项目绩效管理革新报告2016-422

项目绩效管理（即业务革新）报告作成：工程管理部日期：2016.03.04项目绩效管理目的业务革新分析工程项目过程管理的绩效考核指标及完成效果，是建筑施工企业项目经理部管理中的重要环节，与建筑施工企业的生存有着密切的联系，它是建筑施工企业获得最大效益的源泉。只有抓好项目经理部过程管理的绩效考核，才能使工程项目管理获得最大效益，为实现企业的整体目标和不断发展壮大奠定基础。中铁建设集团文章编号：1673-1816（2008）02-0074-04过程管理&绩效管理的定义业务革新工程项目的过程管理，指的是工程项目建设中对投入和产出中的管理。而在过程管理中推行的绩效管理，主要是指项目经理部对工作过程的控制和管理，及时了解施工过程中的问题，及早的纠正管理方案，提高项目经理部各项工作的整体水平，最终实现项目成本管理和风险控制。▼企业现状过程管理中绩效管理的不完善，导致成本管理的缺失，已经形成了企业向管理型、效益型企业转变，以及向国际国内一流企业迈进的最大障碍。公司绩效现状分析业务革新1专业化管理不足有成本管理的理念，无具体的科学的绩效管理指标，往往停留在“事后管理”的“结果考核”上。此种管理方法导致了项目成本和项目风险的不可控。2数据化管理不足有零散的项目管理数据，无完整的系统性的数据记录和数据统计分析，导致了项目绩效的指标设定不可实现。3绩效管理缺失专业化管理和数据化管理的不足，导致了绩效管理的缺失，严重限制了公司向管理型、效益型企业的转变，从而阻碍公司的发展壮大。绩效管理之管理指标&管理目标业务革新目录安全事故12345管理指标管理目标质量检查计划准确性材料成本节点回款重大安全事故0件质量评分≥90分现场材料堆放不能超过1个月小于（1+4‰)*理论用量a.计划节点回款80%以上b.结算回款95%绩效管理之管理指标&管理目标业务革新目录签证外补工6789管理指标管理目标异常处罚(班组+管理)项目开支变更签证淋水检查小于合同金额的0.10%小于合同金额的0.12%小于合同金额的0.73%变更回率100%渗漏合格率≥90%10绩效管理之管理目标的考核方法业务革新①安全事故重大安全事故件数—0件安全是项目管理安全文明施工的首要管理项。施工过程中的死亡、重大残疾都属于重大安全事故的范畴，因此安全文明施工是项目经理在日常巡查中的必检项。一个项目从进场到交房，月度和年度的重大安全事故件数的目标为0件发生重大安全事故，项目经理该项绩效为“0”。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新②质量检查质量评分≥90分月度的质量评分为质量检查部的巡检或公司综合检查的评分。年度的质量评分为月度评分之和的平均值。省内项目由质量管理部每月度实施1次质量检查，省外项目每季度实施一次质量检查。省外项目的质量检查由总经理带队。质量检查月度绩效评分规则1.质量评分≥90分，月度绩效20分；2.80分≤质量评分＜90分，月度绩效15分；3.70分≤质量评分＜80分，月度绩效10分；4.60分≤质量评分＜70分，月度绩效5分;5.质量评分＜60分,月度绩效0分绩效管理之管理目标的考核方法业务革新③计划准确性现场材料堆放不能超过1个月质量管理部在每月或每季度的质量检查中，检查现场成品的堆放周期，月度绩效评价如下，年度绩效为月度评分的均值。计划准确性月度绩效评分规则a.堆放周期小于等于一个月，月度绩效10分；b.堆放1个月至2个月，月度绩效5分；c.堆放超过2个月，月度绩效0分.绩效管理之管理目标的考核方法业务革新④材料成本小于（1+4‰)*理论用量暂不作绩效考核指标●材料成本控制项塞缝水泥、防水胶和玻璃胶、JS材料(合计4种材料）●考核方法项目完工时材料总用量不能超过（1+4‰）×材料理论用量，暂不作为考核项。●注意事项项目初期和中期材料总用量超过控制目标的概率较小，项目中后期超过控制目标的概率较大，项目经理需要特别留意。以上四种材料的理论用量，成本部和工程管理部正在核算中。具体方法为测量3个管理规范的项目（晟通梅溪湖、万科金域国际、长沙世茂），取其平均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑤节点回款节点计划回款80%以上，结算完成后回款达95%项目经理根据工程进度，自己提出节点回款计划。