企望ERP系统管理员操作培训（PPT62页)

1ERP系统管理员日常管理维护操作培训上海企望信息科技有限公司WantI.T.CO.,LTD2上海企望信息科技有限公司ERP系统培训资料1.企望系统安装、ODBC配置2.如何增加、删除用户账号3.新增权限、新增权限级别4.权限的导入、合并5.增加业务员6.设置界面7.程序上传下载操作8.核查报表的使用9.系统数据日志查询10.系统数据日志11.F3查询、扩展查询设置、界面数据导出excel功能等12.归档、数据库备份、异地备份核查ERP系统培训内容3一、企望系统的安装•企望系统为免安装版软件，在新电脑上安装时先从其他已安装的电脑上拷贝一份企望程序，文件夹名称为ProjectWit.exe登录时不检测是否有程序更新Witman.exe登录时会检测并下载最近更新的程序及报表文件41.创建快捷登录方式•1.找到企望系统的安装目录，把安装目录下的名为“witman”快捷方式到桌面，启动时双击“witman”启动企望系统。提示：这样做的好处在于客户端每次启动时会自动从服务器下载更新的程序和报表文件52.客户端的登录设置•在桌面企望的图标上右击-属性，6在快捷方式属性的目标栏目后可以追加登录的固定连接参数，防止操作员登录时连接错误。可选参数及含义：-R服务器-SDNS设置-D数据库-U用户名-P密码注：各参数及配置中间用空格隔开73.ODBC的配置•客户端的计算机通过配置ODBC的数据源（DSN），实现企望系统和SQL数据库的连接。配置过程如下：8•1.在控制面板—系统和安全（win7类别查看模式)-管理工具中，双击打开‘数据源ODBC’设置界面:9•2.在系统DSN页中点“添加”，增加新的DSN数据源，在数据源的驱动程序中选择“SQLServer”10•3.点击“确认”，在弹出的界面中输入数据源名称和选择SQL服务器名称，如：数据源名为WITMAN，SQL服务器名称为SERVER(服务器计算机上的SQL服务器），如图：服务器项可以录入服务器的名称有些客户端用服务器名称无法连接成功也可以用服务器IP地址来配置。11•4.点击“下一步”，在验证登录ID界面中设置如图所示：提示：登录名和密码是先前在SQL企业管理器中增加的wit和密码12•5.点击“下一步”，直至出现，可通过点击“测试数据源”来验证连接数据库是否成功。13•6.提示测试成功。至此，ODBC数据源已经配置成功！点‘确定’完成设置。程序登录时其服务器名、DSN要和数据源ODBC中设置的服务器和数据源名称一致14二、增加、删除用户账号•以用户名WIT登录企望系统，进入系统维护-系统参数设置-员工设置界面：15•点击‘+’增加用户，输入员工代号、姓名和登录名（一般用姓名拼音首字母），权限级别中可以直接输入一个已存在的权限,或双击进入‘系统访问权限’界面选用一个已存在的权限。16•点击保存按钮，会弹出增加用户成功提示框，增加的用户初始密码和登录名一致，可登录系统后修改17•人员离职时，其登录账户无需删除，只需将其账号的权限级别放空即可。18•服务器系统重装还原数据库后，需重新激活用户，在员工设置界面逐条选中用户，点击‘’按钮，保存后将会重新激活账户，密码也将初始重装系统后用户的激活和密码修改19•如果忘记登录密码可采用先删除用户再重新增加的方式初始账号，也可在sqlserver企业管理器--安全性—用户名中找到登录用户，右键‘属性’中修改账号的登录密码20•注：在新版系统中，用户设置界面增加了‘激活账户’和‘重置密码’的功能，选择需要激活或重置密码的用户，点击相应的功能即可21三、新增权限、新增权限级别•针对权限级别增加新的权限时，在员工设置界面点击人员的‘权限级别’进入‘系统访问权限’设置界面。