行业动态交通基建

行业动态——交通基建2010年第1期总第1期要点评述2010年4月6日—2010年4月12日上周全球各主要股票指数涨跌不一欧洲各主要市场指数均有不同程度涨幅。德国法兰克福DAX指数下跌1.50点或0.05%，英国伦敦金融时报100指数下跌2.70点或0.55%美国方面，道指上涨35.98点或0.33%至11,005.97点。标准普尔上涨7.04点或0.59%至1,196.48点，纳斯达克上涨21.06点或0.86%至2,457.87点亚洲各主要指数均有不同程度涨幅，日本日经225指数下跌0.27%，海峡时报指数上涨0.06%，香港恒生指数上涨2.79%继上周大幅反弹后，A股市场本周在央行重启三年期央票发行、以及关于房地产行业调控的舆论压力打击下节节下挫；及至周五随着中央出台3G及文化两大产业振兴政策，A股市场再度止跌回升，但最终上证指数全周仍小幅收低截至本周五，上证指数收市报3,145.35点，全周下跌0.4%；深证成指收市报12,555.12点，全周下跌1.67%。本周两市日均成交1,994亿元，较上周2,475亿元的水平萎缩近两成上周，世界主要交通运输指数涨跌不一。标准普尔交通指数上涨0.82%，道琼斯交通指数上涨2.01%；波罗的海干散货指数下跌2.35%，波罗的海原油指数上涨0.86%，波罗的海精炼油指数下跌1.87%目录全球资本市场回顾......................................................................1世界主要交通运输指数的走势.....................................................2物流业........................................................................................3北京首个政府打造的物流公共信息平台成立（中国物流与采购网）.............3《粤港合作框架协议》助金融、物流产业受益（中证网）............................4制造业物流热选二三线沿海城市（中财网）.................................................5航运业........................................................................................9王德宝：人民币升值5%外高桥将处在盈亏边缘（新华网）........................9抢滩LNG新造船市场，中国船企再“抗韩”（21世纪经济报道）.................12中船重工拿下北车采购合同，布局高铁产业链（网易财经）......................15港口业......................................................................................19交通部：首季港口及外贸货物吞吐增幅均超20%（21世纪网）................19广东珠海将建设华南沿海最大专业成品油码头（新华网）..........................20世界最大矿石码头被叫停，淡水河谷计划受阻(网易财经）.....................21工程建筑业...............................................................................23江苏计划到2020年建成11条城际铁路（扬子晚报）................................23中国东部沿海30年建270个专业集装箱码头（大公报）...........................25黄三角地区最大铁路货场建设山东广饶启动（湖北日报）..........................27公路运输业...............................................................................30新疆通往内地的大通道全部实现高速化（新疆日报）.................................30浙江高速公路16日零时起实行不停车收费和计重收费（交通运输部）......31铁道部要求各铁路局努力实现4月客货运全面发展（铁道部）..................33民航业......................................................................................36惠普将与重庆机场公司合力打造航空货运枢纽（民航资源网）...................36烟台航空运输获“第五航权”（新华网）.........................................................37义乌架“空中桥梁”货送全球（中新网）.......................................................381全全球球资资本本市市场场回回顾顾图表1.世界主要资本市场指数走势305070901101301501701902009-4-122009-6-122009-8-122009-10-122009-12-122010-2-122010-4-12资料来源：彭博资讯图表2.