国内冰酒市场分析

冰酒市场行业品牌分析报告（详述版）一、冰酒市场总体分析：1、冰酒年产量过少，市场占有率低，普及性消费可能性不高；据最新统计数字，中国葡萄酒市场2007年消费总量达67万吨，全球葡萄酒市场消费总量达2300万多吨，而冰酒全球产量只有1000多吨，占整体葡萄酒市场份额0.00043%；2、中国冰酒市场品牌层次分明，新兴品牌需另辟途径，加大品牌运作资本投入；中国冰酒市场目前分三类，第一类：原装进口的瓶装冰酒，主要来自于加拿大和德国。品牌代表是来自加拿大的云岭冰酒、德国的蓝冰王等；第二类：中国企业的品牌，比如祁连冰酒、莫高冰酒、长白山冰酒、张裕黄金冰谷冰酒和亚洲红集团生产的太阳谷冰酒。第三类：从加拿大进口浓缩葡萄汁，在中国国内稀释后勾兑灌装；中国的冰酒小品牌大多如此。因而，在中国冰酒市场当中，上述主要品牌占据了主要冰酒正常的销售渠道，作为后起的新兴品牌，在品牌及营销运作上必需避开与之常规正面的冲突，加大在特殊渠道的品牌推广力度。3、在市场零售价格上中国冰酒品牌超越国际品牌；目前中国的冰酒市场上，太阳谷、长白山、张裕黄金冰谷等品牌垄断着高端市场，价格从1000-2000元不能，大大超过了加拿大云岭冰酒在中国市场上售价；但在消费者的消费认知当中，大部分的消费者会选择国际品牌，尤其是海外留学归来部分；4、中国将会成为冰酒全球最大的新兴市场之一；中国拥有30万奢侈品消费群，高档酒的消费已被越来越多中国新贵所接受。财富的积累和观念的变化正影响着中国酒业发展的走向，在全球范围内几乎达成一致的观念：中国酒业正渐渐进入高档酒消费时代。因此，中国是全球最大的新兴消费市场之一，其市场规模、消费能力、发展速度，都是屈指可数的。二、冰酒市场概述冰酒号称葡萄酒中的极品，最早产自德国，主要生产国有加拿大、德国、奥地利等国，其中加拿大安大略地区是世界最大的冰酒产区。加拿大安大略地区冰酒产量约500吨，约占全球产量的40%左右，价格在加币100元/瓶以上，中国进口的加拿大冰酒零售价至少在600元人民币/瓶以上。我国的冰酒生产是2000年后的事情，主要企业有莫高、祁连、通化、张裕、亚洲红、长白山等几家，冰酒产品有莫高冰酒、通化雅仕樽冰酒、祁连冰酒、张裕的黄金冰谷、亚洲红的太阳谷等，目前国产冰酒基本平均零售价格在100-400元之间，莫高的金冰、张裕的黄金冰谷、长白山雪蕴1980、太阳谷等个别品牌及产品价格较高。目前规划产能最大的是张裕的黄金冰谷酒庄，该公司称规划产能为1000吨，（根据业内专家认为，张裕若要保证品质，这个产能几乎不可能实现，毕竟目前全世界冰酒产能只有1000多吨)，随着消费者对冰酒产品的逐渐熟悉，未来冰酒也将成为高端产品的主要增长点。在中国主要葡萄酒企业中，目前高端化路线较突出的公司有张裕、莫高、长白山等企业，张裕正在以行业领袖地位稳步推进高端化，而莫高则以领先的产品质量为支点，正在实施全面的追赶战略。因而认为高端化是未来葡萄酒行业的主流趋势，在产品高端化方面取得成功和具备潜力的企业均值得关注。三、冰酒的国际市场现状1、加拿大的冰酒加拿大拥有生产冰酒的绝佳气候条件，甚至比冰酒的老家———德国和奥地利的气候条件还要适宜。在加拿大安大略湖周围的地区，几乎年年都具有生产冰酒的自然条件。而为了识别和促销完全由本地产葡萄（有些加拿大葡萄酒厂从外国进口葡萄和本地的产品混合）酿制的葡萄酒。安大略省和英属哥伦比亚省建立了叫作葡萄酒商质量联合会（VQA）的体系。加拿大有四个冰酒产区：安大略省、英属哥伦比亚省、魁北克省和新斯科舍省。其中，安大略省最为重要，占全国冰酒产量的80%以上。而符合VQA冰酒标准的产区只有安大略省和BC省。加拿大的第一支冰酒是英属哥伦比亚（即BC省）的沃特·海恩勒（WalterHainle）葡萄酒厂1973年生产的雷司令冰酒。安大略首次生产冰酒是在1983年，并在各种国际大赛中多次赢得最高奖项。从因内斯基林的1989年维达尔冰酒在1991年波尔多国际葡萄酒博览会上赢得最高大奖以后，安大略冰酒更加稳固地树立酒中极品的地位，冰酒也成为国际收藏家争相追求的产品。