搜索需要设置的权限名称或备注，设置权限注：增加的权限针对权限级别有效，属于同一权限级别的用户都将有此权限各种权限类型的说明•分类1、主屏幕：•0主界面中不显示此功能不具备权限•1可以打开界面,但无法进行增删/修改数据只读•2可以打开界面,可以增加记录,但只能删除/修改本人当日录入的数据•3可以打开界面,可以增加记录,但只能删除/修改本人录入的数据•4可以打开界面,可以增加记录,但只能删除/修改当日录入的数据•9可以打开界面,对数据的删除/修改不受录入员和录入日期的限制22•分类2、访问控制：•0不具备相应访问控制所规定的权限•1具备相应访问控制所规定的权限注：有特殊说明的权限，可能与上述通用方案控制方法不同，请参考权限说明设置。23•分类3、报表：•0不具备打印或流览此报表的权限•1可以流览此报表,但不能打印•2可以流览此报表,也可以打印报表•9可以流览此报表,也可以打印报表,并可以保存报表•88可以流览打印保存此报表,也可选择输出为EXCEL•99可以流览打印保存此报表,也可以设计报表•100跳过预览，直接弹出打印机选项进行打印，可用于标示卡类报表设置24•主屏幕的加强方案：999三位数字的权限控制•可以对某些界面设置三位数字的主屏幕权限，这三位数字分别对应界面功能的改、增、删，每位数字权限的功能同于主屏幕上述常规控制方案:999|||||--删除：0、1-不可删；2：删本人当日；3：删本人；4：删当日；9：删任何|||--新增：0、1-不可新增；2、3、4、9：可以新增|--修改:0、1-不可改；2：改本人当日；3：改本人；4：改当日；9：改任何25•加强方案典型配置：•999：完全的权限，可以打开界面，可以修改、增加、删除全部数据。•911：可以打开界面，可以修改现有的全部数据，但是不能增加和删除数据，一般配合界面上表格字段的配置使用。•322：可以打开界面，可以修改本人录入的全部数据，可以增加数据，可以删除本人当天录入的数据。注：仅有部分界面支持999权限方案26新增权限级别•添加新的用户，设置权限级别时，若已存在的权限级别都不满足要求，可自定义新的权限级别。权限级别中输入自定义的权限级别名称，保存后将产生新的权限级别，新加的权限级别无任何权限，可采用导入、合并和新增权限的方式为新增的权限级别设置权限2728四、权限的导入、合并•对新增的权限级别，可在‘系统访问权限’设置界面导入相近的权限级别内容，然后再调整增加其他权限权限合并•若新增的权限级别是其他两个权限级别和起来的总的权限，则可先导入其中一个权限，再利用系统维护-系统实用工具中的‘权限级别合并导入工具’把另外一个权限级别的权限合并到新增的权限级别下。29若程序中无此工具，可联系企望工程师获取30五、增加业务员•业务员是一类特殊的用户，既需要作为档案、订单录入时的选项，有时又需要登录程序查询数据，添加业务员用户时可在‘系统维护-系统参数设置-业务员’设置中添加。需要登录系统的则设置相应的权限级别31六、客户隐藏•业务员作为用户登录系统查询数据时可隐藏其他业务员客户的信息。在‘系统维护-客户过滤’中进行设置业务员隐藏的客户•设置好客户档案中的业务员后，可以在客户过滤界面针对此业务员进行‘初始化’设置，初始后系统将设置非本业务员的客户为隐藏状态。•为防止对手工设置的隐藏进行覆盖，一个业务员账号仅能做一次初始化•未初始化过的账号如果手工增加了任何一条隐藏或未隐藏的客户记录后也无法进行初始化设置3233七、设置界面•企望系统界面的配置可针对权限级别进行设置，也可以把一个权限界面的界面配置复制给其他权限级别•设置界面用到的权限Ctl+G使用权限控制：允许使用Ctr+G快捷键保存本权限级别界面配置运行期系统信息设置：允许使用Alt+G快捷键，进行界面配置的设置（一般只有管理员有此权限）界面配置设置•1.使用相应权限的用户登录程序打开相应需要设置的界面，按Ctr+G生成本权限级别的界面配置数据•2.在界面按Alt+G可设置相应权限的界面字段显示及只读属性等•3.字段位置、宽度可通过按住鼠标左键拖动方式进行调整•4.