麦肯锡--迎接中国的城市化挑战

McKinseyGlobalInstitute迎接中国十亿城市大军2008年3月关于麦肯锡全球研究院麦肯锡全球研究院(MGI)是麦肯锡公司的经济研究部门。麦肯锡全球研究院的使命是帮助企业及政府领导人形成对全球经济发展的深入认识和提供有助于他们在关键管理和政策问题方面进行决策的事实依据。麦肯锡全球研究院的研究由麦肯锡公司合伙人提供资金，不受任何企业、政府部门或其他机构的委托。欲了解麦肯锡全球研究院更多信息及获取麦肯锡全球研究院发表的报告副本，请访问。迎接中国十亿城市大军：内容摘要JonathanWoetzel华强森JanamitraDevan吕万LukeJordan乔路StefanoNegri倪戴夫DianaFarrell麦肯锡全球研究院2008年3月前言麦肯锡全球研究院在一年前开始了一项重要项目，研究中国城市化的发展，了解这个过程演变的特点。在去年一年中，超过二十位的咨询顾问和行业专家参加了这个项目，研究重点是中国史无前例的城市化进程对全球经济和社会的影响，以及中央和地方政策制定者如何塑造中国城市化到2025年及以后的发展。《为十亿城市大军做好准备》报告总结了我们研究的成果，在我们的网站上可免费下载。我们将在2008年夏天出版完整的报告。麦肯锡上海分公司的资深研究员吕万博士是本次项目的总负责人。麦肯锡上海分公司的项目经理StefanoNegri是该项目的经理。这个项目分为三个子项目，有各自的子小组负责。麦肯锡上海分公司的乔路领导了城市化情境的分析，小组成员包括俞快、陈颂明、易万达、刘一豪、莫琪和贺志强。麦肯锡上海分公司的岑国山和纽约分公司的AlexanderMaasry领导了城市案例分析和实地访问的工作，其小组成员包括王倞、黄韬、袁乙婵、钟吉和刘嘉月。资深研究分析员胡杨梅负责计量经济学的建模工作，小组成员包括北美知识中心的JonathanAblett、赖达鹏、李秀军和高进。独立经济计量学家GeoffGreene为麦肯锡全球研究院建立中国各城市模型，做出了重大贡献。麦肯锡公司在全球的很多同事，包括上海分公司的鲍达民、高安德、欧高敦和盛颐安；圣保罗分公司的Heinz-PeterElstrodt；新加坡分公司的林静聪；旧金山分公司的LennyMendonca都提供了各自宝贵的建议和见解。我们要特别感谢北京师范大学的李实教授、西雅图华盛顿大学陈金永教授。他们对中国城市化问题的宝贵建议和独特见解对整个项目的进展起了关键作用。前中国社会科学院经济学赵人伟教授，清华-布鲁金斯5公共政策研究中心主任肖耿教授均提出了宝贵的见解。我们还要感谢麦肯锡上海分公司的王磊智和侯镶如，以及旧金山分公司的RebecaRobboy，他们在对外沟通上作了大量工作。麦肯锡伦敦分公司的资深编辑JanetBush在编辑工作上提供了大力支持。麦肯锡全球研究院在上海的行政主管张洁琦女士，帮助管理了项目小组复杂的后勤工作。我们还要感谢中国知识中心信息调研人员的出色工作，以及公司技术和制作服务人员的大力支持。我们从和中国多个城市国营和私营行业领导的访谈中受益匪浅。我们将在出版完整报告时一一罗列所有的名字。这个项目是麦肯锡全球研究院帮助全球领袖了解塑造全球经济的力量、提高公司业绩、创造更好的国内和国际政策工作的一部分。和所有麦肯锡全球研究院的报告一样，我们的项目是独立公正的，没有以任何方式，受任何公司、政府和其他机构的委托。麦肯锡上海分公司资深董事华强森麦肯锡全球研究院资深董事DianaFarrell迎接中国十亿城市大军：内容摘要中国经济的欣欣向荣，以及国民生活水平的迅速提高都要归功于目前在中国前所未见且方兴未艾的城市化浪潮。按照目前的趋势，到2025年，将有大约0亿中国人居住在城市。届时，中国将出现22座百万以上人口城市（目前欧洲只有35座类似规模的城市）其中包括23座五百万以上人口的城市。