中国航空工业集团公司核心业务分析---卢启明

中国航空工业集团公司核心业务分析——航空产品的纵向分析1.历史发展中国航空工业集团公司于2008年11月6日由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成立。航空产品是其三大核心业务之一。目前中航工业集团的航空产品主要是军用产品和通用航空产品，集团在国内在这两个领域都有很大的市场份额；而在公共航空产品方面，其只能够提供为数不多的支线飞机，国内主要的航空公司使用的飞机都是空客和波音公司的。下面分别从军用航空产品、通用航空产品和公共航空产品三方面来简述一下中航工业集团航空产品的情况。1.1军用航空产品中航工业系列发展歼击机、歼击轰炸机、轰炸机、运输机、教练机、侦察机、直升机、强击机、无人机等飞行器。从中航工业集团的官网披露的和可以收集到的信息中可以看到的具体机型有：在直升机方面有武直9、10系列，其中武直10在综合性能方面可与美国主力机种“阿帕奇”媲美；战斗机方面有具有第二代及第三代技术特点的FTG-2000G、为第三代的歼十飞机、和巴基斯坦方面共同研制的枭龙飞机、针对国际市场的第四代机型鹘鹰飞机及相关的教练机系列。1.2通用航空产品通用航空，是指除军事、警务、海关缉私飞行和公共航空运输飞行以外的航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业、矿业、建筑业的作业飞行和医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、遥感测绘、教育训练、文化体育、旅游观光等方面的飞行活动。按照《通用航空飞行管制条例》的规定，用于通用航空活动的飞机称为通用飞机，也称通用航空器。中航工业为中国通用飞机的主要提供商，其提供的产品主要有：运-5、运-12、小鹰500、海鸥300、农-5系列，旋翼机有直-8系列、直-9系列、直-11系列。作为“融入世界航空产业链”的实践，中航工业还与世界知名通用飞机制造商合作，生产L162轻型运动飞机等多种通用飞机。1.3公共航空产品中航工业集团的公共航空产品有运系列飞机、新舟系列飞机、在研的运-20大型运输机和C919大型客机（作为主要的研制者和制造者）。运系列运输机是中航工业集团的前身在上世纪八九十年代研发并定型量产的产品，其存在航程短、运量小的特点（作为中短程运输机“运7”和“运8”，“运7”最大起飞重量21.8吨，“运8”起飞重量61吨）。运-10曾作为我国大飞机项目（运-10的最大商载为25吨，最大起飞重量为110吨）进行研制，在试飞成功后的一段时期内在国内使用，但是没有进行量产（1986年财政部否决3000万元人民币研制费用预算，运-10飞机研制计划彻底终止）。新舟系列涡桨支线飞机是上世纪90年代开始研究并在目前已实现量产的飞机。新舟系列飞机第一代机型为新舟-60，它是在运7-200A基础上改进的机型，新舟-60在1988年由国家计委、航空工业部和民航总局在经过论证和分析的基础上决定开始研制。新舟-60在1993年实现首飞，1998年取得合格证。在座位书数上，新舟60可设计56座布局和60座布局。作为新舟-60的改进型新舟600于2008年10月10日首飞成功。新舟-700于2008年获得了中航工业集团公司内部立项。2015年8月25日，中航工业在第12届莫斯科航展举行了新型涡桨支线飞机新舟-700市场推介会，会上透露新舟-700已经圆满完成了飞机的概念设计和顶层设计，设计方案和设计参数已经冻结，即将转入工程发展阶段。作为支线飞机，新舟系列在实用性和经济性方面均具有优点，但是同样存在航程短、商载量小的不足。在2013年1月26日，中航工业在研的“运-20”大型运输机首次试飞成功，已试飞成功的“运-20”大型运输机长47米，翼展45米，高15米，占地面积约有半个足球场，高度大约相当于6层楼。该机最大起飞重量约为220吨，载重量约为60吨，如果加满油可在1.3万米高空以时速700公里连续飞行8000公里。