某银行招股意向书范例

文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题某银行招股意向书范例________银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书摘要http：____________________年___月___日___：___中国证券网-_____证券报第一节重大事项提示经中国证监会核准，本行在境内进行本次A股发行。本行同时在境外进行H股的发行。本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行A股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行A股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。就本次A股发行，A股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次A股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格H股投资者披露的H股招股说明书及H股发行相关信息。本行特别提示投资者：本次A股发行与同时进行的H股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的H股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题此外，对于本行_____年____月____日至上市日期间实现的可供分配利润，不进行分红，归新老股东共享。第二节本次发行概况第三节发行人基本情况一、本行基本情况1.发行人名称(中文)：________银行股份有限公司发行人名称(英文)：_______________________________2.注册资本：______________万元3.法定代表人：_________4.成立日期：_________年____月_____日5.住所：____________________________邮政编码：______________6.电话号码：______________7.传真号码：______________8.互联网网址：http：______________文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题电子信箱：______________二、公司简要历史沿革(一)历史沿革本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于________年________月________日在________集团原银行部基础上改组而成，原名_______实业银行。________年________月，国务院和人民银行同意________集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行业务。________年________月底，________集团向人民银行申请“将________集团银行部改组成________实业银行”。________年________月______日，经国务院和人民银行批准，________实业银行正式成立，总行设在________，注册资本____亿元，是我国改革开放中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。________年________月________日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称由________实业银行变更为_______银行，英文名由________变更为________。(二)成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是________集团全资所属的国有企业。经国务院原则同意，并经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_______集团与________国金作为发起人，将本行整体改制为________银行股份有限公司，并于_________年________月_____日取得《企业法人营业执照》文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题(注册号为________)。________银行股份有限公司完全承继了原________银行的资产、负债、机构、业务等，营业地址不变。(三)投入资产根据《财政部关于________银行国有股权管理方案的批复》(财金[_________]________号)和《中国银行业监督管理委员会关于________银行改制为股份有限公司有关事项的批复》(银监复[_________]________号)，________集团、________国金共同作为发起人，将________银行整体改制为________银行股份有限公司。________银行股份有限公司于_________年________月_____日成立，注册资本为______________万元，股本______________万股，每股面值________元;其中，________集团持有本行________万股，占本行股份________%，股权性质为国有法人股;________国金持有本行________万股，占本行股份________%，股权性质为外资法人股。为进一步提升本行竞争力，________集团于_____年________月________日以________亿元的对价向境外战略投资者________转让其所持本行股份_______________________股。此次交易完成后，________集团、________国金和________分别持有本行股份_______________________股、_______________________股和_______________________股，占本行本次A股发行和H股发行前已发行股份的_______%、_______%和_______%。三、本行业务(一)本行业务概况本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。以总资产计，本行是我国第_________大商业银行。截至_________年_________月_____日，本行总资产达____________________亿元。在_________年英国《银行家》杂志全球银行总资产排名中，本行位文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题列第_________位。在《银行家》_________年度中国_______银行业整体竞争力排名中，本行位居第_________位。由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_________年末数据，因此本行根据_________年末数据计算总资产排名。近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不断提高。_________年_________月_____日至_________年_________月_____日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_________%、_________%、_________%及_________%。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从_________年_________月_____日的_________%降至_________年_________月_____日的_________%。本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。本行注重发展“双优”(优质行业、优质企业)“双主”(主流巿场、主流客户)的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。凭借优良的管理能力和出色的业务营运水平，本行获得了许多殊荣。_________年，在《银行家》杂志发布的“中国银行(________，________，________%)业100强”排行榜中，本行________年净利润增长率位居所有国内银行第_____位，而截至________年______月_____日的总资产也位列第七位，并于________年获得VISA国际组织颁授的“VISA银行卡综合创意奖”。_________年，本行零售银行发展策略在《亚洲银行家》“_________年度亚洲零售金融服务卓越奖”评选中获“_________卓越奖”。同年，本行被《亚洲货币》杂志评选为“中国地区最佳外汇交易服务银行”，本行行长________博士于________年和_________年连续两年被中国《银行家》杂志评选为“年度中国十大金融人物”。本行亦获_________年中国国际金融论坛颁发的“十佳成长金融机构奖”。文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题(二)本行的竞争优势本行相信下列优势为本行发展提供了强大支持，使本行能够更快的适应行业、市场环境的发展变化，并持续在我国银行业占据有利的竞争地位1.领先并快速增长的全国性商业银行以_________年______月_____日总资产计，本行是其他全国性商业银行中资产规模最大的银行之一。多年来，本行一直保持着快速增长，根据人民银行所发布的数据，_______年至_________年总资产、总存款、总贷款的年复合增长率均高于国内所有A股及H股上市银行平均水平。随着净利润的快速增长，本行的回报能力也不断提高，________年，本行税前平均资产回报率为______%(不考虑向________集团支付管理费)，在国内所有A股和H股上市的其他全国性商业银行中均排名第_____位。_________年，本行税前平均资产回报率为(不考虑向________集团支付管理费)_______%。________年，本行人均净利润(不考虑向________集团支付管理费)约为_______万元，在A股及H股上市银行中位居第一位。_________年本行人均净利润(不考虑向________集团支付管理费)增长至约_______万元。2.一流的对公客户服务能力和高质量的客户基础本行相信，本行已在其他全国性商业银行中建立对公业务的市场领先地位。根据人民银行资料，截至_________年_______月_____日，本行公司存款及贷款余额在所有其他全国性商业银行中均排名第_______位。_________年，本行国际贸易结算量在其他全国性商业银行中排名第_______位。_________年本行被《亚洲货币》杂志评为“中国地区最佳外汇交易服务银行”。截至_________文章来源：中顾法律网回复上网找律师就到中顾法律网快速专业解决您的法律问题年_______月_____日，本行短期融资券承销额位居国内银行第四位，并在其他全国性商业银行中位居第二位。本行拥有高质量的对公客户基础。在全国500强企业中，有超过_______%是本行的客户。本行是最早取得国家财政部和国家税务总局金融服务代理资格的其他全国性商业银行。通过公开竞标，本行为已推行非税收入收缴改革的_______家中央政府部门中的____