南非电力及可再生能源行业分析

南非电力及可再生能源行业分析一、南非整体电力概况及规划南非是非洲电力大国，以煤为燃料的火力发电为主，有13座火电厂，发电量占总量的88%；此外还有1座核电站、2座抽水蓄能电站、6座水电站、2座燃油电站。南非电力行业的政府管理部门是能源部（DoE）和国家能源管理委员会(NERSA)。能源部是中央政府部门，负责国家能源法规和政策的制定以及与能源相关的政府服务功能。国家能源管理委员会是政府能源政策的主要执行部门，向能源部汇报工作。南非的电力生产主要由南非国家电力公司(Eskom)负责，南非95%以上的电力供应来自该公司。南非国家电力公司（ESKOM）是世界上第七大电力生产和第九大电力销售企业，总部设在约翰内斯堡，主要经营南非国内的发、输、配电业务，供应南非95%和全非洲45%的用电量，拥有和运营南非全国的输电网以及约50%的配电网。在开普敦附近建有非洲大陆唯一的核电站--184.4万千瓦的库博格（Koeberg）核电站。Eskom是南非政府100%控股的国有公司，由南非公共企业部代表政府行使所有者的相关权力，并受政府大力支持，通过贷款、发行债券和销售收入集资。当前，南非电力公司越来越不能满足国内不断增长的电力需求，公司计划在今后10年内每年增加1000MW,其后则每年增加2000MW。由于南非政府近年来疏忽电力维护和发展，爆发了大规模严重电力危机，全国性电荒频现，制造业和矿业被迫经常性停产，导致第一季产量大幅下滑。严重的电力短缺成为了制约南非经济发展的瓶颈。虽然政府紧急出台了扩容计划，但受金融危机等因素影响，本国电力公司资金短缺，外国公司也在投资方面持观望态度。2010年底，南非能源部发布《2011/12-2015/16能源发展战略规划》，明确能源发展的目标任务和远景规划，力求通过规范和改造能源部门架构，促进能源可持续发展，为经济社会发展提供安全、可持续的能源供应。IRP2010将为南非在未来20年GDP（国内生产总值）以年均4.6%的速度增长提供电力保证。根据修订后的规划，在2030年之前，南非部分发电厂要关停淘汰，由此减少1090万千瓦的发电能力；同时要新建5653万千瓦的发电能力。按照IRP2010要求，到2030年，南非全国发电能力8953万千瓦，其中煤电占45.9%、可再生能源占21%、核电占12.7%、开式循环燃气轮机发电（OCGT）占8.2%、联合循环燃气轮机发电（CCGT）占2.6%、水力发电占5.3%、抽水蓄能发电占3.3%。从电源开发布局图来看，煤电仍将集中在南非北部，规划建设Medupi、Kusile等大型坑口电厂；在南部沿海规划建设两至三座核电站；西南沿海发现天然气田，将规划建设燃气电站；风电将集中在南部沿海一带，太阳能集中在广大内陆地区，并在东部沿海开发甘蔗等生物质能发电项目。二、南非电价改革南非曾是世界上电费最低的国家之一，2008年之前终端用户电价仅为0.19兰特/kWh，相当于2.2美分/kWh。南非之前一直采取低电价政策来促进经济增长，由于多年来电力投资不足、生产和管理滞后等原因，2007年开始出现了全国性电力短缺现象，Eskom也面临亏损，融资困难。为了保证长期稳定的电力供应，南非政府在推动电力体制改革、放松对发电管制的同时，也正在改变以往低电价政策。按照南非能源监管委员会NERSA的批准，从2008年开始电价已经连续上涨，经过每年约25%左右的涨价后，至2012/2013年达到0.60兰特/kWh，相当于6.9美分/kWh或0.43元人民币。这一方面是为了合理反映Eskom扩建发电和输变电设施的成本，便于资金的筹措；另一方面也是为了吸引到足够的私人投资者参与电源投资，保证电力工业的持续稳定发展。