此外，中航工业目前是C919大型客机、ARJ21新支线客机的主要研制者和供应商（但是C919和ARJ21的牵头企业是中国的商飞公司）。C919新型喷气客机采用双发后掠下单翼常规总体布局，机长38米，翼展33米，高度12米，选用国际最先进的动力装置和机载系统。其基本型全经济舱布置168座，混合级舱布置156座。巡航速度每小时828千米，标准航程为4075千米，增大航程为5555千米，经济寿命达9万飞行小时。2.产品现状及分析中国航空工业集团公司开发提供的产品，就目前的航空市场来看，其主要提供的是一些细分市场的产品，而没有进入主流市场。在军用产品方面，虽然其是中国唯一的军用航空品提供商，但是其在出口方面比较薄弱，能够提供出口的机型非常的少，出口量和出口的国家数也非常少；在通用航空方面，其是中国主要的提供商，但是中国通用航空目前尚处于起步阶段，市场非常的小；在公共航空方面，中航工业除了提供一些中短程的中小型运输机和少量支线飞机，在主要的航空运输领域，其没有产品可以供给。据可获取的信息，中国军用航空市场和民用航空市场在货机（军方称货机为运输机）方面主要是从俄罗斯进口的伊尔系列运输机及波音和空客提供的改装货机，客机方面主要由波音和空客提供。2.1军用航空产品从目前可以获取的信息中，中航工业是中国军用产品的唯一提供者，并且向外国出口了一些战斗机，出口产品主要有：和巴基斯坦方面共同研制的枭龙飞机、针对国际市场的第四代机型鹘鹰飞机。枭龙飞机为面向国际军机市场而研发的军贸飞机，具有高性能、低成本、可定制等特点。枭龙飞机分为单座型和双座型。枭龙/FC-1单座型飞机于2003年实现首飞，2009年完成设计鉴定，批量列装巴基斯坦空军，并已在巴基斯坦建立了批产生产线。枭龙/FC-1飞机已成为巴基斯坦空军的主战机种。枭龙双座型飞机/FC-1B是枭龙/FC-1飞机的同型战斗教练机，具有与枭龙/FC-1单座型飞机相当的全天候作战能力，目前正在研制过程中。“枭龙”飞机的发展基本上都是瞄准替代上述等老旧战斗机留下的国际市场空白。据不完全统计，目前世界各国共有约900架米格-15/17/21系列和780架F-5系列飞机，如果再考虑其他老旧机型和升级替换的比例，则轻型战斗机市场未来10年间的需求规模超过1200架。“枭龙”飞机是一款优秀的多用途轻型战斗机，与当前第三轻型战斗机设计理念相似，放弃了二代战机高空高速的突防和防空拦截能力，转而强调低空机动性和对地攻击的空中战术支援能力。“枭龙”飞机虽然与西方F-16C/D和JAS39等三代战机的技战术指标尚有一定差距，总体上看，飞机的平衡性突出，即兼容性较好、性能适中，且价格定位具有竞争力。“枭龙”飞机的最大起飞重量、发动机推力和最大载荷重量都是同类机型中最小的，根本上制约了其升级空间和成为一些军事中等强国空军的主战机型。如果希望弥补上述弱点而升级改型并不一定成功，因为，通常轻型战斗机和中型战斗机在战斗力上的差距远大于其成本上的差距。由此，“枭龙”飞机的竞争对手其实并不是F-16C/D、JAS39这样的高性能三代战机，而是自身的成本控制——这也恰恰是“枭龙”飞机最突出和需努力保持的竞争优势。对于鹘鹰飞机，中航工业的目标是国际市场，主要特点有：高生存力、多任务能力、优异的综合保障能力。有人分析认为，新版“鹘鹰”模型传递出一个信号——其完全具备跻身于世界先进第四代战斗机的整体实力。展望未来，“鹘鹰”可能面临三种前途：一是竞争共赢，加入中国空军或海军航空兵的空中作战装备体系；二成为中国海军航空兵下一代航母舰载战斗机的先期技术验证机，进而研发第四代隐身舰载战斗机，跟随国产航母在远海大洋上尽显身手；三是走出国门，成为第四代战斗机通用平台，根据国外客户的不同需求量身定制。2.2通用航空产品在飞机数量上，截止到2014年12月，我国通用飞机数量达到1786架，同比增加132架，增幅约8%，相比去年略有下降。其中我国有164家实际在运行的通用及小型运输航空公司，从业飞行人员2191名（含中国籍飞行员2043人，外籍飞行员148人），航空器1177架。