交通银行上海市分行-蕴通供应链,链接贸易全程

交通银行上海市分行大客户四部2013年5月8日蕴通供应链，链接贸易全程供应链金融行业动态2013年4月24-25日，阿里巴巴国际物流贸易总监刘昊在第八届艾瑞年度高峰会议上发表的以“跨境电子商务供应链金融”为主题的演讲。阿里巴巴利用互联网技术，结合信息综合品类、订单管理、供应链管理系统、资金结算系统，从出口保险和信用融资两方面为中小企业提供服务。2013年4月，中国银联与快递协会在京签署了战略合作协议，双方共同发布了供应链金融服务的新产品供应链综合服务平台，该平台是一个将物流、信息流、资金流进行统筹清算和信息协同的管理系统，可为物流供应链各环节的商家和企业提供支付管理、账务管理、资金清算以及供应链信息协同等一站式金融服务。针对4月采购交易高峰，苏宁易购将面向全国上游经、代销供应商全面主推供应链融资业务。苏宁供应链金融业务是在原有授信“银行保理”融资业务的基础上，对苏宁供应商融资业务的全新升级。苏宁于2012年新推出的“苏宁小贷”金融业务也将全面开放。京东作为电商行业的龙头企业在加紧改进提升自己的商业模式，试图通过“流服务”将原来扁平化的平台升级成立体的“循环生态系统”进一步谋求盈利。其商业模式本质，就是提供“信息流、资金流、产品流”等的动态盈利服务模式。提高企业竞争力–成本优势，向供应链管理要生产率–价值优势，向供应链管理要顾客价值从供应链上获取利润空间–供应链成本为总成本的40%–供应链时间为总时间的90%–供应链是利润的“新”源泉供应链上优势不容易复制–形成核心能力的好地方供应链合作发展历史供应链管理意义金融服务依托产业链价值，获得融资便利，迅速提升企业经营能力提升融资能力提升企业信用等级，提高企业支付能力提升商业信用通过金融链接，深化合作，提高上下游忠诚度深化合作关系服务企业供产销全流程降低融资成本提升企业现金流，改善资金效率改善现金流通过银行金融支持，提升供应链安全性，强化一体化产供销体系强化供应链供应链金融助推企业供应链管理目录一、交通银行供应链金融介绍二、供应链金融特色服务方案三、供应链金融发展前瞻四、交通银行简介一、交通银行供应链金融介绍强势推出蕴通供应链品牌；推出商品融资、预付款融资等金融产品；重点服务汽车、物流、钢铁等行业。推出20多个细分行业服务方案；在港口行业、轻工行业的金融服务取得突破；国内保理业务快速发展。推出电子供应链和汽车供应链品牌；商品融资、应收账款池融资上线；汽车供应链、电子供应链业务迅猛发展。电子供应链的规划与研发；推出租赁、轻工等创新行业方案；代理采购、租金、质保金保理等新型融资产品。率先推出企业非生产型采购整体金融服务方案；推出商票保贴、订单融资、法人账户透支等产品；新型“一家分行做全国”模式极大提升服务效率。2012交通银行供应链金融介绍——发展历程覆盖上游供应商、下游经销商、融资租赁及终端用户的全产业链供应链金融业务品牌。蕴通财富是交通银行推出的面向公司客户的服务品牌，为客户提供全方位金融服务。财富广蕴、通达天下。供应链金融蕴通财富现金管理企业理财投资银行蕴通供应链是其中的一个子品牌交通银行供应链金融介绍——品牌体系4、“1＋N”的设计理念核心厂商银行信用银行信用银行信用银行信用供应商融资租赁公司终端用户终端用户经销商银行信用银行信用交通银行供应链金融介绍——设计理念1.供应商服务方案2.终端用户服务方案3.经销商服务方案4.融资租赁服务方案5.核心企业服务方案供应链金融服务方案交通银行供应链金融介绍——设计理念法人按揭个人按揭买方信贷租赁融资上游供应商核心企业下游销售商订单发货验收付款订单融资保理/国内信用证A/R质押融资应收账款池融资商票保贴订单发货储运提货保兑仓厂商银法人帐户透支商品融资动产池融资资金收支服务票据池L/C、银承……保理全产业链的产品覆盖发票银票贴现终端用户交通银行供应链金融介绍——产品组合1.预付款融资产品2.商品融资产品3.应收账款融资产品4.票据及信用证融资产品5.