十一五期间国家能源形势分析

“十一五”期间国家能源形势分析”国家发展和改革委员会能源研究所所长周大地（根据速录整理未经本人审阅）谢谢王秘书长介绍。咱们言归正传，因为今天在座的都是电力系统的各级领导，我们也算一行，咱们都是搞能源的，有些问题事先声明一下，我是发改委能源所的所长，今天谈的是一些研究性的主题，而不是代表发改委能源局或者国家能源办正式来讲解现在的能源形势或者战略。我想大家都是搞能源的，对现在能源形势的认识都比较深入，很多同志在地方从事电力方面的管理，具体情况比我还了解。另一方面，由于都是电力行业的领导，可能对于中央在文件上正式公告的政策战略大家都看过了，如果我来重复已经在经济工作会议上或者发改委工作会议上已经讲过的东西，大家可能开始打瞌睡了。我今天给大家讲的是作为对我们现在预见的形势和问题怎么去看的带一点方法论、带一点对现在一些形势的介绍可能有不同的看法，对不确定性的部分和大家做一些交流。也许对分析你们每一个地方的电力需求形势有一些帮助，所以我说的内容，如果哪些地方不对，只能说我个人负责。当然要说“十一五”会怎么样？我们可以回顾“十五”期间的一些基本情况，这都是历史情况，当然大家有不同的看法，一般来讲，大家认为“十五”期间能源消耗是高速增长，为什么要谈到能源消费呢？中国能源的形势在某种程度上不取决于供应，特别是在“十五”期间，供应增长速度是非常快的，由于消费的增长比供应的增长更快、更出乎意料，所以又形成了一个期间好象回到90年代缺煤缺电的情况，尤其是缺电，前年特别严重，去年仍然还是有不少的地方出现这种情况。消费的问题怎么看？是决定今年能源形势的一个最重要的问题。因为供应能力的增加，现在不管三七二十一，在建的煤矿电厂啊就放在那，但对于消费的问题怎么走？这个问题看得比较清，或者有什么好的想法，对判断全年的能源形势就有所帮助。但“十五”期间，消费增长肯定是快的，GDP的增长速度去年达到9.9，提高速度一度成为经济增长的主要目标。经过上个世纪末期，经济增长速度降到7，很多地方感到有压力，怎样把经济在亚洲金融危机以后促上去，成为当时从中央到地方的一个重点，但是怎么增长，就这个问题来讲，十五期间重化工业加大，能源消耗强渡大的工业部门成为我国能源需求的重要增长源，第二产业中间的工业，工业里面的重化工业都是近几年经济增长，包括能源增长的主要原因。当然，它的背景是整个的城市化进程提速，以及城市新型的消费热潮开始萌生，是在这么一个前提下，“十五”期间是这么一个情况。总的来讲，“十五”期间能源的效率总体下降，从而造成能源消费紧张的一个非常重要的原因。现在的情况可以说，能源供需矛盾缓解但仍然偏紧。尽管GDP的数据有大幅度的调整，咱们也知道最近由于经济普查以后，特别是第三产业增加了将近二万亿人民币的GDP，总的来看，“十五”期间我国的能源消费弹性指数平均五年的值还是要超过1的，因为这次经济数字调整并不仅仅是95年、94年GDP上去了，2000年的数字也要进行相应调整。第二，我们了解情况，这几年由于市场经济的发展，在能源消费这方面的数字统计也有很多的不准确性，经济数字普查以后，也可以看到能源消费这些年来在各地的消费统计方面都有很多地方很难解释，所以不能说GDP数字上去了，消费就下来了，这也没有下来。据说在消费方面的统计误差也是至少上亿吨标煤的水平，这也很难调整。电力短缺肯定有所缓解，今年继续缓解。煤炭主要的问题是超能力生产，无序开采、屡禁不止、恶性事件不断，因此安全整顿和煤炭产能的扩张形成一定的矛盾，严格来讲，如果放开了怕死人，煤炭可能会更多生产一些，如果这样搞下去，社会能否承受这样一个血汗工业？这成为了一个问题。平时比较注重的是煤炭电力，实际从去年开始，包括前两年，天然气，像液化石油气，像一些油品的优质能源，紧缺程度逐渐上升。