铋调研报告-2010.08

2010年08月铋调研报告一．产品概述1．产品定义、分类铋为有银白色光泽的金属，熔点271.3°C，沸点1560°C，密度9.8克/厘。导电和导热都比较差。室温下，铋不与氧气或水反应，在空气中稳定，加热到熔点以上时能燃烧，发出淡蓝铋色的火焰，生成三氧化二铋，铋在红热时也可与硫、卤素化合。铋不溶于水，不溶于非氧化性的酸（如盐酸）即使浓硫酸和浓盐酸，也只是在共热时才稍有反应，但能溶于王水和浓硝酸。其中（铋酸钠）是强氧化剂，在分析化学中用于检测锰。金属铋由矿物经煅烧后成三氧化二铋，再与碳共热还原而获得，可用火法精炼和电解精炼制得高纯铋。2.产业链描述产品链备注：（1）铋原料：含铋原料（包括废铋、铋渣、铋矿粉）、铋矿石、粗铋。废铋和铋渣，含铋的原料和粗铋形态上不一样；废铋：铜烟尘，生铁冶炼高炉烟尘和炉底铅铋合金。铋渣，即钨、铜的冶炼废渣。铋矿粉有纯度要求，有10度以上或者25度的。（2）粗铋价格在10万/吨；铋锭价格在12.5-12.7万/吨（初访前12.1-12.2万/吨），出口国内报价8.1-8.2美元/磅，国外7.6-7.8美元/磅；氧化铋价格13万/吨。27%66%7%含铋原料铋盐氧化铋铋粉碳酸铋硝酸铋氯化铋次碳酸铋次硝酸铋氯氧化铋铋合金粗铋铋锭硝酸铋74元/吨，碳酸铋134元/吨。（3）铋锭就是精铋，金属铋。金属铋根据形态不同还有：铋珠，铋条，铋带，铋棒，铋型条。企业链3.原材料分类分析（行业概述）自然界中铋以单质和化合物两种状态存在，主要矿物有辉铋矿、泡铋矿、菱铋矿、铜铋矿、方铅铋矿。铋是典型的伴生元素，几乎无单一的铋矿床，而是伴生在钨、铅、铜和锡等金属的矿床中。西方国家主要从铅、铜冶炼过程中回收副产铋，而中国矿产铋精矿有80%左右来自钨矿山，其中主要来自湖南柿竹园有色金属公司和江西盘古山钨矿。4.产品用途分类分析（包括：该品目主要运用于哪些行业，相应的行业概述）金属铋可以用于添加剂。比如，在一些钢铁的生产过程中，添加金属铋可以提高钢铁的机械性能。此外，在铜铝合金中也会添加小量铋用于提高性能。氧化铋可用于电子原件添加剂和超导材料中。应用在电子、陶瓷、电阻、玻璃行业。铋以化合物形态用于医学，这些化合物包括次硝酸铋、硝酸铋和铝酸铋等。铋也以金属形态配制易熔合金常与铅、锡、镉、锑、铟等组成一系列低熔合金，可做防火装置、自动喷水器的热敏元件、电器保险丝、锅炉和空压机气缸的安全塞等。铋还可用于充电电池、微型锂电池、半导体制冷器等。铋在主要行业领域的应用主要如下：（1）冶金添加剂。用来提高性能。铋原料（含铋原料、粗铋、铋矿石）国内供应商（2/50-/100+）铋原料贸易商铋锭生产厂家（5/10+/30+）铋锭国内贸易商国内下游厂家出口企业铋粉生产厂家（3）氧化铋生产厂家（10+）铋盐（铋的化合物）厂家（10+）MCP集团欧美日韩贸易商国内出口企业（2）核工业材料。铋吸收X射线的能力与铅大致相当，高纯铋用于反应堆中的冷却剂或载热体，还用做原子裂变装置防护材料。（3）医药。铋化合物具有收敛、止泻、防腐作用。（4）催化剂。铋盐是生产合成纤维最重要的原料丙烯晴和丙烯醛所大量需要的催化剂。（5）铋与铅、锡、碲组成的印刷合金、精密铸型合金、焊料等合金性能优良，铋合金制的冷冲压模具成型快，强度接近钢模，已用于汽车行业。中国铋的消费人就以传统领域为主。07年国内铋锭消费行业：氧化铋行业40%，医药行业28%，冶金添加剂18%，铋合金及焊料13%，其他1%。08年国内对铋锭的消费行业：氧化铋行业占66%；制药行业占27%；合金行业占7%。5.生产工艺（现状，国内外比较，发展方向）国外用湿法技术处理铋矿石回收金属铋。此外，铋的回收主要从阳极泥和冶炼烟尘中提取。国内多种湿法冶金工艺流程，主要有:1)FeCl3浸出2铁粉置换法，2)FeCl3浸出2隔膜电极法，3)FeCl32水解沉铋法，4)氯气选择性浸出法，5)盐酸2亚硝酸浸出法，6)新氯化水解法，7)矿浆电解法等。