有防塵設計。在環境方面，因印度司機習慣按喇叭，所以環境相當吵雜。印度車子後面常常漆上「BlowHorn」或「PleaseHorn」，提醒後面車子，若想超車請按喇叭通知一聲，就會讓對方先走。在印度按喇叭並非不禮貌的行為，因此，在印度使用的手機具備較大鈴聲有其必要性。„基礎建設印度基礎建設差，缺水、缺電情況嚴重，其中，缺電問題使得廠商在設計手機時，需考慮手機的省電功能、使用時間及待機時間需較長，以及充電方式需便利，如以摩托車發電器充電。另外，印度交通運輸建設不足，鄉村道路鋪設情況更不佳，可能因路面過度顛頗，導致運送手機過程不順，因此，產品防震考量亦有其必要性；而公路不暢通，亦使得運輸成本大為增加。印度基礎建設（電力、道路、機場、港口及電信）較中國大陸落後，基礎建印度行動通訊市場總論2設相關的支出僅佔印度GDP的3.5%，而中國大陸卻佔10%以上，在基礎建設已處落相對落後的情況下，加上投入較少，印度與中國大陸的基礎建設水平，差距將越來越大。„經濟環境印度人口為次於中國大陸的第二大國，近11億人；都市化程度方面，目前僅約3成人口居住在都市，7成人口仍居住於鄉村地區；年齡結構方面，印度屬於相當年輕的國家，70%人口低於36歲，一半人口低於25歲，加上人口眾多，勞動力相當充沛。識字率方面，根據印度政府2001年度普查資料（至2006年止，尚無最新普查）顯示，印度文盲比例已由1991年的47.79%，降至2001年的34.62%，其中，男性文盲比例為24.1%，女性則高達45.84%；都市識字率達80.06%，鄉村為59.21%。印度近3年來經濟成長均超過8%，不過，仍有超過5億人口日薪低於2美元，為脫貧，印度央行指出，印度需維持每年8%以上經濟成長率。根據IMF指出，印度平均國民所得2005年約達714美元，相對於中國大陸的1,703美元，約低1,000美元。另據購買力評價標準（PurchasingPowerParity；PPP）計算，印度每人所得則約3,500美元。以購買力評價標準計算的GDP而言，印度則為次於美國、中國大陸及日本的第四大經濟體。註：PPP為PurchasingPowerParity，指購買力評價標準。資料來源：WorldBank，2006/712.418.573.943.822.421.931.831.671.631.5602468101214美國大陸日本印度德國英國法國義大利巴西俄羅斯單位：兆美元2005年印度為全球第四大經濟體（以PPP計算）ICTMonthlyAug.31,20063根據McKinsey指出，目前印度仍有約35%的人口處於每天生活費低於1美元的貧窮狀態；在具穩定消費力的人口中，有4,000萬人口（約佔總人口3.6%）實質年所得介於4,000～1萬美元，1.1億人口（約佔總人口1成）介於1,500～4,000美元。不過，由於經濟快速穩定成長，印度消費力正逐步提升。主要城市的消費力比較，德里（Dehli）平均家庭年收入約27.9萬盧比，較第二高的孟買（Mumbai）多出約8.4萬盧比。根據NationalCouncilofAppliedEconomicResearch（NCAER）統計，德里家庭年消費約21萬盧比，孟買則約16.1萬盧比。ACNelson則指出，德里消費市場規模甚至高於Bangalore與加爾各答（Kolkata）的加總，以及孟買與清奈（Chennai）的加總。由於德里消費力較強，對高階產品的購買力也較其他城市高，並較注重品牌。此外，印度儲蓄率有增加趨勢，根據印度央行統計，從2001年度儲蓄率佔GDP的26.5%，增至2004年度的29.1%。另，印度失業率約9%，不過，隨外商投資大量湧入印度，失業率有逐漸下滑趨勢。„語言文化語言方面，印度官方語言為Hindi，約40%人口使用該種語言；另外，英文被視為第二種官方語言，約5%通英文，多用於公務。由於印度官方語言多達22種，方言更多達844種，加上文盲比例高，因此具當地主要語言版本的軟體，在印度手機市場相對有其必要性。娛樂方面，目前印度為全球電影最大生產國，每年約製造800～1,000部電影。在印度，電影若要賣座，主題曲需先獲得觀眾的喜好，若主題曲在市場上的反應不佳，電影要賣座幾乎是不可能的，也因此，電影主題曲音樂下載到手機的市場商機相當為廠商看好。此外，模仿美國Hollywood、位於孟買的Bollywood，其知名影星也成為行動內容、遊戲業者的重要遊戲角色來源，同時，也是廠商爭取為廣告代言人的重要人選。運動方面，板球是印度人熱愛的運動，因此，知名板球選手也成為行動內容、遊戲軟體業者所選擇合作的對象。印度行動通訊市場總論4印度基本資料FY2002FY2003FY2004FY2005(e)FY2006(f)面積﹙萬平方公里﹚330人口總數﹙百萬人﹚1,050(e)1,065(e)1,080(e)1,0951,110GDP成長率（%）3.68.38.58.5(a)6.8平均國民所得﹙美元﹚480560(e)640(e)730780失業率（%）10.3(e)8.3(e)9.1(e)8.97.8民間消費成長率（%）1.67.86.56.66.6政府支出成長率（%）-0.62.49.28.08.0設備投資成長率（%）9.911.36.510.09.5出口成長率（%）21.85.839.322.717.9進口成長率（%）10.47.254.519.513.9消費者物價成長率（%）4.33.83.84.2(a)4.8美元兌盧比匯率（盧比）48.646.645.344.145.0註：1.e表估計值，a表實際值，f表預測值。2.上述年度為印度會計年度，印度會計年度為當年4月起至隔年3月底止。資料來源：EIUCountryForecast，2006/5印度行動通訊用戶成長走勢隨著電話費急遽下降及低價手機快速推出，印度行動電話用戶近幾年快速成長；而帶動通話資費下滑的主因為2002年CDMA服務（行動+固定無線）的加入帶動價格戰、2003年度推出撥話方才付費（CallingPartyPays；CPP）的付費機制、以及2005年3月電話接入費用（AccessDeficitCharge；ADC）由佔行動通訊業者營收30%大幅降至僅佔8%。印度行動電話累積用戶與通話費變化註：1.上述年份為印度會計年度，印度會計年度為當年4月起至隔年3月底止。2.NTP99為NewTelecomPolicy,1999，主要目的為提高印度電話普及率。3.CPP為CallingPartyPays，指撥話方付費。4.ADC為AccessDeficitCharge，指電話接入費用。資料來源：TRAI，DigiTimesResearch整理，2006/77.21115.31.91.23.414.54.23.152.2133.612.696.430.881.21.883.5893.04105.95020406080100120199719981999200020012002200320042005Jun-060369121518每分鐘通話費行動電話用戶單位：百萬戶NTP99法規1999/8/1新執照費規定，降低營運商成本。第三及第四家營運商加入CDMA服務推出2003/5推CPP付費機制2005/3調降ADC費用至佔行動通訊業者營收的8%單位：盧比ICTMonthlyAug.31,20065TRAI指出，2003年度印度行動電話每分鐘通話費為1.9盧比（約0.04美元），2004年度為1.2盧比，2005年度降至1盧比（約0.02美元），行動通訊用戶因而迅速攀升。繼2003年起印度行