轻型客车市场分析

2013年上半年轻型客车市场分析与展望2013年7月20日目录一、市场分析二、产品分析三、上半年轻客市场重大营销活动四、2013年市场展望与预期1.1上半年汽车与商用车市场数据来源：中国汽车工业协会上半年，我国汽车产销量均突破1000万辆大关，增速高于预期，达到12.3%。上半年，乘用车增速高于商用车，拉动了汽车总体较快增长。上半年商用车累计销售211.7万辆，有所恢复，销量高于上年同期，且增速呈现逐步提高的趋势。1.2上半年客车与轻客市场上半年客车行业累计销售22.7万辆，同比增长14.9%，贡献主要来自轻客，轻客占客车比重达到70%以上。大客和中客同比增长分别为9.9%和1.6%。上半年轻客市场延续了去年下半年来增速逐步回升的趋势，累计同比增长19.1%。成为两三年来商用车领域表现最好的细分市场。1.3上半年轻客主要品牌销量数据来源：中国汽车工业协会•上半年，轻客行业中，除南京依维柯和东南得利卡之外，轻客各厂家均出现较大增长。其中，江淮星锐增幅最高。•欧系轻客（全顺/依维柯/星锐/大通）四家整体销量6.03万辆，同比增长18%。占行业比重40%，正在逐步提升。•日系轻客五家整体销量8.28万辆，同比增长17%，主要来自中低端产品促销。•其他底盘客车类轻客（宇通、金龙等7米以下客车）销量增幅35%，主要是校车和村村通等车辆增长较多。6辽宁吉林黑龙江北京天津河北内蒙山西陕西甘宁青新疆山东江苏安徽上海浙江福建江西湖南湖北湖南川藏重庆云南贵州广东广西海南-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%区域增长率轻客产品销量的三分之二集中于东南沿海和一、二线城市，主要面对城市物流用车市场，这些地区未来仍是轻客发展的主要竞争市场。中西部和三、四线城市，随着我国经济快速发展、工业化中西部转移、城镇化进程加快、农民收入提高，轻客市场正在逐步放大。1.4区域市场特点1.5新进入品牌市场表现•新进入轻客行业的江淮汽车、上汽商用车、东风汽车和全资引进的奔驰凌特，均选择欧系宽体技术路线，看好欧系VAN在国内的发展潜力。•新进入品牌兼顾国内、国内市场，均以每年一到两番的增速抢占市场，新进入品牌已经占据轻客行业5%和欧系轻客14%的市场份额。车型上市时间2011年2012年2013年1－6月上市销量累计江淮星锐2011年3月1227291127416879上汽大通2011年9月10065838442011264奔驰凌特2011年12月1838156051603东风御风2012年6月－－304688992新品牌合计－－－－24169868845420738环保部要求，自2013年7月1日起，所有生产、进口、销售和注册登记的车用压燃式发动机与汽车必须符合国Ⅳ标准的要求。2013年2月7日，国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布《车用柴油（Ⅳ）》国家标准。据了解，第五阶段车用柴油、汽油标准预计将分别于2013年6月和12月底发布。在2013年2月6日的国务院常务会议上要求，2015年车用柴油全面实施国四标准，2018年实施国五柴油、汽油。工信部：按照《车用压燃式发动机排气污染物限值及方法》（GB17691-2005)及实施方案的要求，经请示工业和信息化部同意，决定自2013年7月1日起，新申报重型柴油车产品均应符合国四排放标准，并停止受理国三重型柴油车新产品（以企业申报时间为准）。请车辆生产企业及检测机构做好实施准备工作。1.5行业政策法规目录一、市场分析二、产品分析三、上半年轻客市场重大营销活动四、2013年市场展望与预期丹东黄海新产品——瑞途•2012年底，黄海汽车瑞途Rautour在辽宁大连举行了上市发布会，拉开了黄海汽车进军高端轻客市场的帷幕。•瑞途发动采用康明斯的最新ISF2.8升全电控轻型柴油发动机，新一代涡轮增压技术系统和博世高压共轨燃油系统，将强动力、低燃油、低噪声充分结合，同时排放达到欧Ⅳ标准，使用全新德国采埃夫5挡变速器。黄海汽车推出3年10万公里的质保期限，突破了轻客行业的平均标准，树立业界服务新标杆，体现出厂家对产品质量的信心，另一方面也暗示了该车较低对的维护费用和使用成本。江淮星锐新产品——4系短轴星锐6系星锐5系星锐4系江淮星锐4系产品2013年3月12日合肥上市，江淮星锐产品全面覆盖4.8－6米的欧系轻客主流区间。上汽大通新产品——MPV江铃全顺新产品——V348改款•新车搭载2.2L和2.4L两款动力组合，以福特PUMA2.2L发动机为例，其采用德国Continental最新一代高压共轨电控技术，同时采用GFT六速变速箱，最大功率达155Ps，率先达到国V排放标准。•新车拥有CAN-BUS车载智能网络系统、ESP电子稳定系统、Bosch8.0版ABSEBD等高科技配臵，同时具备双安全气囊、3H高刚性安全车身、尾部安全系统及安全锁孔等安全配臵。