2017年医疗大数据市场研究报告-V7

2017年医疗大数据市场研究报告2017年5月201702应用环境应用现状实践路径应用趋势010304CONTENTS应用环境医疗信息化的三大模块及对应的大数据区域卫生信息化医药产品血液制品生命体征电子健康档案医疗器械库急救信息库卫生监督库卫生经济库公卫资源库统一编码库统一编码资源管理卫生经济区域医疗卫生数据中心卫生监控医药安全各级卫生行政管理机构公共卫生体系社区卫生服务机构公共卫生数据医院信息化医院诊疗数据基于互联网的健康管理健康管理数据医疗健康大数据为提升医疗服务提供有价值的依据数据处理能力数据分析方法数据价值不断提升企业数据数据管理目标经营活动总结兆及以下级别几乎都是结构化数据以周为单位信息粒度粗解决数据集中和共享问题仅能提取少量特定结构化数据少样本的统计分析兆到G级别结构化数据居多几天甚至周为单位信息粒度粗计算能力及自动化商业分析能力补强计算成本依然居高不下大量样本的自动化统计分析企业决策支持TB以上非结构化数据居多秒或更小单位信息粒度细计算能力强，成本低可以处理多类型数据认知计算深度学习……颠覆性变革信息获取时代信息挖掘时代价值输出时代以数据库的出现为标志以关系型数据库的出现为标志以分布式计算、非关系型数据库的出现为标志临床诊疗医院管理医学研究公共卫生个性化诊断疾病早期诊断不良事件预警医疗健康大数据个人健康绩效评价医疗质量管理流程优化疾病相关分析疾病精准分析生物标记筛查人口健康平台大众健康传染病控制个性化医疗远程健康监控智能穿戴设备数据分析医疗健康大数据来源多样化且快速增长人口老龄化、慢性病、医疗资源不平衡迫切需要提高医疗服务效率。社会因素政府对大数据的大力推动营造了良好的政策环境。政府推动各类分析技术和工具的进步，让数据分析和数据挖掘成为可能。分析技术资本市场的持续热情，为产业发展注入了活力，提供了支撑。资本市场助推医疗健康大数据发展条件日趋成熟，蓄势待发医疗行业各类数据量飞速增长，数据整合需求迫切。医院数据积累颁发单位主要政策国务院2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》，指出要发展医疗健康服务大数据，构建综合健康服务应用。国务院2016年国务院办公厅发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，其目的是规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。国家卫计委2017年2月21日，国家卫计委发布了《关于印发“十三五”全国人口健康信息化发展规划的通知》。提出2017年和2020年的目标。中共中央、国务院2017年，中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，提出加强健康医疗大数据应用体系建设，推进基于区域人口健康信息平台的健康医疗大数据开放共享、深度挖掘和广泛应用。试点及专项主要举措健康医疗大数据应用及产业园建设试点工程为了进一步部署、推进和规范健康医疗大数据的应用发展，2016年10月21日国家卫计委健康医疗大数据应用及产业园建设国家试点工程启动，确定福建省、江苏省及福州、厦门、南京、常州为第一批试点省市。人口健康医疗信息平台构建统一权威、互联互通的人口健康医疗信息平台，构建健康医疗大数据中心医疗健康大数据特色应用根据地方特点发展相关产业及健康医疗大数据应用，例如福州布局健康服务、精准医疗、生物医药、科技金融四个特色产业；南京的重点是建立在医疗、养生、养老、培训等方面的综合服务应用基地、在生物医药研制方面的应用基地等。