烟台餐饮市场调研定性分析

烟台餐饮市场调研报告分析纲目一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析一、增长率2002年，全市餐饮业零售额达32.34亿元，占全市社会消费品零售总额的1/10，同比增长21%。自2006年以来至今，烟台餐饮实现快速发展，一直保持两位数增长。2010年烟台市餐饮业实现零售额104.71亿元，增长21.9%。2011年烟台市餐饮业实现零售额144.2亿元，增长20.6%。而在06年只有72.7亿元，增长速度23.24%。烟台市餐饮零售情况简述相关数据摘自烟台市统计年鉴递增幅度高预期20%中预期15%低预期10%2013年173.04亿165.83亿158.62亿2014年207.65亿190.70亿174.48亿2015年249.18亿219.31亿191.93亿每年如此大的市场份额差幅，呼唤着已在烟台扎稳脚跟的餐饮企业做大做强，同时为尚未进驻烟台的国内知名餐饮企业来烟提供巨大的利润驱动力。按照常规的计算方式推算（高端餐饮为总额的20%，中高端餐饮在发达城市可占到餐饮总量的40—60%），每年至少有40亿以上的高档餐饮消费，为高端餐饮的发展注入了强大的活力。以2011年144.2亿元为基数，按高、中、低三种预期来粗略推算下烟台年度餐饮销售额：二、消费趋向烟台消费支出占比逐渐发生变化，其中：1.饮食77.9%2.住房（买、租）39.1%3.服装38.3%4.电子产品32.7%2011年烟台市区居民人均服务性消费支出同比增长13%。人们对服务性消费的需求不断提升，居民消费支出逐步向服务性消费领域分流，居民家庭社会服务化的趋势更加明显。三、市场容量烟台人餐饮口味较重，多为海产品为主。2002年私营餐饮企业1509个，从业人员19905人，个体餐馆12761个，从业人员26094人。至2011年烟台地区餐饮住宿业个体业户已经达到12700个，私营企业800多个，股份制企业近200个，外资或合资企业80多个，餐饮的社会化和市场化属于中级规模。烟台大小饭店中中档以上仅占400余家，不足总量的20%，各项数据表明烟台中高档餐饮市场容量仍然很大。目前烟台年人均餐饮消费额为600—800元人民币，而美国和日本分别为1500美元和2000美元。这表明餐饮消费的市场潜力不可限量。餐饮业属于完全竞争朝阳产业，即符合城市发展的市场扩容需要，升级需要，又符合政策走向。餐饮业作为服务业中重要的一个板块，提供了服务业中绝对的GDP贡献值，在政策指导下打造品牌餐饮中心可申请获得政府支持。链接分析：烟政办发〔2006〕130号烟台市人民政府办公室关于加快餐饮业发展的意见2012年烟台市政府商业经济规划一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析1、地理分布分析特性根据市场调查，我们发现，烟台市餐饮业主要为街头小店和地方餐饮为主，面积区间基本上在300-400平米左右，除观海路和滨海广场为高档餐饮较多聚集的区域外，高档餐饮业仍然主要集中与高星酒店里，例如：虹口大酒店、民航大厦、太平洋大酒店等；除高星级酒店外.根据向餐饮同行的了解，我们得知，政商人士等高收入阶层一般都去滨海路及滨海广场的一些特定酒店等餐饮场所消费，根据实地调查，发现上述餐饮业招牌菜主要以海鲜、野味等为主。餐饮商业发展特点1-1近几年来新开业的观澜会所、一块豆腐、尚品豆捞等在硬件上及档次上对烟台餐饮市场有较大的提高，世贸百货、阳光100等综合体良好的硬件环境和品牌吸引了大量中高档快餐式餐饮进入烟台,万达、大悦城业态规划中有较多的休闲餐饮存在，反映了商家对烟台餐饮市场前景的看好，也反映出烟台餐饮消费市场的活跃。