第一章纺织服装业

第一章纺织服装业一、纺织服装业的定义及组成纺织服装业是我国的传统轻工产业，分为纺织业和服装业。纺织业是指把纤维原料最终加工成衣物等纺织成品的生产部门的总称；而服装业是指把纺织成品加工成衣物的生产部门的总和，从上下游的关系来看，纺织行业是服装制造业的上游行业。纺织行业的分类比较繁多，目前比较流行的行业分类是按照生产用原料来分的,主要分为化纤行业、棉纺织行业、丝织业、毛纺织业和麻纺织行业等几个子行业。而服装行业的分类则较为简单，根据服装用途可以分为服装业、鞋帽业、服饰业等。二、广州纺织服装业的发展历史广州纺织业源远流长，相传在公元前１１世纪的周朝，广州地区已出现用葛藤纤维编织而成的葛布。纺织服装工业是广州市重要的传统产业。广州市地处沿海，历来是中国对外通商的主要口岸，是“海上丝绸之路”的起点，由于地理交通等方面的有利条件，成为中国针织工业和现代机器纺纱业的发祥地之一。但从鸦片战争到新中国诞生前的１个世纪漫长岁月中，因受帝国主义、封建主义和官僚资本主义的压迫与摧残，纺织工业发展缓慢，长期停留在落后的手工业作坊式的生产上，而且原材料、染化料、设备及机配件等均主要依靠进口。建国后，经过７个五年计划的建设，在广大干部职工的努力奋斗下，广州纺织工业已建设成一个包括化纤、棉纺、毛纺织、麻纺织、丝织、印染、色织、针织、棉织复制和纺织机械在内的、门类比较齐全的现代机械化的产业，拥有生产企业８９家，其中“三资”企业１７家，大中型骨干企业２７家，占全市大中型骨干企业总数的１１．０２％。纺织工业总产值、利税总额和出口创汇等均居广州市工业系统的前三位，是广州市国民经济的重要支柱产业之一。中共十一届三中全会召开以后，国家对轻纺工业的发展实行倾斜政策。广州市作为改革开放综合试验城市，广州纺织工业取得了较大的发展，也经受了各种严峻的考验。建国后，街道组织有车缝技术的闲散居民，办起了服装组，生产各种服装。后来，街道服装组业务扩展到为市属的服装厂（店）加工生产。但各个厂（社）的技术设备仍很落后，生产效率不高，整个行业到７０年代后期都没有大的发展。１９７９年，国民经济调整，多数厂（社）逐步转向接受外商的服装加工业务。这些对外加工的企业，引进了比较先进的制衣设备，使裁、缝、熨等各个工序都实现了机械生产，同时还吸收了国外的先进技术和管理经验，为服装行业的发展打下了基础。改革开放后，服装向成衣化、时装化发展，出现了西装、机恤、牛仔装、太空服、运动服、套裙、超短裙等时装潮流。1990年，广州市纺织工业总产值26.85亿元（按1990年不变价计算，含４县），销售收入19.35亿元，出口交售值８．４３亿元，固定资产原值为１２．４６亿元；主要产品产量棉纱2.26万吨，化纤及其混纺纱2.1万吨，棉布４６３３．７９万米，印染布４６３１万米，印染丝绸１８７０万米，丝织品１３８万米，绢丝５４１吨，苎麻布４２５万米，针织衫裤４８６２万件，毛巾２６８５万条，毛巾被２７．２９万条，珠被２．４２万条，床单１１．２５万条；有职工６．４４万人，其中工程技术人员２７０６人。全员劳动生产率３．４０万元。三、广州纺织服装业的发展现状近年来，随着“广交会”的发展，广州变成新中国最大的对外窗口，也变成纺织服装工业的对外窗口，拉动了纺织服装工业的发展。（一）广州纺织服装行业规模2004年，广州市规模以上纺织服装企业达749家，其中纺织企业271家，服装及其他纤维制造企业478家；共实现工业总产值309.17亿元，其中纺织业共实现工业总产值143.58亿元，服装及其他纤维制造业共实现165.59亿元1。在2000-2004年的五年时间内，纺织业的工业总产值从93.05亿大幅增长到143.58亿，增幅高达54.30%，年均复合增长率为11.45%；服装、鞋帽制造业的工业总产值从128.74亿元上升到2004年的165.59亿元，增幅为28.62%，年均复合增长率为6.49%。