天然气分布式能源市场与投资分析

天然气分布式能源市场与投资分析石海洋目录分布式能源市场介绍1分布式能源特点分析2分布式能源投资选择条件3分布式能源投资开发重点4分布式能源机遇与挑战5目录分布式能源市场介绍1分布式能源特点分析2分布式能源投资选择条件3分布式能源投资开发重点4分布式能源机遇与挑战5容量MW建成在建2010前201120122013201410MW以下16624582924810-30MW000005830-100MW30000390246861总容量MW316624448275116730-100MW10-30MW10MW以下2010年前2011201220132014建成在建每年新增容量（MW）3166单机容量：2752444811672011年四部委出台《指导意见》，提出1000个示范项目；全国开始大范围建设示范项目，出现了快速增长的态势；项目出现多元化细分市场，如数据中心、大型公建等；缺乏财政补贴及并网问题限制了规模化发展；我国分布式能源市场介绍2013年天然气占一次能源的比例美国30%欧洲33%亚太11%中国5%2020年中国10%2013年数据：BP《StatisticalReviewofWorldEnergy2014》2020年数据：中国能源战略行动计划（2014-2020年）美国30%经合组织国家平均37%中国18%2013年天然气发电占天然气总量比例数据来源：IEA020052010201520202014年前数据来源：国家统计局约15%天然气消耗量年增长率天然气年消耗量(bcm)约17.4%约8%天然气分布式能源市场介绍2016年为2058亿.增长6.6%约3.7%约6.6%国内分布式能源发展区域北京燃气集团调度指挥中心（2003）北京南站北京清河医院中石油数据中心…上海浦东机场（2000）上海虹桥二期上海迪斯尼游乐园…广东广州大学城（2006）广东清远分布能源站…长沙黄花机场（2012）华电湘潭九华…青岛高新区分布式能源（2014）青岛广电大厦分布式……四川华润啤酒（2014）…天然气分布式能源市场—进入企业华电新能源公司：已开发近３０个项目，以工业开发区为主，一般为１０至２０万千瓦，总投资超过２００亿元北京燃气集团：已成立能源服务公司，投资和在建４个项目大连派思新能源：正在山东、吉林投资建设一批项目上海申能能源服务有限公司：正在上海投资建设一批项目中国燃气：正在建设一批项目重庆中法能源服务有限责任公司：重庆燃气集团与法国Engie合资公司，正在建设一批项目新奥燃气公司：已建成和在建一批项目南方电网节能服务公司：注册３.５亿元，准备投资一批项目四川能投：华润雪花啤酒等一批项目各地方燃气公司：在所在供气范围内推广投资分布式能源项目8《关于发展天然气分布式能源的指导意见》发展建立1000个示范工程2020年全国装机容量达到5000万千瓦对试点项目将给与财政补贴投资分布式能源的能源服务公司可列入可获财政补贴的源服务公司范畴项目名称华电泰州医药城楼宇型天然气分布式能源项目石油科技创新基地能源中心天然气分布式能源项目湖北武汉创意天地分布式能源站项目新都雪花啤酒分布式能源项目地点江苏省泰州北京湖北武汉四川新都类型工业园区（已建）数据中心（已建）商务区（已建）工业园区（已建）装机2*2MW5*3.349MW5*4MW7.8MW设备厂家湘潭电机GE颜巴赫GE索拉投资主体华电福新、江苏华裕、泰州泰能北京燃气华电福新能源、武汉天然气公司四川能投分布式能源工程公司。