5东盟六国保险业发展概况及经验借鉴

东盟六国保险业发展概况及经验借鉴李艳明于永军1（中国保险监督管理委员会广西监管局，广西南宁530028）摘要：2010年1月1日，中国-东盟自由贸易区如期建成为中国和东盟保险业的发展与合作带来难得的机遇和广阔的前景。目前，两地保险业交流合作还处于初级阶段，因此，研究东盟主要国家保险业的发展概况，可以给我国保险业的发展提供一些有益的借鉴经验，同时对我国保险公司开拓东盟市场也有一定的参考价值。关键词：东盟；保险业；经验借鉴中图分类号：F840文献识别码：A文章编号：东盟各国的保险业发展程度差距很大，其中，新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾和越南六国保险业相对较为发达，2008年的保费规模均挤入了全球保险业的前88位，其他四国（柬埔寨、缅甸、老挝和文莱）保险业发展水平相对落后，市场规模非常小，前述六国的保险业发展水平基本能够代表整个东盟保险业的总体状况。从市场集中度、保险密度和保险深度来看，中国保险业正好处于东盟六国的中位，市场发育程度高于菲律宾、印度尼西亚和越南，而低于新加坡、马来西亚和泰国。因此，研究东盟六国保险业的发展状况，对于中国保险业的发展具有较为重要的借鉴意义。一、东盟六国保险业发展概况1.新加坡保险业发展概况新加坡是东盟保险市场规模最大、总体发展水平最高的国家，也是亚洲再保险中心和离岸保险经营中心。2008年，新加坡保费规模达到165.28亿美元，保险深度为7.8%，保险密度为3179美元（如表1所示），分别位居亚洲第7位、第5位和第3位，世界第31位、第17位和第16位。新加坡保险市场体系比较完善，直接保险公司、再保险公司、保险中介公司及配套附属机构一应俱全。截至2009年1月底，新加坡保险市场共有61家直接保险公司，其中56家保险公司经营财产保险业务，13家经营人身保险业务，其余5家经营综合性保险业务。再保险公司30多家，其中专业再保险公司大概有30家左右，政策性再保险公司4家，另有将近60家专属自保公司。此外，新加坡还有发达的保险中介市场，共有直接保险中介公司、财险再保险中介公司、寿险再保险中介公司和混合保险中介公司60多家。由于市场主体较多，新加坡保险市场特别是财险市场竞争比较激烈，市场集中度处于中等水平，毛保费收入位于前5位的保险公司占有40%的市场份额，而大量中小公司依靠细分市场，发展其重点业务，亦能在市场上占据一席之地。新加坡人身保险市场集中度相对较高，前5位人险公司保费收入占据了70%以上的市场份额。新加坡商业保险市场与其金融市场一样分为国内市场和离岸市场，其中离岸保险市场的比例远大于国内市场；而其国内保险市场比较成熟，进入了较稳定的发展期。表1：1999—2008年新加坡保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名199937051.50.1633200039657.40.16331作者简介：李艳明，女，广西桂林人，高级经济师，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。于永军，男，河南驻马店人，供职于中国保险监督管理委员会广西监管局。200151323.90.17342002914613.90.223120038638-5.80.32920049859Na0.3292005100471.70.3302006114731.40.293120071424514.820.35312008165282.240.2531注：1.保费增长率是指扣除通货膨胀因素调整后的保费增长率；2.本数据均来自于瑞士再保险股份有限公司出版的《sigma》各期中，由于sigma对往年数据的调整造成数据不一致的地方，本表均采用最新数据。（下表均相同）2.马来西亚保险业发展概况马来西亚是东盟国家中仅次于新加坡的保险业较为发达的国家。其保险业始于1860年，经过一百多年的发展，到1970年代，马来西亚保险市场公司数量曾达到150余家，市场竞争激烈，集中度非常低，大多数公司市场份额仅为1%--2%。在2005年前后，马来西亚保险业经历了大规模的合并重组，目前，该国保险市场由约15家大型保险公司和数十家中型公司占据。马来西亚保险业经历了一个起步、发展、激烈竞争、优胜劣汰、并购重组到垄断竞争的市场演变过程。2008年保费收入规模达到93.35亿美元，保险深度达到4.3%，保险密度345.4美元（如表2所示），分别位于世界第34位、第33位和第46位。马来西亚关于保险监管机关的法律规定比较有特点。马来西亚的保险监管机关是中央银行，中央银行内设了两个保险监管部门：检查部和管理部。中央银行接受保险企业的设立申请并进行审查，但其仅有权签发保险经纪人和公估人的执照，保险公司的执照由财政部签发。马来西亚法律制度继承了英国法律体系，属于判例法国家，故没有关于保险合同的成文法典，法官判案要援引以前判例。1996年颁布的《保险法》是调整保险业的基本法。总体而言，马来西亚的保险监管和保险法制比较健全。表2：1999—2008年马来西亚保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名199932631.70.1435200042495.40.1434200148329.50.23320024881-1.30.18332003560913.60.19332004645313.50.233200569778.30.2133200676150.920.233200786337.490.2233200893352.080.2234注：马来西亚的会计年度不同于公历会计年度，其会计年度是4月1日—3月31日。3.泰国保险业发展概况泰国保险市场的发展经历了几起几落，是东盟保险业起落最大的国家。