而加拿大除了生产普通冰酒外，还生产少量起泡冰酒、红冰酒等特殊品种冰酒。现在，冰酒已成为安大略的拳头产品和加拿大的液体宝藏，而加拿大生产的冰酒60%以上出口到亚洲。目前，加拿大冰葡萄酒每年产量约为23000箱，仅占全部葡萄酒产量的2%，但是冰葡萄酒是个高价位产品，平均价格为135加拿大元（$103）。加拿大冰葡萄平均年产超过其它国家，在德国赶上好年月能生产一些，但由于气候的缘故产量不很稳定。近三年来，加拿大的葡萄酒产量比前些年翻了一番。原来预计美国可能是主要消费市场，出人意料，英国消费却独领风骚，对加拿大葡萄酒的消费量已超过全部出口的39%，在其它市场上出口量也大大超过了预期，已达到总量的47%。加拿大向世人表明它能酿出世界上一流的夏敦埃葡萄酒、雷司令葡萄酒。由于地处独特的地理位置，还能酿出独特的冰葡萄酒，产量虽不很大却称得上极具象征意义的奢侈品，所以如果欧洲的葡萄酒不快速发展的话，远东也迟早会成为冰葡萄酒的垄断市场。2、德国的冰酒德国是传统生产冰酒的国家，在德国，冰酒属于优质高级葡萄酒Qualitatswein中的最高级，并受相关法律法规的约束。根据德国葡萄酒学会的资料介绍，冰酒是采用具有Beerenauslese品质的葡萄酿造而成，那些过度成熟的、且已经感染贵腐病的葡萄完全结冰的时候采摘下来，并且在融化前压榨，同时要求冰葡萄酒必须来自于那些经过数月的风吹雨淋、完全自然冷冻的优质葡萄品种。同时在德国平均每3－4年才有一个冰酒年份。因此，即便是适宜生产冰酒的年份，其产量也少得可怜，每公顷土只能生产不到100瓶（一般优质葡萄酒每公顷可生产6000瓶酒左右），所以，如此酿就的冰酒当然十分珍贵，即使在德国本土，有幸能品尝到冰葡萄酒也是难得的享受，欧美人常常把它喻为同爱情一般高贵。由于每一瓶冰葡萄酒中所含的劳动价值、工艺成本、风险投入与其品味所具特质是完全相等的，所以大多数德国冰葡萄酒都是非常昂贵的。为了使更多的消费者有能力享受其独特的品味，德国葡萄酒业专门为冰葡萄酒推出了500mL的瓶装设计，使其在琳琅满目的包装中也独树一帜。加拿大、德国、奥地利三国已联合制定出冰酒国际标准，其中对葡萄自然冷冻、采摘和压榨温度、葡萄汁的白利糖度、发酵残糖、不允许人工添加物等工艺要求都给予了严格的规定。2001年8月，冰葡萄酒国际标准生效实施。这个标准是由加、奥、德3国共同制订的，他们承诺将共同努力促成一个政府及多边组织认可的冰葡萄酒工业标准，同时倡导在冰葡萄酒贸易中遵守这一国际标准。标准的主要内容包括：用于酿造冰葡萄酒的葡萄必须在收获以及压榨的时候保持冰冻状态；任何的人工冰冻都不允许；收获以及压榨必须在8℃进行；用于酿造某一种冰葡萄酒产品的葡萄必须生长在相同的区域；不允许有任何添加物；最少的天然酒精含量应该为15%，但是由于自然条件的影响，可以超过这个最少量；酒精的实际含量必须在5%以上；总SO2的最高含量允许在每升200mg；挥发性酸不可以超过35mg。最近，美国烟酒火器局（ATF）公布了一项裁决———ATF裁定，重申了冰酒的定义和酒标的规定。冰酒又称冰酿葡萄酒，属白、甜葡萄酒类，目前只有德国、加拿大等极少数国家生产。真正的冰酒生产劳动强度较大，它是让葡萄在葡萄树上自然冷冻，然后进行手工采收，最后再将冷冻葡萄进行压榨。在压榨过程中，因葡萄汁中的水分以冰晶的形式存在于葡萄皮表面而被除去，只能得到极少数糖度较高的葡萄汁，因此原汁非常珍贵、稀少。目前有的酒厂采用人工冷冻方法制取葡萄汁，这项工作花费较昂贵，但是用此法酿制的葡萄酒不是真正的冰酒。新的裁决规定，用采收后进行人工冷冻的葡萄酿造的葡萄酒，标签上不能写有“冰酒”或其他变更说明。四、冰酒中国市场现状改革开放后，中国冰酒市场经导入期的培育，现在已进入了成长期的快速发展阶段。中国的众多葡萄酒生产企业和葡萄酒经销商开始看好冰酒的发展前景，介入冰酒市场。