奥维咨询--XXXX年春节彩电市场专题分析报告

为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation20102010年春节彩电市场年春节彩电市场20102010年春节彩电市场年春节彩电市场20102010年春节彩电市场年春节彩电市场专题分析报告专题分析报告20102010年春节彩电市场年春节彩电市场专题分析报告专题分析报告专题分析报告专题分析报告专题分析报告专题分析报告奥维咨询（AVC）奥维咨询（AVC）2010年3月1日Copyright©2004Sino-StrategyCopyright©2010AVCLtd.为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation报告说明¾奥维咨询（AVC）对本次报告中所涉及周度时间范围特约定如下：春节前春节前年度元旦周春节前二周春节前一周春节周2010年10W0110W0210W0310W0410W0510W0610W0710W0812.28-010301.04-011001.11-011701.18-012401.25-013102.01-020702.08-021402.15-022101.0301.1001.1701.2401.3102.0702.1402.212009年09W0109W0209W0309W0409W0512.29-01.0401.05-01.1101.12-01.1801.19-01.2501.26-02.01¾春节期间定义为：2010年02.01-02.21；¾数据来源：如无特殊说明，报告中所引用数据均来自于奥维咨询（AVC）全国市场零售监测数据。Copyright©2010AVCLtd.-2-为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation9春节期间零售市场规模2010年春节期间（02.01-02.21），整体彩电市场零售量274万台，零售额116亿元，零售量同比增长29%，零售额同比增长52%。其中：LCD电视零售量214万台，同比增长90%；零售额100亿元，同比增长70%；等离子电视零售量14万台，同比增长33%；零售额10亿元，同比增长44%；CRT电视零售量45万台，同比下降49%；零售额7亿元，同比下降41%。9重点关注1.国外品牌32英寸价格下降，加速对CRT产品替代随着国外品牌32英寸LCD主销价格突破3000元大关，带动整体32英寸价格下落，进一步加速对29英寸CRT产品的替代。中小尺寸（19-32英寸）在春节期间份额上升迅速，从元旦的44%上升到春节周的54%。2.LED、网络电视份额较元旦略降，中小尺寸市场需要加强春节期间LED电视占液晶电视零售量占比为4.1%，网络电视占比为9.3%，较元旦周的4.3%、9.5%比重略有下降。在元春市场向中小尺寸倾斜的背景下，LED、网络电视仍以高端大屏市场为主，LED电视中中小尺寸占比仅为14%，网络电视17%，而整体液晶市场中小尺寸占比51%。3.国内外零售量六四开，国内品牌市场地位稳定春节期间国内外品牌零售量比为59：41，零售额以50：50的比例平分天下。国外品牌利用中小尺寸低价策略带动份额上升，冲击国内品牌中小尺寸市场，国内品牌凭借农村市场增长维持原有格局。Copyright©2010AVCLtd.-3-为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation2010年春节彩电市场扫描11、春节期间LCD零售量214万台，同比增长90%2、国内外零售量六四开，国内品牌市场地位稳定3、国外品牌32英寸价格下降，加速对CRT产品替代4、国内品牌价格较元旦上升，价格优势减弱5、LED、网络电视份额较元旦略降，中小尺寸市场需要加强2010年春节市场热点分析22010年春节市场小结和奥维建议3Copyright©2010AVCLtd.-4-为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation1、春节期间LCD零售量214万台，同比增长90%、春节期间零售量万台，同比增长2010年春节期间（02.01-02.21），整体彩电市场零售量274万台，零售额116亿元，零售量同比增长29%，零售额同比增长52%。其中：LCD电视零售量214万台，同比增长90%；零售额100亿元，同比增长70%；等离子电视零售量14万台，同比增长33%；零售额10亿元，同比增长44%；CRT电视零售量45万台，同比下降49%；零售额7亿元，同比下降41%。86%78%80%77%79%80%3002010年元春周度彩电零售量CRTLCDPDPLCD占比300 2010年AVC预测元春周度零售量与实际相符AVC预测推总销量1569%74%78%77%79%80%150200250150200 250 AVC预测推总销量22454647610189824422346535010015050 100 150 212220182020178440元旦周10W0210W0310W0410W0510W0610W07春节周0 元旦周10W0210W0310W0410W0510W0610W07春节周Copyright©2010AVCLtd.-5-数据来源：奥维咨询（AVC）元春市场推总数据，单位：万台为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation2、国内外零售量六四开，国内品牌市场地位保持1.春节期间国内外品牌零售量比为59：41，零售额以50：50的比例平分天下。2春节期间液晶电视零售量排名前五品牌为创维海信夏普TCL康佳、国内外零售量六四开，国内品牌市场地位保持2.春节期间液晶电视零售量排名前五品牌为：创维、海信、夏普、TCL、康佳；3.国外品牌利用中小尺寸低价策略带动份额上升，冲击国内品牌中小尺寸市场，国内品牌凭借农村市场增长维持原有格局。