包装行业研究报告

包装行业研究一、包装行业基本概况（一）瓦楞纸箱行业发展概况瓦楞纸箱是指瓦楞纸板经过模切、压痕、接合等工序制成的包装容器，其中瓦楞纸板则是由若干层箱板纸和加工成瓦楞状的瓦楞芯纸通过粘合剂粘合而成，纸板中层呈空心结构，能够在减轻包装重量的同时获得较高的强度和缓冲性能。瓦楞纸箱包装主要是一种运输包装，用于包装物在运输中的储存、保护。是一种应用最为广泛的包装形式，下游行业包括家电、电子产品、IT、食品饮料、图书、日化、纺织品等。瓦楞包装行业被包装界誉为“绿色包装行业”。主要是因为瓦楞纸包装拥其良好的物理机械性、可回收性、印刷适应性、经济实用性和环保性。由于上述良好的特性，瓦楞纸包装的使用范围越来越广，行业发展速度越来越快。瓦楞包装业已成为使用最广泛的包装形式之一。我国的瓦楞纸包装业正处于一个快速发展的时期，行业的发展呈现以下几个明显的特点：1、起步较晚、发展迅速我国瓦楞纸箱行业起步较晚，1954年才开始推广使用瓦楞纸箱；技术起点低，基本依靠手工作业。近些年，我国瓦楞纸箱行业发展迅速，其所创造的产值已经占到中国纸包装行业整体产值的85%左右，增速在各国中也是最高的。目前，我国已经成为全球最大的瓦楞纸箱市场。据派恩公司关于未来全球瓦楞纸盒包装市场研究报告显示，2013年全球瓦楞市场值已经超过1400亿美元，未来五年内该市场将有望以年4%的幅度持续增加，到2019年产值将会达1760亿美元。报告指出，中国将成为全球最大的瓦楞纸板生产国，2013年其市场占全球总额已超27%。2、瓦楞纸箱行业对上游原料成本缺乏控制力瓦楞纸箱/纸板行业的上游是原纸生产企业，原纸生产的投入非常大，属于重资产企业。在国内，玖龙纸业和理文纸业两大巨头占全国市场份额的50%以上，是价格制定的指导者。由于下游企业集中度低、竞争激烈、溢价能力较弱、成本转嫁能力不足，因此当原纸生产企业提高价格转嫁经营成本压力的时候，下游企业只好接受涨价的现实。3、中高端产品需求旺盛随着食品饮料、家电以及IT电子行业的快速发展，客户对高品质、高附加服务的瓦楞纸箱的需求不断增加，客户需求的改变持续改变着行业的竞争状况。目前我国互联网经济的兴起对瓦楞纸包装提出了更高的要求，这种要求主要体现在物流的及时性以及印刷的精美性；而传统的家电、IT等行业在激烈的竞争环境下也对产品包装格外青睐，这些厂商不仅要在产品质量上面与同行竞争，也需要在包装的精美程度、功能设计、物流速度上面胜过对手。所以，现在的瓦楞纸包装行业不仅仅是产品质量的竞争，还包括包装设计、物流速度、印刷精美程度等全方位的竞争。由于瓦楞纸包装在下游产品行业的成本占比非常的小，精美的印刷、新颖的设计意味着良好的品牌形象，在无形中提高了商品的价值，因此下游客户对高质量的包装接受程度非常高。高端客户的需求催生了中高档瓦楞纸箱市场的蓬勃发展，这些高端客户主要分布在三大行业中：食品饮料、家电以及IT电子。（二）塑料脆盘行业发展概况1、电子产品塑料包装具有广泛的终端消费需求电子产品塑料包装行业中，下游电子制造企业向本行业企业采购包材后，广泛应用于电子产品的生产周转、销售及流通的各环节中，且部分塑料包材随电子产品最终销售给终端客户，因而终端消费者一般是间接地消费本行业产品，使得电子产品塑料包装呈现出一定的“类消费性”，具有刚性需求的特征。经济信息化程度日趋加深及数字化浪潮推动下，以智能手机等为代表的电子产品已经融入普通百姓家庭的日常生活，且消费升级推动着电子产品朝多样化发展，更新换代频率逐渐加快，不断刺激着电子产品终端市场需求的发展。我国是全球电子制造中心，具有国际国内两个相对独立市场的电子产品订单需求，全球电子产品需求的发展会加大我国电子产品出货量，因而，我国电子产品及其配套的塑料包装制品均具有坚实且广泛的消费市场基础。2、电子产品塑料包装行业保持着长期向好的发展态势电子产品制造企业所生产的电子产品由于在周转与运输过程中需要安全性保障，包材是其必不可缺的配套产品，其中，塑料包材主要应用于电子产品的内包装和物流周转包装。