其中实力较大的生产企业以张裕、长白山、通化、莫高、太阳谷等西部、北部、东北部企业为主，进口冰酒原汁灌装则以东南沿海地区和北京地区的企业为主。尽管中国冰酒品牌的发展机会很多，但威胁仍然存在。中国的冰酒行业严格地说还不是一个成熟的行业，无序化的竞争相当普遍，正规军与游击队各自凭其某些优势在进行激烈的角逐。目前中国冰酒在发展中存的威胁主要有：1、市场跟随的威胁。在中国冰酒升级中，其他竞争对手的跟随是比较令人头痛，一旦处理不好，在竞争中很容易失利。2、价格挤兑的威胁。在相当长的一段时间内，价格竞争将继续进行，面对着小酒厂假冰酒和其他中型企业劣质冰酒的双重价格挤兑，中国真正高端冰酒价格空间如何做大是一个值得推敲的问题。3、外资进入的威胁。不能否定外资进入中国冰酒市场的可能（冰酒的本土化已经在张裕企业体现），一旦处理失当，比如外资与行业中其他竞争对手结盟，将会对目前冰酒企业的发展造成很大威胁。4、新兴产品的威胁。虽然冰酒产品目前在中国市场上占据主动位置，但未来可开发替代品将日益增加，一些产品其他类型的冰酒(草莓冰酒、苹果冰酒、,石榴冰酒、杨梅冰酒、西番莲冰酒甚至荔枝和龙眼冰酒等)对未来中国冰酒发展还是构成了较大的威胁。五、冰酒的市场主要品牌（国际及中国）1、目前在中国市场销售的冰酒品牌主要分三类：第一类：原装进口的瓶装冰酒，主要来自于加拿大和德国。但是这些国家的主流品牌还没有进入中国，现在市场上出售的是中国代理商专为中国市场生产的冰酒，这些酒质量不高，不能够形成规模。品牌代表是来自加拿大的云岭冰酒、德国的蓝冰王等；真正的高品质冰酒还没有进入中国。第二类：中国企业推出的品牌，比如祁连冰酒、莫高冰酒、长白山冰酒、张裕黄金冰谷冰酒和亚洲红集团生产的太阳谷冰酒。祁连和莫高由于所处地域土壤贫瘠等因素的制约，无法酿造出高品质的冰酒；第三类：从加拿大进口浓缩葡萄汁，在中国国内稀释后勾兑灌装；或是采用科学方法，通过人工冷冻葡萄，甚至是冷冻葡萄汁，用萃取浓缩汁液的办法来制造冰酒；但是其风味不能与传统自然的方法相比，中国的冰酒小品牌大多如此。2、中国市场销售的冰酒主要品牌介绍：2.1、加拿大云岭冰酒云岭冰酒(Inniskillin)坐落于尼亚加拉河流域。1975年，他们获得了安大略省颁发的葡萄酒生产许可证，1984年酒厂出品了第一瓶云岭冰酒。今天，成为葡萄酒质量联盟认证（VQA）冰酒生产商中的佼佼者，其产品质量稳定得到世界公认。Inniskillin出众的品质令其成为许多爱酒人士特别是冰酒爱好者竞相追随的对象，也令它成为“冰酒中的路易•威登(LouisVuitton)”。据最新统计，云岭作为国际知名冰酒品牌在各国免税店中荣登葡萄酒销量榜首，目前正在通过美国星座酒业集团拓展加拿大冰酒品牌在中国冰酒的市场份额；。云岭冰酒最初是用Vidal葡萄酿造的，它用橡木桶酝藏以后，产生了更丰富的层次，更胜很多德国的冰酒。云岭的橡木陈年Vidal(OakAgedVidal)堪称为最复杂典雅的冰酒。2.2长白山冰酒长白山冰酒作为长白山酒业集团的龙头产品，为了体现奢华的理念，长白山冰酒为全球奢华消费品消费群制定了一个品鉴专享计划，在全球开展巡回品鉴。从维也纳到圣彼得堡，从悉尼到上海，从总统礼酿到重庆市十周年庆典指定用酒，计划每年10万瓶的产量，锁定10万消费者，长白山冰酒正在将奢华的概念植入全球范围内的高端消费精英当中。2.3、张裕黄金冰谷张裕黄金冰谷冰酒系采用生长在辽宁恒龙湖畔张裕冰酒酒庄的优良品种威代尔(Vidal)为原料，在零下八度的气候条件下结冰、采收、压榨，并经低温保糖发酵，精心酿造而成。张裕冰酒根据冰葡萄酒质量从高到低依次分为：黑钻、蓝钻、金钻三个级别。黄金冰谷在张裕的“4+1国际战略”之下，于2006年底在中国市场全面展开销售。2.4、太阳谷冰酒目前太阳谷冰酒作为原料的葡萄园5000亩，可以酿造出500吨奢华级产品，1000吨普通冰酒。太阳谷冰酒2006年1月再获布鲁塞尔国际评酒会综合评比金奖，在美国圣地亚哥葡萄酒节也获第一，其名声在欧美国家迅速传开，由