青岛市市南区卷烟市场分析报告XXXX730

1市南卷烟市场分析报告第一部分市南卷烟销售环境及形势综述一、市南社会经济环境综述青岛市南区，是青岛市委、市政府所在地，是青岛经济最发达的区和最著名的海滨游览胜地。市南区总面积30.01平方千米,有10个街道办事处，包括：八大峡街道办事处、云南路街道办事处、中山路街道办事处、八大关街道办事处、湛山街道办事处、香港中路街道办事处、八大湖街道办事处、金门路街道办事处、珠海路街道办事处及江苏路街道办事处。各街道办事处内设67个社区居民委员会。市南全区总人口为54.85万人（户籍人口），下降0.3%，居民生活水平持续提高。全年居民人均可支配收入30741元，增长15.3%；人均消费性支出22344元，增长11.0%；城市恩格尔系数37.0%。在岗职工平均工资46430元，增长14.6%。2011年，全区实现生产总值（GDP）634.21亿元，增长12.1%。其中，第二产业增加值63.05亿元，增长11%；第三产业增加值571.16亿元，增长12.2%。产业结构调整稳步推进，第三产业增加值占GDP比重的达到90.1%，比上年同期提高1个百分点。个体、私营经济健康发展。截止2011年末，全区经工商注册登记的个体2工商户达1.49万户，从业人员5.94万人，注册资本（金）2.86亿元；私营企业2.37万户，从业人员15.41万人，注册资本（金）604.94亿元。全区实现辖内地方财政一般预算收入96.03亿元，增长37.9%；区级地方财政一般预算收入33.41亿元，增长24.1%；区级地方财政一般预算支出27.7亿元，增长28.7%。税收保持良好增势，全年国税系统组织税收收入51.08亿元，增长18.7%；地税税收收入77.52亿元，增长25.5%。截至2011年全区金融机构总数达到138家，占全市90%以上。新增山东首钢钢铁贸易有限公司等总部性企业8家，目前全区经认定的市级以上总部企业129家，约占全市47%。世界十大集装箱航运公司中排名第二的地中海航运有限公司在市南区设立分公司，青岛国际航运交易中心船舶交易额突破18亿元。全区经认定软件企业达到174家，登记软件产品593个，分别占全市52%、50%。文化创意产业保持良好的发展势头。创意100、中联创意广场、1388文化街等园区业态不断优化，新引进兴悦文化传播有限公司、视典文化传播有限公司等文化创意类企业35家。接待国内外游客2240万人次，同比增长6.67%，实现旅游总收入259亿元，同比增长12.6%。悦喜客来购物广场投入使用，成为西部最大的综合性购物中心；银座家居广场、太古百货相继开业，东部商圈进一步扩容升级。3全年累计实现社会消费品零售额316.8亿元，增长17.6%。其中，批发零售业实现零售额257.2亿元，增长17.8%；住宿餐饮业实现零售额59.6亿元，增长16.4%。全年限额以上贸易业企业实现社会消费品零售总额180.6亿元，同比增长32.7%，占全区社会消费品零售总额的比重达到57.0%；限额以上零售额列前三位的商品是服装、鞋帽、针纺织品类和粮油、食品、饮料、烟酒类以及汽车类，全年分别实现零售额50.2亿元、25.2亿元、12.4亿元。二、2012年上半年市南卷烟销售总体指标分析销量分析：从总体卷烟销售情况看，2012年上半年市南累计销售卷烟9719箱，同比增幅2.4%，增幅较全区高0.3个百分点，增速在全区12个单位中排名第六，销量指标完成率为94%，列全区末位。人均条数分析：市南累计人均条数为8.92条，较全区低1.86条，在全区居末位，较经济发展水平、卷烟销售结构相似的杭州（12.67条）低3.75条。单箱值分析：从上半年卷烟结构看，2012年上半年市南区累计单箱值为34901元，较杭州低526元，同比增长6.6%，较全区平均水平低1.8个百分点，增速在12个单位中列第十，单箱值指标完成率为98%，列全区第三。4公司销量（箱）增量同比完成率单箱值（元）增量同比完成率总计18792138582.1%98.4%2581419968.4%95.8%市南97192302.4%94.0%3490121716.6%98.0%市北12078540.4%98.0%3061325649.1%97.3%四方9570-248-2.5%95.1%2779318147.0%95.9%李沧116311991.7%98.8%3048621737.7%95.6%城阳187339985.6%100.2%2745518217.1%94.6%黄岛125304874.0%98.6%2761015245.8%91.8%崂山84342963.6%99.3%3141525058.7%95.9%即墨264893691.4%97.8%24677250811.3%98.0%平度243161970.8%98.5%1953716549.3%94.1%莱西139271180.9%98.0%2173316178.0%96.8%胶州206925392.7%99.5%25258242810.6%98.6%胶南198036193.2%100.0%2233712155.8%93.1%注：6月累计销量计划按照调整后计划191000箱（原计划为194000箱）。三、类别及价位段分析（一）市南类别分析1.类别销量整体分析类别销量方面：1-6月份，一类烟销量12家单位同比全部上升，市南增幅12.4%，较全区平均增幅15.9%低3.5个百分点，增幅列全区第九；二类烟12家单位同比全部上升，市南增幅96.1%，较全区平均增幅121.4%低25.3个百分点，增幅列全区第十一位。三类烟除平度、莱西外其它公司全部同比下降，市南同比减少11.9%，较全区同比减少幅度3.9%高出8个百分点，减5少幅度全区最大；四类烟全区同比减少13.3%，市南同比增长35.9%，增幅全区第一。五类烟市南无销售。