浅析供应链网络业务及本行政策支持

浅析供应链金融服务网络业务及本行政策支持深圳分行贸易金融部2011年5月2目录供应链金融服务网络业务简述本行政策导向和支持3供应链金融服务网络业务4简释：供应链金融服务网络业务是指本行基于企业供应链采购、存货和销售各环节的交易特点，为供应链成员企业提供的各种标准化和非标准化贸易融资产品的总和。供应链金融服务网络业务5“1”：资信实力较强“核心企业”供应链金融网络业务VS“M+1+N”“M”：核心企业上游“多家供货商”“N”：核心企业下游“多家采购商”对供应链管理程度和核心企业（即“1”）资信实力的掌握，对核心企业上游多家供货商（即“M”）或下游多家采购商（即“N”）提供应收类或预付类贸易融资授信支持，以及其他结算、理财等综合金融服务所构成的网络化金融服务业务6“M+1+N”结构图7供应链金融业务：应收类（即“M+1”）应收类融资产品应收账款质押国内保理商票保贴厂厂银8预付类融资产品保兑仓厂仓银厂厂银买方信贷供应链金融业务：预付类（即“1+N”）9供应链金融业务：存货类存货类融资产品动产质押标准仓单质押仓单质押10供应链金融业务：外汇融资产品其他融资产品进口开证进口押汇进口代付出口押汇出口信保出口保理出口退税质押11如何形成供应链金融网络核心企业12供应链金融网络核心企业（一）间接授信上限核定的参考值为核心企业上一年度商品销售收入或购货成本的20%；（二）在核定间接授信额度时，可根据实际需要区分买方额度或卖方额度，无特别说则为通用额度。核心企业准入标准：核心企业间接授信额度的核定标准：（一）为所属行业或所在区域具备领先优势的企业；（二）在本行的信用评级为A级(含)以上（与2011年授权不一致），资信状况良好，在本行或他行无不良信用记录；（三）符合本行行业、区域、客户、产品等相关管理目标和信贷政策。13供应链金融网络核心企业认定方式核心企业目标客户名单（1）跨区网络（也叫全国网络）核心企业：以我分行为主办行且经总行审批全国网络业务项下的核心企业，如“M+1+N”或“M+1”或“1+N”,其中M或N注册地有可能在异地；（2）本地网络核心企业：以我分行为主办行且在分行授权内审批网络业务项下的核心企业，如“M+1+N”或“M+1”或“1+N”,其中M或N注册地只能在深圳本地；（3）非金融网络项下形成的核心企业：经总行或分行审批以其为中心已形成上下游2户以上敞口授信，且经总行贸金中心认定的核心企业，如“M+1”或“1+N”业务形成的核心企业14供货商M供货商3供货商2供应商1采购商1采购商N采购商3采购商2“M+1+N”供应链金融服务网络核心企业间接授信预付类贸易融资授信主体授信主体货物货物资金资金15供应链金融网络服务方案及案例供应链金融全国网络服务业务：1、全国网络：由主办行（核心企业注册地）发起，经总行审批通过给予核心企业间接授信额度，主办行以及各异地协办分行均可以报批注册地在管辖分行内核心企业的上游供应商以及下游经销商的直接授信额度，即“全国业务全国办”。2、案例分析：河北钢铁集团供应链网络业务（”M+1+N“模式）东风柳汽有限公司汽车销售网络金融服务业务（“1+N”模式）（经销商）16供应链金融网络服务方案及案例1、跨区网络：由主办行（核心企业注册地）发起，经总行审批通过给予核心企业间接授信额度，主办行可以单独审批注册地在全国各地的核心企业上游供应商及下游经销商的直接授信额度，即“全国业务一地办”。2、案例分析：中国重型汽车集团有限公司汽车销售网络保兑仓业务（“1+N”模式）17供应链金融网络服务方案及案例1、本地网络：即核心企业注册地分行在总行授权审批权限内自行审批给予核心企业间接授信额度，此间接额度只可以用于注册地在分行辖内的核心企业上游供应商及下游经销商的直接授信额度。即：对于“1”与“M”或“1”与“N”不只在一家分行管辖范围内的网络业务称为跨区网络业务，反之称为本地网络业务。2、案例分析：中兴通讯有限公司保兑仓业务本地网络业务18供应链预付类融资产品——保兑仓◆定义：指本行与经销商（借款人）、核心企业（供货商）通过签订《三方业务合作协议》，本行给予经销商融资用于满足其订货环节的资金需求，经销商增加保证金或还款申请提货，核心企业（供货商）受托保管货物并按本行《提货通知》进行发货，同时辅以差额退款等信用增级措施。◆信用产品：保兑仓业务项下信用产品主要包括承兑、开立国内信用证、流动资金贷款、商票保贴等业务19供应链融资产品——保兑仓◆业务流程：1、购销合同、三方合作协议2、客户向本行提交首付款/首笔保证金，本行向供货商交付银票(或国内信用证等等)3、首笔保证金可用于首次提货；后续提货时客户向本行交纳提货保证金，本行通知供货商发货4、供货商按本行通知发货，直至货物全部发放5、如客户违约，则供货商向本行退款。◆业务流程：1、购销合同、三方合作协议2、客户向本行提交首付款/首笔保证金，本行向供货商交付银票(或国内信用证等等)3、首笔保证金可用于首次提货；后续提货时客户向本行交纳提货保证金，本行通知供货商发货4、供货商按本行通知发货，直至货物全部发放5、如客户违约，则供货商向本行退款。◆业务流程：1、购销合同、三方合作协议；2、经销商向本行提交首付款/首笔保证金，本行向核心企业（供货商）交付银票(或国内信用证等等)；3、首笔保证金可用于首次提货；后续提货时经销商向本行交纳提货保证金，本行通知核心企业（供货商）发货；4、核心企业（供货商）按本行通知发货，直至货物全部发放；5、如经销商违约，则核心企业（供货商）向本行退款。核心企业兴业银行经销商20供应链融资产品——保兑仓关注要点：◆提货方式：三种均可。(Ⅰ)首笔保证金/首付款可用于首次提货，后续提货时须向本行追加保证金，本行向供货商签发相同金额的《提货通知书》；(Ⅱ)首笔保证金/首付款不可用于首次全额提货，客户提货时需向本行申请并追加约定比例的提货保证金，提货保证金计算公式为：提货保证金=提货金额*(1-首笔保证金或首付款比例)；(Ⅲ)其它方式，如首付款/首笔保证金预留一定比例至最后一次提货等。◆信用增级措施：要求核心企业承担差额退款责任或连带责任保证。所谓差额退款责任：即供货商对本行未发《提货通知书》部分对应的款项退回给本行，将退回款项转入客户在本行开立的保证金账户，用于偿还本行融资款项。21供应链融资产品——保兑仓对经销商的意义：获得价格优惠锁定价格风险稳定下游供货节省监管费用支出22供应链融资产品——保兑仓对核心企业的意义：获得价格优惠实现预收款缓解资金压力锁定未来销售扩大产品市场份额23供应链融资产品——保兑仓对银行的意义：现金回款充裕引入核心企业退款责任解决质押物变现问题实现链上企业综合效益24本行供应链融资业务授信政策导向和支持25本行授信政策导向授信政策供应链融资业务授权表供应链融资业务授权定义及解释26谢谢！刘紫霞IP：509406ID：133210