订单融资产品6.终端消费融资产品7.电子供应链8.应收账款服务平台供应链金融产品方案交通银行供应链金融介绍——产品组合港口航运汽车钢铁化工电子通讯家电零售医药专业品牌建设经济效益显著工程机械煤炭交通银行供应链金融介绍——行业覆盖蕴通电子供应链(SCF)：借助网银、银企直联等渠道，银行与核心企业ERP系统对接，为核心企业及其上下游提供结算、融资和信息管理等一揽子金融服务电子供应链业务主要适用于信息化程度较高的核心企业。交通银行供应链金融介绍——系统开发电子供应链功能概览SCF系统-与核心企业系统对接，批量获得应收账款-池融资模式，操作灵活-发货通知电子化-银票管理有条理-与监管公司系统对接，提高效率-提货、融资网上申请，操作便捷-订单信息电子传输-备货资金快速到帐已上线已上线已上线将上线交通银行供应链金融介绍——系统开发传统模式国内保理①应收账款转让或质押融资申请③应收账款转让、质押通知手工签发，操作繁琐人工递送，费时耗力纸质凭证，保管麻烦买方保理银行/主办行卖方保理银行/协办行卖方买方④应收账款转让、质押通知回执②应收账款转让、质押通知书交通银行供应链金融介绍——系统开发②批量上传应付账款信息交通银行①电子订单供应商核心企业④付款或支付电子银行承兑汇票③融资应收账款+现金+银票溢出资金最低质押率电子模式国内保理SCF交通银行供应链金融介绍——系统开发2010年《首席财务官》主办的“中国CFO最信赖的银行评选”中，交行荣获“最佳供应链金融奖”。2011年，在第五届中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛上，交通银行荣获“最佳供应链金融服务银行”奖项。2012年，连续蝉联《首席财务官》“最佳供应链金融品牌奖”、中国国际物流与供应链合作发展高峰论坛“最佳供应链金融服务银行”，首次荣获《环球融资》“2012年最佳供应链管理”奖项。交通银行供应链金融介绍——获得荣誉汽车供应链金融服务体系交通银行供应链金融介绍——案例交通银行供应链金融介绍——汽车行业主要合作伙伴1.核心企业平台物流平台保险平台电子商务平台ERP平台网络平台日趋多样化预付款融资商品融资应收账款融资票据融资订单融资电子供应链应收账款服务平台产品平台日趋完善ECRM系统额度管理产业链考核产业链星级评价管理平台日趋规范“一家分行做全国”核心企业风险承担型业务制度平台创新加快2.3.4.交通银行供应链金融介绍——发展现状（一）应收账款服务平台（二）进口保理金融服务方案（三）融资租赁行业服务方案（四）商业保理行业服务方案（五）供应链金融资源整合方案二、供应链金融特色服务方案（一）应收账款服务平台开发意义应收账款全流程管理功能将填补市场空白，扩大交行影响力；完善功能，贴近市场需求，提高业务处理效率，提升市场竞争力；强化与同业、第三方支付公司等开展同类业务的公司之间的竞争。2.1.1应收账款服务平台开发背景目前，我行国内保理业务均在IBP系统中进行操作和记账，整体业务流程较长，手续也较复杂；应收账款质押融资在CMIS系统完成收信发放，电子化程度不高，也无法完成相应融资品种的发生额和余额。应收账款服务平台，实现应收账款的全流程管理，包括应收账款上传、收付款管理、对账和清分，纠纷管理、催收管理等并在应收账款生命周期中为客户提供保理、质押融资、理财产品等全方位的服务。应收账款提交应收账款收付款管理催收管理纠纷管理应收账款对账清分应收账款结束应收账款全流程管理应收账款生成应收账款结束保理质押理财（资产池）融资需求2.1.2应收账款服务平台主要功能保理质押融资功能公开型隐蔽型单次质押池质押有追索无追索有追索无追索资产池2.1.3应收账款服务平台功能介绍（二）进口保理金融服务方案交通银行是国内最早开展国际保理业务的两家银行之一，于1994年加入国际保理商联合会（FCI），是2000年以前中国加入FCI的两家会员之一；2007年由于在FCI中积极活跃的业务表现和对保理事务的参与，交通银行成为了中国第三家FCI正式会员；目前，交通银行已与100多家国际保理商签订了相互保理协议（InterfactorAgreement）建立了业务合作关系，业务遍及五大洲，业务量增长迅速；2011年交通银行被FCI评为“进口保理业务进步最快奖项”第三名。