1-2本土餐饮市场发展迅猛最近几年来烟台的餐饮市场呈现出迅猛的发展态势，本土餐饮也纷纷扩张，如本土企业喜乐等从成立至今已经扩张到10家连锁店，本土餐饮科信海鲜酒楼扩张到了3家店面，声远餐饮已扩张到了两家较大的店面（1600平米和2600平米）。可以预见，烟台的餐饮业态面临层次更为丰富更为细致的经营竞争。1-3烟台餐饮网格状线条式分布，随意性较强，缺乏引导和规划烟台餐饮随着城市的发展进行分布，一是受地理区隔城市分布呈现的东西南北线条布局导致餐饮布局从各区域城市中心呈现线条状分布，整体区域城市则呈现网格状式布局。其布局较为随意，对于城市功能的补充和完善缺乏明确的指导和改善方法。除几个较大的综合体，对于聚客能力，互补消费，业态延伸不具有有效刺激。目前可知的具有较大聚集能力的消费餐饮场所为滨海广场1861开埠街（会所式），上夼美食街（大众式），海昌渔人码头（会所式），大悦城（休闲式，餐饮占到30—40%，尚未开业）烟台形成了形成高中低档餐饮协调发展的城市餐饮格局,正向三大餐饮集聚群发展：1、商务和旅游餐饮集聚群：以满足商务活动为目标，在围绕烟台中心商务区，随机发展的商务餐饮集聚群。如：滨海广场、虹口大厦和金都大厦周边、滨海路（金沟寨至莱山段）、开发区金沙滩至黄河路段等2、中低餐饮集聚群：以满足家庭节庆消费为目标，在城市流动人口集中区，建设的美食一条街。如：上夼美食街、南洪街、原来的桃花川菜一条街。3、社区餐饮集聚群：以满足家庭日常消费为目标，在居民社区，建设各具特色、老少皆宜的餐饮门店。2、烟台市城市餐饮格局状况3、餐饮市场地理分布与规模分析◆目前，芝罘区餐饮集中区域为上夼西路美食街、滨海广场十字老街区◆上夼西路美食街为政府规划临街餐饮区，中低档餐饮，针对大众，小型餐饮的集中度高，以中餐饭店为主。◆滨海广场十字老街区餐饮为中档及中高档以上的餐饮区，会所式餐饮居多，品牌集中度高，特色和个性化强，针对休闲和商务群体。上夼西路美食街滨海广场十字街区例证：振华百盛商业中心快餐餐饮大悦城位置4、烟台市餐饮地图及布局分析商业中心区餐饮居民区餐饮海滨餐饮烟台市餐饮分布多数为随即性较强的餐饮，在烟台政府规划上夼美食街和滨海广场以前，餐饮分布具有如下几个分布特点：1、商业中心在哪，餐饮就开到哪；2、政府或商业行政办公周边就近餐饮；3、工业中心区餐饮；4、随着城中心的居民区的商业化增强，人口结构的改变，居民区大量的餐饮企业增多；5、服务旅游景观的餐饮；芝罘区的餐饮店面的布局也随着商圈的扩散而扩散，因其传统商业中心地位难以动摇，其餐饮布局密度之大，辐射之广，扩散之远为五区之首。一、烟台餐饮市场竞争格局分析1、地理分布与规模分析2、餐饮市场结构分析3、竞争集中度分析4、主力大型餐饮项目分析二、烟台餐饮消费市场分析1、客户分层量化分析，客户结构种类分析2、主力客户组成及消费习惯的分析三、烟台餐饮发展趋势分析1、未来烟台餐饮行业的发展趋势分析2、未来客户的消费趋势及消费偏好趋势分析1、芝罘区部分消费100—150元以上的主力餐饮集中及分布情况A、新雅酒楼地址：迎宾路2号，电话：6660666人均消费：约164元菜系：鲁菜胶东菜B、通天海参地址：莱山海韵路007号，电话：6888779人均消费：约163元菜系：鲁菜为主C、通天食府人均消费：约172元菜系：鲁菜D、吉和园地址：芝罘区胜利路453号电话：6231388人均消费：222元菜系：鲁菜E、山村名菜地址：芝罘区胜利路453号电话6081888人均消费：161菜系：鲁菜为主F、东山宾馆餐厅地址：环山路207号电话：6581750人均消费：150元菜系：鲁菜为主G、清水金海岸地址：滨海广场31号电话：6865888人均消费：220菜系：日本料理H、观澜会所地址：滨海广场44号电话：6815555人均消费：260菜系：鲁菜、川菜烟台高端餐饮消费的城市空间格局商家营业类型（菜系）经营指向商务宴请指数观澜会所江