谈ERP实施

第一节实施ERP系统前的资料准备看过很多关于ERP选型方面的文章，大部分的文章都以评估供货商的角度去看问题，却很少有提到：作为软件的需求方需要准备些什么，ERP系统实施前需要准备些什么需要考查ERP软件件的哪些内容，在本文中我将给予详细说明。个人认为首先应该准备公司的业务流程，销售采购仓库管理生生计划的流程甚至包括公司的组织架构。软件供货商可以通过一个公司有的流程可以分析出一个公司的管理水平、权力分配情况，甚至可以从这些资料中看出贵公司的ERP实施能否成功。有的公司应集中的权力被分散了，如果能通过ERP顾问公司在实施ERP系统前先对公司的流程进行改造（BPR），那往后的实施进度将有可能大大加快。除了流程资料以外，在选择ERP系统前还应该准备公司的基础资料，这里基础资料不仅是为了将来实施ERP系统用，也可以用于选型的时候作为测试资料。只有一个公司完整、真实的资料才检验出所选择的ERP系统是否真正满足需求，在准备资料的过程中才能真正明白：我需要什么！一、基础资料1、物料控制物料类型、物料分类及分类码、物料编码规则、物料的计量单位（采购单位、库存单位、销售单位）、计量单位的转换、物料的生/采购提前期、物料损耗、订购批量、计划方法。2、产品结构、产品清单、BOM类型、BOM的编制方法工程清单与生清单的转换。3、工作中心与工艺路线工作中心设置、机器与机器编码、任务Task、工艺路线设置、生提前期、关键工作中心设定。4、成本核算参数、成本类型与成本价格要素、成本的计算方法、外协加工成本计算方法、附加费成本计算方法、计算成本价格的程序、品成本计算、标准成本的计算。5、库存控制仓库设置、仓库存储位置设置、库存分类库存分析及库存评价、安全库存与库存订货、库存查询与报告。二、计划与控制1、生预测预测与计划的相互关系、预测的基本原则、预测方法2、生规划生资料的收集、生规划的编制、资源需求、完善生产规划、批准生产规划3、主生产计划MPS时间分段基准、主生产计划需求来源、如何将预测转为生的实际需求、编制主生计划的步骤4、物料需求计划MRPBOM结构、MRP运行策略5、能力需求计划CRP工作中心能力的核定、能力需求的报告三、计划的执行1、推式生订单作业生订单与基本格式、生订单成本核算要素、生订单实际成本的核算、车间在制品控制生订单中的外协工序2、重复生重复生物流分析、重复生的操作程序、重复生的成本记录3、流程生物料控制、流程的基本结构、工艺路线、成本计算、计划方法4、工时核算工时主资料设置、工时预算方法、工时核算处理程序四、采购与销售1、采购管理采购订单基本格式、采购收货流程、采购成本控制、采购库存与财务关系、税务处理、采购报价、供货商评估、采购价格控制；2、销售管理销售订单处理程序、基本操作程序、销售与财务关系、品销售成本、销售订单举例、销售价格控制、销售报价、客户信誉评估。五、项目管理1、项目成本估算2、项目计划3、项目进程控制（项目库存控制、项目生控制）4、项目结算六、财务管理1、会计方程式与科目系统帐户系统、帐户的基本结构、帐户层次结构、成本中心、ERP的财务计算机系统；2、总分类帐GL帐户资料及帐户结构、会计期及期初余额设置、期间事务处理；3、应付帐采购与总帐的集成、采购发票登记、采购发票与采购收货匹配、付款、结算；4、应收帐销售与财务集成、收款、结算；5、财务报表报表资料来源、报告结构；6、固定资管理固定资的成本范围、固定资折旧方法；其它特殊要求。第二节实施ERP前（过程中）制度的建立前一节中我谈到了系统实施前需要准备的系统基础资料，但仅有基础资料的准备还是不够的，基础资料的准备只能加快实施的速度，但ERP系统的实施是提高整个公司管理水平的过程，所以除了上述部分资料的准备以外我们还应作做好包括制度上的准备，正所谓没有规矩不成方圆而规矩的建立也有赖于文字的记录。一、会议制度ERP实施会议是实施过程中必不可少的一部分，通过ERP的实施会议可以辅助控制整个ERP实施的进度，协调相关人员，讨论和解决实施过程中遇到的问题.