有些地方开始从缺电变为缺气了。在一些沿海地区，瓶装的液化石油气也很紧张，尤其是进口量多的地方，石油产品的储量紧张，除了国际价格上涨以外，和我们的价格管理体系也有一定的关系。可以说能源问题是反复的在一些品种之间的波动。总的来讲，我们还不能说中国的能源问题短期内就已经解决了。“十一五”期间能源的需求究竟会怎样？当前这个趋势明显是不可持续，如果按照“十五”期间能源增长弹性系数大于1这个趋势搞下去的话，2010年就要达到30亿吨标煤以上，现在已经达到20多亿吨标煤，去年的数字还没有出来，看样子要靠近21亿吨标煤左右。如果按照这个速度发展下去，2010年五年以后，30亿吨标煤包括30亿吨煤炭，整个能源形势仍然会出现一个非常紧张的状态，到目前为止，在五年之内怎样把这个问题解决掉？并没有答案。因为这个目标是2020年原来的规划目标，如果提前十年需要这么多能源的话，很多建设速度仍然赶不上去。但是从需求这方面来看，影响需求的很多因素自己处于一个很大变化的过程，完全靠外推式的预测经济增长可能会出现问题。就像我们在2000年的时候，当时对电力、煤炭、经济增长速度相对来讲数字都比较保守，前几年是更加难过，能源从统计来讲是需求出现负增长，所以在“十五”期间初期的时候，当时对“十五”经济增长和石油增长都是比较保守的，这几年能源都是猛跳，现在对“十一五”期间的增长，这个需求的预测往往又都受到这几年的思维推动，不敢说少，因为说少了又怕不够，但是说多了，可能预测因素是否还会持续像十五时期增长，我们就要讨论这个问题了。现在来看各方面的分歧还比较大，“十一五”时期能源需求到底有多少？有很大的不确定性。因为现在市场经济不像计划经济一样，你让它是多少就是多少，我们怎么看待这个需求，从而来分析一下原因。第一，各地的经济增长和趋势的问题。现在各地的国内生产总值统计尽管国家经过调整，全国是9.9了，实际上和各地自己报的数和各地公布的数比较起来，各地增长速度还是偏高一些。很多省去年12、13之类的都不是一个特殊的数字，而且现在几乎所有的省在保持甚至推高增长速度这方面，至少在他们制定“十一五”规划的时候，这个劲头都很足。前两年已经公布的有25个省市在“十一五”规划当中，如果把他们的速度平均加权的话，他们平均高于10，有些地方对重点发达地方，我听到最高的发展速度有规定在16的，五年之内要翻一番多，当然这个能否实现？怎样去实现？这是一个问题。我们这种高速度增长究竟建立在什么内容上？现在可以说还不是太清楚。因为原则上来讲，如果你想重复“十五”时期经济增长这种高速度的话，很可能要受到市场的很大制约。如果你没有新的经济增长点，别人搞了钢铁了，别人搞了别的产业你接着搞，可能“十一五”很难重复，这么高的速度建立在什么基础上？用什么来推动？我个人认为现在不确定性的因素还是很大的。第二是这么高速度，实际上你要看各地的经济增长预测来讲，大多数仍然是放在，比如多搞点炼油，多搞点电力，多搞点冶金，多搞点原材料，现在把重型机械加工放上来了，真正说可以搞技术进步、靠产业升级、靠新型产业技术来拉动的话，这么高的速度不是很容易的，下一步究竟怎么办？就成为了一种怪圈，你越想很快的增加经济增长速度，你可能就越要依靠把土地、矿产这些东西本来不值钱想办法变成钱，像工业生产能力的提高怎样增加经济增长，这个难度就比你突然把一个房地产搞出来或者把一个矿山开出来就要难了。所以，高速度本身如果过高的话，就会推动传统的资源性产品尽快兑现的趋势，这是我们要改变的东西。现在对重工业化也是有争议的，尤其前几年左右，各地出现鼓吹中国应该进入新的重化化阶段这方面的说法，这种说法可以说对当时的经济增长热度的一种解释，但是我个人认为不能作为经济产业结构追求的目标。