从全球角度谈中国软件与信息服务外包产业发展

中国软件与信息服务外包产业现状、发展机遇和挑战王晖2008.4.17昆山目录„中国服务外包产业发展概括„中国服务外部产业基本情况„国家软件与信息服务外包公共支撑平台„中国软件与信息服务外包产业联盟„国家软件与信息服务外包公共品牌„从全球的角度看中国服务外包产业的发展中国外包产业发展的新机遇„世界产业转移的蓬勃兴起为中国软件与信息服务外包产业发展带来了新机遇。2010年全球IT服务产业规模（Gartner）„全球IT服务总量将达到8930亿美元„全球服务外包总量将达到5105亿美元„国家相关部委及地方政府高度重视软件与信息服务外包产业发展。„发展目标:2010年100亿美元。(国家部委联合下发了《关于发展软件及相关信息服务出口的指导意见》，2006年9月)中国服务外包的潜力和优势‹良好的产业政策环境‹完善的基础设施‹丰富的人力资源‹坚实的制造业基础‹巨大的内需市场‹强劲的发展势头中国外包产业总体情况华南地区华东地区华北地区深圳广州北京天津济南上海南京杭州30%28%5%4%23%6%4%华东地区华北地区东北地区西北地区华南地区西南地区华中地区图：中国服务外包市场地域分布2007年中国软件与信息服务外包外需和内需总量为152.0亿美元。其中，ITO为90.4亿美元，BPO达61.6亿美元。外包企业基本情况-企业性质中资企业49.6%中外合资企业13.2%外商独资企业37.2%外包企业基本情况-企业年龄22.6%26.0%51.4%28.6%47.8%23.6%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%两年以下三至五年六年以上（单位：企业数百分比）企业成立时间外包业务开始时间外包企业基本情况-认证情况13.6%36.4%22.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%CMM3/CMMI3及以上ISO9000其他（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-市场结构57.6%32.6%15.2%2.3%28.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%日本美国欧洲韩国其他（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-业务类型93.9%34.8%15.2%24.2%15.2%2.3%37.1%26.5%34.1%8.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%开发(广义)测试本地化客户化数据中心呼叫中心应用维护客户服务人员派遣其他（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-服务行业30.3%18.2%21.2%9.1%13.6%13.6%7.6%1.5%10.6%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%金融电信制造操作系统ERP软件其他软件行业数码产品消费类电子仪表其他嵌入式行业（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-业务渠道14.4%31.1%27.3%6.8%12.9%15.9%9.8%6.1%29.5%3.0%6.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%为跨国公司在华研发机构提供服务企业的海外股东直接发包国内外包企业的分包电子商务或网络销售与国外企业合作，共建在华研发中心设立海外分支机构海归人员主导的关系型销售模式组建海外销售团队国际外包企业的分包国外咨询或中介公司其他（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-竞争压力来源16.5%9.1%28.0%4.5%17.4%15.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%国内地区间竞争本地其他外包企业国内外包企业新兴的外包服务提供国国际主要外包服务提供国发包国当地的IT技术服务商（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-人才结构项目经理7.6%系统分析师4.6%本地化工程师7.8%测试工程师8.9%其他16.6%架构分析师9.8%软件工程师44.7%外包企业基本情况-学历分布大专以下13.6%大专23.4%学士54.8%硕士7.8%博士0.5%外包企业基本情况-招聘来源社会招聘39.0%培训机构推荐6.9%猎头4.4%应届毕业生28.0%国际引进14.0%其他7.8%外包企业基本情况-培训内容2.3%50.8%32.6%89.4%6.0%5.3%15.9%7.6%3.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%企业文化语言项目管理技术能力市场营销生产运营客户服务知识产权其他（单位：企业数百分比）外包企业基本情况-培训投入1000元以下23.9%1000-2999元26.5%3000-4999元14.2%5000-9999元13.3%10000-19999元15.9%20000元以上6.2%外包企业基本情况-企业需求28.0%28.0%51.5%54.5%46.2%26.5%47.7%15.2%21.2%1.5%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%国家公共品牌推广共性技术服务人才培训行业信息服务接发包平台投融资服务国际市场拓展国际法律服务知识产权服务其他（单位：企业数百分比）中国外包企业的不足„企业规模小，承接大型项目能力弱；„企业竞争压力大，行业自律较差；„企业品牌认知度低，承接外包项目附加值低；„企业缺乏公共信息，业务来源渠道单一；„企业人才缺乏。