昆山市民营银行申请筹建投资战略分析报告

昆山市民营银行申请筹建投资战略分析报告编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司报告目录内容概述第一章民营银行基本介绍1.1民营银行理论基础1.1.1概念界定1.1.2产生理论1.1.3设计形式1.2民营银行基本特征1.2.1自主性1.2.2私营性1.2.3风险自担1.3民营银行显著优势1.3.1产权清晰1.3.2委托——代理的治理结构1.3.3经营与激励机制灵活1.3.4商业化服务理念1.3.5信息和成本优势1.4民营银行典型模式1.4.1存量改革模式1.4.2增量扩张模式1.4.3互联网金融改造模式第二章中国民营银行基本发展现状及前景2.1民营银行申办动机分析2.1.1高利差2.1.2企业价值上涨催化剂2.1.3企业金融化便利性2.1.4市场需求空间大2.2民营银行筹建申办现状2.2.1发展进程2.2.2试点现状2.2.3运营特点2.2.4申办态势2.3首批试点民营银行运营情况2.3.1深圳前海微众银行2.3.2上海华瑞银行2.3.3浙江网商银行2.3.4温州民商银行2.3.5北京金城银行2.4首批试点民营银行特征剖析2.4.1区域分布特征2.4.2主发起人特征2.4.3股权结构设计2.4.4运营模式选择2.4.5特色业务选择2.5民营银行市场空间分析2.5.1后续政策力度2.5.2目标市场容量2.5.3市场份额预测第三章昆山市申请设立民营银行的综合效应分析3.1民营银行经济效应3.1.1税收乘数效应3.1.2产业乘数效应3.1.3消费带动效应3.2民营银行金融效应3.2.1健全金融市场主体3.2.2提高金融服务效率3.2.3盘活资金存量3.2.4引导民间借贷行为3.2.5缓解中小企业融资3.2.6打破国企金融垄断3.3民营银行社会效应3.3.1就业乘数效应3.3.2社会资本效应3.3.3社会安定效应第四章昆山市民营银行申请设立的市场环境评估4.1昆山市区位环境分析4.1.1区域行政区划4.1.2区域人口规模4.1.3公共服务水平4.1.4商业服务水平4.2昆山市经济环境分析4.2.1地方生产总值4.2.2固定资产投资4.2.3支柱产业构成4.2.4产业发展趋势4.2.5居民收入水平4.3昆山市民营经济水平4.3.1民营经济总量规模4.3.2民营产业结构分析4.3.3民间资本投资表现4.3.4民营企业出口贡献4.3.5民营经济税收贡献4.4昆山市金融市场容量4.4.1本地存贷款规模4.4.2居民储蓄行为分析4.4.3居民消费信贷行为4.4.4居民信贷需求规模4.4.5中小微企业信贷行为4.4.6中小微企业金融需求第五章昆山市民营银行申请设立的政策环境分析5.1国家层面政策环境5.1.1金融改革方案5.1.2金融支持政策5.1.3民资开放态度5.1.4申请设立态度5.1.5基础保障政策存款保险制度5.2地方政府层面政策环境5.2.1金融支持政策5.2.2申请设立态度5.2.3申请设立规划5.2.4申请设立导向5.3试点民营银行基本原则5.3.1纯民资发起5.3.2自愿承担风险5.3.3承诺股东接受监管5.3.4实行有限牌照5.3.5订立生前遗嘱5.4试点民营银行设立监管标准5.4.1设立门槛5.4.2股东资质5.4.3股东性质5.4.4业务类型5.4.5公司治理5.4.6风险防范5.4.7股权转让5.4.8监管指标5.5民营银行政策支持前瞻5.5.1国家层面5.5.2地方层面第六章昆山市民营银行申请设立的可行性分析6.1昆山市民营银行发展的SWOT分析6.1.1优势分析（S）6.1.2劣势分析（W）6.1.3机遇分析（O）6.1.4挑战分析（T）6.2昆山市民营银行市场竞争对手分析6.2.1国有银行6.2.2股份制银行6.2.3城市商业银行6.2.4农村商业银行6.2.5小额贷款公司6.2.6村镇银行6.3昆山市民营银行投资可行性剖析6.3.1生存发展空间6.3.2创建优势分析6.3.3设立时机分析6