纺织服装业工业总产值（亿元）93.0589.69105.09126.05143.58128.74138.38143.52159.63165.5905010015020020002001200220032004纺织服装、鞋帽（数据来源：除2004年数据来源于广东统计年鉴2005外，其他来自广州统计年鉴各年）在2000--2004年的五年时间里，纺织行业规模以上企业数量保持平稳增长的态势，从1数据来源于《广东统计年鉴2005》2000年的217家增加到2003年的274家，年增幅达到6%，而规模以上服装企业的数量则略微下降，从536家降低到511家；在就业人数上，纺织企业的平均从业人数从2000年的48499增加到2003年的55769，服装企业的平均从业人数则从132833人增加到158129人，均保持小幅增长。两者增减趋势表明在规模以上企业中，企业的单个规模在不断扩大，集中度不断增强。纺织服装业企业数量21723324227453654149651102004006002000200120022003企业数量（纺织）企业数量（服装鞋帽）（数据来源于广州统计年鉴各年份，规模以上企业）纺织服装业从业人数484994887950479557691389641364221581291328330500001000001500002000002000200120022003就业人数（纺织）就业人数（服装鞋帽）（数据来源于广州统计年鉴各年份，规模以上企业平均从业人数）从近五年的纺织服装行业的利润总额增长情况来看，纺织业的利润总额呈现快速增长的势头，年均复合增长率高达21.11%；而服装鞋帽业的增长速度较慢，仅为5.08%，且在2001年和2003年呈现出负增长的趋势。纺织服装业利润总额（万元）371332074220416258072406626777209052413105000100001500020000250003000035000400002000200120022003纺织服装、鞋帽（数据来源于广州统计年鉴各年份，规模以上企业）从市场范围来看，广州市纺织服装业产品主要以出口和本地销售为主，其中布、棉布和服装，出口份额占到总产量的绝大部分，其中棉布出口占到总产量的99%以上；纱、混纺交织布和纯化纤布以出口和广州东地销售为主；在国内市场占有方面，除了布、服装和纯化纤布在国内的各市场销售量很大意外，其他的份额很小，其中西北地区和西南地区基本上为空白。广州市纺织服装业产品销售地示意图产品名称出口广州中南地区华东地区华北地区东北地区纱(吨)19111749布(万米)1891419467415011970棉布(万米)17017203混纺交织布(万米)127916911602纯化纤布(万米)618235738711770服装(万件)82095228452141（二）产业链分析从纺织服装产业链的构成来看，以纺织服装业为核心，上游行业包括棉花的生产、棉花贸易、漂染、下游产业包括辅料生产、市场营销、出口贸易等各个领域；在纺织服装业的上游产业还包括纺织、缝纫机械设备制造，服装制造产业链中还包括服装设计、品牌展示。纺织、服装业产业链示意图棉花是纺织服装行业最重要的原材料业之一。棉花生产具有很强的地域性和气候性，根据我国宜棉区域的不同生态条件以及棉花生产特点,结合棉产分布现状和植棉历史,将全国棉区由南而北、自东向西依次划分为华南棉区、长江流域棉区、黄河流域棉区、北部特早熟棉区和西北内陆棉区。在习惯上，通常将前二个棉区统称为南方棉区，将后三个棉区统称为北方棉区，尽管如此，由于我国包括广州在内棉花需求过于庞大，棉花需求主要依赖进口。目前，广州棉花交易已经形成以国际、国内棉花交易市场为依托的较为健全的采购市场，但由于棉花种植的特殊性，棉花交易受国际政治、经济及其他自然因素影响较大。目前，在制造设备方面，广州纺织服装业主要依赖进口。广州的生产设备和技术工艺大多数是引进八十年代、九十年代初的国外先进技术和设备，工艺技术水平和设备水平在国内同行业中处于领先地位，特别是因为外商企业所占比例较大，近年来逐渐形成了一大批拥有国际先进技术设备的企业。