随着中国城市人口总数不断增长，中国的国民财富必将继续以惊人的速度增加。从任何可能的情境判断，持续推进的城市化进程将确保中国实现去年十七大确立的经济增长目标，即到2020年人均GDP翻两番。对本土企业和跨国企业而言，中国城市化的巨大规模无疑都将孕育新的市场。与此同时，中国城市的扩张也为中央和地方各级政府带来了巨大挑战。到2025年，中国新增3.5亿多城市人口中将有超过2.亿流动人口。人口的激增会给很多城市带来沉重压力，包括如何管理人口增长，如何获得充分的公共融资以提供社会服务，如何解决土地、能源和水等重要资源的供需压力，以及如何处理对环境造成的影响等等。随着城市化的发展，这些压力将日益凸显，中国的领导层也已充分认识到这一情况。虽然中国的确有能力在规定的时间表内完成GDP的增长目标，但仅仅追逐GDP的增长却不足以实现中国领导层极为关注的和谐发展。可供中国选择的发展道路有若干条，不仅在全国层面如此，在城市层面亦然。如何选择发展道路在很大程度上会影响城市化的演变。为深入了解这些可能的选择，麦肯锡全球研究院（麦肯锡公司的经济研究机构）对中国城市化这一课题开展了非常详尽细致的专项研究。我们建立了城市层面的计量经济模型，并据此进行了严谨的宏观和微观经济研究。通过这个模型并基于项目组掌握的数据，我们对中国城市化过程中可能遇到的挑战作出了预测。我们走访和调查了中国个城市，访问了数百位政府官员、企业领袖、城市领导和学者，力求全面了解影响他们所在城市发展规模和形态的政策杠杆。我们开发和审视了四种未来20年中国城市化进程中可能出现的发展情境。我们分析的结论是：集中式的城市化发展模式将最有可能减轻城市系统的压力，提高城市总体效率。集中式的发展模式将比分散式发展模式多实现20%的人均GDP增长，公共支出占GDP的比例也将降低（集中式发展模式为6%，分散式发展模式为%）。中国要向这个方向发展，需要在全国层面进行政策调整，内容包括从严执行城市限制征地政策、支持大城市的经济发展以及调整城市官员的激励机制。到2025年，这些政策将可能推动产生5个平均人口规模达到2500万的超级城市，或是个平均覆盖人口超过6000万、相互之间经济联系紧密的“城市群”。我们还发现，鼓励在城市层面实施“高效城市化”举措能为所有发展情境带来积极的结果。这些举措包括实施大众交通优先的发展措施，以及建立有利于工业设备节能的激励措施。如果上述政策得以采纳和有效实施，到2025年，政府支出将年均减少.5万亿人民币（相当于中国2025年预计实现GDP的2.5%），从而有助于降低融资需求并释放资金以利他用。这些举措还能帮助私营部门节约资金，特别是节约能源费用，这方面潜在的资金节约最高可相当于中国2025年GDP的.%。无论在哪种发展情境下，伴随着中国对其城市化进程的管理，企业不仅有机会收获中国十亿人口之巨的新兴城市消费市场，还可能成为主要的投资者―投资领域可包括公路和铁路、大众交通系统、建筑、能源供应基础建设以及节能技术等等。这些机遇需要新一代的公私合作方式，以促成私营部门投入更多的资金和知识，并确保公共项目产生更高的效率。8中国的城市化—巨大的转型中国经济发展目标和城市化密不可分。在过去二十年间，中国城市的扩张速度不断加快；在未来二十年，这种趋势还将继续。中产阶级和一系列富裕阶层消费者的兴起，为企业界提供了前所未有的投资机会。城市化的规模将非常巨大，其中流动人口将成为主要推动因素。随着城市化的发展，中国将在城市化基本投入方面面临严峻的压力，包括土地、资金、自然资源和人力资源。中国经济发展目标有赖于持续的城市化在中国共产党的十七大上，胡锦涛主席提出宏伟的目标，到2020年人均GDP在2000年的水平上翻两番。实现这一目标将在很大程度上取决于中国继续推进城市化。我们的研究显示，如果城市化继续发展并且不发生不可预测的经济波动的话，中国能够相对比较轻易地实现人均GDP翻两番的目标。城市化和中国强劲的经济增长相辅相成。