作为典型项目的特点国内典型的医药城项目国内用能最大的数据中心最大的商务区项目典型区域单循环分布式能源市场—国家示范项目10分布式能源政策措施•2012年12月26日发布《关于做好分布式能源发电并网服务工作的意见》国家电网•《天然气分布式能源示范项目实施细则》•《分布式发电并网管理办法》国家能源局地方政府•上海、长沙、青岛制定新的天然气分布式能源补贴和管理办法•四川、山东、山西等省发改委已经完成分布能源规划•《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》国务院目录分布式能源市场介绍1分布式能源特点分析2分布式能源投资选择条件3分布式能源投资开发重点4分布式能源机遇与挑战512分布式能源天然气分布式能源冷热电三联供分布式能源特点分析—定义解释天然气热电联产天然气分布式能源年综合能源利用效率70%以上能源梯级利用能源就近利用以天然气为燃料分布式能源特点分析--楼宇式投资模式并网模式负荷特点技术路线审批程序土地合同能源管理、业主自建或合资并网且不上网、局部使用电网电需求、冷需求、热需求、热水需求燃气内燃机及溴冷机、新能源及常规能源调峰省级发改委能源核准、环评和并网审批业主提供土地、能源站面积比常规方式略大分布式能源特点分析--区域式投资模式并网模式负荷特点技术路线审批程序土地成立项目公司、业主自建或合资并网且上网、当地电力公司采购电需求、蒸汽需求、冷需求、热需求燃气轮机及余热锅炉、新能源及常规能源调峰省级发改委能源核准电价、环评和并网审批项目公司购买土地15楼宇式分布式区域式分布式+分布式能源特点分析—融合投资模式并网模式负荷特点土地成立项目公司，独立经营、自负盈亏并网且余电上网、政府审批电价负荷需求多样性、独立能源站购买土地或租用用户土地16燃气内燃机燃气轮机容量（kW）200-100001000-500000发电效率(%)25-4822-42综合效率(%)70-9070-90启动时间10s6min-1hr燃料供应压力低压中高压NOX含量(ppm)较高低目前分布式能源系统常用的发电机有燃气内燃机、燃气轮机，主要发电机的一些参数比较如下表分布式能源特点分析-设备综合（含售电）能源服务业务范畴分布式供能投资建设方案设计工程总包系统集成运行维护终端售能……基本定义以用户侧需求为导向，根据客户对能源利用（电力、工业蒸汽、采暖、制冷等）的需求，借助于科学合理的分配、转换及利用技术，为用户提供经济、节能、环境、生态等多目标优化的能源服务。技术依托能源互联网技术分布式能源技术（天然气分布式能源、太阳能利用、热泵、生物质发电、小风电、小水电、区域集中供冷……）耦合技术储能调峰大数据云计算优化控制商业模式EMC、BOT、BOO、BOOT、PPP……分布式能源特点分析--发展写字楼冰蓄冷会展中心中温水低温水太阳能内燃机余热直燃机地原热泵余热直燃机高温水燃气轮机电网光电UPS水蓄热微燃机高档公寓污水源热泵天然气控制中心酒店医院商场分布式能源特点分析--发展风电目录分布式能源市场介绍1分布式能源特点分析2分布式能源投资选择条件3分布式能源投资开发重点4分布式能源机遇与挑战520地方政府的限煤措施和煤改气政策；是否有支持天然气分布式能源的气价、补贴和财税政策项目政策支持分布式能源建设条件用户是否具有合适规模和盈利能力；是否有几个用能大户分担风险用户采用分布式能源的意愿和合作方式用户考察用户是否提供能源站位置、层高、泄爆口；工程进度是否程满足项目需求工程建设条件21燃气、电力价格水平相对适宜；具有长期稳定的负荷需求：电负荷＋热负荷（热水、蒸汽）电负荷＋冷热负荷（集中供冷、供热）对供电安全要求较高；具备天然气接入条件、电力接入等要求天然气分布式能源适用范围分布式能源适用范围符合上述条件的单体公建及综合性园区均适合采用分布能源技术，并宜引入专业能源投资及服务公司类别工业园区（含煤改气）数据中心综合商业体大型公建医院用户类型综合园区（制药、烟草、食品等）大型数据中心酒店、商场、办公楼等机场、火车站三甲医院业主管委会/供热公司电信和网络运营商开发商民航、铁路局院方用能特点蒸汽负荷全年稳定、采暖热负荷随季节波动冷负荷全年稳定热水负荷全年稳定、冷暖负荷随季节波动冷暖负荷随季节波动蒸汽和热水负荷全年稳定、冷暖负荷随季节波动分布式能源类型区域式楼宇式楼宇式楼宇式楼宇式供能安全级别用气特点气压大、气量大气压小、气量大气压小、气量大40气压小、气量大分布式能源项目用户选择气量：千万到过亿方气量：百万到过千万方气量：百万到过千万方气量：百万到过千万方气量：百万到过千万方并网上网：供冷、热、蒸汽在周边，电力上网。