广州是中国的南大门，华南地区经济、文化中心，中国最大的服装交易中心。一直以来，广州作为中国服装名城南派服装的代表，在服装以及其原料、辅料的设计、生产、流通以及信息交流等方面对我国服装产业的发展起到了举足轻重的龙头带动作用，涌现了一批著名的服装企业和品牌，造就了一批优秀的服装设计师，也形成了以白马、缤缤广场、天马、新大地等为代表的服装批发市场群，逐步打造成了联通港澳，服务珠三角，面向全国，辐射世界的庞大的产业集群，成为引领全国服装潮流的领头雁。而且得益于地处珠江三角洲核心地带和中国改革开放的前沿阵地，受惠于早期的“三来一补”和OEM生产方式，在产业链的终棉花生产棉花贸易纺织、印染服装制造市场营销辅料生产出口贸易纺织、缝纫机械服装设计、展示端服装等方面形成了相对的比较优势。但是，广州纺织服装业的发展为纯制造业式发展，忽视了服装发展的附带效应，例如，广州在服装设计、品牌等方面远远落后于国外，导致服装业在国际竞争中虽然赢得了市场，却失去了本应有的利润。（三）广州纺织服装行业结构改革开放以前，广州纺织服装业主要以集体企业（包括乡镇企业）为主体。80年代末，国家和广东省对于民营经济的发展出台了一系列鼓励性政策，而由于纺织服装业具有投资少，见效快的特点，大量民营企业进入广州纺织行业，其灵活的机制迅速赢得了市场竞争力。随后，大批国有企业、集体企业、乡镇企业的改制，使民营企业在行业中的比重迅速上升。但是，正是由于纺织服装业的市场准入小，使该行业总的集中度比较低，主要以小型和微型占主导。广州纺织服装业集群化程度比较高，例如，增城服装业比较集中。（四）行业目前地位纺织服装行业属于传统行业，规模以上企业工业增加值比重约占总额的2%。由于我国劳动力资源丰富，所以，纺织服装业具有国际比较优势，是出口创汇的重要行业。（五）行业特点以及内部竞争程度纺织服装业启动资金比较低，具有投资少，见效快的特点。所以，市场集中度比较低，企业数量较多，但大都是小型和微型企业，而且，还有很多属于家庭作坊，大企业很少，竞争较为激烈。（六）广州纺织服装业优势与问题1．产品优势分析广州纺织服装产业以服装、服饰、面料以及流通为龙头，形成了相对完整的纺织产业链，其产品竞争力表现在多个方面。（1）性价比高目前，尽管广州的部分企业的生长成本较我国其它地方要高。但由于广州流通成本较内地要低，而且，广州纺织服装业由于毗邻港澳，较早成为世界性结构调整的受益者，所以，在国际市场上，广州纺织服装产品的性价比高依然是其核心竞争力。（2）技术较为先进广州的生产设备和技术工艺大多数是引进八十年代、九十年代初的国外先进技术和设备，工艺技术水平和设备水平在国内同行业中处于领先地位，特别是因为外商企业所占比例较大，近年来逐渐形成了一大批拥有国际先进技术设备的企业。（3）产品时尚感强广州由于毗邻港澳，较早接受国际时尚信息，国际化程度较高，所以，在产品时尚方面具有较大的比较优势。（4）市场销售渠道畅通广州是华南地区的中心城市，是区域的政治、经济、文化中心，全面具有商贸、工业、金融、文化、交通信息和消费等中心功能。业已形成的珠江三角洲城市群是我国重要的经济发展带，是广州的经济腹地，广州对包括珠江三角洲在内的穗港澳一体化的区域经济具有较强的经济辐射和带动作用。实际上，广州是全国最大服装流通中心。2．存在的问题（1）产品创新不足，产业链畸形发展广州纺织服装业更新的动力来自对港澳以及国际流行信息的快速模仿，自主创新不足，科技人员缺乏，产品雷同严重。产业链发展过分注重纯制造模式，没有注意到纵向的的产品设计、品牌等附加值高的方面。（2）原料供应不足广州纺织服装业所需原料主要依赖外购，上下游企业的开发脱节是广州纺织服装业发展的瓶颈之一。（3）产品雷同性广州纺织服装业虽发展起来一些具有一定影响力的品牌，但是，总的来说，产品差异化不明显，产品同质化严重。（4）发展盲目性，缺乏战略眼光客观的说，缺乏战略眼光并不仅是广州纺织服装业，但是