.3.4试点条件分析第七章昆山市民营银行项目主发起人选择7.1昆山市民营银行投资主体类型7.1.1互联网企业7.1.2电商企业7.1.3传统实体企业7.1.4科技企业7.2昆山市民营银行主发起人资质评估7.2.1资本实力7.2.2盈利能力7.2.3核心资源7.2.4竞争优势7.3昆山市民营银行股东结构设计7.3.1控股原则7.3.2持股比例7.3.3股权差异7.3.4股东数量第八章昆山市民营银行项目发展模式选择8.1试点民营银行经营模式8.1.1小存小贷8.1.2大存小贷8.1.3公存公贷8.1.4特定区域存贷款8.1.5四类模式的比较8.2民营银行未来可行模式探索8.2.1社区银行模式8.2.2私人银行模式8.2.3互联网金融模式8.2.4其他潜在模式第九章昆山市民营银行项目选址决策分析9.1民营银行项目目标区域选择9.1.1市（县）经济金融现状9.1.2市（县）产业发展情况9.1.3市（县）信贷资金需求9.1.4市（县）存款增长态势9.1.5市（县）经济发展规划9.2民营银行物理网点设置关键要素9.2.1地理环境因素9.2.2人文经济因素9.2.3经营环境因素9.2.4周边竞争因素9.3民营银行项目选址决策建议9.3.1建设地点9.3.2用地性质及权属9.3.3土地现状9.3.4选址意见第十章昆山市民营银行申请筹建流程及关键材料10.1民营银行筹建申请流程10.1.1主发起人自我战略评价10.1.2主发起人项目论证10.1.3逐渐筹建项目组10.1.4编制/修订申请材料10.1.5提交省银监局审议10.1.6确定股东出资比例10.1.7确定高管团队10.1.8确定议事规则10.1.9拟定公司章程及管理制度10.1.10银行网点选择10.1.11编制/提交开业核准材料10.1.12试营业/正式营业10.2民营银行筹建申请材料10.2.1筹建申请书10.2.2可行性研究报告10.2.3筹建工作方案10.2.4公司恢复与处置计划10.2.5公司章程10.2.6银行资质的自我评估报告10.2.7征信报告汇编10.2.8其他相关材料第十一章昆山市民营银行项目后期运营展望11.1民营银行特色定位选择11.1.1区域维度11.1.2客户维度11.1.3产品维度11.2民营银行目标客户选择11.2.1大中型企业客户11.2.2小微企业客户11.2.3个人客户11.2.4三农客户11.3民营银行业务创新路径11.3.1中小企业业务11.3.2小微金融业务11.3.3个人消费金融业务11.3.4互联网金融业务11.3.5供应链金融业务11.3.6普惠金融业务11.4民营银行公司治理战略11.4.1产权结构11.4.2资本结构11.4.3制衡机制11.4.4激励机制11.4.5信息披露制度11.5民营银行风险控制策略11.5.1居民信任风险11.5.2行业间竞争风险11.5.3资本短缺风险11.5.4存款不足风险11.5.5内部人控制风险11.5.6道德风险11.5.7流动性风险11.5.8中小企业贷款风险第十二章民营银行项目成功案例介绍12.1朗玛信息民营银行项目12.1.1公司背景12.1.2公司业务范畴12.1.3公司投资标的及出资金额12.1.4公司民营银行筹建申请一体化解决方案12.1.5公司民营银行项目省级银监局审批情况12.1.6公司民营银行项目国家银监局审批情况12.2益佰制药民营银行项目12.2.1公司背景12.2.2公司业务范畴12.2.3公司投资标的及出资金额12.2.4公司民营银行筹建申请一体化解决方案12.2.5公司民营银行项目省级银监局审批情况12.2.6公司民营银行项目国家银监局审批情况12.3民营银行申请案例经验总结12.3.1股东资质能力评估要点分析12.3.2战略定位与市场定位要点分析12.3.3银行业务定位与当地产业衔接的关键点分析12.3.4风险处置和恢复计划要点分析12.4民营银行项目团队背景12.4.1公司资质12.4.2团队实力12.4.3项目经验图表目录图表1民营银行的内涵图表2民