集装箱班轮运输

摘要：本文集中讨论了集装箱班轮运输市场是否是寡头垄断市场。虽然有许多班轮运输方面的文章都讨论过这个问题，但很少有学者研究过集装箱班轮运输的市场结构。本文从贸易的角度研究市场形式，填补了相关方面的不足。实证研究部分用集中度来衡量市场集中程度。研究结果显示了寡头垄断的程度和类型。最后文章得出集装箱运输集中度越来越高的结论。关键词：集装箱班轮运输寡头垄断集中度一、引言许多产业经济方面的文章研究了不同产业的市场结构（如银行业，农业，钢铁汽车产业等）。纵观班轮运输相关的文章，就班轮运输市场是否是寡头垄断市场这一论题，没有一个明确的共识（参考Peters,1991;Booz-Allen&Hamilton,Inc.TransportationConsultingDivision,1991;Hoffman,1998;JapaneseShipowners’Association,2003)。在许多其他的研究中，班轮运输市场被直观地归类于寡头垄断市场。基于这一讨论，用实证研究来判断该市场的寡头垄断程度很有意义。此外，随着班轮公会反垄断豁免权的废除（2008年10月18日）和航运企业合并的趋势愈演愈烈，集装箱班轮运输市场是否是寡头垄断市场再次成为受人关注的话题。这是一个有意义的问题，因为承运人所在的市场结构决定其行为，反之，该行为会影响班轮运营商的绩效：价格、利润、效率等。集装箱班轮运输的市场结构可从以下3个层次进行分析：产业层次、联盟层次和贸易层次。有以下2个假设：1、由于企业合并的发展，集装箱班轮运输集中度越来越高。2、集装箱班轮运输市场结构是一个寡头垄断市场。笔者将从产业经济学的角度研究这些假设。在实证研究部分，卖方集中是分析并购影响集中度的主要指标，以此来决定寡头垄断程度(Lipczynskietal.,2005)。本文分成四部分，第一部分主要讨论了“相关市场”和“集装箱班轮运输市场”的区别；第二部分运用数量方法分析集装箱班轮运输的市场集中度，实证部分采用CR4（行业前四名份额集中度指标）、HHI（赫芬达尔—赫希曼指数）、洛伦茨曲线和基尼系数来衡量集中度，用不稳定指数来分析市场份额的不稳定程度；第三部分联系寡头垄断程度进行讨论，还分别（即贸易航线）调查了市场集中度，；第四部分总结了主要发现。二、产业集中度水平在运用数量方法分析集中度之前，区分“市场”和“产业”的定义很重要。2.1市场定义理论上，市场的定义是明确的。Lipczynskietal.(2005)总结了市场的理论定义：经济学家所说的市场，并不是指进行买卖活动的场所.而是一个整个疆域，其中的各个部分，因商业关系不受限制而联合在一起，市场内的价格能方便和迅速地调节为同样的水平(Cournot,1838)。市场为一个区域，在这个区域内，同种商品的价格经运输成本适当调整后区域相等(Marshall,1920)。在实际操作中，市场的定义取决于它的使用环境：在与市场相关的文献中，通常从供给方出发定义市场，但在通识经济学中，它包含供给方和需求方。在竞争规则中，有“相关市场”（或存在竞争的市场）这一术语。相关市场的定义包括产品层面（需求方替代，供给方替代和潜在竞争）和地理层面。从产品层面看，市场的定义应包括所有能相互替代的产品和/或服务，既在消费领域也在生产领域(Brooks,2000;BikkerandHaaf,2002;Lipczynskietal.,2005).但是在产品层面上，市场有统一的定义，地理层面的市场定义有：Lipczynskietal.(2005,p.208)将地理定义解释为：一地产品价格上涨将严重影响需求和供给，从而影响另一地的价格。BikkerandHaaf(2002,pp.2192–2193)认为市场地理界限取决于实际和潜在市场参与者之间的实际或潜在接触。欧洲委员会将相关地理市场定义为一个区域，该区域内有关企业与产品和服务的供给和需求息息相关，且该区域内的竞争是同质的，但这一竞争又能与周边区域区分开来，因为那些区域的竞争明显不同(EuropeanUnion,1997,2007)。