我国汽车保险市场环境研究

我国汽车保险市场环境研究我国汽车保险市场环境研究1引言现代营销学认为，企业营销活动的成败的关键，在于企业能否适应周围不断变化的市场环境。作为最主要的市场主体，企业是一个开放的系统，在营销过程中与社会发生着千丝万缕的联系，这样，环境就成为重要的影响因素。而保险业作为其中一部分，同时又具有自己的特殊性。汽车保险亦是如此。汽车保险是承担机动车由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失的赔偿责任的一种商业保险。正由于这种特殊性，市场营销环境对汽车保险有更大的影响。本研究课题，就是把汽车保险的作为我们的研究对象，近而研究汽车保险的市场环境问题。1.1研究的目的和意义我们研究车险市场环境的目的，就是要为汽车保险寻找营销机会，和使其避免环境威胁。研究宏观环境，为所经营企业做出正确的战略决策奠定基础和提供依据。研究微观环境，寻找出准确的战略定位，充分了解客户的需求，使汽车保险行业内的企业做到“知己知彼”，做出正确合适的战略决策。目前，虽然我国汽车保险有很大的发展，但是它的一些宏观环境仍然不适应经济发展规律，众所周知，市场环境对企业的生存和发展是具有重要意义的。企业必须重视对市场环境的分析和研究，并根据市场环境的变化制定有效的市场营销战略，扬长避短，趋利避害，适应变化，抓住机会，才能实现自己的市场营销目标。汽车保险业亦是如此，只有对市场环境进行分析研究，它才能发现和抓住市场机会，因势利导，在激烈的市场竞争中立于不败之地，健康发展。1.2研究内容及框架本文研究内容主要是：我国汽车保险业的市场环境研究；如何培育良好完善的市场环境以促进汽车保险业的快速健康发展研究。1、国内汽车保险的市场环境现状分析对我国国内汽车保险宏微观市场环境分别进行分析，了解它的现状，以及发现其中存在的问题。2、国外汽车保险的市场环境研究了解发达国家汽车保险的市场环境的现状，优势，成熟的表现等相关方面的信息，归纳总结，分析，为科学借鉴其先进之处打下基础。3、培育良好完善的市场环境研究的对策建议创新与继承紧密结合，继承国内好的方面，借鉴国外先进经验，创新新的方法。1.3研究方法1、理论基础：市场营销学，保险学2、研究方法：我国车险市场的市场环境现状分析法，SWOT分析法国外车险市场的市场环境现状分析法3、研究步骤：（1）研究国内车险市场环境的现状（2）利用SWOT分析法分析车险市场环境的优势，劣势，机会，威胁。（3）对比国外发达国家已经比较完善的车险市场环境。（4）解决问题，探讨培育完善成熟的市场环境的对策建议。4、预期成果：分析种种信息，得出培育我国完善成熟市场环境的对策建议。2汽车保险的概论2.1汽车保险的构成及其作用保险分为社会保险和商业保险，其中汽车保险属于商业保险,再次细分的话，汽车保险属于财产保险。它是承担机动车由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失的赔偿责任的一种商业保险。汽车保险包括：主险和附加险。主险主要包括车辆损失险和第三者责任险。附加险包括下面几个险种：全车盗抢险、车上责任险、无过失责任险、车载货物掉落责任险、风档玻璃单独破碎险、车辆停驶损失险、自燃损失险、新增加设备损失险以及不计免赔特约险等。据中国保监会公布，2005年我国财产险保费收入超过1229亿元，比2000年的598亿元增长1.1倍，五年平均增长15.5％。其中车险保持年均18.58％的增长速度，而且车险保费收入占财产险保费收入的半壁江山，可谓“龙头险种”。有些专家甚至认为：车险已成为实现我国汽车工业产业政策的重要保证之一。由此可见一斑，车险在保险业的重要地位，以及车险的社会需求不断增长。随着车险与人民生活日渐密切相关，它的作用也逐渐明显：1、提高汽车的安全性能。2、稳定了社会公共秩序3、促进了汽车安全性能的提高4、汽车保险业务在财产保险中占有重要的地位。2.2汽车保险市场的概念界定要想研究车险市场的营销环境，首先就应该了解车险市场的概念，以及车险市场的现状。