表1近年平均电价调整情况表（兰特/kWh，%）调整时间电价调整幅度调整后电价水平同年CPI增幅1996.1.14.00%0.1147.32%1997.1.15.00%0.1208.62%1998.1.15.00%0.1266.87%1999.1.14.50%0.1315.21%2000.1.15.50%0.1395.37%2001.1.15.20%0.1465.70%2002.1.16.20%0.1559.20%2003.1.18.43%0.1685.80%2004.1.12.50%0.1721.40%2005.1.14.10%0.1793.42%2006/75.10%0.1884.70%2007/85.90%0.1997.10%2008/927.50%0.25410.30%2009/1031.30%0.3346.16%2010/1124.80%0.4175.40%2011/1225.80%0.5244.50%2012/1316.00%[注]0.608上表可以看出，从2008年开始的电价调整，远远超出同期CPI的增幅。截止到目前，平均电价水平为0.608兰特/kWh，详见下表。目前，第二阶段电价调整周期已于2013年3月份到期。表22012/2013年度南非实际销售电价水平电价分类电价水平（RANDc/kWh）电量所占比例（%）综合平均电价60.895（不含国际转售）市政供电公司趸售电价57.340城市工商矿业电价57.245农业电价104.45家用照明（低消费水平）76.15家用照明（中-低消费水平）85.1家庭动力/家用照明高消费106.62012年10月22日，Eskom向南非能源监管委员会NERSA提交了为期五年（2014年-2018年）的第三阶段电价调整方案MYPD3（MYPD3Application2014-2018）。2013年2月，南非能源监管委员会NERSA对Eskom的MYPD3涨价方案进行了最终裁定，宣布未来5年的电价涨幅为8%，大大低于ESKOM建议的16%的涨幅。根据NERSA的官方通报，南非名义电价将由2013/14年的0.6551兰特/度涨到2018年的0.8913兰特/度。根据Eskom对未来20年电价的预测，按照Eskom承担扩建容量的65%或2900万千瓦，独立发电商承担35%或1600万千瓦进行测算，电价第三调整阶段年均增幅约20%，在随后的五年年均增幅为9%，到2030年，名义电价水平将达到2.50兰特/kWh，或29.4美分/kWh，但剔除物价上涨因素后（CPI按年均6%测算），电价从第三调整期末开始，将基本维持在1.0兰特/kWh，或11.8美分/kWh（2010年价格水平）。按照《综合资源规划2010》（简称IRP2010）的测算分析，南非电价结构中包括Eskom自身的成本和后续IPP新建电源的成本。由于在今后十年内Eskom建设及更新改造的投入较大，Eskom自身成本将先升后降，但随着核电和可再生能源的大量投产，由于其成本及入网电价较高，将填补Eskom成本下降的空间，所以，从2015年开始，电价水平整体上将维持在1.0兰特/kwh的水平。三、南非电力领域前景【火力发电】南非电力主要以火电为主，约占整个电力生产的90%以上。在种族隔离时期，南非白人政府依靠大规模工业项目建设拉动经济，包括了大量的火电厂的建设。1994-2006年之间，南非经济出现几十年来所没有的持续增长，经济总量翻了一番，电力需求也因此激增。但同期南非仅有一个4100MW火力电站在1996年建成投产。2007年是世界基础物资价格高涨时期，矿产品市场需求旺盛，价格高启。南非矿业却因为电力供应不足，不得不压缩产量，错过了这一轮矿业大国的盛宴，南非也失去了保持了一百年的世界最大黄金生产国地位。而进入2008年，电力危机终于扩展到了普通商业和居民用电——每周至少两天定时停电4个小时，最终造成社会质疑政府执政能力的危机。只是在全球金融危机后，电力需求相应减少，危机才在持续几个月后得到缓和。危机缓解后，政府开始了新规划的制定。首要目标为解决电荒，其次则是电价调整，以吸引民间和外国资本进入电力市场，促进电力工程建设，这需要为投资者设定一定的回报率，并放弃低电价的政策；虽然南非政府鼓励清洁能源的发展，但是为解决电力缺口，同时成本相对较低的传统火电依然需要扩大产能。