ANBOUND-汽车竞争情报-第216期

1行业事件分析竞争环境竞争对手行业数据Anbound&Information第216期2008/08/20－2008/08/26汽车行业竞争情报及分析CompetitiveIntelligence&Analysis–Automobile安邦行业信息服务安邦集团信息总部本期要目快速进入点击页码行业事件分析.............................................................................................................................................3【2008下半年汽车行业基本情况简析】..................................................................3竞争环境....................................................................................................................................................4市场环境........................................................................................................................4【下半年政府可能加大财政力度刺激消费】.............................................................4【德国研究机构称第三季度全球经济环境恶化】.....................................................5政策环境........................................................................................................................5【公务车采购工作制度很可能有明显变化】.............................................................5【新能源车优惠政策将向公共交通系统倾斜】.........................................................6分类环境........................................................................................................................6【从7月销量看卡车各个细分市场的竞争格局】.....................................................6【技术降成本有望成汽车业的主流】.......................................................................7区域环境........................................................................................................................7【河南省发改委出台措施限制汽车使用天然气】.....................................................7竞争对手....................................................................................................................................................7国内对手情报................................................................................................................8【江淮拟筹资16亿元对乘用车项目进行资金追加】................................................8【新宝来即将加入紧凑车型的竞争阵营】................................................................8【奥迪Q5有望国产并与奥迪新A4共享部分零部件】............................................8【比亚迪调整F3官方售价与海马形成直接争夺】...................................................9【克莱斯勒与北奔正式分手而300C则暂时停产】..................................................9【长丰因悍马销售潜力不足而计划退出收购】.........................................................9国外对手动向..............................................................................................................10【日本车企正增加中长期投入并调整全球布局】...................................................10【通用汽车预支市场需求将会引发后期不良影响】................................................10【丰田34年来首次提高轿车国内售价】...............................................................10行业数据..................................................................................................................................................11统计数据.......................................................................................................................11【2008年7月份乘用车（分车型）产销汇总表】..................................................11【2008年7月份商用车产销汇总表】...................................................................13【2008年7月份商用车生产企业（分车型）产销情况表】...................................14【2008年7月份乘用车生产企业（分车型）产销情况表】...................................18【2008年7月份客车非完整车辆产销情况表】.....................................................21【2008年7月份货车非完整车辆产销情况】.........................................................22【2008年7月份半挂牵引车企业产销情况表】.....................................................24非统计数据..................................................................................................................24【德国大众1－7月全球销量年增5%】.................................................................25行业事件分析——关注热点，剖析事件【2008下半年汽车行业基本情况简析】根据中国汽车工业协会的数据显示，2008年上半年，中国汽车业总体呈现平稳快速发展的态势，无论是乘用车还是商用车的产销率均比去年同期有所提高。但根据以往年份的规律来看，一般自4月份汽车产销呈现回落后将一直持续到7－8月才能“见底回升”。原因在于，经历了春节和“五一”销售旺季后市场需要有一个正常的休整，同时也为“十一”和年末的行情蓄势。结合2008年上半年汽车业的产销情况分析可知，预计全年汽车产销并不那么悲观。从汽车企业盈利方面来看，由于产品结构持续调整，乘用车中高端车型价格重心的下移刺激了销量的提升，使得企业的销售收入增长达25.85%，这一增长速度要快于汽车销量的增幅。统计显示，2008年上半年汽车销量增速为18.52%。但从数据可知，应收账款同比也增加了26.78%，应该引起警觉。虽然汽车产品价格总体呈现的是“通缩”态势，但是伴随着汽车产品结构的持续调整，2008年上半年单车销售均价上涨了6.18%，相应的单车成本也增加了8.93%，加上这期间单车费用支出增长4.67%，因此单车盈利同比只增长7.35%。分析可知，当前汽车业盈利增长主要还是通过结构调整以及规模的扩张实现的。由于高油价、高成本压力依旧，因此汽车业的运行很可能呈现“前高后低”的态势。初步估计，盈利增幅仍将要高于产销量增幅。从中国持续高涨的GDP可以看出，中国经济已经步入“高增长、高通胀”的新的发展阶段。分析可知，未来中国的汽车行业将面临多方因素带来的影响。制造成本：相关统计数据显示，受美元持续大幅度贬值、国际油价上涨的影响，国内包括煤、电、油等的价格呈现上扬的走势，进一步加大了对汽车制造业所造成的压力。分析可知，对于影响汽车制造业的毛利率的因素，成本固然是一个方面，但是市场竞争激烈所引发的“价格战”依旧显著，因此相关企业需要持续不断地推出“新车型”和进一步扩大生产规模来进行弥补。市场销售状况也是一方面。2008年以来，国内汽车市场明显呈现高档进口车价格持续攀升的趋势，国产汽车则在中高档车型价格中枢持续下移的情况下，呈现不断降价的格局。一方面是因为2008年年初国家质量监督检验检疫总局会同公安部颁布《对进口机动车车辆识别代号（VIN）实施入境验证管理的公告》（2008年第3号）后，合格的进口汽车经销商受到严格管控，进而导致“水货”进口汽车数量大幅度减少，进口汽车市场的供需出现变化。另一方面，国内汽车制造企业的产能仍有持续释放的空间，脆弱的供需平衡极易打破，获利能力相对较高的中高档车型所采取的降价势必引发消费者的“消费升级”，进而挤压经济型、小排量车型的市场空间和盈利空间。使用成本：目前国内燃油价格在各种因素作用下受到严格管控，但未来与国际接轨却是大势所趋，这样势必会对汽车消费产生影响。目前汽车使用成本中除了油价外，停车费、过路费、养路费等也占据了一定的比重。如果未来中高档车型价格中枢继续下移，在购车时所“节省”的开支就能够弥补燃油价格上涨所带来的“损失”。随着技术进步，单车燃油消耗还将继续下降，因此消费者对于燃油价格的