广电发展现状与预测

导语从2011年中国三网融合的实践进程来，广电行业已经开始加速演变，以适应三网融合的要求。广电行业在收入结构、双向网改、网络整合、数字化转换、新媒体扩展、增值业务开拓等方面相比2010年均取得了一定进展。对广电行业2011年的发展现状进行梳理将有利于其找准目标与定位，在三网融合中赢得市场竞争力。在此基础上，对广电行业的前景与趋势进行预测也有益于其制订清晰的发展战略。本文观点部分选自《2011中国三网融合产业研究报告》，欢迎进一步探讨。广电行业发展现状广电行业收入情况根据统计局2011年2月28日公布的《2010年国民经济和社会发展统计公报》，截至2010年年底，我国拥有广播电台227座，电视台247座，广播电视台2120座，教育电视台44个。在村村通工程的推动下，2010年年末广播节目综合人口覆盖率为96.8%，同比增长0.5个百分点；电视节目综合人口覆盖率为97.6%，同比增长0.4个百分点。图为：2006-2010广电行业收入状况2010年广播电视系统总收入大约为2100亿元，同比2009年增长了26.1%，仅有三家机构收入突破100亿，分别是中国中央电视台、湖南广播电视台/芒果传媒有限公司、上海广播电视台/东方传媒集团有限公司。2010年有线行业收入仅为506亿元，同比增长率为20.8%。这表明，在2010年三网融合与数字化推进中，广电行业的媒体价值进一步放大，获得了更多的新媒体发展空间。从最新数据来看，2011年上半年广电系统收入达1019.68亿元，同比增长22.15%。从结构上看，广告收入仍然占据了53%以上的收入份额（同比去年提高了7%），而有线网络收入份额仅为24%。在另一方面，有线网络收入同比增幅仅为15.17%，大大低于行业整体水平。而上述增长势头均低于2010年全年水平。双向网改与网络整合进展有线网络是数字电视的主要载体，而有线网络增值业务的发展，在很大程度上依赖于有线网络的双向化改造情况。总的来说，近两年是有线行业双向改造发展较快的一年。据中广研究估算，至2010年底，全国CableModem数字用户接近500万（含机顶盒内置），主要是中心城市和沿海发达地区；EPON+EoC数字用户接近350万（含100万窄带和机顶盒内置）；LAN入户（包括LAN和EPON+LAN）接近250万。与2009年相比，有线行业双向渗透增加500-600万，基本实现存量翻番。而到2011年6月大约有6570万双向覆盖用户，在数字用户的覆盖率达到74.7%。在双向改造技术方面，中心城市和经济发达地区多数在过去几年中已经大量进行了HFC网络双向改造，主要采用DOCSIS标准；中小城市多数采用EPON+EoC和EPON+LAN方案进行双向改造。目前，随着EPON+EoC方案的进一步成熟，同时数字化改造逐渐向中小城市乃至农村地区推进，越来越多的地方(包括部分中心城市)规划采用EPON+EoC方案进行双向改造。目前源自中国本土的EoC技术标准已经更加成熟，可以支撑现阶段的业务应用，经过一段时间运营实践后趋向稳定，比CMTS体系具备更强的环境适应性。但EoC目前在统一网管、互联互通、多业务支持等方面还需要改进和完善，并迫切需要加强标准化工作。2011年4月30日至5月1日，全国文化体制改革工作会议在合肥举行，刘云山在讲话中表示，要力争今明两年基本完成国有经营性文化单位转企改制任务，基本完成一批国有骨干文化企业建设任务，基本完成有线电视网络整合任务，基本完成文化市场综合执法改革任务。在上述背景下，2011年各省有线网络整合进度大大加快。截止2011年9月底，我国有北京、上海、天津、广西、海南、陕西、吉林、江苏、贵州、宁夏、四川、湖北、云南等13个省份完全省内地市和县级有线网络整合工作；辽宁、新疆、黑龙江、山东、河北、江西、辽宁、安徽、山东、河南10省基本完成全省地市网络整合工作；另外湖南、浙江、内蒙古、青海、广东、山西、甘肃、重庆等8个省正在加快推进网络整合工作（西藏不予考虑）。