麦肯锡 IT服务业务分析

0IT服务业务国际及国内趋势分析（本资料由麦肯锡提供，谨供参考）机密，请勿传播1•与IT有关的业务流程咨询•IT结构及应用的设计•系统集成及应用实施•项目规划•定制软件的开发•简单及应用托管(hosting)•流程的外包(如CallCenter服务)•应用服务供应商ASP•不包括B2B供应链或交易市场的运作•IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级IT服务业务主要分为三大类业务1.PC2.IA3.局端产品4.外设5.部件6.软件7.IT服务8.信息营运9.消费电子10.OEM11.电信服务专业服务营运服务维护服务定义2年复合增长率188.4179.5302.254.581.7108.419992004北美欧洲亚太11.0%11.7%8.4%总体增长率18.2%582.8347.0中东/非洲10.9%4.510.5IT服务业的关键驱动因素•IT服务日益变化，使得由公司内部运行IT服务变得既困难又不划算(例如：面向中小型企业的企业资源规划(ERP)•IT服务在企业中的地位变得越来越重要，直接影响到企业完成其使命。运行IT服务需要特殊的技能与环境(例如网上股票交易要求保证100%的运行时间，eBay要求每周7日，每天24小时不间断运行，公司内部难以维护这些应用)•寻觅并挽留合格的IT专业人员并将其留住绝非易事•基础设施的演变促成了新的业务模式(例如，Internet和带宽增加促成了ASP等多种电子商务模式)•技术的融合产生了新的IT服务(例如，电信技术和传统IT技术的融合产生了无线数据服务)在市场需求及技术更新的驱动下IT服务业快速增长资料来源：IDC；麦肯锡分析十亿美元3资料来源：IDC、G2R、麦肯锡、Updata、Gartner集团起源现有业内公司纷纷来自于不同领域软件公司硬件公司IT集团咨询公司传统的IT服务公司电信新创公司典型的业务模式强项范例•以服务的方式销售软件•产品服务•结构设计•无所不包•IT整合与企业软件实施•无所不包•与基础设施相关的服务–IDC、主机托管•全新的业务模式：ASP、IDC•软件知识•制订解决方案的能力•一些关系•与服务器产品捆绑销售•活跃的关系、产品•现有的咨询关系•产业知识•现有的关系及经验•控制基础设施•重点十分突出•没有吞并•Oracle•MySAP.com•康柏•IBM全球服务•惠普•安盛•普华永道•KPMG•EDS•WANG•众多地区性公司•AT&T•Corio•Exodus4IT服务业的价值链•IT系统的结构设计•选型和整合•IT和业务咨询•项目规划主要业务活动•网络集成(例如：LAN或WAN集成)•系统规划和集成(例：ERP实施)•为客户定制的软件开发支持服务•硬件支持和维护•软件支持和维护•网络支持•技术培训业务流程外包•外包业务流程(例如：独立的电话中心)系统运营外包•台式机应用外包•网络运营外包•应用托管•应用服务供应商ASP•B2B供应链或交易市场(marketplace)•65,13%2003年全球市场规模和增长率•130,12%•151,10%•180,10%10亿美元，增长率资料来源：IDC,麦肯锡专业服务维护服务运营服务解决方案和结构设计实施和集成5从业者和模式市场举例解决方案结构管理咨询服务和经营咨询技术结构系统整合/发展维护服务技术外包业务流程外包全面解决方案提供者IBM全球服务管理咨询公司•McKinsey•BCG•Bain•Booz-Allen大型客户集成商Andersen其它5个-PriceWaterhouseCoopers,KPMG,Ernst&Young,DeloitteandTouche技术外包商•PerotSystems•CriticalPath•Exodus电话中心外包商•Zacson•Sentrobe•Stream经营咨询公司consultants•A.T.Kearney•Sophron•Balentine解决方案构筑者