监控摄像机市场分析

监控摄像机市场分析以安全防范为目的的监控摄像机在历经二十多年的市场发展后，如今也广泛应用在电子政务工作中，从以预防为目的的安防监控到工作管理的必备手段，这些小产品创造了大市场，有了大作为，在平安城市建设中起到了极其重要的作用。生产监控摄像机的中小企业已经成为安防产业经济发展的主力军，其中在全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家，其中外资（包括港澳台）企业50多家，年生产各类监控摄像机1500多万台，产值120多亿元，创造的财富已占到全国安防GDP的8%左右。一、监控摄像机市场整体规模专业监控摄像机相对于普通消费者来说还是比较陌生，因为它并非民用摄像机从市场购回就可以使用，它只是监控系统前端采集信息的一部分，还需要经过中间视频音频压缩传输直至后端存储。这是一个相对比较复杂的高科技系统，系统的复杂性还不是一般消费者所能够了解。随着监控摄像机市场的广泛应用，产品价格也由过去数万元到现在几百元一台的摄像机应有尽有，中外摄像机厂商在中国市场跑马圈地，竞争异常激烈。摄像机产品越来越趋于细分化、多样化、个性化，模拟摄像机、网络摄像机、高速球、一体化摄像机品种不断丰富，高清、宽动态、日夜型摄像机发展迅速。为了抢占市场，厂商不惜以超低价格策略献宠市场，以寻求发展。以至于在目前专业监控摄像机市场上，高端品牌产品价格可达3-5万元，低端市场几百元一台的摄像机也到处可寻。然而，在如此巨额差异的非理性竞争背后到底又是一种怎样的生存状态呢？低价竞争是否将对手排挤在外，还是堵死了自己的后路？行业环境遭受了严重破坏后，监控摄像机又该何去何从？本可以在平安城市和电子政务市场中共享一场盛宴的摄像机厂商们，却在不理性的价格战斗中两败俱伤。面对遍体鳞伤的摄像机市场，却又有如此多的厂商乐此不疲的做着“滑铁卢”的游戏。这到底是一个怎样的行业？1、摄像机产业发展特点（1）发展快、规模大。从1984年北京天安门广场安装国内第一批监控系统开始，国内摄像机产品历经了引进、模仿、消化吸收、创新这么一个发展过程。企业数量由开始的基本为零到现在600多家，年产量达到1500万台，技术也由模拟到数字的巨大飞跃。这些摄像机占主导地位的是劳动密集型产品，参与国际国内市场竞争主要依靠的是廉价劳动力和政策优惠基础上的低成本优势。（2）技术创新能力弱。摄像机产品的技术创新基本维持在一些低端技术的研发上，大多数都处于技术模仿。因为购买主要器件的风险小，所以摄像机生产企业都把资金花在购买机芯、镜头上，尽管一些企业已经有了近20年的发展，但仍然停留在不断购买机芯等配件组装摄像机的水平上，产品主要靠模仿后低价参与市场竞争。（3）生产方式以组装为主。摄像机主要由机芯、镜头、自动控制器件、外罩构成，但由于摄像机芯片或者机芯技术都掌握在国外企业手中。芯片由索尼、夏普公司掌控，现在，国内的中星微也推出了摄像机芯片；而机芯也基本由索尼、LG、日立、CNB、三洋、松下、三星等国外企业生产，虽然国内也有少量机芯生产企业，由于技术的原因产品基本处于产业低端市场。国内绝大部分生产厂商都是购买零配件进行组装，能够贴片生产的企业全国也不会超过70家，这其中还包括昆山的一些台湾电子代加工企业。（4）形成了摄像机产业集群。通过对深圳、广州、常州、苏州、杭州、天津等地摄像机生产企业分析，基本形成了以深圳、广州，常州、苏州、昆山、上海、杭州和津京三大监控摄像机产业集群，他们的共同特点就是以市场需求为导向、以中小企业为主体、以产品集中生产为形式、以专业化配套为内容，以围绕产业链实现专业化分工与合作，同类企业大量集聚在一起。这种情况以深圳更为明显，配套产业更加专业和细化，深圳和珠江三角洲已是电子、通讯产业和IT制造业最大的产业集聚基地，深圳市2007年电子信息产业的总产值已突破6000亿元；仅大大小小的摄像机生产、组装企业基地400多家，产业集聚和产业基地的中小企业如同成千上万的蚂蚁在群类生活中采取分工与合作、协作与配套，共同完成产品的分包市场分析与组装。由于这些产业集群中各中小企业生产的产品贴近消费者需求，适销对路，因此有巨大的市场前景。