总的来说看，各省一张网的情况即将形成。需要指出的是，上述网络整合主要指省级有线网络公司对地市有线网络的整合，目前出少数地区外，大部分地区尚未大规模启动对县乡级网络整合。数字电视转换进展整体来看，我国数字电视的发展历程从2000年正式开始，在这之前主要是做一些技术储备与实验性工作。2000年，数字电视试验性播出；2002年，有线电视正式启动数字化转换；2005年12月，IPTV数字电视启动；2006年8月，地面数字电视国标DTMB公布；2007年12月，地面数字电视启动；2008年7月，直播卫星“中星九号”正式交付使用，随之进行终端机顶盒招标；2008年8月，CMMB正式播出并于年底进行100万终端集采；2009年，广电总局发文要求促进HDTV发展，尽快增加高清内容与播出频道；2010年1月，国务院召开会议，宣布加快推进三网融合，IPTV在试点地区合法性地位确立；2011年9月，广电总局宣布直播星新的运营方向，采取直播星+DTMB的双模方式推广。图为：我国数字电视发展历程图我国在数字电视转换过程中采取了以有线数字电视为主的转换思路，直播星、IPTV、地面/移动数字作为有线数字电视的有益补充。各地区进行的有线网络数字化/双向化改造、地面数字电视DTMB建设、中星九号直播星投入运营等，这些数字电视传输平台建设使数字电视网路逐步形成规模覆盖，网络支撑能力得到提高，形成了数字电视用户快速增加的网络基础，数字电视用户普及度明显提高。根据中广研究的统计，截止到2010年底，我国数字电视用户已经达到2亿多户，其中有线数字电视用户达到8798万户，卫星数字电视用户（合法+非法）达到9795万户，IPTV用户达到770万户，CMMB用户达到857万户，地面国标DTMB用户达到96万户。我国数字电视用户2006-2010年间的年均复合增长率达到了42%，处于高速增长阶段。图为：2006-2010年我国数字电视用户发展情况注：卫星数字电视用户包含中星九号、中星6B等非法用户数，地面电视用户仅只DTMB国标用户，不包含MMDS等非地面国标电视用户。网络电视台成为新风景在网络视频兴起背景下，国家广电总局于2004年出台《互联网等信息网络传播视听节目管理办法》，对从事信息网络传播视听节目业务实行许可制度。文件中还规定，外商独资、中外合资、中外合作机构，不得从事信息网络传播视听节目业务，国家鼓励地（市）级以上广播电台、电视台通过国际互联网传播视听节目，这被视为传统媒体进军新媒体得到了体制内的保证。2010年5月，广电总局下发《关于开办网络电台、电视台有关问题的通知》，要求各级广播影视行政部门要牢牢把握网络广播电视台的基本性质、主要任务，积极创造条件，争取财政、税收、金融等支持，推动广播电视播出机构加快网络广播电视台建设。文件还要求“鼓励同一地区的广播电台、电视台整合各自的互联网视听节目服务网站，联合建设网络广播电视台，原则上同一地区不分设网络电台、电视台”。文件也对资本进行了要求“在坚持社会效益第一、确保广播电视机构绝对控股的前提下，可以通过多种渠道拓展资金来源，吸纳国有资本组建股份制公司负责网络广播电视台日常运营”。这一文件标志着国家对传统电视媒体进军网络新媒体已经由之前的“鼓励”态度进一步提升为“推动”态度，但是由于涉及到意识形态管控问题，网络电视台原则上仍然对“非国有资本”持抵制态度。截止到2011年9月，我国省级及以上的网络广播电视台共有16家：中国网络电视台（CNTV）、中国国际广播电视网络台(CIBN)、央广广播电视网络台（CNBN）、中国城市联合网络电视台（CUTV）、芒果网络电视台、黑龙江网络广播电视台、浙江网络广播电视台（新蓝网）、江苏网络广播电视台、湖北网络广播电视台、上海网络广播电视台、安徽网络广播电视台、北京网络广播电视台、山东网络广播电视台、甘肃网络广播电视台、山西网络广播电视台、四川网络广播电视台（试播）。苏州电视台网站、武汉网络电视台、中国时刻、濮阳网络电视台、无锡网络电视台等地地市级网络电视台也在当地电视台、电视总台支持下成立。