世界资本市场主要指数一览指数收市（点）升跌（点）升跌（%）道琼斯（DJI）11,005.9735.980.33%标准普尔（SPX）1,196.487.040.59%纳斯达克（CCMP）2,457.8721.060.86%德国DAX（HDAX）3,159.38-1.50-0.05%日经22511,251.90-30.42-0.27%海峡时报2,977.171.660.06%富时1005,777.65-2.70-0.05%恒生指数（HSI）22,138.17601.172.79%H股（HSCEI）12,953.45257.402.03%红筹（HSCCI）4,180.0116.340.39%上证指数3,129.26-29.42-0.93%深圳成指12,399.20-303.64-2.39%资料来源：彭博资讯（表中“收市点”指4月6日收盘指数，“升跌点”则指的是相对于4月12日收盘指数的涨跌幅）上周全球各主要股票指数涨跌不一欧洲各主要市场指数均有不同程度涨幅。德国法兰克福DAX指数下跌1.50点或0.05%，英国伦敦金融时报100指数下跌2.70点或0.55%美国方面，道指上涨35.98点或0.33%至11,005.97点。标准普尔上涨7.04点或0.59%至1,196.48点，纳斯达克上涨21.06点或0.86%至2,457.87点亚洲各主要指数均有不同程度涨幅，日本日经225指数下跌0.27%，海峡时报指数上涨0.06%，香港恒生指数上涨2.79%截至本周一（2010年4月12日），上证综指收市报3,129.26点，同期下跌0.93%，深证成指收市报12,399.2点，下跌2.39%2世世界界主主要要交交通通运运输输指指数数的的走走势势图表3.世界主要交通运输指数的走势05010015020025030035009-4-1209-6-1209-8-1209-10-1209-12-1210-2-1210-4-12资料来源：彭博资讯图表4.世界主要交通运输指数一览指数上周收市本周收市升跌（点）升跌（%）标准普尔交通指数284.06286.382.320.82%道琼斯交通指数4,431.424,520.7089.282.01%波罗的海干散货指数2,981.002,911.00-70.00-2.35%波罗的海原油指数930.00938.008.000.86%波罗的海精炼油指数696.00683.00-13.00-1.87%资料来源：彭博资讯（表中“上周收市”和“本周收市”分别指4月6日和4月12日的收盘指数）上周，世界主要交通运输指数涨跌不一。标准普尔交通指数上涨0.82%，道琼斯交通指数上涨2.01%；波罗的海干散货指数下跌2.35%，波罗的海原油指数上涨0.86%，波罗的海精炼油指数下跌1.87%3物物流流业业行业动态：北京首个政府打造的物流公共信息平台成立（中国物流与采购网）只要登录网站，就能查询物流库房条件、设备、人员、价格的详细信息并在网上招投标。能为企业物流管理带来巨大便利的“北京物流公共信息平台”日前正式上线，成为本市首个由政府打造的物流行业网上服务中心。据悉，所有在北京物流公共信息平台上注册的企业都必须实名入会，并且提供营业执照、注册资本等信息通过审核。这样，物流供需企业均可以在网上寻找到业务及合作伙伴，并在线报价及回应，物流成本将大大缩减。从业人员逾45万人的物流行业已经成为本市大力发展的现代服务业中的重点领域之一。今年2月刚刚出台的《北京市物流业调整和振兴实施方案》中明确，到2011年，物流业将成为本市的支柱产业之一。市商务委相关负责人表示，本市将扶持培育一批竞争力较强的现代物流企业，逐步建立比较完善的都市型现代物流体系。“北京处于物流链条的末端，重点是要打造„最后一公里‟的城市物流配送体系。”在日前召开的北京物流协会大会上，与会专家表示，北京物流行业作为离消费者最近的物流环节，应当体现更具专业化、效率化、规范化的特点，让消费者享受到更加方便快捷的“最后一公里”服务。4《粤港合作框架协议》助金融、物流产业受益（中证网）《粤港合作框架协议》中，涉及两地多个产业的深度合作，其中，金融、物流、房地产、高科技等产业有望直接受益。作为粤港合作的重点，金融将成为粤港合作最大的受益产业。《框架协议》指出，鼓励广东银行机构对香港银行同业提供人民币资金兑换和人民币账户融资，对香港企业开展人民币贸易融资。支持香港发展离岸人民币业务。此外，加强粤港保险产品创新合作，共同探索为跨境出险的客户提供查勘、救援、理赔等后续服务的模式，探索保险业务衔接的途径和方式。“广东的部分银行和保险机构将会明显受益。像创新性很强的招商银行、较早开始香港业务的平安保险等公司将有较好的投资价值。”华泰联合证券策略分析师刘国宏表示，香港作为全球金融中心，在金融服务的管理、服务水平和人才储备等方面有很大优势，粤港金融合作可以提升广东金融机构的竞争力。此外，随着人民币结算、兑换等金融障碍的消除，珠三角的金融机构能够承接许多香港金融机构的业务。刘国宏认为，珠三角地区物流业投资机会也将凸显。《框架协议》提出，共同推动建立物流业发展交流机制，优化粤港直通货运车辆指标监管机制，研究打造国际物流中心的政策措施。5“目前内地的物流业体系不规范。而香港作为国际物流中心，有着先进的物流分配管理体系，粤港合作的深化，有利于广东物流行业形成规范的物流分配体系。而相比香港，广东物流有较大的成本优势。”刘国宏认为，“像怡亚通、飞马国际等成熟的物流公司值得关注。”在招商证券(香港)研究部分析师余黄炎看来，一系列基础设施的建设，将给内地承建的公司带来许多利好。像珠港澳大桥的建筑商中国交通建设等公司就明显受益。中信建投分析师夏敏仁认为，广东地产行业也将长期看好。随着粤港交通的便利化以及人员流动限制的减少，香港人到广东置业的将越来越多，像万科、招商地产、金地等开发企业有望受益。高科技产业同样将迎来春天。刘国宏表示，珠三角本来就是高科技产业的沃土，随着粤港合作的深入推进，高科技产业会有更好的发展。制造业物流热选二三线沿海城市（中财网）根据仲量联行最新发布的资料显示，在过去五年内，全国各主要城市中，大部分城市的仓储设施租金都增长超过10%。尽管上海地区由于基数较高仅增长了1.1%，然而，其周边地区的仓库租金却增长显著，业已逼