营银行设立的三种形式图表3民营银行的特征图表4世界各国民营资本在银行资本中所占的比重图表5各国中小民营银行发展模式和特点图表6美国社区银行特征图表7匈牙利解决银行业危机的方案图表8匈牙利银行重组计划的财政成本图表9中国金融体系图示图表102014年国内生产总值季度增长情况图表112014年规模以上工业企业增加值月度增速情况图表122014年固定资产投资（不含农户）月度增速情况图表132014年我国社会消费品零售总额月度增速情况图表142014年全国居民消费价格涨跌幅图表152006-2014年全国总人口及自然增长率走势图表162014-2015年规模以上工业增加值同比增长速度图表172014-2015年固定资产投资（不含农户）同比增速图表182014-2015年全国房地产开发投资增速图表192014-2015年社会消费品零售总额分月同比增长速度图表202014-2015年全国居民消费价格涨跌幅图表212014-2015年工业生产者出厂价格涨跌幅图表222014-2015年工业生产者购进价格涨跌幅图表23中国现行的金融机构体系图图表24商业银行的分类状况图表252004-2014年我国银行业与GDP增长速度关系图表262007-2013年我国银行业收入结构趋势图表272006-2013年我国银行业利润增长趋势图表282013年银行业金融机构资产负债情况表（法人）图表292014年银行业金融机构资产负债情况表（法人）图表302015年银行业金融机构主要指标（按月度）图表312014年全国城乡居民收入和支出情况图表32中国通商银行创立之初的股份分布情况图表33中国及美国民企申请银行对比表图表34部分申办和参股民营银行的相关企业信息图表35各类参股企业的相关优势图表362006-2012年泰隆银行基本财务指标图表372006-2012年泰隆银行资本充足率图表382010-2012年泰隆银行净利润增速图表392006-2012年泰隆银行净息差与成本收入增速图表402006-2012年泰隆银行存款规模及增速图表412011-2012年泰隆银行人均指标对比图表42乐天集团金融业务构建时间表图表43乐天集团生态系统图表44交叉销售及协同效应在乐天集团内部提升作用图表45乐天信用卡/银行与集团协同及客户拓展途径图表46乐天信用卡在高收益循环贷款及担保服务占比情况图表47乐天信用卡员工人数图表48乐天信用卡与银行资产证券化产品运作模式图表492009-2013年乐天银行购买的乐天信用卡资产占比情况图表502010-2013年乐天银行超级贷款余额图表512010-2013年乐天银行存款结构图表52五家民营银行的股权结构对比图表53已审批通过的民营银行发起人主要财务指标图表54已开业三家民营银行的董事会、监事会构成情况图表552011-2013年小额贷款公司贷款余额增速图表562010-2013年小额贷款公司资本金情况图表57各金融机构负债端结构图表58各类金融机构杠杆倍数情况图表59中国大中小企业划分标准图表602014-2017年我国中小企业融资需求预测图表61国内互联网金融主要业务模式的市场规模图表622015年中国各类型金融投资产品的网民覆盖率图表632015年中国互联网金融投资金额占用户总投资比重图表64供应链金融的动产质押融资模式图表65供应链金融的应收账款融资模式图表66供应链金融的保兑仓融资模式图表67供应链金融与传统融资方式的区别图表68国有商业银行贷款对象、金额、方式及利率图表69股份制商业银行贷款对象、金额、方式及利率图表70城市商业银行贷款对象、金额、方式及利率图表712008-2013年中国农村商业银行总资产和税后利润情况图表72农村信用社贷款对象、金额、方式及利率图表73小额贷款公司目标客户群图表74小额贷款公司产品设计图表752013年小额贷款公司分地区情况统计表图表762014年小额贷款公司分地区情况统计表图表772015年小额贷款公司分地区情况统计表图表78对2015-2019年中国小额贷款公司新增贷