贷款业务培训04小额贷款业务实务

——银行家的摇篮小微企业贷款业务及风险——银行家的摇篮目录第一章小额贷款与小企业贷款第二章小微企业贷款风险——银行家的摇篮第一章小额贷款与小企业贷款——银行家的摇篮一、小额信贷是一种在客户无力提供担保（抵押）品的情况下，以不同于正规金融机构的风险管理技术，为那些被排斥于正规金融体系之外的客户提供额度较小的金融服务，尤其是小额贷款服务。从风险角度讲是更容易成为问题贷款的，风险更大些。——银行家的摇篮小额贷款定义针对特殊的金融市场层面提供对应的金融服务–贷款服务针对这个层面标准客户的特殊性使用特殊的风险分析技术以个人或家庭为核心的生意不全面的会计信息特殊的沟通需求针对这个市场全新的理念，流程与管理模式——银行家的摇篮1、个人和小企业的特点（积极面）创造了大量的就业机会；中小企业大约提供了75％的城镇就业机会上交了许多税收；占总量的40%小企业是大中型企业的主要形成者；企业产权相对清晰；贷款调查相对容易；连环担保带来的风险较小；营销相对容易（合作、定价）；——银行家的摇篮管理欠规范；总体生命周期短，变化大；稳定性较差，抗风险能力较弱；有可能有环保、劳资纠纷问题；交易成本相对高；财务的合规性存在一些问题；2、个人和小企业的特点（消极面）——银行家的摇篮3.小额信贷的特点（1）客户业务规模小而分散（2）客户对金融服务需求单一（3）客户缺乏可信的长期信用记录（4）客户一般不能提供担保（抵押）品（5）客户一般没有自有资本或很少生产资料（6）与客户签订的限制性条款执行成本很高——银行家的摇篮4、个人与小企业向银行借款的考虑因素借款人银行利率低，考虑效率、手续等高（同业平均水平以上）额度适当多一些紧一些期限适当长一些适当紧一些担保方式免担保担保充足提款方式灵活不希望很灵活还款方式随时还款到期还款效率越快越好必要的流程，考虑风险手续越简便越好必要的手续对借款考虑的差异比较——银行家的摇篮江苏银行最新研究——银行家的摇篮5.小额信贷大发展的理论基础（1）传统金融说与现代金融说（2）黄金法则与长尾理论（3）4个经典案例——银行家的摇篮孟加拉乡村银行玻利维亚阳光银行印度尼西亚人民银行汇丰银行——银行家的摇篮6.小额信贷的焦点（１）农民没有抵押品，农民信用不可靠，给农民贷款上能制造新的不良贷款（山西案例）（２）小额贷款的利率太高，没有市场竞争力（邮储案例）（３）小额信贷经营成本太高，很难实现盈利（国内外案例，贷款定价问题）——银行家的摇篮7.小额信贷案例——邮政银行产品包括：商户保证贷款、农户保证贷款等贷款金额：1000—100000期限：1—12月利率：15.84%还款方式：多种特点：（四个方面）风险控制：三查；风险分担、转移机制；参与信用体系建设——银行家的摇篮为什么微小企业融资难？没有合规的财务报表，一般银行现有分析技术无法进行风险识别判断没有“合规”的抵押品，银行认为风险过高贷款金额小，交易成本高（人力资源成本），银行觉得无利可图银行愿意接受的“合格”保证人，如公务员，一般不在个体工商户密切交往的社会圈子里微小贷款目标客户与现有银行体系没有“关系”——银行家的摇篮微小贷款业务能给银行带来的好处稳定的收入来源：微贷业务可以具有非常好的盈利性抗宏观经济风险和市场风险的能力强拓宽客户群体，发现与支持优良发展性客户培养银行信贷人员逐步在微小贷款的基础上，发展小企业贷款技术——银行家的摇篮小额信贷在我国农村地区的创新产品及特例。大庆，18%马鞍山，15%。。台州，》14%。九江，18%。包头，18%。桂林，18%。荆州，18%。德阳，18%。重庆，18%。兰州，18%。贵阳，18%。曲靖，18%中国小额贷款一览图2008年5月。