此外据美国通用航空专业协会有关资料估算，2014年，世界通用飞机增加约1500架，其中约9%销售到中国。但是在2010年前，美国就拥有通用飞机（含固定翼通用飞机、直升机）超过22万架，占全球通用飞机保有总量（32万架）的68.75%。中国市场虽迅速增长，但和美国22万架通用飞机的总量比较，数量非常的小，由此也可以看到中国通用航空还处于起步阶段，市场非常的狭小。从外国的通用航空发展史可以看到，中国的通用航空市场随着在未来将会很大。中航工业集团提供的通用航空产品种类比较多，基本上覆盖了我国目前通用航空市场的需求。但中航工业提供的产品以多用途通用飞机居多，大部分都可用于航空训练、旅游观光，或是防火救援等领域，专业用于商务飞行的公务机还比较少。中航工业提供的通航产品和特点见下表。中航工业主要的通用航空产品列表制造商机型特点中航工业石飞运-5系列1～2座单发小型多用途飞机，用于运送旅客、跳伞训练、空中救护、森林灭火、地质探矿、空中摄影、农林植保、喷药播种等中航工业陕飞运-8系列四发涡轮螺桨中程多用途运输机，用于空投、空降、空运、救生及海上作业等，有基本型、海上巡逻型、气密舱型、民用出口型及货机型中航工业哈飞Y-12系列轻型双发短距起落通用飞机中航工业一飞院、石飞，中国民用航空大学小鹰5004～5座单发轻型多用途飞机，用于初级教练机、商务、旅游、农林牧渔业、环保监测、航空探测、摄影、航空俱乐部、私人等中航工业特飞所、石飞海鸥300单发六座轻型水陆两栖飞机，用于旅游观光、教育训练、体育娱乐、农林作业、航测航拍、救灾、水情观察、海洋监测和渔汛侦察等中航工业洪都农-5A单发螺旋桨农林飞机，备有喷洒液体和播撒粉状或颗粒物料等两种农业设备，用于播种、施肥、除草、农林业病虫害防治、森林防火等中航工业洪都农-5B单发涡桨农林飞机，主要用于农田播种、施肥、除草、治虫、飞播造林、护林防火等，经改装，可兼顾治安巡逻、救灾指挥、航测航摄、影视制作、宣传广告等中航工业直升机所、昌飞直8运输直升机多用途、民用的大型运输直升机，用于演习、西沙航班、抢救病号、运送物资、抢险救灾等中航工业直升机所、昌飞直11系列单发轻型多用途直升机，用于基本驾驶技术飞行训练、勘探、护林、高压线路检修、施肥、灭虫、治安和交通管理等。中继航拍型为新闻采访专用，主要用于航拍、新闻采访、空中指挥等，也可用于抗洪救灾，救援时作为空中平台建立空中指挥系统中航工业哈飞、南方公司等直9A双发多用途直升机，主要执行人员和物资运输任务，可用于物资运送、近海支援、海面救援、海空巡逻、护林防火、空中摄影和外部吊挂等中航工业哈飞H410系列H410A主要执行人员和物资运输任务，可改装成特种用途的直升机。H410可用于海洋权益监视、海洋环境保护、灾害监视、资源保护、联合执法行动、紧急救援行动等中航工业哈飞H425H425直升机为民用机，用于客货运输、农林作业、搜索救援、旅游观光、公务飞行、城市消防、警务执行、缉私缉毒、航空摄影等领域中航工业沈飞L162与美国赛思纳飞机公司合作的轻型运动飞机，用于飞行培训、私人娱乐飞行而在世界通用航空三大类飞行中，航空作业飞行约占飞行总量的20％，教学训练约占22％，公务飞行占50％以。目前，中国主要公务机运营商的运营机型，都是引进美国、加拿大的飞机制造商的机型。2015年中国主要的公务机提供商序号公务机制造商数量1湾流882豪客比奇393庞巴迪384塞斯纳345达索226巴航工业147空中客车78波音49比亚乔410派珀2据有关分析认为专业用于商务飞行的公务机将会是中国通用航空发展的一个非常重要的方面，其理由是作为航空交通业的一个重要细分市场，我国的公务机市场尚处于起步发展阶段，空域限制多，航线的审批繁复，供通用飞机起降的机场十分欠缺（截至2013年，我国已有公务机367架，参考我国的经济发展速度，预计2030年我国公务机需求量将达到800架左右）；此外我国政府已经意识到公务航空对推进国民经济的独特作用和广阔的发展前景，正在考虑如何结合我国国情发展公务航空。2.3公共航空产品公共航空产品的提供是中航工业集团乃至整个中国航空工