任何市场都是供求关系的总和。车险亦不例外。马克思指出:“说到供给和需求，那么供给等于商品卖者或生产者的总和，需求等于这同一种商品的买者或消费者的总和。而且，这两个总和是作为两个统一体，两个集合力量来相互发生作用的”。车险市场是车险供给和车险需求的统一体，即车险供求关系的总和，本质上是车险分配关系的总和。2.3研究汽车保险市场营销环境的目的市场营销环境，分为宏观，微观环境。宏观环境，有经济，政治法律制度，社会文化因素，技术，家庭，地理因素，人口因素等。微观环境，有公司内部环境，供应商，营销中介，目标顾客，竞争者，公众等等。我国汽车保险市场面临的市场是一个竞争激烈，发展错综复杂、形式瞬息万变，充满生机活力、发展空间很大的市场。民族汽车保险业在这样的市场环境中，如何利用优势，弥补劣势，抓住机会是非常重要的。而我们研究市场营销环境的目的正是要，为汽车保险寻找营销机会，和使其避免环境威胁。1、宏观环境的分析的必要性入世对我国汽车保险市场的产生的影响是极其深刻的。汽车保险市场在入世后发生了很多变化：随着中国经济持续快速健康发展，人民消费水平不断提高，生活质量不断改善，汽车消费需求不断扩大，由此看来，以汽车工业紧密相连的汽车保险市场潜力也日益增大，同时，随着消费者需求的日趋多样化，保险产品也呈现不断创新而且品种增多的现象，并开始重视保险延伸服务。为了保证与世界发展的脚步保持一致，我们的法律法规政策等等都需要和国际接轨，重视运用汽车保险特殊规定；将保险费率市场化而且不断提高其市场化程度；政府将进一步加强对市场监管以避免市场自身的缺陷，这样才能使得我们在当今全球化一体化逐渐成为主流的环境里有一席立足之地。宏观环境，给企业造成市场机会和环境威胁的巨大社会力量。包括政治法律，家庭，人口，经济，社会文化，科技，自然环境等。什么样的宏观环境影响决定着汽车保险业采取什么样的战略。汽车保险业应该来更多的了解自己所处的宏观环境，特别是经济，全球环境，发现机会与威胁，为所经营企业做出正确的战略决策奠定基础和提供依据。2、行业微观环境的分析的必要性微观环境是与企业营销有直接联系的组织和个人。营销的服务对象是目标顾客，为了满足顾客需求，企业还要与供应商，营销中介联系起来，还要了解公众的反应，考虑竞争者状况，从而形成了营销系统的基本结构。行业微观环境分析，可细分为：供应商，营销中介，目标顾客，竞争者，公众等。行业微观环境是与企业直接作用的环境。汽车保险行业的微观环境分析可以从四个方面进行:汽车保险公司、投保人、目前的同行业竞争者以及未来进入者的威胁。通过对汽车保险业的分析，可以帮助保险公司在车险这一块寻找出准确的战略定位。通过对投保人（目标顾客）的分析，可以充分了解客户的需求，然后根据客户的需求不断的创新保险产品，增加产品品种，提供差异化服务，甚至可以为有特殊需求的客户提供个性化的服务，从而培养更多的忠诚客户。竞争者，每个企业的生存发展，更主要决定于其在产业内部的竞争实力。正如波特所言，产业内部的竞争根基与其基础经济结构，并且远远超越了现有竞争者的行为范围。通过对行业竞争者（同行业竞争者以及未来进入者的威胁）的分析，可以使得汽车保险行业内的企业做到“知己知彼”，做出正确合适的战略决策。3我国汽车保险的市场营销环境3.1我国汽车保险市场环境的现状分析3.1.1我国汽车保险的宏观市场环境现状分析1、政策环境：政策和体制的具体内容决定了保险企业的发展方向、规模和速度以及必要的调整。我国财产保险业起步晚，最初受到长期计划经济体制的影响，另外也兼顾到我国抵抗金融风险能力，所以在我国机动车辆保险具有相对的强制性，而且整个车险业一直受到国家政策的保护。我国以往的车险制度，机动车辆保险条款和费率由中国保监会统一制定，各保险公司在保险条款和保险费率上也明显差异。随着入世，国内的大部分经营活动都要与国际接轨，无论是经营方式还是法律法规。这样才能使得我国适应一体化的进程。在2003年1月1日在我国正式实行费率市场化。