赤峰18%南充18%注释：不包括民间金融，以及自发的一些小额贷款类似产品，不包括非政府机构的一些区域试点——银行家的摇篮国内微小贷款市场主要参与者原国家开发银行项目下的12家地方性商业银行（包括包商银行、台州市商业银行）以及其分支机构哈尔滨银行、本溪城市商业银行、丹东市商业银行——银行家的摇篮国内微小贷款市场主要参与者农信社系统（农村合作银行、农村商业银行）村镇银行小额贷款公司邮政储蓄银行网络其他——银行家的摇篮二、小额贷款的突破途径——贷款定价——银行家的摇篮（一）环境介绍1.市场化：利率市场化2.银行地位：竞争加剧3.银行特性：是可竞争性行业——银行家的摇篮（二）银行定价考虑因素1.资金成本和经营成本2.风险含量（这是小额贷款定价的目的所在）3.期限4.目标盈利水平5.市场竞争态势（有恶性竞争的趋势）6.银行与客户关系7.其他——银行家的摇篮（三）定价模式——银行家的摇篮1.成本加成法贷款利率=资金成本+非资金成本+违约风险费率+银行利润率——银行家的摇篮该模式的缺点：（1）它假定银行能够准确地知道成本是多少（2）该方法是一种卖方市场定价方式（3）风险评估很困难——银行家的摇篮2.基准利率加点模式贷款利率=基准或优惠利率（成本及期望的利润）+非优惠利率借款人支付的违约风险金费率+长期借款人支付的长期风险金费率——银行家的摇篮缺点：（1）可能会增加借款人违约的可能性，结果是银行在风险贷款上的收益小于优良贷款的收益。（2）接受高利率贷款的对象又比较特殊。——银行家的摇篮优点：（1）贴近市场，更具竞争力（2）一般不孤立使用趋势：有的贷款利率会低于基准利率，所以近年来有以LIBOR作为基准的。——银行家的摇篮3.客户盈利分析模式来源于客户的总收入≥为该客户提供服务的成本+银行的目标利润所以，推导出→贷款额*利率*期限-营业税及附加费+其它服务收入≥为客户提供服务发生的总成本+银行的目标利润——银行家的摇篮分析要点：（1）为客户提供服务发生的总成本（5项）（2）来源于客户总收入（4项，其中以前的以贷促存在当前实贷实付制度下，很难实现了）（3）目标利润——银行家的摇篮特点：该模式体现了银行以客户为中心的经营理念。但目前，我国设计这样一个成本计算系统是很难的。——银行家的摇篮案例：海口农信社贷款定价——银行家的摇篮国内小额信贷定价方式1、法定利率上浮法2、成本加成法3、市值定价方式——银行家的摇篮小额贷款利率高的原因1、操作方式不同2、贷款额度小，操作成本高3、风险成本——银行家的摇篮江苏银行最新研究——银行家的摇篮当前主要三种小额贷款的模式比较比较项目孟加拉模式台商模式E贷通价值取向社会自发型市场选择型市场补充型客户结构弱势、最低端中端，涉及高端高端贷款定价与风险理论价值与实际价值差距次大，风险大差距大，风险最小差距小，风险一般——银行家的摇篮三、小额贷款实施的限制条件1.人口过于分散,导致交易成本高2.依赖于单一的经济活动3.依赖于实物交换而非现金交易4.人口流动性过高,不稳定5.缺乏法律和秩序6.缺乏社会资本或社会凝聚力——银行家的摇篮四、小额贷款成功的条件1.客户的纪律2.机构的纪律（1）收取能够覆盖全部成本的利息（2）要求客户完全、按时还款，以及定期且经常地追踪记录还款（3）建立适合客户的产品和贷款发放回收方法——银行家的摇篮（4）对管理信息系统进行投资，对工作人员进行适当指导（5）对信贷人员进行激励（6）引入充分的地方分权，容许灵活性，最终扩大规模——银行家的摇篮二、小企业贷款——银行家的摇篮一、小企业的界定2007年《银行开展小企业授信工作指导意见》公布了小企业授信划分标准：指银行对单户授信总额500万元以下和企业资产总额1000万元以下。或者授信总额500万元以下和企业年销售额3000万元以下企业，各类从事经营活动的法人组织和个体经营户的授信。——银行家的摇篮2011年6月18日工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部联合印发了《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。