浅析中国化妆品店连锁风云(屈臣氏莎莎易美购等)

浅析中国化妆品连锁风云2007年9月，全球第一奢侈品牌公司LVMH集团（法国路威酩轩）旗下护肤美容化妆品连锁店“丝芙兰”广州首家分店开业，同年10月，在台湾享有“药妆第一品牌”盛誉的“康是美”专卖店在广州市天河体育东路试业。就在同一月内，由百莲凯国际企业管理有限公司与广州美第奇联合推出的“百黛菲俪”个人护理品牌，在广州亚洲国际大酒店举行上市新闻发布会，直指中高端个人护理品市场。康是美、丝芙兰、屈臣氏、万宁四大化妆品连锁巨头齐聚广州天河，虽然他们定位各有差异，但同为锁定化妆品市场，近身“肉搏”必然让以个人护理用品为主题的化妆品市场弥漫着一片硝烟。近几年来，国际化妆品连锁巨头抢滩进驻，本土品牌也不甘示弱，发展速度异常蓬勃与迅猛。在中国大陆化妆品市场博弈的零售连锁阵容大致可分为三大部分：一是以个人护理用品为核心港台品牌，锁定18-45岁的都市时尚女性白领如：香港“屈臣氏”、“万宁”、“莎莎”，台湾“康是美”，这些企业背景经济实力雄厚，经营时间长，操作模式成熟，拓展速度快，占据着市场绝对领导地位；二是欧美品牌阵容如：有以高端市场为定位，经营高档化妆品为主的“欧舒丹”、“丝芙兰”，中高挡次的“汇美舍”、“欧诗顿”；三是最近几年中发展迅猛的本土企业阵容如：“千色店”、“娇兰佳人”、“东大日化”、“妍丽”、“奕婷”等，均以不同的方式走出自己的品牌连锁拓展之路，抵御着来势汹汹的强大外来势力。各大商家同台演绎，分吃中国化妆品市场的饕餮大餐。在中国盘踞十多年的国际健与美连锁巨头屈臣氏，在2005年开出第100家分店后，面对竞争对手的“入侵”，对外公布2010年前实现分店数量达到1000家的“千店计划”。宣告中国化妆品连锁企业跑马圈地，抢占地盘大战拉开序幕。第一阵容：港台企业，以屈臣氏、万宁、康是美、莎莎等为代表的品牌，构成了中国内地化妆品连锁的主体力量。（一）、Watsons屈臣氏屈臣氏起源于1828年，时至今日已发展成为国际性的零售及制造业机构，业务遍布全球36个市场。集团旗下经营超过7800间零售商店，种类包括保健及美容产品、高級香水及化妆品、食品、电子、高級洋酒，及机场零售业务。在亚洲，拥有多个著名品牌和零售連锁店，包括屈臣氏个人护理用品商店、百佳超級市場、TASTE美食购物广场、Great美食购物广场、Gourmet時尚美食购物广场、丰泽电器、屈臣氏酒窖和机场零售业务Nuance-Watson。在欧洲屈臣氏的零售业务遍布26个国家与地区，旗下品牌包括Kruidvat、Superdrug、Trekpleister、Rossmann、IciParisXl、Savers、Drogas、Marionnaud、ThePerfumeShop、Spektr、屈臣氏个人护理商店及DC，主要以收购与兼并拓展为主。我们来看看屈臣氏的发展历程：1828年屈臣氏前身广东药房在广州开业，1832年开设中国大陆首间汽水厂，1841年广东药房南下香港，创办香港药房。1871年香港药房易名为A.S.Watson&Company（屈臣氏公司），1883年屈臣氏拓展海外业务至菲律宾及中国大陆，并于1884年在马尼拉开设药房与汽水厂，1886年屈臣氏有限公司注册登记，至1895年屈臣氏店铺发展到35间，1903年创办屈臣氏蒸馏水，1937年日本侵华，屈臣氏停止了中国大陆业务，1963年香港和记黄埔集团收购屈臣氏公司，1972年屈臣氏向Y.K.Lau收购了百佳超级市场，1973年收购了PeterPan玩具公司，1981年屈臣氏成为和记黄埔有限公司全资附属机构，经营七十五间食品及非食品零售店铺。1987年屈臣氏药房拓展至台湾、澳门、新加坡（1988年）、马來西亚（1994年）、泰国（1996年）及菲律宾（2002年），1989年屈臣氏药房在中国大陆重新开业，1990年丰泽电器成为屈臣氏集团的成员，2000年收购英国保健及美容产品连锁店Savers，同年Great在香港开业，2002年收购欧洲的Kruidvat集团，使屈臣氏集团躍居全球第三大保健及美容产品零售商，2004年收购波罗的海国家著名的保健及美容产品连锁店Drogas，同年收购在德国拥有786间保健及美容产品连锁店DrikRossmannGmbH四成股权，屈臣氏集团与LGMart合资公司，于2005年初在韩国开设屈臣氏个人护理商店。