我国工业自动化市场现状分析报告

我国工业自动化市场现状分析报告据上海工业博览会信息，2001年,国内市场对自动化产品的需求量已猛增至209亿美元。2001年,能源、冶金、石油化工、建筑、轻纺等行业新增了约11万套工业控制系统产品。仪器仪表做为高科技产品，在我国加入WTO的新形势下，进出口额有所增加。2002年1-6月，我国仪器仪表行业进出口商品总值90.13亿美元，与上年度同期相比增长了28。73%，其中仪器仪表行业出口商品总值为34.37亿美元，同比增加了17。1%；仪器仪表行业进口商品总值为55.75亿美元，同比增加了36。5%据市场研究机构信息网络（TheInformationNetwork）发表的报告，2002年工厂自动化设备市场将下降6%，但2003年将会增长35%。TheInformationNetwork总裁RobertN.Castellano表示：“载体运输系统市场的波动及其剧烈。该市场在1998年下挫了50%，1999年仅增长6%，而到2000年又劲升了80%。”由于从2000年以来投资严重不足，各工厂被迫砸经济活动低迷的情况下也不得不对设备升级改造。这将使2003年工厂自动化设备市场增长35%，2004年上升46%报告说，2002年机器人市场将再度下降20%，2003年上升34%。据北京华扬信息咨询公司分析：工业自动化行业每年对国內GDP的贡献率维持在3.61%左右，相对前几年的不景气和国外品牌占绝对主导的现象，国内自动化产业已经逐渐摆脱业内調整状态，进入了一轮的飞速发展的时期。2002年中国自动化行业经营总收入约78.57亿元(不包括集成附属设备部分)由于这个行业包括的产品范围的界定不太一致，我们在文章中或后续报告中对不同产品进行市场规模和供应商市场份额的单独分析，单纯以这个合计数字来对比，它已经是1997年的1.58倍，在1997-2002年期间，市场年均增长超过14.5％。并且根据我们的观察，这种飞速发展的趋势还会长久继续。这主要得利于国内各行业的飞速发展，例如钢铁行业近年的再度昌盛和大量对自动机械制造行业（例如包装机械）得需求的飞速发展等，采用工业自动化控制正越来越受到重视。国内供应商的力量和市场份额依据技术的进步和自身机制改造的步伐和本土优势正在逐渐崛起，例如北京和利时和上海新华等国内厂商正逐渐在市场中崭露头角，而一些国外厂商所占的市场份额却越来越小，例如以往在中低端市场占有决定领导地位的部分日本品牌，但是，这个市场无论对于本土供应商还是势力强大的国外竞争者都不是一个易于运作的市场，我们可以看到，几乎每一个供应商都是在不同或者共同的领域努力拓展着业务，同时他们有很多正在进行规模巨大的本身结构的调整以便更加适应市场从产品主导型到服务主导型转变的需要。同时，这是一个更加注重质量水平和科技含量的市场，对于大多数的市场参与者他们在市场不同位置的机会都是巨大的。当然，从少量逐渐在市场上陨灭的以往著名品牌这个现象看来对于市场清晰的认识和决策的科学和合理性是非常重要的。据工业控制系统计算机专业委员会专家段明祥先生在2002年《自动化博览》杂志发表的专业论文“工业控制计算机技术的发展与国内产业发展概况》中对2000年国内工业自动化市场的分析，2000年我国能源、冶金、化工、建材、轻纺等部门需要10万套工业控制系统，其中石化系统1200多套生产装置需要DCS控制系统，而近百套骨干装置需要先进优化控制系统；化工行业40%的企业需要计算机控制系统，电力系统每年上千个千瓦级发电机组需要监控系统，200多个地区、3000多个县的电网调度、变电站需要控制装置；全国工业炉窑在“九五”期间有70%要完成计算机控制；全国轻工系统40多个行业的50万家企业需要工业控制系统几十万套；2000年市场规模达到170—207亿人民币。如以PLC为自动化设备的控制系统约25—30亿元。由于国内基础建设的投资、各行业企业的技术改造以及因“中国成为全球制造中心”而引致的外商投资建厂，近几年，我国工业控制计算机系统得以快速发展，年增长速度将达到10%--15%。