节点回款月度绩效评分规则1.回款实绩≥回款计划的90%，月度绩效20分；2.回款计划的70%≤回款实绩＜回款计划的90%，月度绩效15分；3.回款计划的50%≤回款实绩＜回款计划的70%，月度绩效10分；4.回款计划的30%≤回款实绩＜回款计划的50%，月度绩效5分;5.回款实绩＜回款计划的30%，月度绩效0分。6.结算完成，项目回款未达结算金额的95%，项目经理该项的月度绩效为”0“，下月未达成，下月绩效继续为“0”，直至回款达结算金额的95%。年度绩效为月度绩效评分的均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑥签证外补工（班组）小于合同金额的0.10%签证外补工理论上为”0元“，统计所有项目补工发现，补工现象及导致的补工费用是不可避免。既然不可避免，统计已经结算项目的补工费用，设定一合理的补工界限，作为项目经理的绩效考核依据之一。项目经理根据项目周期,结合合同金额,将合同金额的0.10%分解成月度、季度、年度控制目标。例如：合同金额2000万，项目周期24个月，则月度控制目标为20000000×0.10%÷24=834元，季度控制目标为2500元，年度控制目标为10000元。※注意目标分解不一定取均值，也可根据项目的计划进度，合理地进行设定。签证外补工月度评分规则a.签证外补工实绩≤月度控制目标，月度绩效15分；b.签证外补工超额控制目标的15%以内，月度绩效10分；c.签证外补工超额控制目标的15～30%，月度绩效5分；d.签证外补工超额控制目标的30%，月度绩效0分；年度绩效为月度绩效评分的均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑥签证外补工（班组）小于合同金额的0.1%目标设定的数据分析●Step1:统计22个已经结算完工项目的补工费用（包含签证补工）；●Step2:计算22个项目的补工费用占总合同金额的比例为0.20%，30%低减后为0.14%;●Step3:统计2015年的补工费用为214434元，去除签证补工费用13811元，得到签证外补工费用200627元。签证外补工费用除以2015年回款金额，其占比为0.14%，30%低减后比例为0.10%；●Step4:结合以往结算完工项目的补工数据统计和2015年补工实绩，设定签证除外的异常补工费用目标为0.10%绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑦异常处罚小于合同金额的0.12%异常处罚是由于班组或项目经理的失职导致经济损失而实施的一种项目管理方法。失职经济的金额大小，也体现了一个项目经理管理项目的能力。项目经理根据项目周期,结合合同金额,将合同金额的0.12%分解成每月的控制目标，季度控制目标，年度控制目标。例如：合同金额2000万，项目周期24个月，则月度控制目标为20000000×0.12%÷24=1000元，季度控制目标为3000元，年度控制目标为12000元。※注意目标分解不一定取均值，也可根据项目的计划进度，合理地进行设定。异常处罚月度评分规则a.异常处罚≤月度控制目标，月度绩效15分；b.异常处罚超额控制目标的15%以内，月度绩效10分；c.异常处罚超额控制目标的15～30%，月度绩效5分；d.异常处罚超额控制目标的30%，月度绩效0分；年度绩效为月度绩效评分的均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑦异常处罚小于合同金额的0.12%目标设定的数据分析●Step1:统计2015年所有36个项目安装班组和工程部管理人员因为失职导致的总体经济损失（即异常处罚总额）；●Step2:统计2015年所有36个项目的合同总额以及每项目的合同金额占总体合同金额的比例（即合同额占比）；●Step3:2015年异常处罚总额低减30%作为2016年工程部异常处罚总额（即失职经济损失）的控制目标；●Step4:2016异常处罚总额×合同额占比，得到每项目的处罚金额控制目标；●Step5:每项目的处罚金额控制目标÷该项目合同金额，得到该项目异常处罚的控制目标，合同金额的0.12%绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑧项目开支小于合同金额的0.73%暂不作绩效考核指标项目经理根据项目周期,结合合同金额,将合同金额的0.73%分解成季度控制目标，年度控制目标。