（5）高端市场基本被国外品牌占据。由于国内企业自主创新能力低，高技术含量、深加工、高附加值的零配件产品被国外公司主导。本来监控摄像机是技术含量高的产品，其核心竞争力主要源于技术创新。而国内绝大部分摄像机企业只是组装产品，在一些有限的技术创新产品中，又以外资企业为主。自主创新和自主知识产权技术少，导致关键技术长期受制于国外企业。一些具有核心技术的国外公司说，投资中国的目的是为了更加有效占领国内市场，而不是将核心技术转移到中国来培养竞争对手。2、摄像机厂商情况（1）产品种类。在我国生产的专业监控摄像机中，大多是一些黑白与彩色枪机，且多是模拟摄像机、DSP摄像机、带红外管的红外摄像机、以及一些半球摄像机、一体化摄像机等。摄像机中，多是采用CCD，而极少采用CMOS图像传感器；CCD芯片多是采用像素500×582低解规格，752×582所谓高解和其它规格的基本没有；仅监控场景图像的多，带十字丝或十字标尺监控目标瞄准与测量等有特色的摄像机少；日夜监控近距离的多，能监控远距甚至超远距离的少；仅目视监控的多，带点智能的极少等。总之，有特色的摄像机少。早期摄像机以普通的枪机、球机、一体机为主，产品较单一，随着平安城市建设的推进，以及智能小区的管理、智能交通的建设，安防产品在各行业快速普及，应用的多样化，环境的千差万别，客户的需求多样化，单一的产品满足不了用户的需求。低照度、宽动态、感应红外等技术被广泛应用，球机及一体机也向多样化发展，以适应不同客户的个性化需求。摄像机的CCD按色彩来分有黑白、彩色之分，按尺寸来分主要有1/4、1/3、1/2尺寸等规格，按分辨率有高解低解，工艺不同灵敏度高低也不同等，价格也千差万别，不同CCD和DSP的组合，配合不同的镜头，再加上由于生产厂商多，就形成了市场上形式多样的产品。安防市场的摄像机目前品种很多，如外形有：枪机、半球摄缘机、球形机、快速球机等；模拟摄像机、数字摄像机、网络摄像机；黑白摄像机、出色的不仅仅是球机彩色摄像机；红外摄像机、彩转黑摄像机；CCD摄像机、CMOS摄像机；宽动态摄像机、CMOS-DPS摄像机、DSP摄像机、一体化摄像机、十字丝摄像机、十字标尺摄像机、无线传输摄像机等。此外，还有微型摄像机、钮扣摄像机、药丸摄像机、手表摄像机等。（2）企业分布。据不完全统计分析，全国有能力生产各种摄像机的中小企业已达600多家，其中外资（包括港澳台）企业50多家，能够进行贴片深加工的企业有70多家。分布在全国16个省市，主要企业集中在深圳、广东、天津、江苏、浙江、上海、北京。主要企业包括：宏天智、天地伟业、大华、海康威视、敏通（台资）、悠克（台资）、远业（台资）、利凌（台资）、苏州台科、艾立克、万佳安、永辉、翔飞、景阳、缔佳、三立、动力盈科、明日、泰视、三辰、佳信捷、鹰视天下、中西霓虹、东日盈、昱鑫共创、联视、北顺、东视、深视音、富视康、翔飞、乐士、保千里、美电贝尔、红苹果、大立、亚安、嘉杰、天下数码、嘉安、恩普、常州明景、维多等。主要集中在广东地区、江浙地区以及京津地区，其中广东地区约占70%，仅深圳就集中了约65%的厂商，可谓是国内摄像机的制造基地；江浙地区约占12%，京津地区约占10%，其余地区合计约占8%。与其他高科技产业不同的是，我国在监控摄像机技术领域几乎没有办法和国外企业相比，摄像机的主要电子器件如CCD、DSP、机芯,甚至高端镜头全都依靠进口，主要是这些器件芯片技术都掌握在日、韩、美企业手中，CCD芯片基本被索尼、夏普掌控。虽然北京中星微公司已经推出摄像机SoC视频音频芯片，但是产业化时间不长。然而，面对如此巨大的市场，我国摄像机企业有说不出的苦衷。由于没有核心技术，不得不大量购买国外机芯来进行组装，这就犹如我国民用摄像机行业一样，在上世纪还有几个国产品牌，现在基本沦陷，都是国外品牌的天下。应该说，由于国内市场的巨大需求和低成本优势，国产品牌摄像机厂商依靠自己的努力争得了一席之地，市场占有率达到六成左右，还有大量产品OEM到国际市场，已经成为监控摄像机生产大国，但还远远不是强国。（3）产能产量分析。