——银行家的摇篮——银行家的摇篮2011年——银行家的摇篮二、中小企业的特征1、投资主体和所有制结构多元化2、劳动密集型3、发展不平衡，优势地区集中——银行家的摇篮4、公司治理机制不健全，家族式管理突出5、规模小，抗风险能力弱，平均生命周期短全国每年新生15万家民营企业，同时每年又死亡10万多家，有60%的民企在5年内破产，85%在10年内死亡，其平均寿命只有2.9年。6、融资频率高，银行议价能力强——银行家的摇篮银监会对小企业信贷特征的概括是：“短、小、频、急”——银行家的摇篮小企业融资的最大障碍资产规模小融资难！有效担保不足财务不规范小企业融资不仅要做“加法”，还要做“乘法”缺少抵押缺少担保传统以看报表为主的方式难以评价——银行家的摇篮企业的主要融资渠道：0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%自有资金银行贷款向亲朋借款民间借贷股权融资债券融资风险投资外资其它——银行家的摇篮企业融资难的原因：0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%利率太高缺乏融资渠道政府扶持政策缺失中小银行数量太少缺乏与银行私人关系缺乏担保企业规模太小企业寿命太短其它——银行家的摇篮资金缺乏是2011年上半年很多中小企业倒闭的重要原因具体事件——银行家的摇篮为应对经济形势造成的中小企业经营困难，有关方面用了两个办法：一是偏向于行政调拨。增加面向中小企业的专项贷款，央行调高度商业银行信贷规模，全国性商行，地方性商行，大量新增贷款；二是偏向于动用市场力量。进行小额贷款公司试点。浙江、江苏等地小额贷款公司进入实际操作阶段。——银行家的摇篮通过制度正式承认了民间贷款机构的合法地位，详细规定了申请成立小额贷款公司所需具备的各项要件，同时明确了工商部门规范小额贷款公司经营行为的各项职能。——银行家的摇篮三、小企业信贷的整体市场情况各地区中小企业分布与发展水平不平衡。按照经济地带划分，中小企业数量东部、中部各占全国总量的42％，西部占15％从工业总产值看，东部占66％、中部占26％、西部仅占8％。东部中小企业的平均产值大约是中部的2.5倍、西部的8倍。序号区域名称涵盖主要城市中小企业特征1长江三角洲上海、杭州、宁波、温州、苏州、南京等中小企业的汪洋大海，产业集群显著2环渤海北京、天津、青岛等逐渐形成中小企业集群3珠江三角洲广州、香港、厦门集群化特征明显，创新机制不足4东北沈阳、大连、哈尔滨、长春国有工业中小企业群5中部武汉、郑州资源性和科技型中小企业集群6西部西安、兰州外部投资型中小企业集群全国主要经济区域中小企业特征整体市场情况——银行家的摇篮四、小企业贷款的现状截至2010年12月末，银行业金融机构小企业贷款余额已达到7.27万亿元，占全部企业贷款余额的24.01%。全国小企业12月末的不良贷款余额为2367亿元，不良贷款率为3.3%。全年小企业贷款新增18394亿元。5家大型银行，12家全国性股份制银行在内的109家银行成立了小企业金融服务专营机构。——银行家的摇篮截至2011年8月末银行业金融机构小企业贷款余额达到10万亿元，占企业贷款余额的29.3%，占全部贷款余额的18.4%。同时，以微型企业主和个体工商户为服务对象的个人经营性贷款稳步增长。截至2011年8月末，全国个人经营性贷款余额4.6万亿元，在全部贷款中的占比也持续提升，从去年末的7.8%上升到今年8月末的8.8%。综合小企业贷款和个人经营性贷款来看，小型微型企业信贷余额已占全部贷款余额的27.2%。——银行家的摇篮2010年末部分银行小企业贷款情况小企业贷款余额（单位：亿元）占比增速不良贷款率总额7270024%10.37%3.3%工商银行3000050%45%0.82%农业银行1900040%19%0.16%中信银行1600＼73%＼泰隆银行*130099.2%＼0.7%宁波银行10780%-95%22%