浙系商务宴请89%新雅酒楼台湾菜商务宴请87%清水金海岸日本料理休闲聚餐，商务宴请70%蓝天阁中餐商务宴请95%山村名菜东南亚商务宴请87%尚品豆捞港式火锅休闲聚餐，商务宴请67%备注类型丰富商务为主主营客户的全年消费性质占比1、消费高指数餐饮分布区域多分布于如下几个地理：A、滨海路；B、星级酒店；C、滨海广场;D、商务中心，2、通过调研发现，作为商务宴请的餐饮多属于高档餐饮，其消费指数高，餐饮经营面积大，菜系以混搭为主风格；作为烟台商务餐饮为主的几个特点同时具有装修成本较高，并呈现几个特色：鲁菜为主的中国胶东民俗风格如新雅酒楼；现代风格如观澜会所；引进的外域风格如清水金海岸。3、通过对高档餐饮调研发现，包间的数量呈现稳定趋势，但同时其散座数量也逐步增多，这说明高档餐饮更为重视细分商务不同层次的餐饮市场；1—1烟台商务宴请的餐饮研究分布品类消费目的消费人群消费水平集中商业区大型酒楼（声远山庄、江南食府）商务宴请（公司）企业主、高级管理层包餐制：150元/位起点餐制：200元/位起星级酒店特色餐厅（虹口大酒店）公务宴请（政府）公务人员沿海景区特色餐厅（喜乐大酒店）朋友家庭聚会外籍和企业中高层1-2烟台商务餐饮的特性和不足特性：1、商业区的餐饮要交通便利，人气旺盛；2、星级酒店餐饮，气派的环境符合身份预期；3、富于特色的自然人文景观；4、经营者有良好的社会关系；不足：1、经营者整体层次不高，本土经营者占了极大比重；2、整体比较分散，业态延伸不够，行业集中度不高；3、商家单打独斗，缺乏统一运营指导、推广和管理。2、芝罘区部分消费50—150元以上的芝罘区地图A、喜乐餐厅地址：二马路47号，电话：6214362人均消费：约63元菜系：鲁菜B、东口酒都地址：芝罘区，电话：6853274人均消费：约100元菜系：鲁菜，胶东菜C、荷院地址：芝罘区海滨广场11号电话：6608088人均消费：约100元菜系：泰国菜D、小草房地址：华茂街87号电话：6217098人均消费:60元E、天伦食府地址：南大街81号电话6584828人均消费：120菜系：北京菜H、巴西烤肉地址：芝罘区电话：6610185人均消费：53元菜系：西餐自助G、蓬莱春地址：毓璜顶西路13号电话：6256561人均消费：60菜系：鲁菜山亭台湾馆地址：滨海广场电话：6610019人均消费：60菜系：台湾菜I、弘玉海鲜酒楼地址：大海阳路付47号电话：6656098人均消费：60菜系：鲁菜胶东菜J、湘君府地址：南大街236号电话：6583898人均消费：50菜系：湘菜3、芝罘区部分鲁菜主力餐饮空间格局1.烟台菜系多为鲁菜为主，无论是大街小巷还是商业区，居民区，旅游区，鲁菜仍然是商务宴请家庭聚餐的首选菜系。在烟台城市的空间格局上占据折60%以上的市场份额。2.在烟台市场，较高档的鲁菜餐饮主要聚集区为沿海旅游带及行政商务的周边地区，在居民区则以中低档或较有特色的私家菜系为主，而在主力商圈中，西餐和料理、川菜则占据更大的份额。如芝罘区、莱山区和福山区。3.鲁菜虽然占有较高的市场份额，但在文化营造，菜系混搭及软服务环境的营造上难以体现高消费档次区间，随着南方菜系，西餐及料理系不同区域风味文化的引进，消费者正逐步分流尝试新的菜系和就餐文化。4.从城市空间餐饮格局的发展来看，随着城市的融合趋势，鲁菜的发展空间正被更多的菜系所交换，未来必然是多餐饮，品牌化，集约化的餐饮格局。作为鲁菜发源地的福山也不例外。4、芝罘区部分日本料理主力餐饮格局1.最早开办日式料理的虹口大酒店、金海湾及原亚细亚等星级酒店逐步被具有日式风情的餐饮店替代，在这些日式料理店里如清水金海岸，菊日本料理都能感受到日本低碳健康养生的饮食文化和风情；2、日式料理由于选材严格，食材工艺要求高，因而在烟台一直属于少数人尝鲜宴请的场所，但随着餐饮业的发展，日式料理店逐步增