中国铁路煤炭运输格局的演化与展望（PPT33页)

中国铁路煤炭运输格局的演化与展望2018年4月3日我国煤炭运输主格局目录CONTENTS2017年铁路煤炭运输回顾铁路运输格局变化背景主要煤运通道情况煤炭运输格局展望01020304012017年铁路煤炭运输回顾运量上涨占比上行建设提速调价灵活1、铁路煤炭运量涨势显著2017年铁路煤炭运输回顾图1全国铁路货物运输情况图22017年全国铁路货物运输情况图3我国铁路煤炭运输情况图42017年全国铁路煤炭运输情况-16%-15-10-505101520251800020000220002400026000280003000032000340001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年运量2017年运量2016年增速2017年增速单位：万吨%36.89亿吨10.7%23.219-18%-20-15-10-505101520251200013000140001500016000170001800019000200002月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年运量2017年运量2016年同比2017年同比单位：万吨%21.55亿吨13.3%2、煤炭发运占比再次上行2017年铁路煤炭运输回顾表1：煤炭占铁路运量的比重年度铁路货运量煤炭货运量煤炭占铁路运量的比重2013年39.67亿吨23.2亿吨58.5%2016年33.32亿吨19亿吨57%2017年36.89亿吨21.55亿吨58.4%图51998年以来我国铁路煤炭运输情况3、铁路通道建设步伐加快2017年铁路煤炭运输回顾兰渝铁路蒙华铁路瓦日铁路兰渝铁路4、铁路运价调整更趋灵活2017年铁路煤炭运输回顾运价的调控手段和方式上更趋灵活太原局：取消了2016年2月起实施的管内整车煤炭运输运价优惠，恢复至基准运价率。（2017年3月24日）铁总：自2017年6月1日起，降低铁路电气化附加费，其中整车货物运输降低0.005元/吨公里。02铁路运输格局变化的背景1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求3、汽运煤受制放大了铁路运力需求4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)●晋、蒙、陕、宁等4个地区产能小于60万吨/年的煤矿；●冀、辽、吉、黑、苏、皖、鲁、豫、甘、青、新等11个地区产能小于30万吨/年的煤矿；●其他地区产能小于9万吨/年的煤矿；逐步退出生产1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年各省煤矿去产能情况序号地区去产能比例序号地区去产能比例1皖-9.2%14陕-34.9%2晋-13.3%15赣-36.2%3豫-14.3%16鲁-38.7%4蒙-16.0%17辽-40.9%5新-16.3%18苏-41.7%6甘-18.5%19冀-44.1%7宁-18.8%20闽-57.6%8京-19.2%21吉-61.7%9青-20.0%22滇-61.9%10川-27.1%23湘-67.5%11黔-28.6%24渝-70.6%12黑-30.0%25鄂-72.0%13桂-32.2%全国平均-25.10%1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景2017年《湖北省政府工作报告》：二年之内，湖北省煤炭生产企业将全部关闭，全省退出煤炭生产行业。《黑龙江省2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》——2017年全省目标任务退出煤矿产能292万吨。10月10日，黑龙江省发布《关于调整2017年化解煤炭过剩产能年度目标任务公示》——调整后的煤炭产能退出目标为76万吨。黑龙江省成为全国第一个调减去产能目标的省份。