银行授信业务产业分析的关键环节和要素

产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程关键环节产业链条数据信息分析要素2收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程主要内容关键环节产业链条数据信息分析要素3收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改宏观经济产品市场1企业1企业i行业1产品市场n企业1企业j行业n说明：任何一个企业都处于经济的链条中，行业的变化必将影响业内企业效益；任何一家企业的发展状况必然要受其所处的经济环境的影响和约束，不会长期严重脱离其行业的整体发展水平。为什么进行产业分析4收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析主体研究目的侧重点政府制定行业政策，维护行业与经济健康协调发展行业布局、行业结构、行业组织、行业发展、行业政策等企业调整经营策略，提高竞争能力和经营效益行业发展、行业竞争等投资者行业投资选择行业投资机会、规避投资风险行业增长、行业风险证券投资选择证券投资机会、规避投资风险银行选择信贷及其他金融服务机会、规避风险行业比选、行业风险咨询机构服务于客户为自身服务行业风险、行业机会说明：由于行业经济影响着政府、企业、投资者、银行等相关机构的利益，产业分析对不同机构也存在着不同的意义为什么进行产业分析5收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改为什么进行产业分析说明：行业风险是导致银行信用风险的重要因素之一,是银行内部评级法(IRB)中确定资产风险权重需要考虑的重要因素之一;行业发展也是产生银行信贷机会的重要源泉之一;行业分析应贯穿银行信贷业务的各个环节银行信贷风险客户违约市场风险信用风险操作风险主观违约客观变化其他风险行业风险信贷政策制定信贷营销信贷审批信贷监控行业综合分析行业机会与风险分析行业风险预警6收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程主要内容关键环节产业链条数据信息分析要素7收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改西方经济学中对“产业”或“行业”进行如下定义：行业或产业一般指的是国民经济以社会分工为基础，生产具有一定替代关系的同一类商品的生产者的集合。产业定义经验提示：关于“产业”或“行业”学术界没有一个完全统一的概念一个产业可能由多个企业甚至一两个企业组成；一个企业也可能隶属于一个产业或多个产业；对于跨行业经营的企业，要注意分析其营业收入的主要来源，确定其所属行业；对于其主营业务涉及多个行业且份额都较大的情况下，则将其归于不同的行业，在产业分析和同业比较中区别对待。8收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析研究的范畴部门国民经济企业行业行业内粗划分产业结构理论行业内细划分产业联系理论行业内企业关系产业组织理论宏观经济学微观经济学产业经济学9收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业经济学理论体系结构图产业经济学理论前提基本理论理论应用研究对象和方法产业及其分类产业结构(广义）产业组织产业发展内容结构－产业结构（狭义）数量结构－产业关联空间结构－产业布局市场结构市场行为市场绩效发展的内容和途径产业革命发展战略产业政策产业结构政策产业组织政策产业发展政策10收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改方法：实证研究与规范研究相结合定性分析与定量分析相结合静态分析与动态分析相结合工具：数学和统计学工具投入产出分析社会调查和案例研究系统论博弈论基本研究方法和工具11收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改小结产业分析具有以下特点：•内容：产业分析既涉及行业本身，又涉及行业关联、行业内部、行业外部等因素；•目的：产业分析的不同主体对产业分析有不同的目的和侧重点；•特性：产业分析在考察不同行业的共同规律时，又要深入研究行业的不同特征；•方法：产业分析既包含实证研究成分、又包含规范研究成分；既需要定量分析、也需要定性分析；既需要静态分析、也需要动态分析；•理论：产业分析涉及面宽——既涉及经济理论、又涉及管理理论；既涉及宏观理论，又涉及微观操作；经验提示：产业分析是对行业及相关因素进行研究，达到既定的目标的分析行为，是典型的应用研究范畴针对产业分析，没有完全统一的理论和方法可以全部套用，一般需要在分析中根据实际情况综合运用多种分析理论和方法12收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程主要内容关键环节产业链条数据信息分析要素13收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析中的基本流程行业分析包括的内容供给分析需求分析政策分析国际比较宏观经济上下游行业供需平衡贸易分析企业分析趋势预测外部环境内部环境价格趋势分析目的分析理论分析提纲专家和用户确定分析提纲调查搜集资料整理分析资料评定分析结果撰写分析报告分析背景了解产业链条数据信息14收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程主要内容关键环节产业链条数据信息分析要素15收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改煤炭深加工行业链条了解产业链条16收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改石油化工地图样式17收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改产业分析的关键环节和要素为什么要对产业进行分析产业分析基本知识产业分析基本流程主要内容关键环节产业链条数据信息分析要素18收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改统计体制统计体制：“统一领导，分级负责”国家统计局，负责组织领导和协调全国统计工作工交司：建立了比较完善的工业统计体系投资司：固定资产投资企业调查总队：企业景气数据农业调查总队：农业数据多级统计机构由各级政府、部门、企业直接领导，统计负责人和统计人员归其任免。