但会议也不是随便能开的，错误的时间在错误的地讨论了错误的话头或许会生适得其反的效果那个会议制度应该包括哪些内容呢？1、会议的组织制度即规定：什么时间在什么地开什么会议由哪些人参加，ERP的会议其实主要包括两种，一种是固定的问题讨论总结或汇报会议，另一类是临时性专为解决某一问题而设的会议。对于前者，应该对会议的议程做出一定的规范。常见的这类会议包括：周/月/季的ERP实施总结会议，不同的时间需要不同的人参与，对于部门主管经理每周应参加一到两次相关议题的协调会议，而对工厂高级管理人员，每两周一次的总结最好能亲自出席。ERP的实施又称之为一把手工程，可一把手也不一定有太多的时间顾及到，如何有效的利用一把手的时间可真还是个问题，会议也不是多多益善，相反过于密集和无聊的会议只会让人厌烦。请注意：会议必须减少不必要的参加人员----没事让他们呆在这干吗？2、会议的文文件组织召开会议也就必须涉及到三种文档的编写：会议通知、会议记录以及由会议讨论内容所形成的正规程序文件。切记：任何会议都需要有相关文档支持，否则就是空谈。A、会议通知会议通知应包括如下内容：什么人何时参加，哪类会议，会议主题是什么，主题的简单介绍。让用户做到有备而来，同时会议通知也应考虑到该知会哪些领导，让领导对会议的议程有所了解，并安排相关人员出席。B、会议记录常被忽略的一项会议记录内容就是签到我们参加会议常遇到的问题就是迟到，八钟开会九钟到，十钟开始做报告，可因为一个人的问题而耽误大家的时间，合理吗？会议签到是有效防止这类问题的方法之一会议中讨论了什么内容、如何对问题进行分析规划的、做出了哪些结论这些内容都应该一一予以说明。C、会议后形成的程序文件该部分内容将在以后予以说明。3、会议内容的执行制度会议内容的执行也是会议的重要组成部分，会开了却没有效果，这样的会议还会有谁参加？除了会议记录以外，会议的内容也要形成正规的操作指引来指导用户进行工作同时还应在后续的会议中不断总结和纠正执行过程中的问题，使之达到预定的目的和操作手册不同的是会议记录的操作指引是针对某个特定的问题，他规定了该问题的解决方法、参与人员、完成时间以及需要达到的效果该文档也常与会议记录合并为一个文档。二、培训制度对于整个实施的过程来说ERP的实施培训也是必不可少的，培训的内容包括规章制度的宣导、ERP理念的宣导一直到ERP操作的指导培训，可以说培训贯穿ERP实施的整个过程。什么时间什么人物应该参加哪类培训，这也是在实施初期需要给以规定的，系统的培训可以加快整个实施的过程，我个人认为，有效的培训是ERP实施成功的主要因素之一。培训也就会涉及到培训的文档，我个人将培训资料分为以下五部分：1、培训计划实施前便需要从全局考虑的问题，该如何培训，如何达到最佳的效果，需要通过哪些步骤，每培训的目的是什么？2、培训教材（文字性的说明）说明文件主要讲解培训中遇到的概念性的问题，比如什么叫ERP、MRP、库存管制等等，简洁的文字描述能让用户有一个初步的了解培训教材中也应该包括图型化的流程说明（即流程图），简要介绍整个操作过程和步骤。3、培训教材（演示文件）我常用Powerpoint制作演示文件，图形动加上生动的说明才能吸引用户的注意力。4、培训教材（操作演示）Lotus的屏幕录入软件是个极好的工具，对于大部分简单的操作我们可以把整个操作过程分步骤的录下来，用户到了某个步骤不清楚下一步该如何进行时便可以通过该软件查看----这类教材尤其适合与实施初期的操作指导培训。5、培训记录培训记录包括培训的人员、老师、培训的内容（包括教材资料），本人就遇到过培训了四次反倒被用户报怨的问题，好在有培训记录和用户自己的签字在，否则被人投诉还无从辩解呢？不同的文档重不同，但都有个相同的要求：通俗易懂用户对ERP理解与电脑操作能力和文档编写者往往相差甚远，所以编写文文件时特别需要按照用户的语言去阐述问题，最好能结合用户的手工操作，相对应的进行说明而对于ERP的操作，就按照实际的操作步骤一步一步的给以说明。