•内饰方面同样有所变化，如空调出风口位臵、座椅细节、内饰颜色和材料等做了人性化调整。上汽大通新产品——新V80•7月17日，上汽商用车隆重发布了2014款傲运通、商杰及尊杰等多款车型。2014款新宝迪有着实用性与时尚感兼备的轿车化内饰，搭载了新一代F1C柴油发动机，功率增加至107Kw，通过新一代的电子控制系统与燃烧方式，使排放达到欧Ⅳ标准2014款新宝迪配有BOSCH最新8.0版ABS系统，让四轮碟刹更为高效灵敏，使制动更为稳健2014款新宝迪新宝迪以独有的3C复合防撞车身、经典的短头造型及坚固的底盘系统，配以可选装的安全气囊，为驾乘者打造出360°的安全保障依维柯新产品——新宝迪金杯海狮新产品——大海狮海狮和大海狮系列的不断升级换代。4月21日在上海车展上市。17宽大侧窗，设计风格高档、典雅后视镜尺寸大，后视范围宽，行车安全前脸整体造型大气稳重，视野宽阔前引擎盖线条流畅，个性十足前格栅设计新颖，高档美观高度可调式前卤素大灯，照射距离300米以上，提高安全性前保险杠增加防撞钢梁，设计吸能区，有效吸收撞击力高穿透力前雾灯，照射距离远、范围广流线型腰线，彰显动感、硬朗风格1920宽大车身，行驶稳定、安全新颖的六辐式设计铝轮，更具时代感。北汽福田新产品——蒙派克S级厦门金龙新产品——金龙凯歌3月18日在福州上市。目录一、市场分析二、产品分析三、上半年轻客市场重大营销活动四、2013年市场展望与预期“新旅程，心享受”房车体验活动上汽大通市场活动上汽商用车“适尊”房车自驾体验活动正在开展中。写出心中的目的地，让上汽大通“适尊”房车帮您实现梦想。上汽大通市场活动“大爱通行”社会公益行动•上汽大通“大爱通行”公益行动，上汽大通与中华健康快车基金会的新年度合作，并携手解放日报报业集团及华山医院共同致力于医疗公益事业的发展。江淮星锐市场活动2013年3月，江淮星锐520服务品牌发布，定义轻客行业服务质量新标准江铃全顺市场活动•6月20日，江铃股份小蓝30万辆整车基地投产、全球第700万辆全顺下线及20万台汽油机项目启动仪式在江西南昌举行。•江铃股份小蓝基地总规划用地2000亩，分期实施建设。项目总投资目前已近40亿元。规划30万辆整车及20万台汽油发动机产能。•小蓝汽油机项目产品包括从福特引进技术生产的一款增压直喷汽油发动机、自主开发一款有竞争力的汽油机，目前已批准投资近8亿元。产品采取一系列先进技术，在国内外同类机型中处于先进水平，满足国5阶段排放法规要求，将匹配福特及江铃品牌的轻客、SUV等产品。•福特全顺促销活动以“限价优惠+购车礼包”促销形式进行。•活动期间购江铃全顺经典短轴5/6座赠送价值5000大礼包一份，同时还可参加“购全顺，砸金蛋”活动一次，100%赢取现金大奖，最高可获5000元。大礼包内容包括进口自行车、i-phone5、油卡和维修券等精美礼品。江铃全顺市场活动南京依维柯市场活动金杯海狮市场活动目录一、市场分析二、产品分析三、上半年轻客市场重大营销活动四、2013年市场展望与预期市场趋势判断城镇化率较低时，轻客市场容量随城镇化率提升增长表现较慢。当城镇化率突破50%后，轻客市场容量随城镇化率增长显著加快。上汽依维柯上汽大通江淮星锐奔驰凌特江铃全顺东风御风北汽福田投产项目在建项目黄海汽车苏州金龙潍柴亚星商用车厦门金龙下半年欧系轻客市场竞争格局规划项目长安PSA一汽通用广汽菲亚特30驾乘舒适节能环保科技安全•欧系短头轻客比重进一步增加；•在主动安全方面，像制动防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、轮胎压力监测系统（TPMS）、车道偏离系统、紧急制动辅助系统等将有可能成为车辆的标准配置，而电子稳定系统（ESP）也会提高在高端轻客产品中的应用比例；在被动安全方面，驾驶员安全气囊、前排座椅安全牌将成为标配，而乘客安全气囊、侧面及车窗气囊和乘客安全带应用也会增多；轻量化程度更高；有较高商用应变能力，产品可塑性更强汽车安全电子产品在轻客中的应用会越来越多；具备升级国五排放潜力，燃油经济性进一步提高；柴油动力比重进一步提升；新能源车型不断增多；轻客产品升级内饰设计轿车化、人性化；导航系统、蓝牙装置、车载娱乐系统会显著增多；NVH水平较大幅度提升；轻客产品发展趋势日系轻客，由群狮“斗”海狮到群狮“乱舞”日系轻客的发展趋势？欧系轻客的发展趋势？欧系轻客，即将进入“战国”时代33有利因素不利因素柴油排放标准升级加价；大微面升级、MPV降价挤压轻客市场；安全、节能法规标准升级；各地区限行、限购；法规升级带来车辆需求升级；行业和专用车需求增加10万辆校车市场启动电商和专业物流市场下半年法规政策和市场环境商用车轻型客车14-15%＞下半年市场趋势判断◆根据五年SR进行测算，预计下半年轻客市场销量有望达到16万辆以上，13年全年合计超过32万辆，同比12年增幅达到14%。谢谢THANKS欲了解轻客市场深度动态，敬请登录新浪汽车林中鹂博客