单位：5万支箱地区一类烟二类烟三类烟四类烟五类烟本期同比本期同比本期同比本期同比本期同比合计3181915.9%13533121.4%104597-3.9%26480-13.3%114913.8%市南285012.4%99896.1%5317-11.9%55335.9%0.00-100.0%市北282013.2%1180102.5%7252-11.5%8258.7%0.80-51.1%四方18239.6%853101.2%6148-11.8%745-2.2%0.78-13.0%李沧259311.8%103295.0%7191-8.1%8147.4%1.2929.2%城阳340417.6%1622112.5%12413-2.0%1292-8.0%1.04207.1%黄岛230415.1%1085120.9%8179-5.0%9622.1%0.00-100.0%崂山200316.9%771106.9%5071-7.7%5896.2%0.46-43.7%即墨395420.9%1620118.7%15927-2.2%3936-19.7%105112.9%平度232421.1%1100143.7%106703.0%5547-16.9%4676-0.9%莱西15766.8%693163.1%62903.7%2966-14.7%2402-4.9%胶州349621.6%1350150.1%10469-1.3%3702-20.6%167514.1%胶南267116.9%1228176.4%9671-1.1%4550-13.5%168318.5%2.市南类别比重分析市南营销部2006-2012年卷烟销售类别表单位：五万支箱类别2006年2007年2008年2009年2010年2011年2011年上半年2012年上半年总销量19769204982005218873185761813794909719一类烟24613270377731773750467325352849占总量比例12.40%16.00%18.80%16.80%20.20%25.77%26.71%29.31%二类烟3515524295587121237509998占总量比例1.80%2.70%2.10%3.00%3.80%6.82%5.36%10.27%三类烟480455806140681583411138360155317占总量比例24%27%31%36%45%63%63%55%四类烟80999255821579035773835428553占总量比例41.00%45.10%41.00%41.90%31.10%4.60%4.51%5.69%五类烟4055184114904200000占总量比例20.50%9.00%7.40%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%6类别比重方面：从2006年以来的类别比重数据看，市南市场总销量在2007年达到历史最大值，之后逐年下降。2009年之后一、二、三类卷烟稳步增长，2009年至2010年，五类卷烟取消，四类卷烟减少约2000箱，三类卷烟增加约1500箱，2010年至2011年，控制四类卷烟，四类卷烟减少约5000箱，一、二、三类卷烟分别增加900、500、3000箱，整体流失较大，四类卷烟份额减少27个百分点，一、二、三类卷烟份额增加分别为6%、3%、18%，增加比例不均衡，二类卷烟明显偏慢。今年上半年，四类卷烟同比增加125箱，一、二类卷烟分别增加300、500箱，三类减少700箱，四类卷烟份额增长1.2个百分点，一、二类卷烟份额增加分别为2.6%、4.9%，三类烟份额减少8.7%，说明部分三类烟向四类烟转化或流失，这有悖于类别梯次化上移的趋势。3.市南各类别卷烟分业态分析类别一类烟二类烟三类烟四类烟食杂店本期4292011512208同期359951782167增量70106-27041同比19%112%-15%25%便利店本期8794022188199同期7061942301130增量173208-11369同比24%107%-5%53%超市本期9529774同期6913752增量2616217同比38%126%3%47%商场本期22558801同期21534981增量1124-170同比5%70%-18%5%烟酒店本期77321489676同期689130105452增量8484-15824同比12%65%-15%45%娱乐服务本期36739980同期440181630增量-7321-650同比-17%118%-40%-100%其他本期865546566同期612556355增量2530-9811同比40%120%-17%20%上半年，市南七个业态中，一类烟同比增幅较大的是其他（40%）、超市（38%），只有娱乐服务出现了同比下滑趋势，减幅17%。二类烟在七个业态客户中均实现了较大幅度增长，其中食杂店、便利店、超市、娱乐服务同比增幅高于100%，高于市南二类烟平均增幅，而烟酒店同比增幅最小，为65%。三类烟除了在超市类客户实现了3%的小幅增长，在其他六个业态中都呈下滑趋势，其中娱乐服务类客户同比下滑幅度最大，为40%。四类烟不考虑绝对量本身不足1箱的娱乐服务类客户，各业态均有所增长，其中便利店、超市、烟酒店同比增幅大于45%。从各业态客户类别转化趋势来看，食杂店、烟酒店三类烟减量大部分实现了向二类烟转化，小部分向四类烟下移，一部分流8失。便利店三类烟减量一部分实现了向二类烟转化，但较大比例向四类烟下移。超市各类别同比均有所增长，一二类烟增幅较大。商场在三类同比减少的情况下，实现了类别向一二类烟尤其是二类烟转化的较好趋势。娱乐服务类客户一方面三类烟减量既没有被二类烟吸收（不考虑二类烟自然增长因素，转化率仅为30%），另一方面一类烟出现较大幅度下滑。其他类客户的三类烟减量也没有被其他类别完全吸收。可见，除了超市、商场类别转化符合梯次化上移的趋势外，其他业态客户均面临类别转化尤其是三类烟转化的问题。4.市南与杭州类别比重对比分析城市杭州市南单箱结构（元）3542734901同期单箱结构（元）3347732730增减量19502171结构增幅5.82%6