2012年，交通银行业务迅速增长，FCI国际双保理业务量名列中国第三，其中进口保理业务量中国第一，全球第三。2.2.1交通银行参与国际保理商联合会（FCI）情况2.2.2进口保理融资方案充分发挥交通银行综合化、国际化的服务网络，借助于总行所在地优势，由上海市分行牵头各海外分行，离岸中心更好的为境内进口商提供进口保理融资、三方协议、境内外发债承销、外保内贷、跨境结算等一揽子金融服务方案。原流程：①进口设备假设：1、采购标的1亿美元2、项目贷款期限6年、利率6.55%③项目贷款②按约购汇T日支付货款2.2.2进口保理融资方案A银行出口商国内进口商新流程：①进口设备⑧项目贷款③修改交易合同，T日+1年后支付货款④应收账款转让⑤应收账款转让⑥申请海外代付⑦代上海分行支付受让价款②申请进口保理融资额度2.2.2进口保理融资方案出口商国内进口商交通银行海外分行交通银行上海分行出口保理商A银行（或交通银行）过桥融资：解决项目贷款前的设备进口融资难题降低融资成本，提升财务性收益：1、假设6年项目贷款6.55%拆分为1年进口保理融资成本6%+5年项目贷款6.4%按1亿美元计算，节约融资成本为（0.55%+0.15%*5）*10000*6.3=819万元人民币2、项目贷款按季付息（复利），进口保理1年后支付利息（单利）汇率升值：利用人民币对为外币长期缓步升值的有利因素。2.2.2进口保理融资方案方案优势：（三）融资租赁行业服务方案按出租人是否回购或被追索分为：1、租赁资产回购---类似财务公司信贷资产回购2、租赁资产转让---有追索应收租金保理3、租赁资产转让---无追索应收租金保理（租赁公司出表）按受让租金的资金来源分为：1、应收租金保理（银行资金，占信贷规模）2、应收租金信托理财（信托计划或银行理财资金）3、应收租金资产证券化（交易所债券市场交易主体）2.3.1应收租金服务方案2008年，交通银行总行率先针对厂商租赁实现从传统国内保理到应收租金保理的创新突破。传统国内保理：1、贸易项下；2、期限一般半年、原则上不超过1年；3、承租人为法人；4、发票在放款前提供等。应收租金保理：1、融资加融物；2、根据应收租金的账期、原则上不超过5年（优质项目最长突破十年）；3、承租人可以为个人；4、租金发票在放款后提供等。目前，交通银行与国内主要厂商租赁合作的应收租金保理份额，在五大行中处于领先地位。2.3.2传统国内保理向应收租金保理的突破应收租金保理：有追索权VS无追索权无追索权：单保理VS双保理单保理：一家银行承担保理银行职责，即为出租方提供融资又承担承租方信用风险等。双保理：两家银行分担保理银行职责，出租方保理银行（交通银行）为出租方（租赁公司）提供融资服务等，承租方保理银行承担承租方信用风险等。2.3.3应收租金保理服务方案应收租金保理（无追索）的基本流程：委托信用评估签订租赁合同转让应收租金提供发票合同提供融资、催收应收租金等提供保理额度确认应收租金并按合同付款承担信用风险2.3.3应收租金保理服务方案出租方承租方承租方保理银行交通银行上海市分行或协调承租人当地交通银行或当地其他银行出租方保理银行交通银行上海市分行应收租金保理（无追索）的需求：无追索保理业务的优势实现表外融资,有效减少应收账款余额,实现公司不增资的情况下,突破政策约束,拓展新业务。主要政策限制：一般融资租赁公司的风险资产不得超过净资产的10倍；金融租赁公司资本净额不得低于风险加权资产的8％，即12.5倍；金融租赁公司对单一承租人的融资余额不得超过资本净额的30%；金融租赁公司年末余额窗口指导等。租赁公司新的盈利模式：租赁公司的中间业务，部分项目及资金都来自银行、信托等渠道推荐，起租同时完成出表。2.3.3应