变频器市场分析报告

变频器市场分析报告一.概述变频器，即交流电动机变频调速控制器，是利用软、硬件控制系统控制电力半导体器件的通断作用将工频电源(50Hz或60Hz)变换为各种频率，以实现电动机变速运行的设备。应用变频调速技术能够缓解能源紧张、减少温室气体排放，有助于提高产品质量、推动工业技术进步。在过去的20几年中，随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展，交流调速已经全面取代直流调速，成为电机调速技术的主流。由于变频器优异的调速和起制动性能，以及高效率、高功率因数和显著的节能效果，各种规格的变频器产品已在众多工业领域获得普遍采用，被公认为最有发展前途的电机调速方式。随着人们节能环保意识的加强，变频器的应用日益普及，前景十分广阔。根据1997年原国家经贸委调查数据，全国潜在变频器市场约1200～1800亿元。而截止2006年，国内累计推广应用变频调速装置约400~450亿元，仅占潜在市场的25%左右。上世纪80年代后期至90年代初，国际品牌开始涌进中国大陆，主要是日本还有我国台湾的品牌，这奠定了中国变频器的市场应用基础。1996年国家原机械部等四部委推荐国产29个厂家33个规格的变频器，但由于国内厂家受技术资金及关键元器件的制约和体制等原因一直未有大的发展，始终未形成和国外品牌抗争的局面。进入21世纪，变频器行业高度裂变，众多国外品牌在中国建厂，原来的国产品牌的人员和资金不断分离，成立多家制造企业，主要集中在沿海如广东、浙江、山东、上海等。二．市场分析1.按压值区分的市场分布分析1.在用高压变频器高压变频器具有较高的技术门槛，生产此类产品的企业都属于高新技术企业，国内供应商成长得比较缓慢。国内早已有生产高压变频器的企业，但没有形成规模。根据统计，在使用高压变频器的用户中，83.1％使用了国外变频器品牌。其中尤以原西门子的用户最多，达到总数的60.2％。2005年6月底西门子收购了罗宾康，若再加上这一部分，整个西门子企业的用户将达到65％。紧随其后的是东芝三菱和ABB，覆盖面均在40％以上。需要注意的是这里所覆盖面的概念是指，被调查用户企业使用某个品牌的变频器，那么该品牌的面就为1。根据调查显示，在所使用的高压变频器品牌中，以德国和日本品牌为最多，共占总调查品牌的63.9％，国产品牌有利德华福、东方日立、山东风光、佳灵和合康亿盛等。2.在用低压变频器在我国，低压变频器无论宣传、研究、生产还是使用，都已经进行得很深入和广泛。由于国外变频器进入我国的时间早，无论技术还是制造水平都领先当时的国内水平，因此占据了我国的绝大部分市场，而这些国外品牌也凭借着自身的品牌效应以及天时、地利获得了较大的覆盖面。此次调查表明，西门子、三菱是覆盖面最广的2个品牌，在被调查企业中的应用比例均在50％以上。其次是ABB和富士，应用比例达到40％以上。低压变频器品牌种类众多，此次调查就统计到了55种之多。而且这些品牌也分属众多的国家和地区。这一点是与高压变频器不同的。日本是最早进入我国市场的，由于做过深入仔细的调查和研究，有针对性地推出适合我国国情的产品，因此品牌覆盖范围大，达到42．7％；其次是德国和我国大陆的知名品牌，覆盖面在10％以上。结合前两次的调查，目前我国市场上主要的低压变频器品牌并没有发生根本性的变化，仍然是以传统的知名品牌为主。总体销售状况见下表。2006年我国中、低压变频器产品应用领域分布情况（亿元）2.按地区区分的市场分布分析国外品牌1.日本名牌全部进入中国日本变频器产业．从8O年代以来一直维持成长的趋势。从1987年产值400多亿日元到1992年产值900多亿日元，年平均增长16％。东芝、三菱、富士、安川等几家大公司产量已超过300万台，是世界上重要的变频器生产厂家。到目前．日本的所有名牌变频器．如富士、东芝、三菱、安川、日立、三垦、松下电工、松下电器、三木、明电舍、住友、东洋、春日等已全部进入中国。日本变频器占有中国市场的较大份额。2.欧美变频器几乎全部进到中国到目前，欧洲的品牌ABB、西门子、施耐德、AB、罗宾康、GE、TE、Reliance电子、丹佛斯、伊林、CT、西枝来克、vacon、阿尔斯通、欧陆、安萨尔多、科比、欧姆龙、S1E1、SEW、艾默生、摩托托尼、伦茨、创新(意大利)、乌克兰高压变频均进到中国。目前欧美变频器已经占据了中国市场的重要份额。3.台湾地区除少数厂家外均在大陆占一席之地台湾地区变频器起步于9O年代初．共有67个厂家．投资500—1000万元台币的占58％，4000万台币以上规模的18％，员工5O人以下的占66％．百人以上的占21％．主要分布在台北，约占厂家数72％，多数变频器带有日本的痕迹。现在．有名气的普传、台达、台安、利佳、宁茂、大同、隆兴、士林、大晋、东元、阳冈、九德松益、欧林、还有爱德利、泓荃、三基、东冈等均在大陆占有一席之地，占有一定的市场份额。