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服务机器人投资前景2015年6月29日余翔宇报告提纲第一部分基本情况概述第二部分全球产业报告第三部分国内市场报告第四部分产业链研究分析第五部分投资机遇与风险1、机器人概念、组成与分类第一部分基本情况概述控制系统执行系统控制系统机器人机械手工业机器人服务机器人工业用机器人专用国防农场医用----家用娱乐家务教育----服务机器人是一种半自主或全自主工作的机器人,它能完成有益于人类健康的服务工作,它所面临的工作环境绝大多数都是未知的。第一部分基本情况概述2、服务机器人简介驱动系统机械结构系统人机交互系统控制系统机器人-人机环境交互系统感受系统机械部分控制部分传感检测部分第一部分基本情况概述劳动力成本上升工作的需要福利事业生活幸福指数服务机器人3、产生原因一般按服务对象和应用目的分为两大类专业型机器人个人、家用型机器人第一部分基本情况概述4、服务机器人的应用三星扫地机器人宁波餐厅机器人摇滚机器人最新服务型机器人行业应用领域专业型机器人国防、救助、安全陆军的谍报、监视、战斗消防活动;爆炸物、危险物品处理;运输;地雷消除农业、林业家畜管理、家畜饲养、自然保护航太宇宙飞船、卫星、无人飞机基础设施拆卸、分解;建筑支持、维护医疗外科手术;医疗保健;复健水中水面、水中调查;国防、安全商用个人、家用机器人家用/家务吸尘器机器人;游泳池清洁机器人;水槽清洁机器人娱乐机器人智能玩具;机器人宠物教育、研究、爱好导游、教师、游戏服务机器人应用领域第一部分基本情况概述人口的老龄化带来如老龄人看护,以及医疗的问题,会带来大量的财政负担。服务机器人是当今前沿高技术研究最活跃的领域之一,它可以完成有益于人类的服务工作,有望培育新的战略性新兴产业。具有很强的技术辐射性与带动性,对促进智能制造装备发展、提高应急处理突发事件能力、发展医疗康复设备、增强军事国防实力等都具有十分重要的现实意义。第一部分基本情况概述5、发展意义报告提纲第一部分基本情况概述第二部分全球产业报告第三部分国内市场报告第四部分产业链研究分析第五部分投资机遇与风险第二部分全球产业报告2011年,全球服务型机器人市场价值为183.9亿美元,据预测,至2012年其数值将达到207.3亿美元,至2017年,该数字又将达到461.8亿美元,同时,复合年增长率为17.4%。02004006002012年2013年2014年2015年P2016年P2017年P207243286335394462市场价值1、全球服务型机器人的市场价值(2012-2017)单位:亿美元0200400600服务机器人销量2010年2011年2012年2013年总销量(万台)221.3241.58301.61402.1第二部分全球产业报告单位:万台0204060服务机器人销售额2010年2011年2012年2013年销售额(亿美元)37.3841.546.252.72、全球服务型机器人销售(2010-2013年)0100002000030000400005000001020304050602010年2011年2012年2013年2014年2015年P2016年P2017年P销量(台)1374115776160672100025800287003620043200销售额(亿美元)3233.534.235.738.344.648.556.4GAGR:17%第二部分全球产业报告单位:亿美元单位:台3、专业型机器人销售额预测(2010-2017)02004006008000102030402010年2011年2012年2013年2014年2015年P2016年P2017年P销量(万台)220240300350400500600700销售额(亿美元)5.388121720222630IFR预测2014-2017年全球估计会有2200万台智能家庭机器人得到销售。虽然我国的家庭服务机器人技术相对落后,但目前相关企业做到研产结合,已经初成规模,表现良好,空间巨大。