就航运业而言，Brooks(2000)强调了市场定义对航运业的重要性。具体而言，集装箱班轮运输有2种定义。首先，VanderZiel(1994,p.65)将“市场”定义为A到B所有的集装箱流量。他补充道：班轮运输市场传统的定义与产品本身（比如，A到B的集装箱运输）和该产品的生产地（A、B之间的航程）一致。此外，他还提到出售运输产品的地理位置。在地理位置定义下，需求的位置可能就在A到B的终端或远离生产地。其次，与市场的商业协议基准标杆相比，“市场”这一术语在进行竞争分析时，其定义范围更广。参照欧洲委员会对欧共体竞争法中界定相关市场的通告(1997），定义相关市场的主要目的是“用一种系统的方法定义公司所在的市场竞争约束”。相关市场由所有集装箱班轮运输供给方组成，包括实际和潜在竞争对手，即属产品层面又属地理层面。根据一些委员会的决定和法院的裁决，集装箱班轮运输属于航运业的相关产品。虽然在一些情况下，这些运输服务可替代，但其他运输方式并未合并到相同的运输市场当中。其原因就是：集装箱运输的绝大部分货物都不能简单地由其他运输方式运输（如空运服务）。().产品市场的定义是否应受制于海洋货物运输的某种具体类型呢？通告是这么说的：例如，易腐烂的货物必须用冷藏集装箱运输，或者用传统的冷藏船运输。虽然在例外情况下，件杂货运输和集装箱运输之间也可能会出现替代现象，但集装箱运输和件杂货运输不会有长久的改变。对于大多数货物的分类和集装箱货物的使用者而言，件杂货运输不是集装箱班轮运输合理的备选方式。一旦货物采取了集装箱运输，那再采用非集装箱运输的可能性就很低了。因此，集装箱班轮运输倾向于单向替代。根据同一通告，地理层面上市场的定义为：“销售服务的场所，一般是运输终端的一系列口岸。迄今为止，就欧洲运输终端而言，地理市场等同于北欧和/或地中海的一系列口岸。由于地中海的班轮运输只能有限地替代北欧口岸，它被称作独立市场。本文“集装箱班轮运输的相关市场”包括所有有船承运人（如马士基、达飞轮船,赫伯罗德海运有限公司,长荣）。本文并未研究其他集装箱班轮运输供给者，如无船承运人（如ECU-line,FastLines)、物流/货运代理(Kuehne&NagelAG,PanalpinaWelttransportAG,DeutschePostAG)。一方面，集装箱班轮运输产品的具体数据不足（如易腐烂货物、危险物品、超重、超长货物的运输），另一方面替代品交易活跃。产品层面上的定义为“箱子运输”。该市场的地理层面是全球的（参见2.5）并且是可交易的(参见3.2)。2.2集装箱班轮运输市场的定义虽然“市场”这一术语包含供给/生产和需求/生产，Lipczynskietal.(2005)指出产业这一术语具体是指市场供给方或者生产活动。由于产业定义的复杂性，我们需退回去研究产业定义和归类的具体方案(Lipczynskietal.,2005)。虽然这些分类提供了一个重要的框架，但是他们无法定义集装箱班轮运输。纵观相关文献，关于集装箱班轮运输市场的定义有以下几种：Fayle于1932年将班轮运输定义为具有统一所有权和管理权的船队，能在指定港口之间定期提供固定运输服务，为港口下游货物提供运输服务并在航期到期前送达。之后，Stopford补充了这个定义：“一个固定的航程包括固定的服务和接收并运输所有货主货物的义务，不管成功与否，都应按公布的固定时间送达，由此与不定期货船区分开来(Stopford,2004,p343)。Davies(1983)将班轮业描述为远洋运输业的一部分，它专门提供具体和固定贸易航线上的定期货运服务。Bourne(2007)说班轮运输最好定义为传统杂货承运人(现在一般是集装箱运输)，他们定期进行指定港口之间的货物运输。正如“产业”和“市场”，“班轮运输”和“集装箱班轮运输”这两个术语并未进行严格的区分。就笔者所知，集装箱班轮运输没有一个精确的定义。