随着塑料包装技术的不断进步，塑料包材逐步登上外包装的舞台，可视化塑料包装对商品具有良好的展示效果，使消费者产生第一直观印象，在有效保护产品的同时提升产品的视觉形象，提高消费者的购买欲望。（三）胶合栈板行业发展概况胶合栈板是历史最悠久、使用最广泛的托盘种类。中国90%以上的托盘是胶合栈板，木托盘最大的优点是材料易得、加工简单便利、成本低廉。但是随着中国经济的发展，木材短缺的问题越来越突出：每只胶合栈板需要消耗0.05立方米木材，即使每年仅生产1000万只，也需要消耗50万立方米的木材，对中国这样一个森林资源严重短缺的国家来说，这无疑是个沉重负担。上世纪80年代，中国就开始了代木托盘的研究工作，并已步入商业化阶段，但是发展缓慢，主要原因是其他托盘在成本上无法与木托盘相抗衡。虽然从近几年的发展上看，木托盘的比例在逐渐下降，不过即使是发达国家目前也仍在使用一定量经熏蒸防腐处理的全木组合托盘，再考虑到胶合栈板的成本优势，预计木托盘在中国的生产和使用短期内不会有根本性的改变。就目前而言，胶合栈板仍占托盘市场中的主导地位，其他材料的托盘居次要地位，但是整个木托盘生产企业都面临着一个严重的问题，就是原材料的来源和原材料价格大幅上涨的风险。综合各大中型木托盘企业的情况，绝大多数企业普遍感到市场需求较大，但原材料供应跟不上，影响了企业的稳定发展。针对这种情况，各大中型企业在逐步转变经营方式，开始有计划地放弃一部分低端市场，转而大力开发中高端市场；同时一些企业开始将生产目标转向新产品开发，例如围板式托盘箱等附加值相对比较高的产品。因此，各木托盘制造企业应在产品附加值和产品差异化方面做更多的努力，进一步拉开差异化服务，错开市场的无序竞争。二、行业监管体系和相关政策法规（一）行业监管体制公司所处的行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理，不再以行政手段干预。政府主管部门是国家发展和改革委员会及国家新闻和出版总署，国家发展和改革委员会负责研究拟定整个包装行业的规划、行业法规以及经济技术政策，组织制定行业规章、规范和技术标准，实施行业管理和监督；国家新闻出版总署会同国家其他有关部门制定行业政策、发展规划，指导整个行业健康有序发展。中国包装联合会和地方包装行业组织作为政府与企业间的桥梁与纽带，为企业技术创新和高科技技术产业化的各种需求提供服务，及时反映会员企业的正当需求，维护会员的合法权益。目前，政府部门和行业协会对行业的管理仅限于宏观层面，企业业务管理和生产经营完全基于市场化方式。公司所属的行业协会为中国包装联合会，是经国务院批准依法登记成立的跨地区、跨部门、跨行业的国家级行业协会之一，其主要职能为：研究包装行业发展问题，向政府及有关部门提出制定包装法规和政策的建议；促进商品包装改进；进行包装行业统计调查，收集、发布行业信息；参与制订、修改行业的产品标准并向全行业进行宣传；协助国家有关部门开展发放包装产品生产许可证及资格认证工作，做好包装产品质量管理；维护会员合法权益，协调会员的关系等。目前，本公司为中国包装联合会纸制品包装委员会常务委员单位。（二）法律法规和行业政策由于包装行业涵盖了包装产品的设计、生产、印刷、原辅材料供应、包装机械以及包装设备制造等多个生产领域，其产品参与到第一至第三产业和货物流通的各个环节。因此，包装产业的发展与经济全球化和社会可持续发展联系密切。改革开放以来，中共中央、国务院有关部门多次出台鼓励发展和规范包装行业的相关政策，体现出我国政府对包装行业的高度重视。包装和印刷行业的主要法律法规及发展规划如下：序号文件名称发布机构发布时间主要内容1《印刷业管理条例》国务院2011年该条例是监管及管理出版物、包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷经营活动。国家实行印刷经营许可证制度，未依照此条例规定取得印刷经营许可证的任何单位和个人均不得从事包装印刷经营活动。2《国民经济和社会发展第十二个五年规划全国人大2011年提出包装行业要加快发展先进包装装备、包装新材料和高端包装制品。