这些工艺流程大都已进行扩大试验或半工业、工业试验，其中矿浆电解法已用于工业生产。6.相关辅助行业（助剂，机械等）暂无二．行业及市场动态1．行业概述和宏观分析1.1国内行业发展现状及趋势1.1.1国内供应量-产能和产量（*地区分布）2008年全年的铋锭总产量是10424吨，占世界铋锭供应量13000吨的80%。2009年第一季度铋锭产量在1051吨，其中湖南630吨，江西205吨，其他216吨。比2008年第四季度（1440吨）减少27%。主要是下游消费商受经济危机的影响在减仓，不愿大量采购原料。中国储量为24.75万吨，占世界75%。储量基础52.12万吨，占世界的76.5%。在中国，铋主要是钨矿和其他金属矿产加工的副产品。铋矿物分布稀散，很少作为主要矿产进行开采。中国铋储量分布集中，大中型矿储量多。分布在14个省市自治区。其中储量最大的是湖南、广东、江西、，这三个省的储量占全国总储量的85%左右；其次分布在内蒙古、云南、福建、广西和甘肃等省。资源储量高度集中在湖南省，储量16.52万吨，占全国的94.5%，查明资源储量34.54万吨，占全国66.3%。2000年湖南省国土资源资料表明，郴州已探明铋矿床8处，其中特大型和中型各一处，保有储量32.26万吨，居全国第一。仅柿竹园区的的铋储量就达21.33万吨，占世界已探明储量的42%，占全国已探明储量的63%。近年，柿竹园附近的金船塘-玛瑙山矿区，铋资源总量虽不及柿竹园矿区，但它矿点多，品位高，可选性好。铋精矿总产量大大超过柿竹园，精矿铋金属含量年产规模在2000吨以上。全国探明铋矿86处，截至2008年年底，我国已利用的铋矿区61处，合计查明资源储量47.77万吨（含铋量，下同），占全国铋查明资源储量的91.6%。基础储量24.41万吨，占全国铋基础储量的98.6%；可规划利用的铋矿区16处，合计查明资源储量3.56万吨，占总查明资源储量的6.8%。基础储量0.28万吨，占总基础储量的1.1%；近期难以利用的铋矿区9处，合计查明资源储量0.79万吨，占总查明资源储量的1.5%。1.1.2国内年需求量（*地区分布）2008年国内对铋锭的消费量是2965吨，氧化铋1965吨，占66%；制药行业消耗800吨，占27%；合金行业消耗200吨，占7%。2009年第一季度，国内对铋锭的消耗量是545吨左右。其中氧化铋生产商对铋锭的采购量是275吨，去年平均每季度是490吨，减少44%，这是因为出口市场受经济危机的影响严重；制药行业的采购量在230吨，合金行业采购量在40吨，较去年同期没大幅变化，相对平稳。1.1.3进出口现状及发展趋势（进口量，相关国家、出口量，相关国家）进口方面：中国还会从美国、秘鲁、加拿大、日本、比利时、哈萨克斯塔等国家进口原料。秘鲁铋矿产量增长较快，2007中国从该国进口预计在1000金属吨左右，从尼日利亚和玻利维亚等国进口的铋矿月300金属吨。出口方面：我国铋的储量第一、产量第一、出口量第一。中国铋锭的主要出口国是比利时、英国。还有日本、美国、荷兰、印度、墨西哥、香港和其他。其中比利时的进口比例是一直在增加。2008年受金融危机影响，铋锭出口为5396吨，占当年产量的45%。2008年比利时出口增至3104吨，占到56%；美国出口986吨铋锭，占到18%，英国成为第三出口国，出口量513吨，占10%。日本从06年的10%降至07年的9%，荷兰从06年的7%升至8%。（单位：吨）1999年到2002年，铋锭出口相对平稳，平均在2518吨。从2003年-2006年出口量在持续增加，主要是下游行业需求增加所推动。2006年中国铋矿户口和政策（取消出口退税）市场需求增加以及投机因素共同推动，出口量达到7351吨。2008年，中国共出口5397吨铋锭，减少9%，主要是因为全球经济危机的影响。2009年第一季度出口量550吨。其中比利时355吨，美国64吨，英国无进口，韩国从2008年21吨增至86吨，上涨310%，主要应用于生产氧化铋，用于等离子电视生产中。