GAGR:7%第二部分全球产业报告4、个人、家用型机器人销售额预测(2010-2017)美国占比:50%主要公司:美国直觉外科/美国iRobot/美国GeneralRobotics欧洲占比:18%主要公司:丹麦乐高/英国Dyson/德国慧鱼/英国MikeTopping/瑞典伊莱克斯中国占比:4%主要公司:上海未来伙伴/北京通用依耐特/南京紫光/广州中鸣/深圳市银星/科沃斯日本占比:20%主要公司:日本NEC//松下/日立/索尼/本田韩国占比:8%主要公司:韩国三星/YujinRobot/韩国SamSung第二部分全球产业报告5、全球服务机器人竞争格局(2014年)第二部分全球产业报告军用40%场地33%医用8%物流9%其他10%建设3%移动平台2%检查与维护2%救援和安全3%2012年全球医用机器人销量为1308台,同比增长20%,占全部专业服务机器人销量的8%,市场规模约为60亿美元。其中医用机器人是单位价值最高的专业服务机器人,每台医用机器人(包括附件和零部件)售价可达150万美元。虽然当前医用机器人普及率还很低,并且安装的大部分是发达国家,但在未来的4年里,医疗机器会以每年19%的速度增长,2016年全球市场规模估计会增长到800亿元。6、专业型机器人的消费市场结构家用,65%娱乐,31%残障,3%其他,1%第二部分全球产业报告0100020003000400050006000家庭服务教育娱乐助老助残智能交通家庭安监2012697524524112013-20165600308264010010020122013-2016家庭服务、教育娱乐是当前市场主要需求类型智能交通、家庭安监的市场需求量增长很快,增幅为7%~10%。7、个人、家用型机器人的消费市场结构报告提纲第一部分基本情况概述第二部分全球产业报告第三部分国内市场报告第四部分产业链研究分析第五部分投资机遇与风险第三部分国内市场报告00.10.20.30.40.50.62003201520302050老龄人口赡养比老龄人口与残疾人口老龄人口逐步增长,要缓解人口老龄化带来的劳动力紧缺;同时提高护理质量,减小家庭支出压力。利用机器人进行教育,有利于素质教育的拓展,让同学发散思维,提高学习效率。日常生活需求不断提高,人们更在意生活的质量与水平,利用机器人可以培养更多的生活情趣。生活需求金字塔1、中国对服务型机器人需求国内服务型机器人以家用机器人为主,其中已经投入使用的有吸尘器机器人、教育、娱乐型机器人、智能轮椅机器人等。家用机器人吸尘器机器人教育、娱乐、保安智能轮椅智能穿戴智能玩具第三部分国内市场报告2、中国消费领域及品种(2014年)国内最新产品科沃斯526-PG扫地机器人,市场价1100元左右,销量可观小Q机器人,语音聊天、信息查询、互动娱乐,目前售价1000元左右E-WO移动视频机器人,运行android智能系统,可进行触摸交互、视频通话等功能。目前售价2000元左右第三部分国内市场报告第三部分国内市场报告项目国内国外家务机器人科沃斯、福玛特、KV8、益节。但暂无生产厂商进入市场iRobot、Neato、伊莱克斯娱乐机器人未来伙伴、博创、英吉斯、中鸣。乐高助老助残机器人没有商业化上市产品EksoBionics穿戴机器人是全球唯一开始商业化销售3、国内市场竞争结构第三部分国内市场报告中国目前家务机器人主要以保洁吸尘机器人为主,2009年销售家庭保洁机器人约14.5万台,总值约2.9亿元。2010年后的市场增长率预计在50%左右。2012年总销量将接近10.5亿元,内销数量接近20万台,超过2亿元销售额。02468101200.20.40.60.811.21.41.620072008200920102012市场容量0.951.892.94.3510.5增长率98.95%53.44%50.00%141.00%增长率下降原因主要是受金融危机的影响。第三部分国内市场报告2011-2013年国内部分服务机器人行业上市公司营业收入规模(单位:亿元)虽然我国较早就已经开始了服务机器人相关技术的研究,但是我国服务机器人市场从2005年前后才开始初具规模。