屈臣氏个人用品商店以“健康、美态、欢乐”经营理念，目标顾客定位18-45岁的时尚都市白领一族，商品包括化妆品、护肤品、时尚饰物、保健品，休闲食品及礼品等类别，共四大分类，细分47个分类，汇集20多个国家共2万多个单品。大致按药品占15%，化妆品占52%，饰物占15%，糖果占18%分配。屈臣氏主导“发现式陈列”与“体验式购物”，努力创造出一个友善，充满活力及令人兴奋的购物环境，让顾客易于找到独特，具创意，有趣高品质及物有所值的产品，以“发现使顾客可以更美丽，健康和欢乐的新方法”为品牌精髓。商品由知名品牌商品与自有品牌组成，自有品牌商品大致在20%左右。近年来启动“我敢发誓真货真低价”以及“差价半倍还”等价格战略。目前在全国一二线城市已经拥有280多家门店。而开店拓展以及自有品牌商品的开发成为屈臣氏集团目前最重要的两大任务。（二）Mannings万宁万宁商业连锁有限公司简称万宁，是隶属于牛奶国际有限公司(SGX:D01)的健与美连锁超市，自1972年在香港设立第一家零售店以来，万宁以“带领业界，推动健与美风尚，为社会大众全面的健与美需要，提供更完善的照顾”为使命，目前店铺总数已超过240家。成为香港最有实力的化妆品连锁企业之一。牛奶公司创办于1886年，由苏格兰医生PatrickManson与5位香港商人合作成立。早期牛奶公司以3万港元在港岛西区薄扶林建立牧场，饲养80只从英国入口的乳牛生产新鲜牛奶。1892年在中环下亚厘毕道兴建仓库，以现今的艺穗会会址作办公室。1904年牛奶公司开始进口冻肉到香港，并在中环仓库开设首间零售店。1918年，第二间牛奶公司店铺在九龙弥敦道开设，为香港渔船提供大量冰块。1960年，牛奶公司与连卡佛合作创办的子公司大利连（DairyLane）有限公司，在香港开设大利超级市场，是香港第一间超级市场。1970年代大利连曾在铜锣湾珠城大厦设有分店，1980年代易名惠康。1972年底，英资怡和洋行旗下的香港置地取得90%牛奶公司股份，1973年4月置地全面收购牛奶公司。1986年牛奶公司再从香港置地分拆，在香港上市。牛奶公司现在业务遍及在亚洲多国，包括香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度、韩国等地。在香港有惠康超级市场、万宁药房、7-11便利店、宜家家俬、美心食品有限公司(50%股权)、香港制冰及冷藏；在台湾有顶好超级市场、宜家家俬；在中国大陆有7-11便利店、万宁专卖店；在新加坡/马来西亚有ColdStorage超级市场、Guardian、Giant、7-11便利店；在印度有Foodworld、HealthandGlow；在韩国有OliveYoung。截至2006年12月，集团及其联营公司共经营3573店铺，员工6.4万人。2004年万宁首家通过CEPA以独资身份进入内地，注册成立广东万宁商业连锁有限公司，10月9日首家店铺在广州天河城开业，在店铺中配备专业美容师、营养师和药剂师，号称“三师齐集”成为零售界亮点。同时仍贯彻执行“正品保证”策略。商品比例以化妆品为主，占70%，保健品、药品占20%，其他类（小食品）占10%左右；按照CEPA规定，万宁需符合內地的香港零售企业的「游戏规则」，一是独资零售店面积均值不得超过300平方米，二是开店数量不得超过30家。万宁计划三年内在广东开设30家分店。7-11便利店与万宁同为牛奶公司成员，目前在华南拥有超过400家便利店，双方之间互通物业消息，资源共享，为万宁的大陆的发展提供了帮助。目前，进入广东三年的万宁，在广州、深圳和东莞拥有17家门店，与“计划在华南开30家店”的计划有所差距，主要是受选址难和人才缺乏困扰。