三、实施操作制度这里所说的实施操作制度是指指导系统操作的文件，不同的公司有不同的问题反馈解决方法，这就需要您在实际的工作中予以思考并制定相应的制度规章制度的提前制定也有利于对ERP系统的考核。有没有考虑过应该建立哪些文档？我简单的归纳一下，至少应该包括如下几个部分：1、文文件总纲规定系统应该包括哪些文档，以及文档的内容和作用2、系统角色、职权、职责设定文档，这类文档主要包括：a.系统授权手册：说明哪些人需要授权、授予什么权利、作用是什么、由谁批准、由谁执行该操作等。b.系统信息需求手册：用户需要哪些报表或需要增加哪些功能时需要填写哪些文件，文件中同时应解释报表的格式和作用实际的操作过程中，用户的需求也是不断变化的，该文文件也可以促使用户思考要求的合理性。c.故障报告手册：该手册中需要记录发问题时应该如何报告、对已报告问题的记录、问题登记/解决的时间方法以及导致该问题的原因、预防措施等。d.用户支持手册：即用户的培训记录。3、系统完整性安全性设定文档该部分文文件主要介绍系统的日常维护和备份制度，它包括：a.系统日常维护手册何时检查系统日志、何时检查ERP系统状况（数据流量、数据库大小、磁盘空间等）。b.系统备份手册系统备份包括哪些层次，何时进行哪一层次的系统备份，如何备份，如何恢复等同时该文件也给日后的系统升级做了铺垫，系统达到什么状况时需要进行升级。c.系统安装设定手册系统的安装包括两部分：服务器端的安装和客户端的安装服务器端的安装主要是为了防止万一系统崩溃时如何从原安装盘恢复，从原盘的安装恢复与备份恢复略有不同而客户端的安装则可以属于日常维护的一部分。d.系统故障处理手册发生系统故障时应该如何处理，对于每次的系统故障应给予记录大型的ERP系统系统故障处理手册应按ERP系统、操作系统、硬件系统三大部分进行分类，而硬件系统更应该注明硬件维护/维修/保障服务公司的联络方法。4、系统业务流程系统业务流程主要指系统的操作手册，严格意义上讲操作手册包括两大部分：a.部门级的操作手册该手册由各部门自行编写，主要是结合本部门的实际操作进行编写b.全局性的操作手册该手册按系统功能模块进行编写，同一个系统功能模块的操作可能会涉及到不同的部门，该文档必须从全局的角度出发，介绍各部门应该如何相互配合以及如何培训该文文件还需要指出，交接的程序和文件包括哪些这是整个文档中最重要的部分，由ERP实施顾问负责编写。5、资料的修正程序这里把资料的修正程序单独列出的原因在于错误的资料对ERP系统的影响往往及其巨大，比如说系统的参数设置错误甚至能导致系统崩溃，而资料与资料间往往相互关联，牵一发而动全身对于资料的修正一般由ERP系统维护人员负责，但对资料的修正必须经过相关人员的签字确认该程序包括三大部分：a.系统参数设定的修改该部分主要是指导ERP系统维护人员对ERP系统参数设置的修订，对这部分参数的修订影响到的不绝仅仅是几个资料，设置错误的参数或错误的步骤有可能会导致系统崩溃，必要时对系统参数的修改时需要对ERP系统进行资料备份。b.模块参数的修改该部分内容同样由ERP系统维护人员负责，如对制造模块的工场控制或分销模块中的采购控制功能的调整，或对ERP系统进行流程重组等模块参数的修改不同于系统参数的修改，文档中应指明修改后对用户操作的影响有哪些，操作上应如何调整，完成参数调整后还需要对哪些文档的操作进行修正等。c.基础资料的修正基础资料是指影响到其它模块/程序运作的资料，如料件资料、仓库资料、工艺流程资料等等以料件资料为例，需要修改料件的库存单位时影响到的就不仅仅是维护料件中的库存单位，而且包括库存数据库存单位为公斤时，库存资料100表示100公斤，如果将库存单位更改为克时，库存资料应该相应的乘以1000。d.对于维护ERP资料进行业务流程相关操作时出的错误，如收错P/O、开错生订单等，该错误不影响到其它系统运作时可以将错误的修正程序在部门级的操作手册中予以说明。四、问题的