专家裴光指出，这次改革的核心是实现车险产品的市场化和建立以偿付能力监管制度为主的新型监管体制。同时也有学者分析：费率政策的改革，使得保险产品多样化，个性化，这样消费者在进行选择投保公司和产品时更加自由，促进消费者的理性消费，实现市场运行的良性循环；使得费率制定更加科学化，精算化；使得服务更优质化，赔付更宽松化等等。2005年8月10号，商务部部务会审议通过并颁布了《汽车贸易政策》，其中第四十七条：完善汽车保险市场，鼓励汽车保险品种向个性化与多样化方向发展，提高汽车保险服务水平，初步实现汽车保险业专业化、集约化经营。这样的政策是十分有利于我国汽车保险业的健康发展的，同时也会使得我们的车险市场更加具有活力。政府鼓励险种多样化，个性化，为车险在深度和广度上的发展提供良好的基础。2、法律环境法律环境，是指国家或者地方政府颁布的各项法规、法令和条例等。法律环境对市场消费需求的形成和实现，具有一定的调节作用。法制环境是企业经营的重要影响因素。汽车保险企业的所有经营活动都要以合法合规为前提，否则，如果得不到社会的认可，它的一切经营活动都是无法持续的。了解法律法规，才可以保障自身权益，保证严格依法管理和经营。学者认为，目前国内保险业中的法律透明度与世界贸易组织的透明度还有距离，现在很多是以稳健的形式下发的，按照国际惯例，为建立公平的竞争环境必须按规定予以修改。为规范保险市场和保险中介市场，需颁布相应的法律法规及其实际细则，这是保险市场健康有序大发展的保障和依法监管的基础。2004年，我国汽车保险产品结构开始从车损险向责任险的结构迈进。四部与汽车责任保险制度有关的法规近乎同时实施，无疑为中国汽车责任保险制度发展提供了一个极好的法制环境，同时也会极大地推动中国汽车责任保险制度的创新和发展。2006年3月28日，国务院第462号令颁布了《机动车交通事故责任强制保险条例》，并即将于2006年7月1日起正式实施。该条例的“强制性”规定体现在，它不仅要求所有上路行驶的机动车车主或管理人必须投保，也要求具有经营强制三者险资格的保险公司一律不得拒保、不得随意解除强制三者险合同(投保人未履行如实告知义务的除外)。这一条例，很明显就为车险拓宽了市场，同时车险保费规模非常有可能出现快速增长。3、经济环境我国经济飞速发展，根据美国学者罗托斯经济成长阶段理论，我国应该出于经济起飞阶段，汽车工业也蒸蒸日上，汽车产量超过日本本土产量，仅次于美国。汽车业也逐渐向“平民化”迈进，人民越来越重视对风险的预防和规避，不仅体现在人身上，在财产保险上也越来越明显。机动车辆作为我国财产保险的支柱业务，其保险费收入20世纪80年代以来一直位居财产险业务榜首。目前，在我国各产险公司所经营的财产责任保险业务中，车险保费所占比例已高达67%左右。（资料来源申银万国证券研究所）市场需求。根据下两幅图，我们可以看到：数据表明，在世界上来说我国是最具增长潜力的保险市场。其中非寿险增长率高达23%，远远高于其他国家。而且在非寿险中，产险又是蓬勃发展的险种。车险是财产保险的主导产品，目前比重，一季度占财险的比重63%，去年年底是68%（数据来源：中国保险发展论坛，2006国际学术年会），而且在未来相当长的时间内，车险仍然是中国财产保险的主要险种，特别是今后几年，汽车需求量的逐年稳定持续增长，在2005年中国汽车产量已经将冲上近592万辆的数量级，中国汽车产业生产规模将跃居全球第二位，这一系列将带动车险业大步向前进。中国汽车工业发展研究所首席分析师贾新光说：“2006年中国乘用车市场仍将保持20%左右的增长速度，对汽车保险业来说，将继续提供巨大的发展市场。”另外，机动车交通事故责任强制保险于7月1号实施，都会推动车险得很好发展。资料来源：SIGMA，申银万国证券研究所图3-1中国是最具增长潜力的保险市场资料来源：申银万国证券研究图3-2车险是财产保险的主导产品虽然我国GDP占全球总量的3.94%，但非寿险保费却只占全球份额的1.2%，这表明中国非寿险保险市场仍然有很大空间来进一步发展。见图3-3数据：资料来源：SIGMA，申银万国证券研