此前,国内的机器人研发和生产商多侧重于工业机器人。近年来,部分公司已经开始向服务机器人领域延伸,但是大部分公司的相关产品还处于研发阶段。因此尽管预计未来中国将成为重要的服务机器人市场需求国家,但是目前国内的服务机器人供给规模非常小。4、国内部分服务机器人收入规模第三部分国内市场报告地区企业名称企业简介北京汉库机器人技术有限公司该公司主要研制小型教育机器人,特别是小仿人形机器人,技术含量有限但市场前景看好。上海电气中央研究院服务机器人分院致力于发展服务型机器人,研制的助老助残机器人参加上海世博会。沈阳新松机器人技术有限公司新松公司已累计推出了600多台套机器人系统,拥有自主品牌和核心技术。深圳银星智能电器有限公司长期研制智能吸尘器,在国内具有当之无愧的领先地位,其知名产品为KV8保洁机器人。深圳繁兴科技公司承接了两项国家863计划中的机器人相关项目。5、国内发展企业介绍预计2013-2017年个人、家用服务机器人市场容量增长率为7%,公共服务机器人市场容量年均复合增长率为17%专业服务机器人属于高价值、高进入壁垒领域,但研发周期长、投入巨大,暂时难以进入家用服务机器人中以老年及残障护理价值最高,未来市场需求大,市场目前较预期启动慢,研发难度适中,可以考虑进入第三部分国内市场报告6、国内服务机器人市场结论报告提纲第一部分基本情况概述第二部分全球产业报告第三部分国内市场报告第四部分产业链研究分析第五部分投资机遇与风险第四部分产业链研究分析零部件企业本体企业代理商系统集成商终端用户上游产业:主要零部件,其中包含自动焊机、电子器件、微处理器、机器人用伺服电机、高精度减速器、机加件、气动元器件、传感器、电池、单板机等。中有产业:本体企业,电子设备。下游产业:医疗、家用、军事等行业领域。1、服务型机器人产业链环境感知传感器和信号处理配备超声波、红外线、激光灯传感器。智能控制导航与定位利用GPS、光码盘、惯性陀螺控制。路线规划路势图、势场、爬行虫图。自主电源一次电池、二次电池、燃料电池。2、关键技术第四部分产业链研究分析关键零部件利润率高,集中度高,门槛高核心零部件伺服电机和驱动控制器精密减速机国内供应商埃斯顿、广州数控、汇川技术、英威腾等固高、众为兴、新时达、广数、埃斯顿、新松等南通振康、苏州绿的、山东帅克、浙江恒丰泰、秦川发展、上海机电等零部件的技术难度从高到低排序是减速机伺服电机控制器。国产单体机器人核心零部件依赖进口,占总成本的70-80%,零部件国产化问题是本土品牌必由之路。高精度减速机和专用伺服电机差距最大。全球市场约75%的高精度减速机由日本Nabtesco(RV减速机)和HarmonicDrive(谐波减速机)垄断,专用伺服电机也基本被安川、ABB等日本和欧美品牌垄断。第四部分产业链研究分析第四部分产业链研究分析3、服务机器人是一种消费品服务机器人在我们的生活中是以消费品的形式存在的。我们可以利用这一特性发展服务机器人产业。第四部分产业链研究分析服务机器人消费品市场全社会都是消费者因社会需求结构、形式而呈现多样性交易量不一定大,但交易次数多。3、消费品市场第四部分产业链研究分析4、面临困难受到收入水平影响,国内家庭用户对价格非常敏感,通常不会出高价购买“非刚需”的产品国内家庭用户对“机器人”概念存在一定误区,对“机器人”的智能化水平期望过高,“期望”与“实际”的反差也会影响市场的普及作为新兴产业,服务机器人专用零配件市场并不成熟,导致成本偏高关键技术并不成熟,研究成果的产业化转化比率偏低销量低难以大批生产成本无法下降价格高第四部分产业链研究分析5、发展方式支持以企业为主导的产学研合作“走出去,返回来”市场战略加强发展面向产业化的技术加强产学研联盟、机器人战略联盟的联系实现“孵化产业链”和“技术
本文标题:服务机器人调查.
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