据段明祥先生分析，在几个主要领域“十五”期间需求情况如下：电力：水电工程、水电改造以及农村电网改造与建设，预计需求量比“九五”增长10%-15%；冶金：冶金企业技术改造，预计维持“九五”的需求水平；石化：随国产工业控制系统的性能和可靠性的提高，企业技术改造将会增加国产系统的比例，预计需求比“九五”增长5%；环保：环保工程将是国家“十五”发展的重点之一，预计比“九五”增长150%；交通：随着高速公路、铁路、城市交通建设和改造，对交通控制、监督、管理及新型运输工具的自动化提出要求，预计比“九五”增长50%；建筑：随着现代化建设和城市居民小区的建设速度进一步加快，“十五”需求预计比“九五”增长60%；西部大开发：西气东输、基础设施、环保等一系列工程项目建设，对工业自动化提出新的需求，市场十分广阔。需求特点：传统应用领域对成熟产品的继承应用将是主要的。新兴应用领域对高新技术产品需要会多些。随着发展，高新技术产品的应用会逐年增加。需求主要产品的结构：十五期间，自动化主控系统仍将以DCS和工业控制计算机为主。大型DCS系统以国外产品为主的状况近期将不会有大的改变。PLC及基于IPC的国产DCS和工业控制装置在中小工程应用将占主导地位。现场总线智能仪表及现场总线控制系统（FCS），在试点成功的基础上，市场需求将逐步增长，但DCS与FCS并存将会是一个相当长的时期。　　十五期间，用户对主要产品的水平要求，总体上以20世纪90年代水平的产品为主。对产品的稳定性、可靠性、性能价格比以及技术服务要求更高。　电工仪器仪表。由于国家一系列拉动内需政策的出台，未来几年之内在基础设施建设上仍会有大规模投资，预计这期间对整个电工仪器仪表产品的需求每年将增加8～10个百分点，年需求电工仪器仪表产品的数量将超过7000万台（套）。随着技术水平的不断提高和产品的升级，市场需求结构将逐步调整，由低附加值产品向高附加值产品过渡。安装式电表、便携式电表、数字仪表的技术含量亦将增加，产品水平不断升级，虽然产品年需求总量不会有太大变化，但总销售额会不断增加，预计年增长幅度为8％，从2001年的35亿元增加到2005年的51亿元。   机械工业是国民经济的装备产业，是科学技术物化的基础，是高新技术产业化的载体，是国防建设的基础工业，也是为提高人民生活质量提供消费类机电产品的行业。机械工业具有产业关联度高，需求弹性大，对经济增长带动促进作用强，对国家积累和社会就业贡献大等特点。各工业化国家经济发展的历程表明，没有强大的装备制造业，就不可能实现国民经济的工业化、现代化和信息化。目前装备制造业发展滞后是制约我国经济发展和产业升级的重要因素，加大结构调整力度，推进机械工业持续、健康、稳定发展，对于转变经济增长方式，提高国民经济整体素质，增强我国经济的国际竞争力，保障国防安全等都具有重要而深远的意义。1“”“十五”期间，随着国民经济第三步战略部署的全面实施，机械工业将进入一个重要的历史发展时期。党的十五届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议》明确提出：“要大力振兴装备制造业，依托重点技术改造和重大工程项目，提高设计和制造水平，推进机电一体化，为各行业提供先进和成套的技术装备”。国家“十五”计划纲要对加快机械工业发展也提出了明确要求。机械行业必须认清形势，把握机遇，围绕市场需求，加大改革力度，推进战略性结构调整，尽快实现产业结构的优化升级，为在2010年实现机械、汽车工业的振兴，更好地担负起装备国民经济的历史重任奠定坚实的基础。   2“”世界机械工业发展趋势以信息技术为代表的现代科学技术的发展对装备制造业提出了更高、更新的要求，更加凸现了机械装备制造业作为高新技术产业化载体在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。作为国民经济增长和技术升级的原动力，机械工业将伴随高新技术和新兴产业的发展而共同进步，并充分体现先进制造技术向智能化、柔性化、网络化、精密化、绿色化和全球化方向发展的总趋势和时代特征。