此外，还有国务院各主管单位批准设立的以细分用户为主的网络电视台，比如共青团系统开办的中国青年网络电视（CYNTV）、新华社开办的新华新闻电视网(CNC)、国务院新闻办公室开办的中国企业网络电视台(CINTV)。除了向PC互联网用户覆盖外，包括中央电视台、CIBN、新华社、CRI、上海文广、北京电视台、四川电视台、江西电视台、浙江电视台、江苏电视台等传统媒体纷纷开设手机台，与电信运营商合作，覆盖手机端用户。整体来看，中国广电向新媒体的演进仍然处于平台建设/技术运营与内容运营阶段，下一步将向用户运营、品牌建设、资本运作等路线演进。图为：广电新媒体演进路线虽然经历过一段时间的在文化产业整形政策及国家广电总局政策推动，各地广电机构纷纷通过各种方式发展新媒体，网络电视台数量提升明显。中广研究认为其定位不清晰、竞争力不足等问题将逐渐浮出水面，前景并不明朗，有待进一步观察。另外，CINTV作为国家级政府新闻单位下属的网络电视台，在没有明确经营牌照的情况下，涉足营利性的企业公关服务，凸显了视频领域利益参与者的多元化与纷乱程度。对CYNTV、CINTV等广电系统之外的网络电视的监管问题需要提上议程，但这超出了广电总局的管辖范畴，需要更高层面的部委协调，形成统一的网络视频监管体系。增值业务拓展仍显不足据中广研究测算，2010年全国有线行业收入构成中，基本收视维护费占了67.10%，宽带接入占5.42%，付费频道收入占3.57%，其他增值业务约占3.07%，增值业务总共占比仅为12.06%。由于增值业务发展不力，全国有线用户户均ARPU仅22.51元，这仅比基本收视费高几元，增值业务在我国依然处在一个很低的水平。不同地区有线电视运营商的增值业务收入也呈现显著的地方不平衡性，东方有线、杭州华数、深圳天威视讯的增值业务收入已经占到其总收入的50%左右，这也带动了其用户月均ARPU值得提升。据中广研究了解，杭州华数的月均ARPU值已经达到65元，这是其21元的基本月收视费的3倍之多，显示了增值业务的良好发展态势。但是大部分地区，特别是中西部地区有线电视运营商的增值业务收入不到总收入的10%，这一方面是限于地区居民消费水平，一方面是双向业务终端的普及不够。在付费电视方面，付费电视频道已经从2004年的十几套发展到2011年的130套以上，用户数从30多万发展到900多万，收入也从零起点增长到目前的30多亿元。但是从我国数字电视整体发展情况来看，付费电视仅占（有线）数字电视用户的10%，发展很不乐观。这里有免费频道过多、盈利模式单一以及产业价值链分配不合理等诸多因素。在宽带业务方面，由于受制于互联网出口、IDC、互联互通与网间结算影响，有线运营商的宽带业务发展非常缓慢。截止到2011年6月，我国有线（运营商）宽带用户仅为400多万，不到宽带总用户数的3%，在1亿数字电视用户中的业务渗透率也仅为4%，形不成规模优势。中广研究认为，从世界各国三网融合的实践来看，宽带业务一般都是广电与电信双向进入的最初切入点，只有双方都能够提供宽带网络，才能基于此展开各种业务。而中国宽带市场的现有格局事实上阻碍了广电网与互联网的融合，这也侧面影响了IPTV、语音等其它三网融合业务的展开。在电视购物方面，经过20余年的发展，我国电视购物产业已经从前期的时段电视购物形态过渡到频道电视购物形态，电视购物形成了相对成熟稳定的产业链，成为得到国家承认的无店零售业态的一种。目前各级电视台申办的电视购物频道已经达到50多家，如果加上采取时段电视购物形态的电视台，这一数量还将扩大。我国电视购物市场在20世纪末期曾因为虚假宣传导致行业诚信缺失而陷入低谷，伴随着电视数字化以及行业自律的加强，电视购物市场诚信复苏，年营业额在300亿元左右，但是占社会零售额的比重仍然不到1%，与国外电视购物成熟市场7%左右的比例有较大差距，具备较大的市场提升空间。除了上述业务之外，许多有线电视运营商也开展了电视支付