5大电力公司采用，问题是上网电价低，需要地方补贴。并网不上网：可采用销售电价，但只限于自发自用，规模受到限制。局部使用电网：大部分独立自发自用两部分可有限相互支持。并网且上网：供冷、热、蒸汽在周边，满足自用后电力上网。欧美国家采用。独立运行：完全不依靠电网电力并网模式分类分布式能源并网模式选择分布式能源建设模式选择业主自己合作建设外来投资建设模式能源公司投资CCHP能源中心使用能源服务协议折旧、维修原料资金成本管理成本各项税费其他费用用户能源服务费一定时期一定比例的能源费用优惠能源收益用户按常规手段获取能源价格计算全部费用计算得出收入支付能源服务费北京华润协鑫分布式能源项目用户为知名大型开发区能源需求量大、负荷稳定北京全面禁煤改气能源公司投资运行建设能源站的工程条件电力并网且上网模式区域式分布式能源装机规模：150MW燃气轮机、供热能力为180吨/小时电能收入：目前电上网价0.75元/kWh。热能收入：热能单价为200元/t左右。项目耗用天然气1.71亿标准立方。北京华润协鑫分布式能源项目中石油创新基地数据中心分布式能源项目用户为大型能源企业集团数据中心的电、冷负荷稳定2012年国家示范项目北京燃气集团投资运行同步规划能源站的建设条件电力并网不上网模式楼宇分布式能源装机规模：16.9MW级燃气轮机、5台补燃式溴冷机电能：目前的市电电价峰谷平价格结算冷能：冷能单价按照常规电空调制冷价格结算（含投资收益）项目年天然气消耗量1880万Nm3中石油创新基地数据中心分布式能源项目目录分布式能源市场介绍1分布式能源特点分析2分布式能源投资选择条件3分布式能源投资开发重点4分布式能源机遇与挑战5分布式能源投资开发重点--开发流程冷、热、电、工业蒸汽等负荷需求稳定签订投资合作意向书编制项目可研报告环评报告土地规划报告燃气协议电力并网批复报告政府核准批复正式签订投资协议设计、施工、调试运行分布式能源投资开发重点--渠道大型能源投资公司;燃气运营企业;能源设备制造企业;大型公建地产企业;专业设计机构;建筑工程实施单位政府能源管理部门;工业开发区管理部门;各个专业行业协会;能源项目开发公司;利益共同体（中间人）分布式能源相关联的潜在客户分布式能源投资开发重点--负荷分析项目原计划能源技术方案项目原计划能源价格项目电负荷对应冷负荷;项目电负荷对应热负荷;项目电价结构;项目电负荷对应工作时间;项目负荷达产时间;楼宇式新建项目楼宇式改造项目项目已实施能源技术方案项目已执行能源价格项目电负荷对应冷负荷;项目电负荷对应热负荷;项目电价结构;项目电负荷对应工作时间;项目过往能源负荷规律;分布式能源投资开发重点—技术路线市电配电站排烟余热天然气余热蒸汽锅炉蒸汽负荷电负荷天然气燃气蒸汽锅炉燃气轮机燃气内燃发电机分布式能源投资开发重点—技术路线分布式能源投资开发重点--负荷分析项目原计划能源技术方案项目原计划能源价格项目发电装机对应蒸汽负荷;可参考的天然气发电上网电价;项目发电装机区域平衡;项目负荷达产时间;项目负荷同时使用系数区域式新建项目区域式改造项目项目已实施能源技术方案项目已执行能源价格项目实时蒸汽负荷;可参考的天然气发电上网电价项目发电装机区域平衡;项目新增蒸汽负荷的预期36分布式能源投资开发重点—技术方案37~电负荷制冷负荷采暖/热水负荷蒸汽/热水余热锅炉高温烟气低温烟气发电机燃气轮机蒸汽负荷热交换器蒸汽直燃机天然气空气天然气空气电力烟气分布式能源投资开发重点—技术方案分布式能源投资开发重点—投资建筑工程燃料供应系统供水系统水处理系统电气系统控制系统消防系统附属生产工程烟气脱硝工程工程建设项目建设技术服务费分系统调试及整套启动试运费基本预备费项目建设管理费其他费用厂址有关的单项工程热力管网燃气管网接入电力工程分布式能源投资开发重点—技经科目单位科目单位工程静态