2010年元春国内外品牌整体彩电零售量结构2010年春节期间液晶电视品牌零售量占比60%61%60%56%59%50%60%70%国内国外6%8%10%12%创维海信夏普索尼其它40%39%40%44%41%20%30%40%50%0%2%4%夏普TCL三星索尼0%10%元旦周春节前二周春节前一周春节周春节期间康佳长虹LG海尔Copyright©2010AVCLtd.-6-周周为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation3、国外品牌32英寸价格下降，加速对CRT产品替代1.春节期间液晶电视销售量排名第一的仍为32英寸产品，比重为34%。2中小尺寸（19-32英寸）在春节期间份额上升迅、国外品牌英寸价格下降，加速对产品替代价格段21～32英寸CRT和LCD产品竞争布局图2.中小尺寸（1932英寸）在春节期间份额上升迅速，从元旦的44%上升到春节周的54%。3.随着国外品牌32英寸主销价格突破3000元大关，带动整体32英寸价格下落，进一步加速对CRT29价2999元带动整体英寸价格下落，进步加速对英寸产品的替代。年中小尺寸零售量份额上升年英寸国内外品牌价格走势12345CRT21CRT29国内LCD32国外LCD3227%25%24%23%24%16%14%12%11%13%6%5%4%3%4%70%80%90%100%2010年LCD中小尺寸零售量份额上升35004000 4500 5000 09‐10年32英寸国内外品牌价格走势32%32%34%37%34%7%8%8%8%8%27%25%44%48%52%54%51%20%30%40%50%60%1500 2000 2500 3000 3500 12%16%18%17%17%0%10%元旦周春节前二周春节前一周春节周春节期间19‐27英寸32英寸37英寸0 500 1000 09元旦09春节09五一09十一10元旦10春节Copyright©2010AVCLtd.-7-40‐42英寸46‐47英寸50‐55英寸55英寸以上中小尺寸占比国内均价国外均价国内低价国外低价为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation4、国内品牌价格较元旦上升，价格优势减弱1.由于春节期间中小尺寸销售增长，销售尺寸结构发生变化，致使平均价格相对于元旦有所下降。但是具体到主要尺寸，国产品牌均价相对元旦上涨。、国内品牌价格较元旦上升，价格优势减弱2.国产品牌价格优势正在逐渐减弱，在中小尺寸上，国产合资价格倍率已接近1.1，整体品牌价格倍率近1.3。2010年元春国内外品牌价格变化规格国内品牌国外品牌价格倍率元旦周春节期间增长率元旦周春节期间增长率国外/国内19105611034%1218133510%1.226219522392%247325011%1126219522392%247325011%1.132296330794%337233710%1.137400540662%50994857-5%1.240433746126%63706153-3%1.342524553863%610160880%1.146634467056%91538833-3%1.347696771392%820283902%1.252726473521%12979131341%1852726473521%12979131341%1.85510097103232%1937516693-14%1.66018918189790%21591219252%1.26529135294941%7530650301-33%1.7Copyright©2010AVCLtd.-8-总计43444260-2%63185738-9%1.3为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation5、LED、网络电视份额较元旦略降，中小尺寸市场需要加强5、、网络电视份额较元旦略降，中小尺寸市场需要加强1、春节期间LED电视占液晶电视零售量占比为4.1%，网络电视占比为9.3%，较元旦周的4.3%、9.5%比重略有下降；2、在元春市场向中小尺寸倾斜的基础上，LED、网络电视仍以高端大屏市场为主，LED电视中中小尺寸占比仅14%，网络电视仅17%，而整体液晶市场中小尺寸占比51%；3、由于春节整体市场偏向中小尺寸导致LED、网路电视市场份额略降，整机企业需要强化LED、网络电视中小尺寸产品开发重视中小尺寸终端销售网络电视中小尺寸产品开发，重视中小尺寸终端销售。2010年元春LED、网络电视占LCD电视比重LED零售量占比网络电视零售量占比100%2010年春节期间液晶、LED、网络电视尺寸零售量结构9.5%9.6%9.4%83%9.3%8%10%12%LED零售量占比网络电视零售量占比24%13%35%29%4%18%10%60%70%80%90%100%55英寸以上0英寸4.3%4.3%3.9%4.0%4.1%8.3%4%6%8%34%29%36%35%30%40%50%60%50‐55英寸46‐47英寸40‐42英寸37英寸0%2%元旦周春节前二周春节前一周春节周春节期间17%8%1%6%16%0%10%20%整体液晶电视LED电视网络电视32英寸19‐27英寸Copyright©2010AVCLtd.-9-为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation2010年春节彩电市场扫描12010年春节市场热点分析2关注点1、国外品牌持续挺进低端市场，32英寸竞争白热化关注点2、供应链管理、产业链建设直接影响企业价格竞争力关注点3、LED均价较元旦下降，海信创维零售量份额53%关注点4TCL海信创维分列网络电视市场三甲2010年春节市场小结和奥维建议3关注点4、TCL、海信、创维分列网络电视市场三甲Copyright©2010AVCLtd.-10-为客户创造价值为客户创造价值AddedValueCreation关注点1、国外品牌持续挺进低端市场，32英寸竞争白热化1.从09年元旦开始国外品牌32英寸主流型号突破3000元，产品低价迅速带动32英寸型号份额增长，冲关注点、国外品牌持续挺进低端市场，英寸竞争白热化机型品牌32英寸内平均上市月份春节期间32英寸零售量TOP10机型0元，产品低价迅速带动32英寸型号份额增长，冲击国内品牌中小