万宁表示要向北京、南京、成都等城市拓展，以加快开店速度。由于万宁与屈臣氏的经营模式、商品结构极其相似，面对顾客群体也差不多，在商店选址上大有近身“肉搏”之势，两者几乎是面对面扎堆相处。近期，万宁推出了全新的口号：“爱健康、爱美丽、爱万宁”。据悉，万宁计划在大陆拓展预留5年的亏损期，可见香港万宁中国公司高层的决心不小。（三）COSMED康是美康是美隶属台湾统一集团旗下统一超商，1995年9月1日投资设立。康是美是以“健康就是美”为概念形成，其英文名称COSMED是以化妆品Cosmetics及药品Medicine两者的前三个字母面成，将门市贩卖的商品类别清楚点明，同时与中文名称“康是美”有谐音之趣。康是美的企业识别系统核心，是以爱漂亮的啄木鸟为标识。因为啄木鸟享有“森林医生”的美誉，为森林树木的健康把关，具有专业医护的形象，同时其多彩的羽翼，更是美丽的化身。康是美以“使每一个人更健康更美丽”为经营理念，在台湾享有“药妆第一品牌”盛誉。至今，康是美店铺数量已经突破250家。康是美的商品由健康类、美丽类、生活类三大主题构成，其中药品占40%、化妆品占35%、家具用品占25%，主要有OTC药品、医疗器材、保健食品、化妆品、保养品、美容器材、清洁沐浴发类、棉织百货等日用品。根据资料显示，其在台湾的店铺商圈型态分布主要由办公/住办混合商圈（占23%）、游逛/机能商圈（占22%）、交通转运商圈（占19%）、住宅商圈（占18%）、百货/超市商圈（占10%）、医院/学校商圈（占8%）。以服务生活步调紧凑的都市上班族。为强调药妆店的便利性，在1999年开始在某些商圈设有24小时营业门市。康是美企业的特点是：①全开放的购物环境，让顾客毫无压力的选购商品；②专业的服务人员，与消费者在最前线接触的核心人士，首要是专业的药师；③康是美现采用第二代药妆业专用POS系统，除提供总部与门市端各商品类别、单品、时段、客层等销售情报分析与天气预测外，更包含单店单品库存管理，及强大的C.R.M（顾客关系管理）系统，未来可借着强大的会员资料库与销售情报的交叉运用，提供厂商与消费者更细腻的情报与服务；④康是美每4周一版的促销画册，方便每一位顾客在最短的时间内了解到最新的商品信息；⑤康是美专业杂志提供消费者最新的时装、美容、护肤、健康的资讯。统一集团自1967年7月1日创立于台南永康以来，除了致力于食品制造本业外，同时不断拓展新的事业包括：食品制造次集团、流通次集团、商流及贸易次集团、投资次集团。在台湾，统一是最大的零售、物流和食品制造的综合性商业集团。从1992年在大陆投资设厂至今，统一企业已在大陆投资公司46家，食品本业30家，总投资金额高达17亿美元（136亿人民币），员工总数近2万。统一超商流通次集团以流通业经营为基础，包含店铺贩卖型、物流型、制造型、无店铺销售型以及支援型等五大系统，集团辖下的捷盟营销，为全台最大的物流服务公司，除服务集团内7-ELEVEN、星巴克、圣娜多堡外，为康是美保证下单后30小时内门市可收货的超强配送效率，为门市提供更新鲜及时的商品支援，并有效降低单店存货成本，提高竞争力。为了让供应商与康是美结合成为生命共同体，康是美总公司拟定了下列3项推动策略：①除了以“上网接单”要求供应商全力配合之外，还要提供充分的诱因让供应商乐于使用e化系统与康是美进行交易；②强调“信息透明”，减少作业流程的耽搁，让康是美、供应商、仓储物流中心等三方都能够及时掌握任何状况，形成更稳固的伙伴关系；③中小型企业普遍对e化抱持着恐惧的心态，故康是美必须担任“辅导者”的角色，提供给供应商充分的教育训练及上线辅导，尽力协助供应商顺利地使用系统。现在康是美在商品订单方面只有少部分特殊状况需要由人工与供应商电话沟通处理，其余大部分的资料查询、新品提报作业等，供应商仅需在电子供应链管理系统上处理即可，快捷方便，节约大量时间及经济成本。商品采购从供应商提报新商品、填具表单、商业评监会样品审核、调整货架陈设、资料建档、联系物流进货到门市上架，7个工作日即刻完成。在台湾，康