国际航线市场营销

国际航线市场营销2016年7月目录•国际航线规划•长途航线商业模式•开航销售组织•境外销售机构•合作伙伴•销售渠道•运价管理•经营分析国际航线市场营销国际航线规划•窄体机短途航线开航主要因素窄体机国际航线规划国际航线规划•宽体机中远程国际航线开航主要考虑因素宽体机国际航线规划１９９０－１９９７年欧洲境内航线航空公司在各类机场提供座位份额（％）机场类型１９９０１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７大型枢纽３４３４３４３３３３２９３０２９二级枢纽３４３３３４３３３３３４３４３２中型机场１９１９１８１８１８１８１８１９小型机场１３１４１４１５１６１８１９２０总计１００１００１００１００１００１００１００１００国际航线规划欧洲枢纽机场的境内航线份额下降机场类型１９９１１９９２１９９３１９９４１９９５１９９６１９９７１９９８大型枢纽４６４５４７４８４８５１５１５１二级枢纽３８３９３７３６３５３４３４３５中型机场１１１０１０１０１０９９９小型机场５５５５６６６５总计１００１００１００１００１００１００１００１００１９９１－１９９８年欧洲洲际市场航空公司在各类机场提供座位份额（％）国际航线规划欧洲枢纽机场的洲际航线份额提升按照机场的洲际、欧洲境内通达城市个数，将欧洲主要机场分四类第一类：国际大型枢纽机场，洲际及欧洲内部网络通达性均较强。希思罗机场、戴高乐机场、法兰克福机场、阿姆斯特丹机场。第二类：二级枢纽机场。有较强的欧洲内部通达性，洲际通达能力较弱。布鲁塞尔、马德里、马德里、慕尼黑、赫尔辛基等。第三类：中型机场，欧洲内部通达性较好，洲际通达能力则较弱。汉堡、柏林、杜塞尔多夫、巴塞罗那、里斯本等。第四类：小型机场，如科隆、那不勒斯等，拥有有限的主要欧洲目的地航线。国际航线规划欧洲机场的网络通达性评估国际航线规划阿联酋航2015年航线网络阿联酋航空运营的全部是B777、A380宽体机平均航段距离为4800公里全球通航目的地达132个，航点覆盖欧洲37个、亚太42个、中东17个、非洲22个、北美11个、拉美3个国际航线规划阿联酋航空一线城市和二线城市相结合的网络策略国际航线规划土耳其航空的全球航线网络图主力机型：A320和B737，窄体机占74%航线网络模式：用窄体机覆盖欧洲城市并在重点城市形成高频次覆盖，欧洲通航点达105个（不含土耳其国内航点49个），把伊斯坦布尔打造成为欧洲各城市前往中东（31个机场）、亚太（32个机场）、非洲（40个机场）的门户，以及北美（9个机场）与中东的中转枢纽。国际航线规划2014年增长率保守客观乐观海航承运份额海航承运人数海航承运份额海航承运人数海航承运份额海航承运人数北京-波士顿5402150%50%2701153%2863155%29712境内Addon上海4307816%8%344610%430812%5169广州49488%10%49510%49510%495成都110937%10%11110%11110%111福州39216%10%3910%3910%39西安52037%10%5210%5210%52昆明37345%5%195%195%19大连24223%5%125%125%12Addon总计46426417450365897境外SPA迈阿密1547830%5%7745%7745%774费城798321%2%1602%1602%160夏洛特291219%2%582%582%58SPA总计29373992992992总计承运人数32,17634,65936,601总座位数44,30444,30444,304客座率72.63%78.23%82.61%北京=波士顿客流预估国际航线规划北京=波士顿收益预估北京=波士顿，B787，每周4班保守估计客观估计乐观估计飞行时间27.1427.1427.14承运人数32,17634,65936,601客座率72.63%78.23%82.61%每班人数155167176经济舱散客人数125135143团队人数151718公务舱人数141516客运总收入1,353,8821,458,3251,540,038货运总收入189,990189,990189,990客货总收入1,543,8721,648,3151,730,028客运小时收入49,88553,73356,744客货小时收入56,88560,73463,745完全成本2,142,6002,142,6002,142,600完全小时成本78,94678,94678,946平均每班盈亏-598,728-494,285-412,572航段票价经济舱散团队公务舱燃油税北京-波士顿52004200180002500中东航空公司长途航线商业模式独特地理位置政府的补贴支持中东机场的收费标准远低于全球其它主要机场丰富的航权资源：与美国、英国等的第5航权协议配套中转服务：过境免签、免税政策、中转旅游低成本运营：高密度座位布局、低劳工成本、高效燃油机型、大批量采购、新飞机中东三大航获得的政府补贴金额情况（单位：10亿美元）（数据来源：美国三大航企调查报告）迪拜的全球性枢纽和法兰克福的欧洲区域性枢纽亚太航线网络对比阿联酋航通航全球大量的一二线城市，包括英国的纽卡斯尔、曼彻斯特、伯明翰、格拉斯哥，德国的杜塞尔多夫和汉堡等，印度包括Kochin、Kolkata、Thiruvananthapuram,andAhmedabad等。这些城市间经迪拜国际机场一站中转，比传统的经过两个区域性枢纽的两站式中转更加便捷，提升了迪拜国际机场对全球中转客源的吸引力。