2008年摄像机产品生产成品达到1500万台，销售额超过了120亿人民币，其中国内销售量约560万台，索尼、三星、松下等国外厂商的销售量大约占总销售量的39%，国内生产厂商约占61%。总体来说摄像机的销量依旧保持着增长的态势。据调查分析，我国监控摄像机企业的生产能力可以达到年产2000万台，业内知情人士透露，目前，国内生产摄像机的贴片机有86台，每台每年可生产20多万片，但是，往往贴片机生产线吃不饱。3、中外厂商跑马圈地布局中国由于监控摄像机的巨大经济效益和应用前景，几乎绝大部分国际品牌专业监控摄像机都已经进入国内市场，一些企业在国内建立了庞大的生产基地，亦有一些高端品牌摄像机在昆山寻找台湾电子企业进行OEM,也有一些品牌在国内企业贴牌生产后就地销售在中国市场。随着国内安防产品快速增长的市场需求，刺激了大批参差不齐新厂商的进入，新厂商的进入导致供给能力的快速增加。但在我国摄像机制造业中，外资和港澳台投资企业生产的摄像机产品占据四成江山。2006年开始，外资企业更是加紧了对中国安防市场的凌厉攻势，收购、兼并、合作、加大在国内投资，他们凭借其技术优势和成熟的运作模式，在国内市场占有相当的优势条件。一些国内企业也不甘落后，不断扩大自身优势，与外资企业一争高下。各企业对渠道资源的争夺日趋白热化，一些企业对销售模式进行了调整，取消了原来的多级代理，实行区域代理+直销的销售模式，强化渠道控制力。同时把更多的精力投入到部分成熟的区域和二、三级市场，这主要是基于平安城市建设的全面铺开，规模企业除在省会城市布下重兵外，加速了在地、市甚至是县级市场的营销，小规模企业声东击西遍地开花，二、三、四级市场的竞争正在逐步升温是安防市场渠道营销一个最为明显的变化。4、监控摄像机市场应用分析过去以安全防范为主要目的的监控摄像机，随着信息和网络技术的发展以及行政管理手段的需要，摄像机的应用已经涉及到我们工作生活的各个领域，在应用深度和广度上超越了以往任何时期，市场巨大。（1）交通监控市场。监控系统作为智能交通指挥控制系统中的重要组成部分之一，而成为监控摄像机最大的应用市场，大约占中国摄像机市场15%左右，年应用各种高中低档摄像机在90万台。（2）金融监控市场。金融领域也是监控摄像机最大的应用市场之一，大约占中国摄像机市场11%左右，年应用各种高中低档摄像机在70万台。（3）文博监控市场。文博单位是监控摄像机最早的应用单位，大约占中国摄像机市场2%左右，年应用各种高中低档摄像机在10万台。（4）商业住宅监控。商业单位是监控摄像机最广泛的地方，大约占中国摄像机市场15%左右，年应用各种高中低档摄像机在90万台。（5）水电监控。水利、电力系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机市场3%左右，年应用各种高中低档摄像机在20万只台。（6）公检法系统。公检法系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机市场15%左右，年应用各种高中低档摄像机在90万台。（7）部队监控。军队系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机市场3%左右，年应用各种高中低档摄像机在20万台。（8）煤矿监控。煤矿系统是监控摄像机新兴的应用市场，大约占中国摄像机市场2%左右，年应用各种高中低档摄像机在10万台。（9）教育监控。教育系统是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机市场6%左右，年应用各种高中低档摄像机在30万台。（10）政府机关。电子政务和政府机关的安防是监控摄像机重要的应用市场，大约占中国摄像机市场6%左右，年应用各种高中低档摄像机在30万台。（11）其他。医院、环保、国土、海防边防、森林防火等监控市场也得到了极大发展，已成为摄像机应用的新领域，年应用各种高中低档摄像机超过100万台，占市场18％。2007-2008年中国监控摄像机市场行业数据（单位：万台）年份交通金融文博商业水电公安