中国软件与信息服务外包产业调研报告，CSIP2007.4推动外包产业发展的措施„国家软件与信息服务外包公共支撑平台„中国软件与信息服务外包产业联盟„国家软件与信息服务外包公共品牌外包产业基本情况-公共支撑平台„国家软件与信息服务外包支撑平台于2007年9月1日正式启动。公共支撑平台建设目标公共支撑平台建设内容平台建设内容：包括共性技术支撑平台、国家公共品牌建设与市场推广平台、人才培训服务平台、知识产权服务平台等。公共支撑平台承担单位„国家中心„信息产业部软件与集成电路促进中心„地方中心„北京中关村软件园发展有限责任公司„上海浦东软件园有限责任公司„大连软件园股份有限公司„济南齐鲁软件园发展中心„成都市高新技术产业开发区技术创新服务中心„江苏省软件产业股份有限公司„武汉软件产业基地有限公司„西安软件园发展中心„杭州国家软件产业基地有限公司„天津华苑软件园建设发展有限公司„深圳软件园公共支撑平台服务体系中国软件与信息服务产业联盟„ChinaSourcing2007中国软件与信息服务外包峰会，6月15日北京；战略研究项目服务标准规范品牌推广人才培训电子期刊国家品牌ChinaSourcing„中国软件与信息服务外包产业国家公共品牌„代表产业界优秀企业联盟，树立中国产业整体形象„以统一品牌开拓国际市场国际推广活动国内系列会议„2007.06.15北京ChinaSourcing中国软件与信息服务外包峰会„2007.08.02西安ChinaSourcing西安发展服务外包国际研讨会„2007.09.01南京ChinaSourcing2007南京高峰论坛„2007.11.15济南ChinaSourcing中国软件与信息服务外包高峰论坛„2007.11.23上海ChinaSourcing上海信息服务外包产业发展论坛目录„中国服务外包产业发展概括„从全球的角度看中国服务外包产业的发展„全球外包竞争格局„IT发展的趋势„外包发展战略思考2007年全球IT服务市场2007年全球IT服务主要提供商„Big6–埃森哲(Accenture)、ACS、CSC、EDS、惠普(HP)、IBM„Big5-ATOSorigin、BT、CapGemini、SiemensBusinessServices、T-Systems„India-heritageSP:基于印度的服务提供商„OtherSP:其他服务提供商国际竞争格局（竞争激烈）„Gartner：ITO：6.2%；BPO：9.1%中国:49.5%FromGartnerReport.离岸外包主要选择国„印度,加拿大,爱尔兰,墨西哥,中国,菲律宾,巴西,捷克,…外包趋势：交易规模越来越大FromGartnerReport.国际IT服务企业的分级CanIndianSoftwareFirmsCompetewiththeGlobalGiants?,IEEEComputer,July,2006.印度：离岸外包主要竞争对手（1）„2008财政年度印度的IT-BPO增长了33%，达到640亿美元；„印度技术领域的收益占国内GDP的比例已经从1998财政年度的1.2%增加到2008财政年度的约5.5%。„2008年服务和软件产品行业的直接雇用人数预计将达到近200万。印度：离岸外包主要竞争对手（2）„美国和英国仍是印度IT-BPO出口的主要市场，约占总额的80%.„印度的IT-BPO出口（不包括硬件）很好地分散于成熟的和新兴的各类市场当中。如图所示，银行、金融服务和保险（BFSI）仍是印度IT-BPO出口的最大市场，其后是高技术和电信。印度：离岸外包主要竞争对手（3）„印度IT外包企业已经开始挑战到全球传统供应商的领导地位„企业规模大、利润率高、人均年产值高TheBlackBookofOutsourcing,2006中国外包发展历史及现状„90s－2000（初始期）Software„Japan、欧美ODC„软件开发、测试„2001－2005（发育期）ITO„IBM、HP„Vance、Beyond„Achievo„UFIDA„2006－2010（快速成长期）ITO&BPO„国家重视中国服务外包优劣势分析孙子兵法：道、天、地、将、法„1982年，叶祖尧带着自己开创的“软件工程学”理论来到中国，成为当时中国计算机领导小组的顾问。“软件发展计划”出炉；„1985年，印度开始启动“计算机软件出口、软件开发和培训政策”；„《商道》一书中指出，孙子兵法的制胜精华，在于“道、天、地、将、法”这五大战略艺术，就是道义、天时、地利、领导和纪律。计算机世界报2005年07月18日第27期A24“我们软件业要超越印度，不能用同样的方法。印度还在往前走，用同样的方法只能永远跟在它的后面。我们必须寻找出新的路子。”战略„Acompanycanoutperformrivalsonlyifitcanestablishadifferencethatitcanpreserve.„JapaneseCompaniesRarelyHaveStrategies.„FindingNewPositions:TheEntrepreneurialEdge.andfindingthemrequirescreativityandinsight.„Strategicpositionscanbebasedoncustomers'needs,customers'accessibility,orthevarietyofacompany'sproductsorservices.„Strategicpositionsshouldhaveahorizonofadecadeormore,notofasingleplanningcycle.„TradeoffM.Porter,WhatisStrategy?HarvardBusinessReview,Nov-Dec,1996美国战略的一面ToughChoicesorToughTimes,NationalCenteronEducationandTheeconomy(NCET),December14,2006.美国战略的另一面„TheoffshoringofhighwagejobsfromtheUnitedStatestolowercostoverseaslocationsiscurrentlycontributingtounprecedentedlevelsofunemploymentamongAmericanelectrical,electronicsandcomputerengineers.Of