•Cisco•Scient•iXL•Nicholson技术构筑者•HP•Cisco•NEC解决方案提供者纯客户集成商•Sapient•icube•Inforte•UnicaAspectClarifyChordiantIMAGenesysSiebelTSCEDS产品SAPVantiveGeotelCorePointOracle剑桥技术专业服务系统支持运营服务产品•EasyPhone•智能技术•Cognos•Rubrics•Exchange•RightPoint•Iona资料来源：麦肯锡分析6*变化很大，视交易而定Source:IDC,G2R,麦肯锡,Updata,GartnerGroup平均毛利(平均)经济效益分析价值因素主要风险•经济效益很高利润率高，资本投入低•人员利用率•独特的服务创造高价值•项目失败将有损信誉•经济效益较高资本需求中度•人员配置最优化/调度•操作标准化使其可以雇佣廉价员工•无法创造特色服务，以创造高价值•经济效益低低利润率，高资本投入•风险评估和资产合约规划•通过项目运作赢得高效率•前期投资高•无法取得高效率的运作20-50(30)5-25(20)20*10-15业务流程外包(BPO)IT外包(ITO)专业服务维护服务运营服务IT服务业中各业务模式的经济效益及风险有很大的区别7全球IT服务市场的规模和增长*完全视合同而定，个别情况下可能更高资料来源:IDC，市场报告(2000)，麦肯锡分析十亿美元保守的估计专业服务维护服务运营服务市场规模1999市场增长1999-2003总计348合计年复合增长率~11%99年市场规模1995-2000年的年复合增长率25%16.3客户服务器ERP集成6%22.5定制软件开发硬件支持与管理±0%42.4网络支持与管理17%8.311%38.7专业数据库营销与数据分析26%1.6IT外包1210101221041228成功的故事不成功的故事•来自电信行业的公司基本上没有获得成功，因为它们在项目业务中使用原来的运作理念，例如AT&T和NCR项目业务经营性业务外包•安信咨询公司是一家关系和基础设施集中度较高的公司多元化•在本土市场以外达不到规模水平的国际型企业，影响其区域性规模经济–Bull–Wang–DecisionOne•进入市较晚，需要在一个趋于成熟的市场上冒险，而自身经验不足，如Perot/MidlandElectricitydeal•摊子铺得太大，如产品型公司插手服务业•地区性传统企业/“垄断者”–瑞典:–荷兰/比利时:–德国:WMDataGetronicsITSGermany•EDS从一开始就做专业化的大企业的外包业务•IBM-GS对各业务模式区别重点加以管理，并有意识地开发它们之间的协同效应举例商业模式：成功的故事和不成功的故事9与服务业有关的融合趋势产品和服务•服务业本身变得越来越有吸引力。它从产品附庸的地位逐渐独立出来，并开始领导产品的潮流•产品逐渐服务化•“管理式服务”中专业和营运服务的重叠性增加•电子商务解决方案中的服务链“缩短”(“速度快”比产品好更重要)•由于环境的不确定性，企业愈来愈需要IT服务，甚至是业务流程外包给服务供应商，以便专注于策略性决策•技术集成(计算机、通讯、内容/媒体、消费性电子品)促成服务需求的集成(需求、技能)专业服务和营运服务业务流程和基础设施技术集成10客戶解決方案的构成正經歷重大變化資料來源：麥肯錫/《软件公司成功的秘密》專業服務软件產品企業內企業外•垂直應用软件•综合應用软件•中间件•系統软件主要趨勢•越来越多的整体解决方案外包给第三方提供者，如通过ASP或主机托管•由运营服务商和专业软件服务商将结成产品供应伙伴，促成產品服務化•采用「用户付费」和「使用付費」方式，形成新型的以价值为基础的定价机制下游•公司內部的能力集中于结构设计、外包对象的搜寻及控制•从业者一般是向上游/增值型服務转移•下游服務商品化(海外機會)•服務產品化，推出成套服務/服务模板硬件產品•終端用戶外设/自助设备•服务器、打印机