在能源部发布的IntegratedRecoursePlan中，力求核能、太阳能、风能等清洁能源和传统火电的平衡，但火电和核电仍将是发电主力，占总量的85%以上。按照这个方案，到2030年，煤电装机容量占46%，发电能力仍达到总量的65%，仍然是供电的主力。因此，政府在预算不充足的情况下急于吸引在电力领域的私人投资，以投资运营的模式，新建火电项目。于此同时，对于现有火电站的修复和重建也是南非政府重点意向。为满足日益增长的用电需求，Eskom自2005年以来启动了资本扩张计划，估计到2018-2019年计划完成之时，相关投入将达到约3400亿兰特，以提高发电产能和输电能力。在发电环节，将累计新建1708万千瓦机组（550万千瓦机组已经投运），目前南非政府正在新建的两座燃煤发电站分别为库斯电站Kusile（480万千瓦）和迈德匹电站Medupi（476万千瓦）将于2018年全部投产，并将成为世界第三大及第四大燃煤发电厂。但是上述电站的建设过程并不顺利，因为管理不善及工人罢工等原因，电站的建设进度不断被拖延，发电机组迟迟无法投入运营，建筑成本不断飙升，仅仅电站的建设成本就超出预算50%。南非煤炭占其一次能源总消耗的70%多。南非可开采的煤炭储量估计为1155亿吨，其中探明储量有550亿吨。南非国内用煤总量的54%用于发电，33%用于煤的液化生产，4.2%用于商业、剩下用于煤气、冶炼等方面。南非目前正以每年约1亿吨的速度耗减煤炭资源。火力发电站项目具有其投产效率高，运营稳定，回报周期短等显著特点，可以在较短时间内缓解南非电力不足的燃眉之急，因此受到政府的大力支持。一般此类大型项目均采用公私联营的模式执行。目前，南非政府因预算不充足的情况下急于吸引在电力领域的私人投资，并且Eskom在相关行业领域逐步放宽要求，对于中国资本和技术规范的输入提供了良好的契机。【核电】公开资料显示，南非铀矿储量居世界前列，是非洲唯一一个拥有核电站的国家，目前拥有两座核反应堆的Koeberg核电站（装机容量约184.4万千瓦）位于开普敦附近，自1984年开始运营。而南非核研究活动更是可以追溯到20世纪40年代，并且已经有近50年的研究堆运行经验。2013年南非核能发电比重为5.7%。长期饱受电力短缺之苦的南非为缓解能源缺口，制定了核电中长期战略开发计划，根据南非能源部官方资料显示，南非政府计划斥资1万亿兰特（约合5700亿元人民币），在2030年之前建造总装机容量为960万千瓦的三座核电站，将核发电比例提高到13.4%。南非能源部部长表示，尽管国家可能采取更加灵活的能源发展方式，但政府将继续坚持推动核电站建设项目，核电是南非未来能源的主要组成，并在能源部预算中安排8.5亿兰特（合8100万美元）用于支持核能研发活动。在核电开发方面，安全发展是首要考虑，除了新建核电站之外，南非更着眼于开发整个核产业链，即从铀矿开采到核废料的处理，最终实现南非自行出口核电技术的能力。这对于外国核能公司而言将意味着巨大商机。最近两年，南非正在认真考虑未来具体合作伙伴，并与俄罗斯、中国、法国、美国、日本、加拿大、韩国等进行了接触。2014年9月22日，南非政府与代表俄罗斯政府的俄罗斯国家原子能公司签署了一份核能战略合作伙伴协议。10月14日，南非能源部长彼得森与法国外交部长法比尤斯在巴黎与就核能合作签署框架协议。11月初，南非与中国签订了《中南政府间民用核能合作框架协议》。此外，南非还计划与美国、日本、韩国签署类似协议。也就是说，手执南非千亿级核电市场入场券的不止中国一家。【可再生能源-太阳能及风能】南非电力需求的增大，电力供给产业自由化、以及公益企业的资金限制和时间规定，促进民间区块进入电力产业的情形增加。预计可再生能源发电将成为南非民间电力公司进入的最大部门。南部非洲大陆常年阳光灿烂，南非日照每年长达2500小时，是使用太阳能设备的最佳地区。南非政府表示，为加快向现代能源转变，确保能源