09-王焕民 我国专用汽车产业结构调整的重点与方向分析

汉阳专用汽车研究所主讲人简介姓名：王焕民职务：中国汽车技术研究中心·汉阳专用汽车研究所所长中国汽车工业协会专用车分会理事长、秘书长中国汽车工程学会专用车分会主任委员联系方式：027-8429809513807161940汉阳专用汽车研究所一、我国专用汽车行业基本情况二、我国专用汽车发展趋势总体判断三、国家政策导向分析目录四、我国专用汽车产业结构调整的目标汉阳专用汽车研究所一、我国专用汽车行业基本情况汉阳专用汽车研究所月，我国生产专用汽车公告内企业数为826家，自2004年国家颁布《汽车产业发展政策》后，新增企业有200多家。“十一五”期间，专用汽车生产企业继续产品结构调整、积极进行资产重组、充分进行企业改组改制，国有资本和民营资本共同良性发展，产业和企业综合竞争力得到有效提升，一批具备集团化、超大型、具有国际竞争力和影响力的企业集团成长起来，实现国家汽车产业发展和调整目标，为推动我国专用汽车行业的发展和参与国际市场竞争起到了良好的示范作用。目前国内专用汽车生产企业分布情况见下表地域分布汉阳专用汽车研究所海南省/15福建省2231西藏自治区/16陕西省22总计地区：29数量：826家汉阳专用汽车研究所年～2009年各类专用汽车的产量（单位：辆/%）年份2000200120022003200420052006200720082009自卸车92902168692269663239577248365153735165711769733542319514866占总产量比51.5755.0552.4144.9341.0247.5826.0642.3934.831.25半挂车18905269783955352893885725005782965159925155296288167占总产量比10.498.87.699.9214.6315.4913.058.819.9717.49厢式车35437444027477812183717867061621287972546335569508465205占总产量比19.6714.4914.5322.8529.5119.0745.2930.0936.5528.23罐式车121671678920879167133311124936324341154246736279749占总产量比6.755.484.063.135.477.725.16.364.324.84起重举升类478459191164212707140591284813753360151744532047占总产量比2.661.932.262.382.323.982.21.981.121.94特种结构车142421034123580142212366174405848156161560616004占总产量比7.913.374.582.673.912.30.920.8610.97专用自卸车155920133268440412548565751771322093019466占总产量比0.870.660.640.832.071.750.810.730.60.57仓栅车1425162351117156530683642014159461181517242265占总产量比0.080.170.462.21.082.126.718.7811.6514.7总产量180138306411514507533237605516323130635874181572915583541647769汉阳专用汽车研究所产量增长率汉阳专用汽车研究所注：2009年，自卸车、半挂车和厢式车的市场份额已经占到整个专用车市场的76％。2009年专用汽车行业分车型市场份额分布情况31%17%28%5%15%2%1%1%自卸车半挂车厢式车罐式车起重举升类特种结构车专用自卸车仓栅车汉阳专用汽车研究所•进出口数量：进口631出口29935进口462出口21505进口498出口14364进口406出口122710500010000150002000025000300002006200720082009汉阳专用汽车研究所在进口方面，由于我国专用汽车行业整体制造水平的进步和提高，各种进口的专用汽车产品总量很小，整体呈下降趋势，前五位主要进口国为德国、美国、加拿大、奥地利、韩国，以作业类产品为主；在出口方面，“十五”期间，我国专用汽车行业改变了过去进口大于出口的被动局面，自2003年开始，国内专用汽车迅速渗透国际市场，参与国际市场的竞争，在此期间的增长速度较快。