•存儲設備•半導體•進行软、硬件重新捆绑的試驗(如，Sun/Stardivision)•隨着客戶對產品供應商的服務需求增加，产品/服务的界線逐漸消失•开发企業應用整合软件對专业服務商的生产率構成壓力•產品解构•基于開放系統/標準化的内嵌式系统出現(智能汽車、手持设备、家電、…)运营服務(含維护)上游整體客戶解決方案的內容11下一代服务Nextgenerationofservices应用软件来源Applicationsource应用软件代管Applicationhosting复杂式代管Complexhosting简易式代管Simplehosting接入Access骨干Backbone“商品化”程度愈来愈高•各供应商的服务内容不同，因此无价格竞争压力使利润优厚•各供应商的服务内容相同，使价格成为最主要的竞争手段，致使利润微薄IT服务行业“商品化”将是不可避免的趋势1210687168282638486新兴的电子商务服务有更好的成长前景2003美元(10亿)供讨论到2006年，新兴电子商务服务将达到和传统IT服务同等的规模。届时将有部分的传统业务被电子商务取代19972006200319972006复合年增长率9.5%复合年增长率60%传统的IT服务新兴的电子商务服务13资料来源：麦肯锡分析BP外包IT外包咨询设计建立经营中小企业中大型公司互联网驱动的创业公司网络托管(Webhosting)商用ISP(BusinessISP)ASP网络托管共享(Sharedwebhosting)ASP电子商务服务模式概要B2B市场运营商(B2BMarketMaker)电子革新者(e-nnovator)14例子特色•以使用量为收费方式，在网络上依客户需求提供套装软件(工作流程、ERP、SCM、CRM、高端电子商务服务)，客户使用费用绝大多数在使用后支付•完整的服务包(“即插即用”)•增值型服务(如：统计/标准数据、最新相关法规、问题咨询等等)，类似业务流程外包•全面整合的电子商务解决方案(产品、电子商务咨询、IT规划和结构设计、运营服务)•百分之百以电子商务项目为主•充满创意的形象•以垂直行业的成员为主要的目标客户•为“交易市场”提供完整的服务(“即插即用”)•高透明度，能提供最佳的价格和产品•代管客户复杂的软件、硬件，规模具有弹性、稳定度高且速度快•完整的服务包(量身定做、增值型服务)•提供标准的低档ASP服务(Office软件、电子邮件系统、简易的电子商务软件)•增值型服务•提供低档的电子商务一站购物服务，含企业级的Internet接入、IP/VPN、经门户网站共享的代管服务•以中小企业为主要目标“应用软件租赁供应商”“电子创新者”(电子解决方案供应商)“B2B市场运营商”“创新的网页代管”“企业级的ISP”Internet带动新的服务模式(1/2)厂商类别*为了避免与内部研究重复，并未更进一步探讨此一主题资料来源：麦肯锡•Criticalpath•Corio•Ision•OracleOnline•mySAP.com•Scient•Zefer•Viant•Ariba•CommerceOne•Exodus•Verio•MCI/WorldCom•IBMGlobalnet•PSINet15例子特色•设计适合公司形象和战略的网页、提供接入、广告、语音及数据集成功能等•充满创意的形象•从Internet上搜集消费者信息并提供给客户(网络侦探)•使用各种技术(聊天室、cookie、JavaScript等)•往往也提供企业安全建议•以电子商务服务为主的研究组织•新的研究方法(面向特定用户群)：周报、在网上讨论等等•以计次收费方式，提供具备完整功能的网路电话中心外包服务•利润率通常高于大型的电话中心供应商•按照一系列标准对网站进行持续评估•致力成为知名的标准•公布”网络领先者“和”网络落后者“名单，以发挥影响力•专业的律师楼和律师，提供品牌保护、网域安全等•建立”网络法庭“，保护成千上亿的投资“网页设计师”“网络数据收集师”“网络市场