第三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报

IChinaVenture2009年第一季度中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketFundraisingReportQ12009ChinaVenture2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketStatistics&Analysis2012Q31Copyright©ChinaVenture2012ChinaVenture2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketStatistics&Analysis2012Q3关键发现2012Q3中国VC/PE投资市场共募资完成基金23支，募资完成规模为33.30亿美元，相比去年同期分别下降84.9%和67.5%2012Q3共有23支新基金启动并开始募集，总目标规模42.37亿美元本季度募资完成基金中21支为人民币基金、募资完成约23.80亿美元，2支美元基金完成募资9.50亿美元2012Q3披露VC案例86起，相比上季度增长16.2%，投资活跃度结束了自2011年下半年以来的下滑态势；披露投资总额7.28亿美元，相比上季度减少18.9%VC投资共涉及15个行业，互联网依然是投资最为活跃的行业，披露投资案例20起，占季度案例总量的23.3%，其次是制造业和IT行业VC投资披露A轮投资案例57起、投资规模4.28亿美元，分别占比66.3%和58.9%，相比上季度占比有所增长，2012Q3披露PE投资45起，投资总额50.99亿美元，相比上季度分别增长25.0%和171.5%；金额大幅增长的主要原因是阿里巴巴集团20亿美元融资案例PE投资共涉及14个行业，连锁经营、医疗健康、能源矿业三行业投资案例数量居前三位，但占比均不超过20%；受阿里巴巴集团案例影响，互联网行业融资总额居各行业之首三季度披露成长型投资26起、投资总额40.13亿美元；披露PIPE投资18起、投资总额9.86亿美元，仅披露1起并购投资案例。2012Q3共有26家VC/PE背景中国企业实现上市，总计融资150.5亿元，相比上季度，IPO企业数量减少18.8%，融资总额下降36.8%53家VC/PE机构通过26家企业的上市实现67笔IPO退出，总计获得账面退出回报75.9亿元，平均账面回报率仅为2.73倍2Copyright©ChinaVenture2012ChinaVenture2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketStatistics&Analysis2012Q33Copyright©ChinaVenture2012ChinaVenture2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketStatistics&Analysis2012Q3目录第一部分：2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场综述.....................................5第二部分：2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场募资情况统计分析...............71.2012年三季度中国股权投资市场募资综述......................................................................72.募资完成（含首轮募资完成）基金分析........................................................................113.开始募资基金分析.........................................................................................................14第三部分：2012年三季度中国创业投资市场统计分析.....................................................164.2012年三季度中国创业投资市场投资规模分析............................................................165.2012年三季度中国创业投资市场投资行业分析............................................................186.2012年三年季度中国创业投资市场投资阶段分析.........................................................217.2012年三季度中国创业投资市场投资轮次分析............................................................238.2012年三季度中国创业投资市场投资地区分析............................................................259.2012年三季度中国创业投资市场中外资投资分析.........................................................27第四部分：2012年三季度中国私募股权投资市场统计分析..............................................2810.2012年三季度中国私募股权投资市场投资规模分析...................................................2811.2012年三季度中国私募股权投资市场投资行业分析...................................................3012.2012年三季度中国私募股权投资市场投资类型统计分析............................................3213.2012年三季度中国私募股权投资市场投资阶段分析...................................................3514.2012年三季度中国私募股权投资市场投资地区分析...................................................3715.2012年三季度中国私募股权投资市场中外资投资分析...............................................39第五部分：2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场退出统计分析.....................4016.2012年三季度中国企业IPO退出分析........................................................................4017.2012年三季度中国企业并购退出分析.........................................................................454Copyright©ChinaVenture2012ChinaVenture2012年三季度中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告ChinaVentureCapitalandPrivateEquityMarketStatistics&Analysis2012Q3图目录图1.1-12011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资基金数量.......................8图1.1-22011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资基金规模.......................8图1.2-12012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金规模比例........9图1.2-22011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金数量10图1.2-32011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资完成不同币种基金规模10图2.1-12011Q3-2012Q3中国VC/PE投资市场募资完成基金规模..................................11图2.1-22011Q3-2012Q3中国VC/PE投资市场募资完成基金平均单支规模...................12图2.1-32011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场募资完成基金规模比较....13图3.1-12011Q3-2012Q3中国创业投资及私募股权投资市场开始募资基金目标规模......14图4.1-12010Q3-2012Q3中国创投市场季度投资规模.....................................................16图4.1-22010Q3-2012Q3年中国创投市场季度平均单笔投资规模...................................17图5-12012Q3中国创投市场行业投资案例数量比例........................................................19图5-22012Q3中国创投市场行业投资案例金额比例........................................................19图6-12012Q3中国创投市场不同发展阶段企业投资案例数量比例..................................21图6-22012Q3中国创投市场不同发展阶段企业投资金额比例..........................................22图7-12012Q3中国创投市场不同投资轮次案例数量比例.................................................23图7-22012Q3中国创投市场不同投资轮次投资金额比例.................................................24图8-12012Q3中国创投市场地区投资案例数量TOP10..................................................26图8-22012Q3中国创投市场地区投资金额TPO10.........................................................26图9-12011Q3-2012Q3中国创投市场中外资投资比例比较..............................................27图10-12010Q3-2012Q3中国私募股权投资市场季度投资规模........................................28图10-22010Q3-2012Q3中国私募股权投资市场季度平均单笔投资规模.........................29图11-12012Q3中国私募股权投资市场行业投资案例数量比例........................................31图11-22012Q3中国私募股权投资市场行业投资案例金额比例.....................................31图12-12012Q3中国私募股权投资市场不同投资类型案例数量比例...........