1、去产能的不均衡性刺激煤炭运输需求增长铁路运输格局变化的背景安徽、河南、山东、河北等省由传统的煤炭调出省转为调入省；贵州省、宁夏煤炭调出规模减少；江苏、广东、吉林、黑龙江等省调入规模不断扩大。随着区域间煤炭调拨规模扩大，多年来形成的煤炭运输格局被打破。2、煤炭资源集中化的趋势加重煤炭外运需求铁路运输格局变化的背景截至2017年上半年，我国在建煤矿合计1228处，建设产能10.98亿吨，新增产能7.75亿吨。其中，产能增量的释放绝大多数都集中在“三西地区”：内蒙古（2.25亿吨）、陕西（1.65亿吨）和山西（1.49亿吨），合计新增产能占比达69.4%。截至2017年上半年，进入联合试运转的煤矿合计231处，建设规模3.74亿吨，其中新增产能3.15亿吨。2018年，进入联合试运转的产能将逐步完成产能释放，其中内蒙古（1.36亿吨）、陕西（1.16亿吨）和山西（0.22亿吨），合计新增产能占比达到87%。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景2017年2月，环保部联合三部委和北京、天津等“2+26”城市印发《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》：7月底前天津港不再接收柴油货车运输的集港煤炭，9月底前天津、河北及环渤海所有集港煤炭改由铁路运输。3、汽运煤受制放大了铁路运力需求铁路运输格局变化的背景以天津港为例，天津港一年的汽运煤大约在5000—6000万吨，这些煤炭全部转到了铁路运输，使我国煤运北通道的压力进一步加大。从2017年的10月1日起，汽运煤这一传统的运煤方式在环渤海港口正式落幕。4、固定资产投资的计划性与市场的快速反转不相适应铁路运输格局变化的背景太原局管内车皮数量C63C76型C80型C80E2015年6435420384482016年4203844854012017年42036348500003主要煤运通道运行情况1、大秦铁路—占尽天时地利人和，能源运输主动脉风范再现2、蒙冀铁路—蓄势待发等风来，达到设计能力尚待时日3、瓦日铁路—潜在竞争者，自身小生态，配套建设取得突破进展4、神朔黄铁路—地利+人和，巩固运量小幅增长国铁系神华系1、国铁系-大秦铁路主要煤运通道运行情况-40-30-20-10010203040506010001500200025003000350040001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年2017年2016年同比增长2017年同比增长单位：万吨天时：供需阶段性紧张；汽运煤退出。地利：运距优势；路港衔接优势。人和：传统大户为主的客户结构。天时地利人和，能源运输主动脉风范再现稳居“第一煤运通道”的龙头地位2017年，在全国煤炭铁路运输增长13%的高水平下，大秦线完成运量4.32亿吨，同比增长23%。2、国铁系-蒙冀铁路主要煤运通道运行情况蓄势待发等风来蒙冀铁路增量的掣肘：1、运距长，属于弓背线路，在与朔黄、大秦的竞争中最无优势；2、运费高，车皮协调不易，运费方面既无国铁专用费率优势，也无朔黄股权一体化优势。势：内蒙是我国煤炭供应增量的最主要来源大秦线检修期间有望获得增量。达到设计能力尚待时日3、国铁系-瓦日铁路主要煤运通道运行情况2018年运输组织安排：非施工日计划开行14列万吨大列，其中梁山北站及日照南站单元万吨大列4列。则，全年有望完成煤炭运量约4000万吨，若编组方式进一步优化，理论运量能够达到5000万吨，但下水量仍非常有限。潜在竞争者，自身小生态自身小生态：属于下水铁路与直达铁路间的过渡类型，规划2亿运能，中途消耗占据较大比重，下水货源不足。对港口的依赖性低，对沿海市场格局的影响弱。4、神华系-朔黄铁路主要煤运通道运行情况多路对一路，一路对多港4、神华系-朔黄铁路主要煤运通道运行情况地利+人和，巩固运量小幅增长地利：运距短；人和：一体化的运输组织与调度优势2017年，朔黄铁路年运量计划2.8亿吨，全年实际完成3.04亿吨，创运营17年来历史新高。