调整完成后按Ctr+G保存设置注：一般Alt+G权限只放给超级用户，其他用户需要设置字段属性时，可先用本权限登录界面按Ctr+G后再用WIT账号登录界面，按Alt+G进行配置3435可见属性勾选或设置为‘True’时则此字段在界面上可见只读属性勾选或设置为‘True’时则字段中内容在界面上不可以录入和修改，反之不勾选或为‘False’时则可以录入复制上一行属性勾选后则新增的记录此字段的数据会复制上一条记录的值界面配置复制•在系统维护-用户界面设置中也可以对界面配置进行设置，同时可以复制某一权限级别的界面配置给其他权限36复制是把当前选中行中权限级别的某个界面配置复制给其他权限级别注：目标权限级别需有此界面的专属配置（用户界面设置中有此权限级别相同表名的配置记录）37点击‘复制’按钮后弹出系统访问权限设置界面，选择一个左侧的权限级别为目标权限，点‘选用’按钮，即可完成复制。38八、程序上传下载操作•企望程序及报表文件可通过上传操作保存到服务器，客户端使用‘WITMAN.EXE’程序登录时会检查最新上传的文件并下载•企望3种上传路径1）‘.\’目录，企望程序文件目录，dll、exe文件需上传到此目录2）‘.\FastDOFO\’目录，报表文件上传目录3）‘.\FastReport\’目录，报表文件上传目录注：报表文件的上传路径需要和系统维护-功能和报表中功能文件名设置的路径一致•单个上传：一次可选择一个文件进行打开上传•批量上传：可同时上传同一文件夹下多个文件，可按住Ctr键多选•删除：可对上传错误的文件进行删除3940九、核查报表的使用•系统常用的核查类报表送货可用库存核查表送货未进发票核查表瓦楞机计划核查表送货运费公式核查表41送货可用库存核查表作用：核查产品库存的库存占用情况。实际有库存但生成送货单时提示库存不足时适用此报表核查原因42送货未进发票核查表：核查送货单或订单未进发票的原因并给出提示43瓦楞机计划核查表：核查工单没有出现爱瓦楞排程界面的原因4445十、系统数据日志查询•系统维护-日志查询中可查询针对订单的关键操作信息•工作日志查询：查询某个操作员在一段时间内操作界面的记录，结合日志查询中的具体操作有助于分析一些操作问题的原因46•数据日志查询报表订单变更记录表成品出库变更记录表成品入库变更记录表原料出库变更记录表原料入库变更记录表外协出库变更记录表外协入库变更记录表4748订单变更记录表：记录订单下单后数量价格变化及修改、删除信息出、入库变更记录表：记录库存出入库信息变动操作4950十一、F3查询功能、扩展查询设置、界面数据导出excel、等•主屏幕界面按F3,弹出搜索栏，可针对每列字段进行模糊筛选，输入搜索信息回车即可进行筛选，去除搜索信息后再次按F3搜索栏隐藏51扩展查询设置•报表的扩展查询或88权限都可以导出excel并能设置导出的格式52打开报表后点‘保存样式’后可进行本权限级别的报表界面字段设置，其设置方式和操作界面的字段方式类似注：报表的界面配置也支持在系统维护—用户界面设置中进行复制操作扩展查询设置—字段设置53•报表的扩展查询界面支持F3搜索过滤，过滤后报表预览或导出excel时仅显示过滤后数据主屏幕界面数据导出54主界面数据经筛选后可通过标题栏字段上的‘自定义查询’导出excel数据保存导出excel提示‘没有注册类’‘找不到指定模块’之类错误时处理•方案一：程序目录下有‘RegVcf132.bat’批处理文件，双击运行（win7或以上系统需右键管理员权限运行）•方案二：将企望程序目录下的VCF132.OCX、OC30.DLL、MIDAS.DLL、MFCANS32.DLL四个文件复制到操作系统的C:\Windows\System32目录下•方案三：以上方案都无法解决的话，请重装完整版office5556十二、归档、数据库备份、异地备份核查•归档模块及归档天数在系统维护—归档中设置•Sqlserver企业管理器中设置归档作业•归档细节中可查看每天归档情况，也可在企业管理器qlserver代理中查看每天作业执行是否成功数据库备份检查•1.检查备份文件夹中是否有最新备份•2.检查磁盘空间是否