政府连续推出一系列政策，积极推动医疗健康大数据的发展2016年美国大数据分析领域的投资有11起33455671010健康硬件综合诊疗服务医药电商基因检测母婴健康移动健康管理专科服务生物制药医疗信息化2017年第一季度医疗健康行业投融资53起序号领域总融资额（百万美元）交易数量平均交易额（百万美元）1人口健康3922515.72患者体验2262110.73医学研究184920.44医疗器械1751610.95大数据分析1701115.56电子病历115257.57医疗服务工作流程92185.18电子商务77325.79个体化健康/自我量化6597.210养生保健3548.752017年第一季度医疗健康行业细分领域获得投资分布数据来源：移动信息化研究中心，2017/042016年美国医疗健康领域投资统计医疗健康行业也是资本市场持续关注、参与的领域，投资热度不减也可向患者、医院、医生收取一部分费用向药企收费为主向险企收费为主补充主要基础设施建设政府：政策打破现有利益体系，避免寻租行为医疗大数据互通互联医疗资源供给侧市场化建立监管和保障体系医院医生患者医药医保技术信息化+互联网化公立医院回归公益性取消药品加成，收入下降运营成本下降引入社会资本医生行医体现价值取消以药养医，医生隔绝灰色收入医院和医生适度松绑，供给市场化改革满足医生多层次诉求区分患者需求对应供给·按ARPU值分，高ARPU值用户对应市场化供给·按病种分：慢病、疑难杂症、养病、康复等药品回归治病角色·切断医和药之间的利益链·通过互联网化、信息化提升医药流通效率医药流通新业态医保满足基本保障·医保控费，降低医疗资源浪费·重视疾病预防引入商业健康险目前医疗健康大数据产业链已初步形成已获得大数据能力的公司医疗行业SI/ISV传统IT厂商互联网巨头初具规模的大数据公司偏IT应用偏二次开发专科类医疗信息化医疗支付公司医保控费商保开发OscarIT互联网+医疗健康企业医疗健康大数据的产业格局和全景图应用现状企业用户的大数据应用仍处在备战阶段，医疗行业也是如此大数据采集大数据集成大数据治理大数据存取大数据分析大数据挖掘大数据可视化企业用户需求最为旺盛大数据采集技术较为成熟大数据集成及大数据治理技术趋于成熟大数据实践“备战”阶段大数据“价值变现”阶段用户距离以价值为导向的实战阶段仍有较长的路要走大数据存储、分析、挖掘及可视化技术变化较快多数用户仍处于观望阶段医疗卫生领域积累了大量的医疗健康数据。政府推动、技术发展、资本推动，让海量数据的挖掘、存储、分析、应用等成为可能。目前我国医疗健康大数据市场已经启动，正处于备战和起步阶段。未来随着相关制度的不断完善，数据共享开放程度的不断提高，医疗健康大数据将进入快速发展阶段。医疗健康大数据正处于备战和起步阶段9.615.026.743.384.6142.835.7%56.4%77.9%62.3%95.5%68.8%5%25%45%65%85%03060901202015年2016年2017年2018年2019年2020年单位：亿元2017-2020年中国医疗健康大数据市场规模2017年中国医疗健康大数据市场的增速将会远高于医疗信息化整体水平，更高于其他行业。国务院和卫计委设定的2017年和2020年的人口健康信息平台建设目标，将会大大刺激卫生领域大数据的采购需求。大中型医院已建或正在建设集成平台和数据中心，未来医院基于大数据分析的临床数据中心的建设需求将会不断增长。医疗健康大数据市场保持高速增长数据来源：移动信息化研究中心，2017/042017年第一季度人口健康信息平台采购项目医疗机构采购额（万元）比例2016年同期比例医院76756.0271.3%80.3%公共卫生30924.928.7%19.7%合计107680.92100.0%100%序号项目名称采购单位所在地区采购内容中标供应商中标金额（万元）1沈阳市区域人口健康信息平台PPP项目沈阳市卫生和计划生育委员会辽宁区域人口健康信息平台银江股份有限公司136802四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心攀枝花市人口健康信息平台建设（一期）服务采购项目四川省攀枝花市卫生和计划生育信息中心四川人口健康信息平台智业软件股份有限公司19063仪征市区域人口健康信息系统采购项目仪征市卫生和计划生育委员会江苏区域人口健康信息系统卫宁健康科技集团股份有限公司47042016年省级补助信息化建设全员人口信息管理系统升级改造湖南省卫