长途航线商业模式阿联酋航空旅客构成（数据来源：2013年9月份阿联酋航空数据）长途航线商业模式中转地2011201220132014人数中转份额人数中转份额人数中转份额人数中转份额迪拜42982822%53984126%74535535%77695033%阿布扎比1427217%1673728%21987010%23436210%多哈504093%709713%1102635%1329776%新加坡34995718%39668219%30296214%30091613%香港1395747.2%1327896%1384316.5%1333836%2011-14年袋鼠航线各中转地份额变化情况（数据来源：PAXIS）经中东三大机场（迪拜、阿布扎比、多哈）中转的旅客市场份额逐渐增长，从2011年的32%增至2014年的50%。新加坡机场的份额则从18%持续下跌到13%。长途航线商业模式长途航线商业模式国家机队规模新增订单总数主要机型总数主要机型宽体机窄体机宽体机窄体机阿联酋236B777(147)A380(66)A330(18)无270B777(196)A380(74)无阿提哈德115B777(33)A330(29)A340(11)B787(5)A380(4)A320(33)199B787(66)A350(62)B777(26)A330(1)A320neo(38)卡塔尔163B777(45)A330(34)B787(23)A380(5)A350(4)A340(4)A320(48)214A350(76)B777(73)B787(7)A380(5)A330(2)A320neo(51)土航257A330（50）B777（21）A340（4）A320（96）B737（86）191B777(11)A330（8）A320（87）B737（85）阿联酋阿提哈德卡塔尔土航法航英航汉莎新航6.55.65.56.510.512.211.47.2机龄对比（2015.9）（数据来源：CAPA）机型航空公司舱位座间距(cm)座椅宽度(cm)座位数总座位数A380-800新航头等813512471商务553060经济3219399阿联酋头等862314517商务4818.576经济32-3418427777-300ER新航头等71358278商务513042经济3219228阿联酋头等6920.58354商务6020.542经济3217304阿联酋航和新航A380-800、B777-300ER机型座位布局对比（数据来源：新航官网、阿联酋航官网、Flightglobal）长途航线商业模式阿联酋航汉莎法航新航燃油成本占比39%22%27%38%人力成本占比13%23%30%16%CASK（美分）7.89.59.39.1阿联酋航与其它航空公司单位成本对比（2014年年报）北京上海香港广州西安重庆长沙杭州天津赫尔辛基埃及里斯本内罗毕悉尼西雅图乌市3个以上的境外国际枢纽赫尔辛基覆盖欧洲西雅图覆盖北美里斯本覆盖南美悉尼覆盖澳洲开罗覆盖西非、北非内罗毕覆盖中非、东非、南非海航股份（全服务）：西安、长沙到欧美一线天津航空（长途低成本）：天津、重庆到欧美一线首都航空（旅游航空）：杭州、青岛、沈阳至欧美一线祥鹏航空（低成本）：从昆明覆盖南亚、东南亚乌航航空（低成本）：从乌市覆盖中亚、西亚、欧洲3个以上的国内次枢纽3个以上的国内主要枢纽海航股份：北、上、广至欧美二线香港航空：香港至欧美一二线长途航线商业模式海航航空公司机型飞机架次座位布局宽体机日利用率（小时）整体座公里成本（元）亚航XA330-30019架12C+365Y15.80.22挪威人B787-88架32P+259Y15.50.36酷航B777-200/200ER1架32P+370Y19.5-B787-8003架32P+259Y-B787-9006架35P+340Y-加航胭脂B767-300ER14架18P+246Y--24P+256Y宿务航空A330-3006架436Y14.10.5宿务航空：宽体机在国内机场的停场时间75分钟，在香港和新加坡机场的停场时间在80-85分钟，在中东机场的停场时间只有90分钟。长途航线商业模式长途低成本航空：单一机型，高密度座位布局、高飞机利用率、较短过站时间长途航线商业模式TUI旅游集团-航空旅游一体化模式TUI集团自行运营旅游全服务链上的所有环节，从TUI旅行社门面店、旅行代理、超市、网站预订TUI航班，入住TUI集团旗下酒店、度假村，乘坐TUI集团邮轮，享受TUI地接服务等，向旅客提供端到端的一站式旅游服务体验。旗下旅行社负责设计自有品牌旅游产品，安排航空运力计划，锁定酒店客房或邮轮资源，为旅客提供主流旅游产品、酒店住宿、目的地产品、特殊主题旅游活动，通过等开展直销和分销长途航线商业模式TUI旅游集团-航空旅游一体化模式控制主要客源市场的分销渠道及航空运力，获取优质旅游目的地资源，打造有竞争力的产业链打造管理输出能力，优先采取轻资产模式拓展自有品牌的旅游资源打造低成本运营模式以支持航空旅游业务的发展TUI集团机队客舱布局普遍采用高密度布局:737/160Y;738/189Y;752/234Y；753/274Y；763/328Y。部分运营远程航线飞机选装超级经济舱：752/18P+215Y;763/62P+196Y；763/31P+252Y；788/47P+241Y。开航销售组织•航班计划：境内外航权和时刻申请、航班计划安排、入电脑、航站楼•对外合作：SPA、代码共享•GDS：OAG航班录入、开航公告、出票测试、联运航班建立、MCT、特餐、IET、离港•官网：运价产品投放、广告投放、服务信息、联系信息•运价：基础运价、直达运价、SPA/ADDON运价、促销运价、团队运价•渠道：境内外渠道政策、大客户、销售任务、渠道宣传、中转服务产品•呼叫中心：航班计划、开航日期、服务清单、运价产品与规则•办事处筹备：编制、注册、人员派驻、预算、证件、办公场所、当地雇佣合同、招聘•宣传：新闻通稿、营销预算、广告素材、内外部营销平台宣传•产品活动支持：开航活动策划、试飞员体验、车接送产品、乘机促销等开航销售组织境外销售机构•本地化人员的范围境外人员本地化销售经理大客户经理票务人员场站人员合作伙伴•双边联运（BITA）•多边联运（MITA）•SPA联运•代码共享•常旅客计划共享•全球联盟•航线联营•参股•控股发展合作伙伴第一阶段：1、布