在过去的20年内，城市是中国GDP增长的主要驱动因素，而且在未来的20年，这一情况将更为显著。根据目前趋势作出的预测，中国城市GDP占全国GDP的比例将由目前的5%增加到2025年的5%。私营部门的投资主要集中在中国的城市。在过去十年内，中国总体GDP增长的50%来自于城市固定资产的投资，200年支出最高达到6.万亿0人民币。如果这种趋势继续下去，到2025年，总体城市投资额将超过2万亿人民币，占到总固定投资额的比例将从200年的%上升到3%。个人消费的增长也主要出现在城市，因为中国快速增长的中产阶层主要集中在城市。从0年到2005年期间，中国城市消费市场崛起为一支独立的增长引擎，占总体GDP增长的26%。城市消费在GDP所占的比例将从2005年的25%（或3.万亿人民币）增加到2025年的33%（2.万亿人民币）。城市化的规模现在和将来都堪称巨大麦肯锡全球研究院预测，按照目前的发展趋势，中国的城市人口将从2005年的5.2亿增加到2025年的.26亿（图）。可以从下面的比较看出，这一规模之巨－新增的3.5亿多城市居民相当于今天美国的全国人口。到2030年，中国的城市人口有望达到0亿。在过去的5年内，中国出现了两座人口超过000万的巨型城市。根据该数字基于2000年人民币的真实价值。城市固定资产投资包括建筑、购买固定资产和城市地区的相关费用。图11中国正朝着中国正朝着中国正朝着中国正朝着2030年城市人口达到年城市人口达到年城市人口达到年城市人口达到10亿的目标迈进亿的目标迈进亿的目标迈进亿的目标迈进251726251511628中型城市（150万-500万）57213巨型城市（超过千万人口）100%=34小型城市（50万-150万）20059262025大型城镇（50万）大型城市（500万-1,000万）复合年均增长率复合年均增长率复合年均增长率复合年均增长率百分比6.91.13.42.20.32.4按城市规模划分的人口按城市规模划分的人口按城市规模划分的人口按城市规模划分的人口百万人，百分比新城市新城市新城市新城市*52685153207109128101413023•巨型城市和中型城市的人口将在未来二十年里增长更快•2030年，城市人口将达到10亿趋势预测*模型结果显示，2005年新城市的人口少于160万，大约相当于城市人口总数的0.28%资料来源：麦肯锡全球研究院“中国城市计量模型”；麦肯锡全球研究院分析目前的发展趋势，在未来的二十年内，还将出现六座这样的城市（图2），其中有两座人口将超过2000万。根据麦肯锡全球研究院的估计，中国较高收入阶层（即在2025年人均年可支配实际收入超过万元人民币的人群）中的%将在这些超大城市居住，而在2005年，该比例仅为%2。巨型城市将和中型城市一同成为中国未来增长的引擎。随着城市化的发展，中国未来二十年的GDP增量将超过日本目前GDP的总量，并占到该时期全球GDP增长的20%。3例如，为了满足投资需求，中国城市的消耗将占全球能耗的20%，并消耗最高可达全球石油需求增量的四分之一。根据我们的估计，从2005年到200年，中国至少需要新建0吉瓦的煤电产能，占到全球总产2我们包括了家庭收入在万到0万人民币的“上层中产阶层”和家庭年收入在0万到20万人民币之间的“富裕阶层”。要详细分析中国城市居民的收入变化，请参阅《从中国制造到中国销售：中国城市消费者的崛起》麦肯锡全球研究院，2006年11月().3GlobalInsight,2008年2月日。图22到到到到2025年年年年，，，，中国将出现中国将出现中国将出现中国将出现6座巨型城市座巨型城市座巨型城市座巨型城市8151152805212小型城市（50万-150万）602大型城镇（50万）173巨型城市（超过千万人口）12大型城市（500万-1,000万）69中型城市（150万-500万）2005858座城市座城市座