生和计划生育委员会系统财务湖南全员人口信息管理系统升级改造长沙高新开发区联旭信息科技有限公司208.85人口信息数据库及字库集成实施项目福建省卫生和计划生育委员会福建人口信息数据库及字库集成福建意德信息技术有限公司159.866四川省成都市彭州市卫生和计划生育局人口健康信息化服务外包项目四川省成都市彭州市卫生和计划生育局四川人口健康信息化服务成都智信电子技术有限公司367晋城市卫生和计划生育委员会人口健康数据扩容及信息平台服务费晋城市卫生和计划生育委员会山西人口健康数据扩容及信息平台服务费中国移动通信集团山西有限公司晋城分公司318人口健康信息综合平台对接软件项目湖北省肿瘤医院湖北人口健康信息综合平台对接软件重庆中联信息产业有限责任公司252017年第一季度不同医疗机构的采购比重2017年第一季度人口健康信息平台的采购需求旺盛，省级人口健康信息平台占主导。与2016年同期相比，2017年第一季度公共卫生信息化采购占比明显上升。人口健康信息平台的建设提升公共卫生在医疗信息化投资总体中的占比。人口健康信息平台的采购需求集中释放，以省级平台为主数据来源：移动信息化研究中心，2017/042017年第一季度医疗大数据采购项目序号项目名称采购单位所在地区采购内容中标供应商中标金额（万元）1柳州市中医院建设项目（一期）双活数中心及容灾系统设备采购及安装柳州市中医院广西双活数中心及容灾系统设备福建方圆智能科技股份有限公司1096.372泰和县人民医院信息化平台、数据中心建设维护项目泰和县人民医院江西信息化平台、数据中心建设维护江苏世轩科技股份有限公司876.243南京市医疗卫生数据分析与决策系统项目南京市卫生信息中心江苏医疗卫生数据分析与决策系统万达信息股份有限公司356.884四川省成都市公共卫生临床医疗中心数据中心建设采购项目（第三次）四川省成都市公共卫生临床医疗中心四川公共卫生临床医疗中心数据中心四川财富科技有限责任公司279.375天津市第四中心医院医院数据集成平台采购天津市第四中心医院天津医院数据集成平台和仁（天津）科技有限公司2466巫溪县人民医院模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设项目巫溪县人民医院重庆模块化数据中心机房、虚拟化及容灾备份建设重庆亚德科技股份有限公司199.667厦门万翔-公开招标-XM2016-TCT0901-基因测序系统等设备厦门大学附属第一医院福建基因测序系统厦门共鑫科技有限公司179.98辽宁中医药大学附属第二医院电子病历系统及临床数据采集分析系统项目采购辽宁中医药大学附属第二医院辽宁电子病历系统及临床数据采集分析系统北京安博维科技发展有限公司118序号项目名称采购单位所在地区采购内容中标供应商中标金额（万元）9经济指标平台数据整理及医价数据清理（代报财务处）北京市卫生会计核算服务中心北京经济指标平台数据整理及医价数据清理北京冠新医卫软件科技有限公司9610电子病历系统服务器及存储扩容、集成平台和临床数据中心存储扩容及虚拟化存储维保项目福建医科大学附属第一医院福建集成平台和临床数据中心存储扩容华信纵横科技有限公司87.111日照市中医医院BI数据挖掘分析系统和医学考试平台项目日照市中医医院山东BI数据挖掘分析系统西安几何数字信息技术有限公司6912四川省成都市成华区卫生和计划生育局成华区基层医疗卫生服务信息系统运维服务和区域卫生信息平台标准化数据改造四川省成都市成华区卫生和计划生育局四川基层医疗信息系统接口改造及平台数据传输接口改造创业软件股份有限公司44.813中国医科大学附属第一医院融合数据管理平台采购中国医科大学附属第一医院辽宁融合数据管理平台沈阳时利和科技有限公司43.514四川省成都市蒲江县人民医院HIS数据迁移及系统数据安全服务采购项目四川省成都市蒲江县人民医院四川HIS数据迁移及系统数据安全服务成都中联信息产业有限公司32.915医院运营管理数据挖掘及决策分析采购项目厦门大学附属中山医院福建运营管理数据挖掘及决策分医惠科技有限公司30医疗健康大数据采购需求旺盛，硬