授权的统计部门：几十个个，即有政府也有协会19收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改统计体制存在的问题：数据适用性不强：统计指标在短期内保持稳定。从长期讲不能保证整个体系的完整和数据的衔接。非同一性：指在不同时期的统计范围、口径、内容、方法、单位和价格上有差别而造成的数据的不可比性。数据的逻辑性错误多元化经营使被调查者的合作与支持程度大为下降计算错误、笔误20收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改国家统计局特点：采用分层次编码，分为门类、大类、中类、小类。门类采用英文字母编码，大、中、小类采用阿拉伯数字编码。02版比94版增加了很多分类：门类增加了4个，大类增加了3个，中类增加了28个，小类增加67个。新标准包括20个门类，95个大类，396个中类和913个小类囊括国民经济的全部行业新增加行业的标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754）国家标准于1984年首次发布，1994年对其进行了第一次修订。2002年进一步参考了国际标准产业分类ISIC（第三版），做了第二次修订，并将标准名称改为《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002）。新的《分类》在门类、大类、中类和小类上都有较大的调整。D电力、燃气及水的生产和供应业44电力、热力的生产和供应业441电力生产4411火力发电4412水力发电4413核力发电4419其他能源发电4420电力供应4430热力生产和供应45燃气生产和供应业4500燃气生产和供应业46水的生产和供应业4610自来水的生产和供应4620污水处理及其再生利用4690其他水的处理、利用与分配E建筑业2、形式1、分类21收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改国家统计局特点：分地区、分规模（大、中、小）、分经济类型（18种）下月20日前后发布上月数据经济类型国有企业集体企业股份合作企业国有与集体联营企业其他联营企业国有独资公司其他有限责任公司股份有限公司私营独资企业私营合伙企业私营有限责任公司私营股份有限公司其他内资企业合资经营企业(港或澳、台资)合作经营企业(港或澳、台资)港,澳,台商独资企业中外合资经营企业外资（独资）企业3、数据内容22收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改国家统计局特点：统计期内共有77个指标，去除重复指标后有30个指标。资产负债表损益表比率其他指标资产总额产品销售收入流动资产周转率本年本月止企业单位数(个)（盈利、亏损）应收帐款净额产品销售成本资产负债率（%）工业总产值（当年价格、不变价格）产成品产品销售费用资产利润率(％)从业人数固定资产产品销售税金及附加销售利润率（%）人均销售额负债管理费用权益利润率（%）产品产量财务费用总资产周转率利息支出应收账款周转率利润总额（盈利总额、亏损总额）总资产贡献率（%）应交增值税资产保值增值率（%）成本费用利润率（%）产成品资金占用率(％)5、以电力数据为例详解4、指标形式23收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改国家统计局2004年共有2154家工业企业进入大型企业的门槛，比2003年增加206家。主营业务收入、资产总计、从业人数和利润总额分别比2003年增长38.5%、21.2%、10%和54.7%。2007年大型工业企业数2575家。2004年大型工业企业行业分布由285个行业扩展到296个，有11个行业首次出现大型工业企业。在39个工业大类行业中，有37个行业分布有大型工业企业。其中，煤炭开采和洗选业增长最快，数量突破百家，达109家，比2003年增加21家；而拥有130家大型企业的电力行业则比2003年减少14家。大型企业数量超过百家的行业是：电子通信217家，交通运输设备195家，化工161家，钢铁148家，纺织147家，电力130家，煤炭、电气机械各109家。行业名称指标名称计算单位大型中型小型工业企业从业人员数销售额资产总额人万元万元2000及以上30000及以上40000及以上300-2000以下3000-30000以下4000-40000以下300以下3000以下4000以下建筑业企业从业人员数销售额资产总额人万元万元3000及以上30000及以上40000及以上600-3000以下3000-30000以下4000-40000以下600以下3000以下4000以下批发业企业从业人员数销售额人万元200及以上30000及以上100-200以下3000-30000以下100以下3000以下零售业企业从业人员数销售额人万元500及以上15000及以上100-500以下1000-15000以下100以下1000以下交通运输业企业从业人员数销售额人万元3000及以上30000及以上500-3000以下3000-30000以下500以下3000以下邮政业企业从业人员数销售额人万元1000及以上30000及以上400-1000以下3000-30000以下400以下3000以下住宿和餐饮业企业从业人员数销售额人万元800及以上15000及以上400-800以下3000-15000以下400以下3000以下24收集、看图、做表与说话原版为世经未来经修改统计局数据使用2008年2季度以前，钢铁行业亏损额较低，维持在40亿左右，从三季度开始恶化，截止11月底亏损达187亿元。2008年，由于受经济危机影响，钢材市场处于低迷期，钢铁行业销售毛利率、销售利润率和资产报酬率都有下滑。2005年销售毛利率下降明显，下降近3.17个百分点。2006、2007年销售毛利率略有反弹，但2008年由于原材料成本的上升，以及钢材价格的剧烈波动，销售毛利率比2007年下降2.01个百分点。盈利能力分析资产运营分析偿债能力分析发展能力分析总体盈亏面分析盈利水平分析20082007200620052004销售毛利率(%)8.6410.6510.299.8513.02销售利润率(%)3.515.485.244.866.53资产报酬率(%)6.187.987.26.548.26企业数亏损企业数亏损企业数比例亏损额（万元）2007年5月7074144320%2653902007年8月7181136919%3824662