例如：合同金额2000万，项目周期24个月，则季度控制目标为20000000×0.73%÷8=18250元，年度控制目标为73000元。※注意目标分解不一定取均值，也可根据项目的计划进度，合理地进行设定。项目开支月度评分规则a.项目开支实绩≤月度控制目标，月度绩效10分；b.项目开支超额目标的15%以内，月度绩效6分；c.项目开支超额目标的15～30%，月度绩效2分；d.项目开支超额目标的30%，月度绩效0分；年度绩效为月度绩效评分的均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑧项目开支小于合同金额的0.73%NO.开支项目项目范围1送检费三性检测、保温检测、节能检测、送检运输费用2招待费红包、招待餐费、送礼费3分摊费分包文明施工清理费、分包节能验收、防雷检测、竣工验收、水电整改,安全质量保证金等费用4沙子费向总包购买塞缝沙子的费用5杂费房租、出差费、车旅费、购买小部件费用6拜节费端午、中秋、春节等拜节费用7材料费材料加工\整改费、型材喷色费、异形采购加工费8吊篮、电梯费材料运输导致的吊篮、电梯使用费9资料费图纸复印、打印费用、结算资料费、晒图费等资料费用绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑧项目开支小于合同金额的0.73%目标设定的数据分析●Step1:统计2015年所有36项目的开支；●Step2:统计分析出开支前三项（分摊费占比34%；送检费占比18%；招待费占比12%）;●Step3:一个项目的统计数据不包含从项目进场到完工的所有开支费用，所以从统计数据中挑选出开支前三项数据全面的项目再进行分析，这样得到5个项目的开支数据;●Step4:剔除5项目的异常数据(如何总批示的鹅羊山的”零售“即关系户费用）；●Step5:分析此5项目数据，发现开支占合同金额的比例非常接近，详细如下：和泓梅溪湖0.71%，振业城0.74%，鹅羊山0.79%，云顶梅溪湖0.68%，南昌世茂朝阳洲0.70%●Step6:计算5项目平均值，得到目标值0.73%。＜因为考虑到统计数据的不完整性，所以目标值未在计算值(0.73%)的基础上低减30%＞绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑨变更签证变更回签率100%变更回签的周期较长，作为季度控制目标实施管控。项目经理在《项目绩效表》中的“目标”栏如实填写该季度变更的件数及在“实绩”栏填写已经签回变更的件数。该季度的变更未签回，项目经理该季度的该项绩效为“0”，年度绩效取季度绩效的均值。绩效管理之管理目标的考核方法业务革新⑩淋水实验渗漏合格率≥90%加分项质量检查部在淋水检查中，发现渗漏合格率大于90%，则项目经理在该月的绩效考核中加10分，年度考核中加月度考核的均值。NO.项目名称安装班组项目经理部长绩效评分绩效分类考核周期管理指标总体目标目标&实绩目标分解&实绩1月2月3月1Q4月5月6月2Q7月8月9月3Q10月11月12月4Q年度1万科国际金域喻海洋(安装)盘国荣(塞缝)龙云蒋乐101月度年度①安全事故重大安全事故0件目标(件)00000000000000000实绩(件)201月度年度②质量检查质量评分≥90分目标(分)≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90≥90实绩(分)101月度年度③计划准确性现场堆放时间能超过30天的材料批数为0批目标(批)00000000000000000实绩(批)201月度年度④节点回款a.节点计划回款80%以上b.结算回款95%目标(万元)？？？？？？？？？？？？？？？？？实绩(万元)151月度年度⑤签证外补工（班组）小于合同金额的0.10%（15486元）目标(