但在“十一五”期间，受国际经济持续疲软以及2008年的国际经济危机影响，我国专用汽车出口量持续走低。前五位主要出口为阿拉伯联合酋长国、安哥拉、俄罗斯、阿尔及利亚、越南，多以运输类产品为主。汉阳专用汽车研究所专用汽车产品品种数专用汽车产品品种数是体现专用汽车产业发展速度的一个重要参数，欧、美、日等发达国家和地区的专用汽车品种数均在8000～9000之间，我国专用汽车品种数由2000年的1337个快速增长到2008年的约5000个，其中厢式车、罐式车、特种结构车、专用自卸车品种发展较快，正在快速接近欧、美、日等发达国家和地区水平。序号类别品种数占总数%1厢式汽车150029.12罐式汽车86516.83专用自卸汽车4398.54仓栅汽车1292.55起重举升汽车3536.86特种汽车87617.07半挂车4929.58普通自卸汽车5059.89合计5159100汉阳专用汽车研究所吨位构成比专用车辆吨位构成比是随着国民经济的发展，社会货物介质的变化，国内交通设施的改善等因素而变化的。“八五”、“九五”、“十五”、“十一五”末专用汽车总产量中重、中、轻型车辆构成比分别为：1994年≈1：6：31999年≈2：5：32004年≈4.5：3：2.5；2009年≈4.3：0.9：4.8汉阳专用汽车研究所专用车占载货车的比例专用汽车占载货车的比例明显增加，2000年专用汽车总产量为18.01万辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为26.93%；2009年专用汽车总产量为1647769辆，占当年全部载货汽车产量中的比例为55.68%。近十年来，我国载货汽车专用化率上升速度很快，已逐步接近欧美日等发达国家和地区水平。汉阳专用汽车研究所行业集中度分析市场集中度，是指市场份额在多大程度上被竞争到某一市场（或行业）中的最大的几家企业手中，是衡量厂商之间市场份额分布的重要量化指标。根据2009年我国专用汽车行业综合产量排名前四的企业制作的洛伦兹曲线图可以清晰看到，洛伦兹曲线严重偏离45°绝对平均线，说明我国虽然专用汽车生产企业众多，但绝大部分企业生产规模小、实力弱，市场上绝大部分产品的供给仍由少数企业掌控。2009年专用汽车行业市场集中度洛伦兹曲线0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.91.0洛伦兹曲线绝对平均线产量百分比累计企业数百分比累计汉阳专用汽车研究所年我国专用汽车产品市场结构类别企业数（个）CR4（%）市场结构补充说明厢式汽车24942.38中下集中寡占型HHI=704仓栅式汽车7557.60中上集中寡占型HHI=1061罐式汽车26823.82原子型HHI=281起重举升汽车8480.19极高寡占型HHI=2899特种结构汽车18549.84中下集中寡占型HHI=868专用自卸汽车11123.52原子型HHI=299普通自卸汽车12238.61中下集中寡占型HHI=640半挂车31120.27原子型HHI=215行业集中率（即CRn指标），是指该行业的相关市场内前n家规模最大的企业所占市场份额的总和。根据美国经济学家贝恩的市场结构分类标准，我国专用汽车行业大多数产品目前属于中下集中寡占型市场结构的阶段。在这一阶段，市场集中度不高，行业的市场竞争十分激烈，企业数量众多，虽已出现了个别具备规模实力、资本实力和品牌优势的企业，但行业内企业总体呈现“多、小、散”的特点。汉阳专用汽车研究所全国专用汽车产业集群发展势头◆长春市经济技术开发区（国家级）批出4平方公里的土地用于专用汽车园区的发展；◆规划占地38平方公里、地处“沈铁工业走廊”上的辽宁专用车生产基地目前已完成一期起步7平方公里土地的“七通一平”建设，已具备企业落户开工的条件。◆天津市蓟县开发区借“滨海开发区”发展之契机，批出12平方公里优质土地用于专用汽车产业发展；◆山东省梁山县，集聚了105家专用汽车生产企业，并有继续扩大之势；◆河南省郑州市拟在郑开大道打造产能为10万辆的专用汽车生产基地；◆湖北省随州市在已拥有75家专用汽车及零部件的基础上，又提出打造20公里的汽车产业发展走廊；◆宁夏回族自治区政府看出，自银川—吴忠—石嘴山一线，重点发展汽车产业；◆福建省的厦门—龙岩—漳州—泉州一带，重点发展汽车产业；◆川渝经济区在汶川地震后重建的背景影响下，专用汽车产业发展迅猛；…汉阳专用汽车研究所我国专用汽车行业面临的主要问题企业现金流普遍不足落后的管理方式制约企业快速发展行业竞争环境将进一步趋于恶化行业管理政策