4.后起之秀韩国也争夺中国市场在工厂管理上．韩国效法日本．在变频器市场的争夺上．韩国也紧紧跟上．虽然韩国的序号应用领域中低压变频器市场总规模低压变频器市场规模中压变频器市场规模1工业公用工程252412纺织化纤141403煤炭7344油气钻采7525冶金75.51.56电力54.70.37建材5508石化43.70.39塑胶33010食品和饮料33011市政32.20.812造纸印刷220其他16.116.10合计76.167.28.9变频起步较晚(不比中国早)．也有LG、三星、现代重工、SEOHO、奥托尼克斯等品牌进入中国．但市场额不大。目前外国变频器企业在中国建厂的有：如ABB(北京)、西门子(天津)、富士(无锡)、三垦(江阴)、罗宾康(上海)、奥托尼克斯(嘉兴)、摩托托尼(山东)、安川I(上海)、施耐德(苏州)、春日(西安)、日立(南京)、欧陆(山东)、CT(上海)、艾默生(深圳)、科比(上海)、博世力士乐(深圳)等。国内1.变频器的生产基地集中在长三角、珠三角也许是因为经济发达、沿海、信息多、配套容易的关系，变频器主要生产厂家集中于长三角、珠三角．珠三角多于长三角。集中于长三角的有上海的麦孚、日博、思维佳、三川、格立特、佳川、东达、津信、雷诺尔、神源、方禾、能士、中达电通、日虹、科达机电、艾帕、山宇。浙江的有乐邦、富陵、华兰、北威、TP2200A、Tigerpower、德力西、HOLIP、紫日(CHZiRi)．江苏的有瑞特、润松、安宏、飞象、南昱、圣安、YOLICO。分布在珠三角的有广东的塞安、誉强、百德福、智光、东达、博斯特、电力通、贺圣达、正阳、惠邦、珠峰、沃基诺、明阳、乐普四方．建厂在深圳的有微能、日业、科姆龙、烁普、珊星、易能、安邦信、阿尔法、斑泰科、正弦、ACT、英威腾、星河、港兰、中大博立、韦尔、康沃、四方、依托普林、隆必达、森海、泰发兴、汇川、传动之星、爱德利、德瑞斯、威科、阳特、艾瑞克、加能．普传科技、金肯、中传电气。2.北京是高压变频的集中地北京国产变频器生产厂家有时代、腾龙、冶金院、时运捷、开拓、新电创、LINGKE、ACS800、茨浮、万国、先行、凯奇、中河盛达、合康亿盛、利德华福、动力源、金自。其中凯奇、先行、利德华福、合康亿盛、冶金院、动力源、金自、金肯、中河盛达生产高压变频。高压厂家之多，居全国之最．其中利德华福已累计销售400台／套以上，创下了较好的业绩。3.四川、山东、辽宁有一定实力四川佳灵、辽宁大连电机厂、辽无一厂都是我国最早生产变频器的企业。四川还有森兰、东方日立．辽宁有英泰、荣信、斯威尔．山东的风光、惠丰、吉纳赛普、嘉信这三个省均有一定实力。4.其它生产变频器的地区还有黑龙江：日峰、九洲安徽：安贝特陕西：西普江西：东力河北：1K湖北：三环湖南：株洲电流技术三.未来市场预测经历了2003年高达40％的井喷增长之后，中国变频器市场在2004年的增长明显放缓，仅为19％，市场规模约为66个亿。这种增长乏力的趋势在2005年将更为明显，估计在10％以下，甚至有相当多的主流厂商仅能保持与2004年持平的业绩。中国的变频器市场进入了一个增长的低谷。在图表2中我们可以看到市场的大幅度下滑发生在2005年发生，市场的增长率仅在8％左右。据分析，出现这种下滑的主要原因有4个：第一，宏观调控影响的显现；第二，关键行业，如纺织，投资高峰已经平抑；第三，变频器市场基数已经很大，同比增长难度加大；第四，价格在下降，导致销售额增长的压力增大。这些原因的综合影响导致了市场的下滑，在2004年上半年的调查中，众多OEM已经反映订单在减少，但采购的减少在下半年才有明显体现，到2005年初，众多变频器厂商，尤其是日本企业和本土企业，都在抱怨市场的惨淡表现。不过，据估计这种增长疲软应该是暂时性的，正如2003年高达40％的井喷—样，多个因素叠加导致了05年市场的过低增长率。随着调控因素减弱，行业投资经过一轮休整，变频器市场会逐渐恢复到10％～15％之间的增长率，按此推算，在2008年市场将接近100亿，并且这种速度的增长将持续到2012年左右，因此，估计在2012年之前，变频器市场将不会饱和，增长率会维持在一个较高的水平。图表1四.结语目前，全国已有进口、国产变频器生产厂家约17O多家，又有上千家从事代理销售和二次开发公司，围绕着变频器生产，一些元件供应商材料供应商电抗器、滤波器、制动单元、制动电阻、能量回馈装置、电缆、断路器、接触器、继电器以及压力传感器温度传感器、流量计能量表等行业都在关注着变频器的发展。所以说变频行业已经形成。它已有超过200亿的生产能力。交流电机变频调速，已成为电气传动的中枢。人们关注它、应用它、发展它、重视它，在广告、电视、报纸、展览会上都不断的看见变频器的身影。它已经同工业自动化和工业现代化紧密地联系在一起，变频器产业已经形成。