但是，集装箱班轮运输或集装箱运输在水运方面可以明确地区别于其他行业，因此，可以定义为：集装箱运输是班轮运输的主要组成部分，属于海运业，其范围如果不是全球的，至少也是国际的。经营集装箱运输的船舶不同，但有统一的尺寸/体积标准，而不论其所装何物。不管是否装满，这些集装箱船定期投入运营，一般在指定港口按固定的船期表进行装卸货服务。2.3研究方法测量集中度需要计算集中度的指标，本节使用了2种常用的指标，即（1）绝对集中度和（2）HHI指数，此外还有（3）洛伦茨曲线和基尼系数。讨论完集中度之后，文章使用Hymer–Pashigian指数计算市场份额不稳定性，以此来检验竞争强度。2.3.1集中度指标测量集中度是分析行业的主要方法。在产业组织的实证研究中，卖方集中是衡量企业数量和大小分布的主要参考指标。卖方集中可从两个方面来衡量：总体集中度和行业集中度(Lipczynskietal.,2005)。本文集中讨论行业集中度，行业集中度反映了某个具体行业大公司的重要性，即集装箱运输业的大公司。本文假设产品是同质的，且将绝对集中度、HHI指数、洛伦茨曲线和基尼系数运用于集装箱班轮运输，以此决定行业的集中度水平，本文还分析了集中度增长的原因：是因为企业合并？还是1999-2009年这段期间的增长？或者是2个因素共同作用的结果？第一个集中度分析方法是绝对集中度，它是指集装箱班轮运输市场内规模最大的前几位企业的有关数值X(可以是产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额)占整个市场或行业的份额。计算公式为：NiiniinXXCR11式中:nCR——产业中规模最大的前n位企业的市场集中度；iX——产业中第i位企业的产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等；n——产业内前几家的企业数；N——产业内的企业总数；公式中n的数值可以根据实际计算的需要确定，一般情况n=4或n=8，即通常计算CR4或CR8。CR4也可写成(Lipczynskietal.,2005,p.215)：第二个分析方法是HHI。因为CR4仅仅侧重于行业的前几名班轮运营商，并未考虑前4名以后的企业，HHI既考虑了班轮企业的数量，也考虑了市场份额的不平衡，HHI的计算方法如下Shepherd(1999)：n——承运人的数量Si——第i个承运人的份额它增加了最大运营商的权重，该指数越大，集中度越高，即市场竞争越小（在一定限度内）。HHI指数为0时为完全竞争市场，指数为1000时为垄断市场。作为一个基准，HHI指数低于1000的市场是不集中市场，不易受到不利竞争效应的影响。指数在1000到1800之间的一般为适度集中，指数超过1800的市场则被视为高度集中市场(Shepherd,1999)。最后，洛伦茨曲线的绘制和基尼系数的计算能反映一段时期内集中度的变动。虽然洛伦茨曲线通常用来表示收入分配，但也可以用这个概念来预测产业集中度信息。洛伦茨曲线显示了一个产业累计规模最大的前n家企业的变化，n从1到N（例如，N等于100）(Lipczynskietal.,2005)。所以，为了测量集中度，需要计算基尼系数，基尼系数的计算公式为(Lipczynski,2005,p.224)：当集中度最小时，基尼系数为0；完全集中时，基尼系数为1。因为集中度指数能涵盖一个产业的动态变化，所以需要计算一个能反映产业内公司市场份额变化程度的指标。2.3.2衡量市场份额稳定程度的指标市场份额不稳定指标可反映产业内公司相对位置的变化，它是反映竞争强度的重要指标。Hymer和Pashigan(1962)提出的“不稳定指数”是反映市场份额波动的正规算法。该指数为每个公司的市场份额在两个时间点绝对价值变化的总和，公式为：Si,t——t时间i班轮运营商的市场份额。该指数的数值为0到1。如果指数接近0，就表示市场份额相对稳定；如果指数接近1，则表示市场份额相对不稳定(GutierrezdeRozas,2007)。所以，不稳定指数越高