房地产计划管理系统需求方案书

计划管理系统方案书第1页深圳市XXX集团计划管理系统项目方案书2015年3月3日计划管理系统方案书第2页目录1关于XX公司..............................................................................................32概述...............................................................................错误!未定义书签。2.1XX对本项目的总体理解....................................................................32.1.1项目背景.................................................................................32.1.2项目目标与范围.......................................................................32.2行业发展特点....................................................................................42.3建设思路...........................................................................................53需求应答....................................................................................................73.1项目总体开发计划.............................................................................83.1.1节点计划.................................................................................93.1.2专项计划...............................................................................123.2经营目标与核心经营计划................................................................133.2.1项目运营目标书.....................................................................133.2.2经营计划...............................................................................143.2.3工作计划...............................................................................153.2.4临时任务...............................................................................163.3计划执行.........................................................................................173.4计划预警.........................................................................................183.5计划考核.........................................................................................203.5.1评分标准...............................................................................203.5.2计划考核结果........................................................................213.6系统集成.........................................................................................223.6.1单点登录...............................................................................223.6.2待办集成...............................................................................224扩展服务..................................................................................................234.1计划运营体系策划将重点关注开发提速..........................................234.2计划管理体系的优化.......................................................................244.3运营监控机制优化...........................................................................264.4阶段成果管理优化...........................................................................28计划管理系统方案书第3页1关于XX公司1.1XX对本项目的总体理解1.1.1项目背景XXX是大型综合的现代化企业集团，住宅地产、商业地产和资产管理是XXX发展的三大驱动力，通过合理的经营策略，保持公司相对稳定的现金流收入。而XXX地产更是深耕深圳区域，开发深圳别墅地标式物业香蜜湖·熙园、尚都、西城上筑、西岸观邸等系列精品豪宅，凭借长久积累的品牌美誉，在行业的激烈竞争中处于领先地位。为强化自身管控能力、配合业务拓展节奏、满足快速周转发展下的精细化管理需求，XXX在新的管理形势下，逐步建立和推行“核心业务一体化”的管理体系和信息系统，以投资决策为核心，建立以实现投资、预算、成本、财务、营销、计划等业务数据和财务、收入、成本、资金四套管理帐打通的一体化业务管理体系，以更好地服务公司的经营决策、适应公司未来的发展要求。因此，计划管理系统更是作为XXX信息化建设中的基础及重点。1.1.2项目目标与范围基于现状分析及前期双方沟通,我们理解本项目的目标是:运营高效、标准明晰，实现有责、有序、有效、高效的管理目标。1、通过业务顾问加计划管理管理一体化的管理信息系统建设，有效促进管理提升，提高协同性和运营效率，控制企业运营风险，加强成果落地。2、通过构建垂直的计划管控体系，打通公司和各个项目之间的业务标准和信息渠道，促进XXX地产步入精细化、规范化发展之路。3、运营高效，建立分层分级的管理体系及监控体系，完善PDCA管理过程，确保组织运营目标的实现及提升组织运作效率。通过XXX地产信息管理系统建设与实施，建立集中、统一和标准化的项目管理系统平台，服务并应用于本集团及下属分子公司的日常各项目管理业务，从计划管理系统方案书第4页而实现项目管理通过信息化建设项目，达到管理的有效落地。1.2行业发展特点现在房地产行业呈现规模化发展主题下的3高3化，即高周转、高激励、高效能、区域深耕化、业务标准化、管理智慧化。高周转是一个综合系统，三大关键因素（开发运营策略、产品和管理标准化、区域强势品牌）和三快（快开（开盘）、快售（销售）、快平（资金平衡））决定了如何实现高周转。在信息化建设的各模块中，房地产企业的计划运营与各业务各自成体系，相互关系紧密，数据交互复杂。各业务模块建立自身的作业标准、模型、模板、管理制度等工具，通过系统实现工具固化，提高专业工作效率，提高组织整体专业能力。计划管理系统方案书第5页项目一二级节点计划是预算编制的前提条件，节点计划的完成时间（特别是工程重大节点完成时间）会直接影响预算执行结果。预算执行情况结果分析为管理层调整计划节点提供决策支持。成本的发生、支付受计划完成时间影响，计划完成时间节点的变化，会影响实际发生成本、动态成本、支付成本等成本数据。成本测算是预算编制的重要内容，成本执行是预算执行的重要组成部分，主要成本数据需要反映在预算业务中。成本制约采招单位选择、供应商选择方式，合约规划、合同控制价影响合同总额。项目采购计划、单项采购计划是项目开发计划的下级计划，项目开发计划变化会影响采购计划执行。XX公司通过前期对XXX的管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX公司的专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过管理咨询及信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。1.3建设思路XX软件通过前期对XXX管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX软件专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过以下思路帮助XXX通过信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。解决方案从公司战略、运营、执行、评估四个管理层面，以企业的管理思想为基础，以知识管理为支持，以各个管理层面的主要业务为主线，通过对主线上各业务的专业管理，为高层决策者、中层管理者、基层执行者、各个合作伙伴等，提供了实现企业“管控一体化”的管理思想和目标的平台。1)实施过程中配备专业顾问进行管理咨询式实施，优化和梳理组织管控体系和流程体系，明晰权责，确保未来体系更加有效，执行高效，为流程切换到信息化系统打下基础；2)通过信息化系统有效执行，实现管控目标。同时通过系统提取各种数据，包括绩效数据，经营数据等，建立管理驾驶舱，为领导经营决策提供科学支持，从而提升公司的核心竞争力。3)将XX知识库中多家标杆企业的各种模板，包括合约模板、表单、项目计划模板、成本指标库、设计任务书等，先期初始化入系统中，XXX员工在使用系计划管理系统方案书第6页统时可通过知识库随时借鉴，或修改后调用该模板，快速简便的开展工作；4)项目实施采用自上而下的方式进行，梳理组织管控体系，流程管理体系、实施信息化系统，如下图：5)项目开展的全过程将包括六大阶段，5个关键点(CP)，按照PDCA管理循环实现管理的提升。6)在项目开展过程中将结合XXX的特点并引入XX专业方法，确保通过信息化项目的实施，管控体系能更加有效，执行高效。本次XXX项目过程中将采计划管理系统方案书第7页取以下XX专业方法辅助信息化项目建设：在项目环节（1）和（2）中将采用7)管理能力评价模型:XX将根据500多家房地产咨询客户总结独创设计房地产管理能力评价模型对XXX的管理能力进行系统评价并与优秀企业进行对比,更清晰自身的管理水平及不足处;在项目环节（3）中将采用流程体系策划:XX流程体系策划将采用成果导向原则,基于开发环节和节点的关键输出成果切入,简单、有效、实用、可操作