市场发展趋势从国际市场看，与经济信息化、网络化、知识化等发展相关的机械产品的国际市场需求增长将会加快，成套设备、船舶、智能化仪器仪表、汽车及其零部件、数控机床、高档绿色家电等产品的需求将有较快增长。从国内市场看，主要用户行业“十五”发展规划和市场预测表明，随着国民经济的持续快速发展，对机械产品的市场需求不断增长，“十五”将为机械工业发展带来新的机遇。工业产业升级对重大技术装备提出了更高的要求。“十五”期间，电力工业主要是加大结构调整力度，保持适度的开工规模，其中水电和电网建设规模大幅度增长，对大型、高效、环保型发电设备和新型输变电设备的需求量加大；冶金工业主要是调整产品结构，提高行业整体水平，集中力量发展高质量、高附加值、高技术难度的扁平材品种，重点推广先进、节能、高效、清洁生产技术和工艺，对自动化、大型化、连续化和高效、成套先进装备的需求将有较大增长；石油工业重点围绕油气探采和原油加工，石化工业重点围绕增加产品品种和提高质量，化学工业重点围绕农用化学品和新型化工材料以及高科技精细化工产品的生产等，新建一批重大项目，对大型空分设备、压缩机等关键产品提出了更高的要求；煤炭工业将围绕建设高产高效矿井，大力提高煤炭品质和综合利用水平，推进洁净煤产业化，要求综采设备、安全技术设备和洗选设备提高自动化水平，发展大型煤炭气化、液化装置；纺织工业为增加花色品种，提高产品档次，急需淘汰一批落后工艺及装备，更新改造生产工艺；轻工机械重点增加高附加值产品比重，使产品的质量、可靠性和寿命进一步提高，产品向大型化、精密化、自动化方向发展；建材行业将改造一批大型水泥、墙体材料成套生产设备和超细粉磨设备，提高玻璃钢制品成型率；此外，有色、电子、烟草、医药、铁道、交通等工业行业“十五”在推进结构调整、促进产业升级中，对机械产品的品种、水平、质量和性能的需求也将有较大提高，具备高效、节能、低污染、智能化、柔性化、成套化等特征的机械产品将逐步成为市场的主流。机械、汽车行业自身进行产业升级和技术改造也需要大量的先进加工设备和测试仪器。扩大内需和实施西部大开发战略将带动机械产品的需求增长。随着西部大开发计划的实施，西电东送、西气东输工程将大大促进燃气发电设备、75万伏交流输变电设备和超高压直流输电设备的发展，并带动一大批通用机械（泵、阀、管道、容器等）的增长；西部重点公路、铁路、建筑、水利、电力、机场等基础设施项目建设为工程施工机械、中重型载货车、轻型乘用车及各种专用汽车产品生产提供了新的发展机遇。总体上讲，今后相当长的一段时期内，对机械装备的需求将稳定增长，但需求结构将不断调整和变化。一般性产品需求将下降，能力过剩的情况将更加严重，高水平产品、技术不断进步产品和新领域产品需求将不断上升，而企业间的竞争也会更加激烈。机械行业努力调整结构满足国内外两个市场需求的任务相当繁重。 3WTO从总体上讲，加入WTO对加速我国机械工业改革与发展提供了历史性机遇。机械产品2000年的算术平均进口关税税率为13.7%，由于国家实行各种关税减免政策，实际关税税率已在10%以下。按入世后第5年工业品进口关税税率降至10%水平看，许多常规机械产品不会面临较大的进口冲击。依靠我国机械工业50年形成的物质技术基础和发展经验，通过加快与国际经济的融合与接轨，有利于更多地获得发展所需的各种资源，加快行业技术进步和产业升级；有利于面向国内外两个市场，进一步扩大机械产品出口；有利于学习国外先进的管理经验，加快企业经济运行机制和管理体制的转换。随着经济全球化步伐加快，国内市场日趋国际化，世界著名跨国公司对我国机电产品市场的进入战略正在由过去推销产品为主转变为以产品、资本、技术、服务等多种手段的全面市场输入，一些体现国力和技术水平的重要机械产品（如汽车、电力设备、数控机床、自动化控制设备等）市场的竞争将更加激烈，“入世”给机械工业带来了严峻挑战。按照世贸组织的要求和规则来开展经济活动，必将引起整个经济运行模式和