其中非煤物资运量1130万吨，煤炭运量约2.9亿吨，同比增长2600万吨，按计划运量超2400万吨。-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%00.511.522.533.52013年2014年2015年2016年2017年单位：亿吨5、其它铁路主要煤运通道运行情况《煤炭工业发展十三五规划》●煤炭铁路运输以晋陕蒙煤炭外运为主，●全国形成“九纵六横”的煤炭物流通道网络。04铁路煤运格局展望1、铁路运输瓶颈基本消除2、煤炭调出向“三西”集中，调入向中部转移。3、南北向运输逐步提高，主要煤运铁路竞争加剧。2、准朔铁路—好事多磨，增强大秦线运输弹性。趋势线路4、市场化改革将进一步深入1、蒙华铁路—自带主角光环，真正的狼来了3、兰渝铁路—助力陕煤南运与疆煤内运趋势1—铁路运输瓶颈基本消除铁路煤炭运输格局展望铁路运输瓶颈基本消除，但不排除局部、时段性紧张。1煤炭主产地外运通道能力偏紧2西南方向通道能力仍然偏紧3迎峰度夏等季节性的需求增长4恶劣天气、地质灾害等因素影响趋势2—煤炭调入逐渐向中部地区转移铁路煤炭运输格局展望传统煤炭消费区华东和东南沿海地区，煤炭的需求将稳中趋降。一是国家的强制要求，京津冀、长三角和珠三角等区域煤炭消费总量负增长；二是煤炭的消费替代逐步增多，如进口煤、西电东送、特高压输电、核电建设等。这些都抑制了煤炭需求的增长。中部地区，受沿海产业转移、煤炭产量大幅度压减等影响，煤炭调入量将逐步增加。随着华中、西南地区煤炭去产能力度加大，从“三西”地区运住中部地区的煤炭铁路运量将呈增长态势。趋势3—南北向运输比重提高铁路煤炭运输格局展望既有通道：焦柳线、京广线、京九线、京沪线、包西线等。兰渝铁路+渝贵铁路+贵广铁路，西南地区煤炭外运通道2019年底，蒙华铁路将进一步提高南北向煤炭运量趋势4—铁路市场化改革将进一步深入铁路煤炭运输格局展望煤炭供需格局变动加剧，铁路煤炭运输格局面临重塑。外部环境内生动力路局公司制改革，盈利的重要性与经营的灵活性上升。市场化改革2017年11月19日，改制后的18家铁路局集团有限公司集中挂牌。标志着国铁从传统运输生产型企业向现代运输经营型企业转型发展迈出了重要一步。线路1-蒙华铁路—自带主角光环，真正的狼来了铁路煤炭运输格局展望真正的狼来了：弓弦线路，中转作业少，直达的运距与时间优势将充分体现。限制其市场份额的主要因素：运费定价。但是，中长期看，蒙华铁路顺应目前的供给侧改革方向，必会重构北煤南运的煤炭运输格局，尤其是海进江格局。线路2准朔铁路—好事多磨，增强大秦线运输弹性铁路煤炭运输格局展望准朔铁路站点周边产能情况站点周边大中型煤矿数量产能规模股东所属煤矿股东矿规模20KM73个11440万吨9个2530万吨30KM140个29422万吨15个3520万吨货源流向偏向大秦：准朔铁路经大秦线至环渤海港口下水既有运距上的优势，也有运输组织方面的便利，有望成为大秦铁路稳定的货源支线。货源充盈磨好事：投运初期，准朔铁路具有稳定而充足的上游货源。而且准朔铁路深入主要煤炭产区腹地，后续先进产能投放力度有望强于其他地区，准朔线的运量规模存在进一步上升空间。竞争格局避锋芒：准朔主要装车站点30公里范围内没有神华集团煤矿，避免了与周边神华自有铁路发生直接货源竞争，有力保障了后续货源供应。线路3兰渝铁路—助力陕煤南运与疆煤内运铁路煤炭运输格局展望需求催生变革：2017年重庆煤炭需求量4000万吨，本地煤炭产量2500万吨，缺口达1500万吨，其中近一半是动力煤。未来四川将从煤炭外运省份逐步转变为调入省份。川渝地区的需求缺口只能通过陕煤南运与疆煤内运的方式解决。疆煤内运：新疆煤炭资源具有总量大、质量优、成本相对低的特点，但受制于物流成本，此前新疆煤炭多以坑口消化为主。随着铁路建设，新疆煤炭的供应范围也在扩展。2017年，乌鲁木齐铁路局煤炭运量约7000万吨，2018年与客户签约运量为9100万吨，较去年增长31%，疆煤流向川渝市场的速度有望进一步加快。谢谢2018年4月3日