确实在“十五”期间，钢铁、建材、化工、石化、有色这五个行业占工业能耗近70%，2003年占69%，2004年更多，去年可能稍微有点下降，但是70%左右是有的，而工业能耗占总能耗的70%左右，光这五个行业大约是中国能耗的一半，“十五”期间的钢铁、水泥这些东西的增产都是天文数字的增加。钢铁，我们去年的产量，粗钢产量达到3.49亿吨，大概是后面二、三、四名，俄罗斯、美国、日本加起来的和还要少。水泥，现在中国是4.5亿吨，在中国的人均数字上，在工业重大产品当中可以说是唯一一个大大超过平均水平，包括发达国家水平的一个产品，别人最多是400多公斤，我们人均已经800多公斤了，2005年我们成为净钢铁出口国，前年还进口1200多万吨，去年净出口40多万吨了，这是什么信号呢？国际的钢材价格，由于中国从净进口变为净出口，产生了中国一个最大的怪圈就是这样，中国要进口什么东西，什么东西就贵起来，出口什么东西就马上掉价。你靠着钢铁出口，又可能变成兑钱，比如电解铝，中国一旦抢先出口，铝价就会掉下来，搞成几乎全行业亏损，去年就是这样的情况，对于钢铁市场，是否会像“十五”期间这样热，现在可以明显看得出来，世界上没有地方能够接受几千万甚至上亿吨的生产能力去倾销。在这种情况下，仍然有一些地方主张重化，重化在主张什么东西？在国内已经开始饱和，能否打出去？我认为真正的挑战不是计划方面，不是国家不让你干，而是市场告诉你干不动了。城市化和房地产，这恐怕很多人比较感兴趣，很多人在买房子。城市化加速，但是受到就业能力的约束，更多的农村人进来可能找不到工作做就成了问题了，所以城镇化的过程仍然突出，现在每年一点几百分点的速度在变化。现在即有的建筑物，中国达到将近有400亿的平方米，包括农村和城市，其中城市里的建筑面积是254亿平方米，年新建筑面积高达18-20亿平方米，其中城镇建设是12亿平方米左右，如果保持这种年的新建的建筑面积不变，2020也将人均新增20多平方米，那个时候中国的人均建筑面积将达到多数发达国家水平，远远超过亚洲国家的水平。比如建设部说香港、新加坡这样的城市型的地区，由于人多地方又小，人均建筑面积是25平方米，包括住宅和商业，建筑面积20多不到30，是25平方米，现在我们的建筑面积不新增，按照这个数量走，到2020年的时候，我们也是人均建筑面积要超过45平方米，这是一个非常大的数字。现在实际上来讲，房价开始出现振荡，空置率，从报纸上可以看得到，炒个不停，很多房地产，包括舆论界也在造势，说价格没有上到头，但实际上上海、杭州这些高价的地方开始回落了。在这种情况下，房地产是否还能继续的无限扩大规模呢？因为现在讲的不是一个固定数字，讲的是增长率，还要把年均增长18-20亿平方米继续按照每年7-8%的速度增加，有没有这种可能？这可以判断。现在很多方法说法还不一样，包括搞房地产的人也不敢说我们现在有泡沫，一说有泡沫，银行也受不了，所以现在在拖着。我认为市场处于边缘状态。第三个因素，劈开市场和全球化的影响，进出口成为拉动经济增长的重要因素在中国是这样的，全年进出口总额达到1.42万亿美元，去年增长23.2%，其中出口商品7620亿美元，增长28.4%，折合人民币6.1万亿元。我们卖出去6.1万亿的商品，不包括劳务，这是海关统计的，全国消费品零售总额大约6.3万亿人民币，大家看这两个数只差了2000亿人民币，也就是出口商品的数量和在国内卖的，不包括所谓投资性产品，但实际上我们所谓消费品已经包括汽车、建材等很多东西在里面，这两个数差不多，也就是说中国的生产能力，尤其终端产品的生产能力有相当一部分，将近40%是在国际市场上走的。现在全国的外汇储备增长已经很高，是8900亿美元，今年一月份又增加180亿美元，形成财政压力，这个钱，人民币增值，外汇就贬值