纲要》3《工业转型升级规划（2011~2015年）》国务院2011年提出要组织开展机电产品包装节材代木试点，推动节材代木包装产品的研究开发和扩大应用，开展包装物周转使用示范。大力发展降解性好的包装新材料、新型绿色环保包装产品和先进包装装备。加强废旧包装、废纸、废塑料、废旧家电和电池等工业固体废弃物和废旧产品回收与综合利用。4《工业转型升级投资指南》工业和信息化部2011年提出要大力发展先进节材及材料替代等工艺技术，在重点行业推动托盘循环共用试点，实施机电产品包装节材代木。加大节约型、环保型包装材料的推广应用。支持工业企业与设计企业开展多种形式合作，提升以功能设计、结构设计、形态及包装设计为主要内容的工业设计服务能力。5《中华人民共和国循环经济促进法》全国人大2009年2009年1月1日起正式施行的《循环经济法》，首次明确提出：“单位和个人在设计产品包装物时，必须执行产品包装标准，防止过度包装造成资源浪费和环境污染。产品包装标准由国务院标准化主管部门会同有关部门制定。”、“从事工艺、设备、产品及包装物设计的单位和个人，应当按照节能降耗和削减污染物的要求，优先选择易降解、易回收、易拆解、无毒、无害或者低毒、低害的材料和设计方案”。6《包装行业高新技术研发资金管理办法》财企[2008]154号财政部2008年文件明确指出“为规范包装行业高新技术研发资金管理，支持包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进循环经济和绿色包装产业发展……重点支持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的项目。”该文件明确提出：“为鼓励包装行业积极开发新产品和采用新技术，促进7《财政部关于包装行业高新技术研发资金有关问题的通知》财企〔2005〕107号财政部2005年我国包装行业的发展，中央财政决定从2005年起，安排包装行业高新技术研发资金支持包装行业高新技术项目产品研发、技术创新、新技术推广等。”，重点扶持符合国家宏观政策、环境保护和循环经济政策的包装。8《清洁生产促进法》全国人大2002年该法对商品包装有详尽的规定：产品和包装物的设计，应当考虑其在生命周期中对人类健康和环境的影响，优先选择无毒、无害、易于降解或者便于回收利用的方案。9《中国包装印刷行业公约》中国包协包印委2002年为推动中国包装印刷业的健康发展，规范中国包装印刷市场的经济秩序，努力创建有序竞争环境，保护行业的合法权益和社会公共利益，制定行业公约；对行业协会会员单位共同制定的自律性公约，对协会会员具有约束力。此外，国家有关部委及中国包装联合会近年来陆续颁布了如下与瓦楞纸箱（板）有关的国家标准：《GB6543-1986》――瓦楞纸箱国家标准：主要测试项目包括纸箱抗压强度、耐冲击强度及抗转载强度；《GB/T6544-1999》――瓦楞纸板国家标准：主要测试项目包括瓦楞纸板厚度、边压强度、粘合强度、耐破强度、戳穿强度以及水分等；《GB/T13024-2003》――箱纸板包括普通箱纸板、牛皮挂面箱纸板及牛皮箱纸板国家标准：主要测试项目包括其定量、厚度、紧度、耐破指数、横向环压指数、横向耐折度、吸水性、水分等；《GB/T5033-1985》――出口产品包装用瓦楞纸箱国家标准。《GB/T16717-1996》――包装容器（重型瓦楞纸箱）国家标准。三、行业规模（一）全球市场规模根据中国包装联合会数据分析，每年全球包装销售额约为5,300亿美元。预计到2016年，全球包装市场规模将达到8,200亿美元。其中，纸板包装的市场规模将达到2,500亿美元，年增长率为3%。作为增长的驱动力，一方面是发展中国家和新兴工业国家基于富裕和人口的增加，对包装的需求量也随之增长。另一方面，西方工业国家的包装部门从品种多样化和销售点增多的竞争中获利。2015-2020年全球包装市场规模单位：亿美元数据来源：中国包装联合会（二）我国市场规模改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、包装印