泰国保险业开始于1930年代，当时有30多家外国保险公司在泰国开办业务；1960年代后，泰国民族保险业开始发展；1993年泰国开放保险市场，其保险业迅速发展并形成一定规模，保费收入水平1995年前一直居新加坡、马来西亚之前；1997年，发源于泰国的亚洲金融风暴使其保险业受到重创，2000—2005年，泰国保险业进入恢复增长期，年均增长率达到12.51%；从2006年开始，由于受到通货膨胀影响，泰国保险业进入低速增长期。到2008年保费规模达到91.38亿美元，保险深度为3.3%，保险密度为142.1美元，分别位居世界第35位、第40位和第61位。泰国保险机构比较齐全，截至2007年底境内共有约100家保险公司，其中寿险公司25家，非寿险公司74家，外资比例达到49％。泰国寿险市场集中度较高，业务基本被几大保险集团所控制。前五大产险公司的市场份额约为40%，其它公司的市场占有率都小于3%。外国保险公司分支机构有十多家，其中美国友邦保险公司（AIA）势力最大，占寿险市场的50%。前五大寿险公司业务量占市场总业务量的93%，其余公司只占7%。表3：1999—2008年泰国保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名199928270.70.12362000309513.80.13352001336018.50.14352002410217.20.16342003493014.10.17342004574210.00.1834200563766.20.1934200671270.540.1934200782853.620.235200891380.940.21354.印度尼西亚保险业发展概况印度尼西亚是东盟国土面积最大人口最多的国家，也是东盟经济规模总量最大的国家。但是，2008年其保险深度仅1.3%，世界排名第75位，远低于亚洲保险深度6%的平均水平。印尼的保险密度也仅29.5美元，世界排名第81位。近十年来，印尼的保费规模发展比较迅速，年均增长约10.9%，但增长速度波动较大。印尼独立时，市场上曾有近百家保险公司，但都是外国人开办的。随后，印尼政府实施外资企业国有化政策，很多外资保险公司被没收或停业。1960年代末，印尼进行保险市场改革，鼓励私营和外资保险公司发展，随后国内外私人资本纷纷重返印尼保险市场，到1997年，印尼保险公司总数一度达到163家。金融风暴过后，印尼保险业经过一段时间的调整，2007年市场有140多家保险公司，其中寿险公司51家，财产险公司97家，再保险公司4家。目前，印尼保险市场的资产集中度较高，其中最大四家寿险公司的资产占该行业总资产的90%左右，最大的八家产险公司的资产占该行业总资产的70%左右。表4：1999年—2008年印度尼西亚保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名1999150212.90.09402000173623.30.0743200118973.70.07432002257910.20.13920033130\0.114120043747\0.14120054035120.1241200648460.310.13422007693834.040.173620086903-4.750.16395.菲律宾保险业发展概况最近十年，菲律宾保险业相对世界保险业而言一直稳步不前。2008年，其保费收入总规模为22.99亿美元，1999--2008年年均增长率仅有5.07%，保费收入总规模的世界排名由46位下降到54位，说明菲律宾保险业的增长相对于世界其他国家而言比较缓慢。2008年，菲律宾的保险深度和保险密度分别为1.4%和25.6美元，世界排名分别为第73位和第82位，远低于亚洲平均水平，表明菲律宾保险业还存在很大市场潜力。菲律宾是东盟国家中保险业历史较长、对外开放较早的国家。1829年，英国的劳合社在马尼拉设立代表处并开展保险业务，由此拉开了菲律宾保险业发展的序幕。经过一个多世纪的沉浮，1997年，菲律宾重新开放保险市场，大批外资保险公司的涌入带来了雄厚的资金、先进的风险管理技术和经营理念，促进了菲律宾保险市场蓬勃发展，而国内保险公司面对外资公司的冲击，纷纷进行改组重构、转变经营策略、寻找新的市场定位，再加上菲律宾监管当局实行得当的政策，引导使菲律宾民族保险业在开放市场中健康发展。目前，菲律宾约有保险公司130多家，其中人寿保险公司20多家，财产保险公司约100家，再保险公司4家。菲律宾保险监管部门对此实行“维持总量”的政策。表5：1999—2008年菲律宾保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名199910312.50.05462000102011.30.04452001985-3.60.04482002115515.40.044520031186\0.044920041235\0.0451200514146.60.0452200617518.550.0552200721055.080.055420082299-3.60.05546.越南保险业发展概况越南是东盟国家中保险业发展最快的国家。1999--2008年，保费收入总额从1.49亿美元增长到12.89亿美元，增长将近9倍，保费规模的世界排名也从1999年的88位上升到60位。但越南的保险深度和保险密度依旧很低，分别只有1.4%和14.6美元。说明越南保险业还只处于起步阶段。越南保险业的发展历史并不长，1965年，越南第一家国有保险公司----越南保险公司（简称保越）成立。此后30年该公司一直独家垄断越南保险业。1995年保越分成了两家公司，一家是现在的保越，另一家是胡志明保险公司。1998年，越南才初步形成寿险市场。1999年，越南第一家外国保险公司----宏利公司（Manulife）进入越南保险市场。后来又成立一部分股份制保险公司，共同构成越南保险的市场主体，和中国的保险市场结构类似，越南形成以国有制保险公司为主导，多家股份制保险公司并存的格局。表6：1999—2008年越南保险业发展总体情况保费总额（百万美元）保费增长率（%）占世界保险市场份额（%）保费规模在世界排名1999149\\\2000217140.018