1.1.4国内未来供需状况预测暂无1.1.5相关国家政策（1）2005年12月31日，中华人民共和国商务部发布《两用物项和技术进出口许可证管理办法》，将铋列入敏感物许可证管理目录，自2006年20042005200620072008比利时146927232564（36%）46%3104（56%）英国14821672197916%513（10%）1月1日起施行。被管理的铋指高纯(99.99％或更高)铋，其含银量低于十万分之一。但是，一般情况下，市场上铋的含银量是十万分之二，高于管理办法所规定的“低于十万分之一”，所以，许多生产商并没有申请相关许可证，大多数出口也并没有受到影响。（2）2006年9月14日，中国财政部、国家发展改革委员会、商务部、海关总署、国家税务总局5部委联合发出通知，取消金属铋出口退税，于2006年9月15日起执行。对2006年9月14日（含14日）之前已经签定的出口合同，凡在2006年12月14日（含14日）之前报关出口的上述调整出口退税率的货物，出口企业可以选择继续按调整之前的出口退税率办理退税。但是出口企业必须在2006年9月30日之前持合同文本到主管出口退税的税务机关登记备案，逾期未能备案的、以及2006年12月15日以后报关出口的，一律按调整后的出口退税率执行。（3）2006年12月30日，中国商务部发布消息称，从2007年1月1日开始，中国将对铋实行出口许可证管理，包括其他未锻轧铋、废碎料、粉未（海关税则号：8106001090）和其他铋及铋制品（海关税则号：8106009090）。（4）2007年12月，中国公布铋进口关税实施方案公布，未段轧铋（税则号列：81060010）的最惠国税率为3%，暂定税率1%，从2008年1月1日开始实施。1.2全球行业发展现状及趋势（产能、产量、需求量、主要生产国、主要进口国）据美国地质调查局报道，2008年世界铋储量为32万吨，储量基础为68万吨。全球主要生产国有18个，主要分布在中国、秘鲁、墨西哥、玻利维亚、加拿大、哈萨克斯坦等国家。铋是美国、日本、俄罗斯和欧洲等国家极其短缺的资源。截至2008年年底，中国储量为24.75万吨，占世界77%。储量基础52.12万吨，占世界的76.5%。世界上的铋资源主要存在于铅矿中，铋通常是加工铅矿的副产品。从铅、铜及铅银精矿中以副产品回收铋金属，韩国则产自钨精矿，仅玻利维亚开采铋矿床。在中国，铋主要是钨矿和其他金属矿产加工的副产品。铋矿物分布稀散，很少作为主要矿产进行开采。近年来，传统产铋大国秘鲁，墨西哥、玻利维亚等国家由于受资源和环保因素的影响，铋产量在不断下降，日本和美国等由于成本和环保的要求，铋产量也在逐年减少。每年全球的铋锭需求量3%-5%的增长。随着铋的冶炼发展，我国铋产量占世界铋产量的比重不断上升。2006年达到8000吨，占2006年世界铋产量的66%，2008年中国产量超过10000吨，形成了真正意义上的产铋大国（见表1）。1.3其他新项目：郴州雄风稀贵金属材料股份有限公司，现在正在上的新项目是硝酸铋，氧化铋，将进行深加工，2010年9-10月马上投产，预计产量不知；广东韶关乳源晟发有色金属有限公司，现在准备拓展产品线：由粗铋往铋锭生产；湖南金旺，氧化铋从500吨到1200吨，由于看好需求的上涨加上公司处在供不应求状态，下游稳定，今年增加了一条生产线；湖南铋业，正在和中南大学的12个博士教授各注资成立的一个小厂，研发氧化铋深加工，铋盐，铋盐的产品目前是碳酸铋，未来会考虑国内外的需求往其他的铋盐加工，如硝酸铋，氯化铋，次碳酸铋，次硝酸铋。2．从业企业2.1国内的主要企业分布情况（原料、产品、下游应用）主要集中在湖南、江西、广东。其他零散在云南、内蒙古、福建、广西和甘肃等省。主要是铋原料（2家大的企业也被湖南铋业收购了，名字铋业不愿意透露），铋锭，氧化铋，铋盐的企业。铋粉国内就只有3家，北京、山东、苏州各一家，量很小（业内关注的也不多，名字在初访中没有找到）。贸